1 POHJOIS-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 6 5. Yrityksen asiakkaat... 7 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 2 Kuva 1 Pohjois-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Pohjois-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain... 4 Kuva 3 Pohjois-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta... 8 Taulukko 1 Pohjois-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit... 7 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko... 9 Pohjois-Savon aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetusja tutkimuslaitoksen sekä Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa syys-joulukuussa 2011. Tässä raportissa esitetään aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
3 1. Perustiedot Pohjois-Savon yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 856 kappaletta, ja kysely lähetettiin kaikkiaan 596 yritykselle. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 215 kappaletta, joista 58 oli ilmoituksia yritystoiminnan loppumisesta tai haluttomuudesta vastata kyselyyn. Näin ollen Pohjois-Savon kyselyn vastaanotti kaikkiaan 539 kyselyyn soveltuvaa yritystä, joista 157 vastasi. Pohjois-Savon vastausprosentti oli täten 29,1. Vastausprosenttia arvioidessa tulee kuitenkin lisäksi huomioida, että kaikki Pohjois-Savon listalla olevat yritykset eivät kuuluneet tämänkertaisen aineistonkeruun kohderyhmään. Niiltä toimialoilta, joilta vastauksia ensisijaisesti pyrittiin saamaan (majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluyritykset), vastausprosentit olivat kohtuulliset. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Pohjois-Savossa on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Pohjois-Savon 157 vastanneesta yrityksestä 52 sijaitsi Kuopiossa (33,1 % vastanneista), 16 Nilsiässä (10,2 %), kymmenen Suonenjoella (6,4 %) ja Iisalmella sekä Juankoskella yhdeksän (5,7 %). Kaikista Pohjois-Savon kunnista saatiin vähintään yksi vastaus. Yrityksiä pyydettiin valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Vastanneista yrityksistä 43 prosenttia ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 39 prosenttia ravitsemispalveluita ja noin 22 prosenttia ohjelmapalveluita (taulukko 1). Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut sekä nähtävyydet ja käyntikohteet. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 60 prosenttia vastanneista (94 yritystä). Taulukko 1 Pohjois-Savon yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut 61 38,9 Ravitsemispalvelut 68 43,3 Ohjelmapalvelut 34 21,7 Kokous- ja juhlapalvelut 33 21,0 Nähtävyydet ja käyntikohteet 21 13,4 Tapahtumat 17 10,8 Ostopaikat 12 7,6 Kuljetuspalvelut 9 5,7 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 4 2,5 Pohjois-Savossa kaikkiaan 61 kyselyyn vastannutta yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Pohjois-Savossa vuonna 2010 keskimäärin vain 46 majoitusyritystä. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Yrityksistä 60 prosenttia ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Kahta matkailupalvelua ilmoitti tuottavansa 14 prosenttia, kolmea matkailupalvelua yhdeksän prosenttia ja neljää tai useampaa noin 16 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä (kuva 1).
Enimmillään matkailupalveluita yhdellä yrityksellä ilmoitettiin olevan kaikkiaan kahdeksan. Kuitenkin osa yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet tarjoavansa esimerkiksi ohjelmapalveluita, vastasi liikevaihdon toimialoittaista muodostumista selvittävään kysymykseen, ettei yritys saa lainkaan tuloja kyseiseltä toimialalta. 4 70 60 50 40 30 20 10 0 60 Yritysten tarjoamien matkailupalvelujen lukumäärä 14 9 7 4 2 1 2 prosenttia yrityksistä (n=128) Kuva 1 Pohjois-Savon vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Noin puolet kyselyyn vastanneesta yrityksestä oli vastannut yrityksen liikevaihtotietoja käsitteleviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten liikevaihto vaihteli 727 eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Vastanneet yritykset olivat tasaisesti eri kokoluokista (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 52,1 miljoonaa euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 31,5 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä noin puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 72 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Yritysten liikevaihtoluokka 25 20 16 22 21 18 22 15 10 5 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=67) 0 alle 20 000 euroa 20 000-49 999 euroa 50 000-99 999 100 000-499 euroa 999 euroa 500 000 euroa tai enemmän Kuva 2 Pohjois-Savon yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain
5 Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukausia oli enimmillään 540. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä työllisti vuodessa 1-4 henkilöä ja 35 prosenttia alle yhden henkilön vuodessa. Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=90) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 5 125 henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 2 707 henkilötyökuukautta (n=75). Yrittäjätyövoiman henkilötyökuukausia kertyi kaikkiaan 756. Yritysten työllistävyys 50 45 40 35 30 20 10 8 12 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=66) 0 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv Kuva 3 Pohjois-Savon yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 61 (38,9 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Yleisin majoitusmuoto oli mökkimajoitus, jota tarjosi liki puolet (47,1 %) majoitusyrityksistä (taulukko 2). Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 74 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 24 39,3 maatilamajoitus, bb 9 14,8 huoneisto, huvila tai muu vastaava majoitus 4 6,6 lomakylä 4 6,6 leirintäalue, asuntovaunu- tai matkailuvaunualue 4 6,6 motelli, matkustajakoti tai muu vastaava majoitus 3 4,9 muu 2 3,3 kylpylähotelli 1 1,6
Majoituspalveluita tuottavilta yrityksiltä kysyttiin, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä 20 prosenttia oli vastannut tähän myöntävästi. Näin ollen voisi olettaa, että 80 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 6 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Pohjois-Savossa oli keskimäärin 46 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 6 676 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 61 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 59 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 7 541. Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 246 kappaletta (lisäksi 930 keskusvaraamon mökkiä). Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 223 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 132. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N liikkeiden lukumäärä 61 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 7 541* 59 huoneiden lukumäärä 1 196* 42 muun majoituksen kapasiteetti 316 15 mökkien lukumäärä yhteensä 246** 45 mökkejä kesällä 223** 42 mökkejä talvella 132** 37 *mukana keskusvaraamo **ilman keskusvaraamoa 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 40 yritystä. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 572 232. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan rekisteröityjä yöpymisvuorokausia kertyi Pohjois-Savoon vuonna 2010 kaikkiaan 915 233. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 35 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella noin puolet kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille (kesä-elokuu). 36 yritystä (80 % kysymykseen vastanneista) yrityksistä ilmoitti kotimaisten asiakkaiden olevan merkittävämpi majoittujien ryhmä. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 75 prosenttia yrityksen asiakkaista (44 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten
oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Aiemmin yrityksistä 34 oli ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita ja saavansa ohjelmapalveluista tuloja. Tästä huolimatta nekin yritykset, jotka eivät olleet aiemmin ilmoittaneet tarjoavansa ohjelmapalveluita, olivat vastanneet ohjelmapalvelun tarjontaa käsitteleviin tarkentaviin kysymyksiin. Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta, jota tarjosi 24 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin aktiviteetti oli vaellus tai sauvakävely (22 %) ja kolmanneksi yleisin melonta (18 %). Kalastus oli lisäksi yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (15 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat lumikenkäkävely (12 %) ja potkukelkkailu (8 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä 11 yritystä ja opastettuja moottorikelkkasafareita yhteensä kahdeksan yritystä. 7 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) kalastus 22 3 12 37 23,6 vaellus, sauvakävely 23 1 10 34 21,7 melonta 20 4 4 28 17,8 veneily tai purjehdus 19 2 3 24 15,3 retki- ja maastopyöräily 15 1 5 21 13,4 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 5 3 1 9 5,7 rannikko- tai sisävesiristeilyt 4 4 1 9 5,7 golf 5 0 1 6 3,8 mönkijäsafarit 2 4 0 6 3,8 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu - - - - - seikkailupalvelut - - - - - lumikenkäkävelyt 8 3 8 19 12,1 potkukelkkailu 9 0 4 13 8,3 retkiluistelu tai luistelu 10 0 2 12 7,6 moottorikelkkasafarit 5 4 2 11 7,0 laskettelu ja lumilautailu 9 0 1 10 6,4 koiravaljakkosafarit 2 3 1 6 3,8 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 85 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä. Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (18 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (5 mainintaa) ja Sveitsi (4 mainintaa). Tärkeimpien ulkomaisten asiakasryhmien lähtömaat eivät juuri vaihdelleet yrityksen toimialan mukaan. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä tai kahdella vieraalla kielellä. Yli neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli 11. Englanniksi palvelua tarjosi enemmistö, 112 yritystä. Yrityksistä 44 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 30 saksan ja 26 venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. Pelkällä suomen kielellä asiakkaitaan palveli 15 yritystä.
8 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Pohjois-Savon matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan asiakasmäärissä, liikevaihdon määrässä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon että asiakasmäärien kasvuun uskoo yli 60 prosenttia ja liikevoiton kasvuun hieman yli puolet kysymykseen vastanneista yrityksistä. Kolmannes yrityksistä ilmoitti investointeihin käytettävän rahamäärän vähenevän. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan sekä yrittäjätyön että palkatun työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=82) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=81) 8 3 27 28 32 52 16 16 14 3 Yrityksen liikevoitto (n=79) Liikevaihdon määrä (n=82) 0 4 54 64 37 22 6 3 9 1 kasvaa paljon kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=84) 3 66 25 51 vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=70) 5 21 68 60 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=79) 0 27 66 70 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
9 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko POHJOIS-SAVO kpl % Listalla yrityksiä 856 Lähetettyjä kyselyitä 539 Vastanneita 157 29,1* *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 68 43,3 ravitsemispalvelut 61 38,9 ohjelmapalvelut 34 21,7 kokous- ja juhlapalvelut 33 21,0 nähtävyydet ja käyntikohteet 21 13,4 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 77 60,2 2 matkailupalvelua 18 14,1 3 matkailupalvelua 12 9,4 4 tai enemmän 21 16,4 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot (n=68) kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 11 16,4 liikevaihto 20 000 49 999 15 22,4 liikevaihto 50 000-99 999 14 20,9 liikevaihto 100 000 499 999 12 17,9 liikevaihto 500 000 euroa tai enemmän 15 22,4 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 52,1 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 31,5 matkailuliikevaihdon osuus km. 72 Työllistävyystiedot ( n=66 ) kpl % alle 1 htv (htv = henkilötyövuotta) 23 34,8* *vastanneista yrityksistä 1-4 htv 30 45,5 5-9 htv 5 7,6 yli 10 htv 8 12,1 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 5 125 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 2 707 KAPASITEETTITIEDOT Tilastokeskus, Majoituspalveluita tarjoavat yritykset kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 61 46 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 7 541 59 6 676 huoneiden lukumäärä 1 196 42 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 24 (39%) mökkien lukumäärä yhteensä 246* 45 *pl. keskusvaraamo mökkejä kesällä 223 42 mökkejä talvella 132 37 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 572 232 915 233 kesän osuus (prosenttia) 52 % 35 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 75 % 44 MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 23,6 % vastanneista Tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 18 mainintaa Eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärä 69 %:lla kasvaa Vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 32 %:lla vähenee
10