Tulikivi Oyj:n yhtiökokous 12.4.2012 12.04.2012
Vuosi 2011 voimakkaan muutoksen vuosi Tappiollisten liiketoimintojen karsiminen Astiat ja rakennuskivet Toimintojen tehostaminen Heinäveden tehtaan layout Louhinnan ulkoistukset ja henkilöstön sopeutus Uusi ERP Uusien liiketoimintojen kehittäminen Jakelun laajentaminen Yrityksen ilmeen uudistaminen Toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti syksyllä
Tilinpäätös 2011
Tilinpäätös 2011 Liikevaihto vuonna 2011 oli 58,8 me (55,9 me v.2010), liiketulos -2,4 (-0,3) me ja tulos ennen veroja -3,1 (-1,0) me. Liikevaihto kasvoi 5,2 % Tilikauden tulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta johtuneet 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Lisäksi tulosta rasittivat 0,8 miljoonan euron kulut sähkökiukaiden lanseeraamisesta, kotimaan myyntiverkoston laajentamisesta, yritysilmeen uudistamisesta ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta.
Tilinpäätös 2011 Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 5,7 (6,3) me. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,4 (2,9) me. Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä ja kääntävät liiketuloksen voitolliseksi.
Keskeiset toimenpiteet Vuoden 2011 aikana toteutetuilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan kaikkiaan noin kolme miljoonan euron rakenteellisia säästöjä vuodelle 2012. Henkilöstömäärä väheni 106:lla henkilöllä
Kotimaan tulisijat
Vuodet 2007-2011 Vuolukiven suosio erityisesti uudisrakentamisessa vähentynyt Kotimaassa tulisijasääntely viivästynyt yhä uudestaan 2007 > 2013 Tulikivi-studioverkko ei tavoittanut saneeraaja asiakkaita odotetusti Taloteollisuus lisännyt omaa myyntiään selvästi Ulkomaisten toimijoiden määrä kasvanut voimakkaasti
Kotimaa 2011 Markkina jäi vuositasolla edellisen vuoden tasosta hieman Tulikivi säilytti markkinaosuuden uudisrakentamisessa ja vahvisti osuutta saneerauksessa Tulikivi-pisteiden myötä Green W 10 otettu hyvin vastaan noin 200 kpl takkoja myyty ensimmäisenä vuonan
Kotimaa 2011 Jakelu yhteistyön käynnistäminen S-Ryhmän kanssa, S-Mallisto Ketjusopimus Rautakesko Oy:n kanssa 1.3.2012, alkaen > koko valikoima Tulikivi-studiot edelleen pääjakelukanava, Tulikivi-pisteet täydentävät
Vienti
Tulisijavienti Merkittäviä vaihteluja markkina alueiden välillä Vahvimmat alueet Pohjois-Euroopassa Ruotsi, Baltia ja Saksa Heikoimmat Etelä-Euroopassa Italia, Sveitsi Merkittäviä vaihteluja vuoden sisällä Talouskriisin vaikutus näkyi voimakkaasti syksyllä Tulisijoissa varaavuus kiinnostava asia > lisää kilpailijoita
Liikevaihto maittain % Muut maat: Hollanti, Slovenia, Puola, Unkari, Latvia, Liettua, Ukraina, Tsekki, Slovakia, Kanada, Iso-Britannia, Espanja etunimi sukunimi 11.4.2012
Säädöskehitys ja tuotekehitys
Säädöskehitys EupLot, Energy Using Products-direktiivin säädökset valmistelussa Komission tavoitteena koko EU:ta ja kaikkia tulisijoja koskeva sääntely Voimaantulo lähivuosina, jonka jälkeen neljän vuoden siirtymäaika uuteen tiukennettuun normistoon, Saksan 2014 taso CE-merkintä, eli tulisijojen päästömääräykset Suomessakin viimeistään 7/2013 kun EU parlamentin hyväksymä rakennustuoteasetus astuu voimaan koko EU:ssa Uusissa rakentamismääräyksissä ainoastaan tulisijoista varaavat uunit luetaan osaksi uusiutuvan energian vaatimusta Vesikiertoinen varaava takka paras tuote määräyksien mukaan Kotitalousvähennyksen aleneminen 15.2.2011
Aktiivista tuotekehitystä Tuotteisiin saatu ja haettu useita patentteja, yhteensä 5 kappaletta Varaavan uunin varauskapasiteetin mittaaminen, Green C10 Pelletin polttojärjestelmä Green P10 Vesilämmitysjärjestelmä Green W10 Valmisuuni, 2 kpl patentteja haettu
Sauna
Saunaliiketoiminta Ensimmäiset tuotteet myyntiin keväällä 2011 Markkina-alueena aluksi Suomi, viennin käynnistys 2012 Venäjälle ja Ruotsiin Jakelu Suomessa: Tulikivi-studiot, Tulikivi-pisteet, Onninen Oy, Elektroskandia Oy ja Rautakesko Oy Mallisto täydentyy huhtikuussa 2012 uusilla puukiukailla Tavoitteena liikevaihdon selkeä kasvu ja kannattavuuden parantaminen
Uudet puukiukaat Hile Utu
Sisustuskivet
Sisustuskivet Tuotannon tehostuminen merkittävästi Taivassalon tehtaasta luopumisen myötä Kohteena nyt vain kuluttajat Kuluttajien kiinnostus kasvaa edelleen Saunaliiketoiminta tukee sisustuskivien kysyntää Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 15 %
Tulikiven strategia 2016
Missiomme Koska maailma on kylmä. Tulikiven tuoteryhmästrategian pohjana on kuluttajien kasvava kiinnostus Tulikivi tuo kotiin lämpöä ja viihtyisyyttä
Asiakaslähtöisyys Tulikiven strategian lähtökohtana on kuluttajien kasvava kiinnostus Tulikiven tuoteryhmästrategian pohjana on kuluttajien kasvava kiinnostus bioenergiaan sisustamiseen hyvinvointiin
Tulikiven tuoteryhmät
Tulisijat sopivat: lämmittämiseen, erilaisiin sisustuksiin ja ruoanlaittoon Tulisija tuotteet: green-tuotteet, varaavat uunit ja kevyet sisustustakat
Sisustuskivet: keittiöön kylpyhuone- ja saunatiloihin Tulikiven tuoteryhmästrategian pohjana on kuluttajien kasvava kiinnostus eteistiloihin pihatiloihin
Kiukaat: erottuva muotoilu, edistyksellinen tekniikka ja omat raakaaineet
Tulikivi-tuotteiden ydin Hyvinvointi Lämmöstä nauttiminen Elävä tuli Sosiaalisuus & lähiruoka Bioenergia Taloudellisuus Ekologisuus Hiilijalanjälki Sisustus Aidot materiaalit Muotoilu Kestävyys
Taloudelliset tavoitteet 2012-2016
Taloudelliset tavoitteet 2012-2016 Vuonna 2012 tavoite toiminnan voitollisuus Taloudellisen suhdanteen parantuessa orgaaninen kasvutavoite 10 % vuosittain Vuonna 2016 sijoitetun pääoman tuotto yli 20% Vuonna 2016 tulos ennen veroja 10 % liikevaihdosta
Toiminnalliset tavoitteet
Kasvun lähteet Uusia tuotteita vanhaan jakeluun Toimivaan ja tehokkaaseen jakeluun kotimaassa ja uusia tuotteita Suomessa saunat, green ja sisustustakat laajentavat asiakaskuntaa Keski-Euroopassa green ja sisustustakat laajentavat asiakaskuntaa Vanhoja tuotteita uuteen jakeluun Tutun ja toimivan tuotteiston vieminen uuteen markkinaan Varaavien uunit uusille markkinoille Venäjä, Itä-Eurooppa, Norja, Iso-Britannia Uusia tuotteita uuteen jakeluun Täysin uuden liiketoiminnan käynnistäminen Saunaviennin käynnistäminen
Kannattavuuden lähteet Myynti ja markkinointi Yhtenäiset päämarkkina-alueet mahdollistavat tehokkaan toiminnan Tuotemerkin hyödyntäminen Jakeluteiden hyödyntäminen Tuotanto ja hankinta Volyymit tuovat kannattavuutta Verhouskivi kasvattaa tuotannon volyymeja ja osaamista Ostotoiminnan kehittäminen Raaka-aineiden tuntemus Prosessit Yhtenäiset toimintamallit mahdollistavat tehostamisen ERP ja sähköinen liiketoiminta
Huoneentaulu 2012 Myynnilliset näkymät epävarmat Rakenteellisten muutoksien jatkaminen tuloksen turvaamiseksi > tulosvaikutukset 3 Me Myyntivoimaa ja osaamista vientiin Pohjoismaat & Venäjä Uudistuminen kuluttajarajapinnassa ja kentällä jatkuu Myyntipisteiden määrä & uudet tuotteet Harkitut t&k hankkeet ja kehityshankkeet Avaintuotteet sekä kotimaa että vienti
Kiitos!