Neomarkka Oyj Yhtiöesittely Pörssin listayhtiöt tutuksi kiertue 2010 Espoo 23.9.2010 Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Vastuunrajoituslauseke Ne tämän esityksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, olettaa, tulevat tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm: 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 2
Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Neomarkka lyhyesti Neomarkan strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin Tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa Neomarkan B-osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päämarkkinalla Yhtiön markkina-arvo 30.6.2010 oli 37,6 MEUR Osakkeenomistajien lukumäärä noin 12 500 4
5 Neomarkan osakkeen kurssikehitys 12 kk
Tavoitteet Neomarkan sijoitusstrategia Parantaa Neomarkan kannattavuutta onnistuneella sijoitustoiminnalla Kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta Sijoitukset tehdään teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita 6
Suurimmat osakkeenomistajat 31.8.2010 A-sarjan B-sarjan Osakkeet Osuus Osuus osakkeet, osakkeet, yhteensä, osakkeista, äänistä, kpl kpl kpl % % Reka Oy 139 400 2916387 3055787 50,76 65,77 Onninen-Sijoitus Oy 250000 250000 4,15 2,88 CAG Management Oy 105305 105305 1,75 1,21 Neomarkka Oyj 87517 87517 1,45 1,01 Finnfoam Oy 59850 59850 0,99 0,69 Sampo Pankki Oyj 34500 34500 0,57 0,40 Nieminen Jorma Juhani 29204 29204 0,49 0,34 Nordea Pankki Suomi Oyj 28865 28865 0,48 0,33 SR Arvo Finland Value 22084 22084 0,37 0,25 Maanpuolustuskorkeakoulun Tukisäätiö 15000 15000 0,25 0,17 Yhteensä 61,26 73,05 Neomarkalla on noin 12.500 osakkeenomistajaa 7
Avainluvut Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Avainluvut 2007-2009 2009 2008 2007 Liikevaihto, MEUR 69,1 116,2 62,4 Liikevoitto, MEUR -5,4-1,5 4,2 Liikevoitto % liikevaihdosta -7,8-1,3 6,7 Tulos ennen veroja, MEUR -4,2-6,0 1,9 Sijoitetun pääoman tuotto % -3,0-1,2 4,4 Omavaraisuusaste % 47,4 47,8 5 Velkaantumisaste 41,6 20,9 13,7 Oma pääoma/osake, EUR 7,59 8,57 9,91 Tulos/osake, EUR -0,65-0,84 0,19 Osinko/osake, EUR 0,25 0,25 0,50 9
Q2 2010 lyhyesti Liikevaihto 4,3 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 4,7 miljoonaa suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä Kaapelitoimialan tuotantovolyymi vielä liian alhaisella tasolla kustannustehokkuuden näkökulmasta Teolliset kone- ja laiteinvestoinnit edelleen vähäisiä Raaka-aineiden hinnannousua ei pystytty siirtämään kaapelien myyntihintoihin edelleen tiukan kilpailutilanteen takia Tuotantolaitteiston rikkoontumiset haittasivat toimituksia Neomarkan liiketulos jäi -4,0 tappiolliseksi Pientaloteollisuuden markkinatilanne oli hyvä, liikevaihdon kasvua 38 % edellisvuoteen Finndomon tulosta rasitti vielä korkea kulurakenne, tulos jäi tappiolliseksi 10
Tunnusluvut 30.6.2010 4-6/10 4-6/09 1-6/10 1-6/09 2009 Liikevaihto, milj. euroa josta 22,5 17,8 39,1 34,8 69,1 - Kaapelitoimialan liikevaihto 22,5 17,8 39,1 34,8 69,1 - Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketulos, milj. euroa josta -1,7-1,2-4,0-1,0-5,4 - Kaapelitoimiala -1,4-0,8-3,4-0,5-4,1 - Muu toiminta -0,3-0,4-0,6-0,4-1,3 Tilikauden tulos, milj. euroa -1,3-0,9-3,6-1,3-3,9 Tulos/osake, euroa -0,24-0,15-0,60-0,20-0,65 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -4,0 0,0-3,0 Omavaraisuusaste, % 44,0 48,2 47,4 11
Liikevaihto kvartaaleittain 35 MEUR 30 25 20 15 10 5 0 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 12
Tulevaisuus Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Lähiajan näkymät Kaapelitoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen loppuvuoden aikana Pientalorakennusmarkkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla Konsernin koko vuoden liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2009 14
15 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, Suomi 2005=100, vuosimuutos, %
Neomarkasta Neo Industrial Uusi nimi kuvaa paremmin teollisen monialayrityksen emoyhtiön toimintaa tänä vuonna investoinnit Finndomo Oy:öön ja erikoiskuitutuotantolaitokseen Valkeakoskella ylimääräinen yhtiökokous kutsuttu koolle 13.10.2010 nimen muuttamiseksi 16
Kuituliiketoiminta Avilon Oy Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Avilon Oy Tähän Heikki lupasi materiaalia Aviloinsta huomiseen mennessä 18
Pientaloteollisuus Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Miksi Finndomo? Finndomo on pohjoismaiden suurin pientalovalmistaja Synergiaedut tuotannollisten prosessien hallinta rakennetun ympäristön osaaminen vahva kasvupotentiaali Pohjoismaissa ja Venäjällä Positiivista vaikutusta Neomarkan kannattavuuteen odotetaan jo 2010 tilikaudella 20
Finndomo lyhyesti Liikeidea Liiketoiminta-alueet Kehittää ja edistää pohjoismaista pientaloasumista Itämerialueella - Pientaloja kuluttajille - Aluerakentaminen - Vapaa-ajan asuminen Avainluvut 2009 - Liikevaihto 94 milj. euroa - Vuosituotanto 985 as. - Tehtaita 7 kpl - Henkilöstö 720 henk. 21
Finndomon tuotemerkit Suomi Ruotsi Tanska, Norja Kesko private label Venäjä, Baltia Puola, Ukraina 22
Finndomon tuotanto Haukipudas 7.700 m² - perustettu 1970 Skellefteå 20.000 m² - perustettu 1962 Sonkajärvi 23.000 m² - perustettu 1939 Hjältevad 38.000 m² - perustettu 1947 Hartola 20.000 m² - perustettu 2004 Hässleholm 42.000 m² - perustettu 1965 Loviisa 10.000 m² - perustettu 1954 23
Kaapelitoimiala Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Liikevaihto 69,1 MEUR Henkilöstö n. 570 Kaapelitoimiala lyhyesti 4 tehdasta Suomessa ja 2 Venäjällä Päämarkkina-alueet Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä Yhtiöt: Expokabel 25
Tuotanto Oulu tietoliikenne-, teollisuusja erikoiskaapelit sekä valokaapelitarvikkeet Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Oulu Keuruu Riihimäki Hyvinkää Podolsk Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Podolsk keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit =Myyntiyhtiö 26
Asiakaskohderyhmät Verkonrakennus Asuin- ja toimistorakentaminen Teollisuus Energiantuotanto 27
Miksi juuri kaapeliteollisuus? Kaapelitoimialalla merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja erityisesti Venäjällä, missä uudistetaan maan infrastruktuuria Osaamisemme ja pitkän Venäjä-kokemuksen ansiosta pystymme kasvattamaan liiketoiminta-alueitamme erityisesti Venäjällä nopeasti Neomarkan omistamien yhtiöiden on laaja tuotevalikoima mahdollistaa laajan tarjonnan niin teollisuuden, rakentamisen kuin sähköyhtiöiden käyttöön Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Maakaapelit tulevat korvaamaan tulevaisuudessa ilmajohdot Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu on merkittävä mahdollisuus kaapelitoimialalle 28
Venäjän kaapelimarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaloituneet Neomarkan tavoitteena on kasvaa Venäjän viidenneksi suurimmaksi kaapelinvalmistajaksi (tällä hetkellä 10 suurin) Sevkabel Holding 14 % Kamkabel 9 % Electrokabel 9 % Moskabelmet 8 % Unkomtech 6 % 29 Others 36 % UGMK 5 % Rybinskkabel 5 % Samarakabel 4 % Podolskkabel 4 % Lähde: CRU Year 2008
Kiitos Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Lisätietoja Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Reka Kaapeli Selkeä fokus asennus-, voima- ja suurjännitekaapeleissa Tehtaat Suomessa ja Venäjällä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä (Pietari ja Moskova) Kotimarkkina-alue Pohjoismaat Baltia Venäjä 32
Reka Kaapelin tehtaat Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Podolsk ZAO Reka Kabel ja OOO Expokabel keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit 33
Nestor Cables Yksi maailman nykyaikaisimmista telekaapelitehtaista Erikoistunut tietoliikennekaapeleiden ja valokaapeleiden asennustarvikkeiden valmistamiseen Tuotanto aloitettu keväällä 2008 Markkina-alueena Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Työllistää noin 70 henkilöä 34
Expokabel Sijaitsee Podolskissa Reka Kaapelin Venäjän tehtaan vieressä. Sijainnista merkittäviä synergiahyötyjä mm. energiahuollossa ja hallinnossa Erikoistunut ohjaus- ja instrumentointikaapeleiden sekä ydinvoimaloiden ja öljy- ja kaasulaitosten käyttämien kaapeleiden valmistukseen Liikevaihto 2009 noin 5 MEUR Henkilöstö 190 Markkina-alueena Venäjä ja IVY-maat 35