1
Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2
Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100 114 112 110 108 106 Tuotannon kuukausikuvaaja 104 102 100 98 96 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 3 Lähde: Tilastokeskus / Tuotannon suhdannekuvaaja 12/2014
Palvelujen volyymi kasvoi 2,4 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Palvelut e 2,4 Ostovoima(1 0,1 Kauppa -1,7 IV/2014* 2014 Rakentaminen(2 Koko teollisuus -2,3-4 -3-2 -1 0 1 2 3 4 0,4 1) Koko talouden palkkasumma kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna 2) Heinä-elokuu (syyskuun tietoja ei ole vielä julkaistu) 4 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11 ja 12/2014, PALTAn ennuste
Palveluyritysten odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon määrän muutos ja luottamusindikaattori Volyymin vuosimuutos, % Palvelujen odotukset, t-3 9 35 6 25 3 15 0 5-3 -5-6 -15-9 -25-12 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Palvelumyynnin volyymin muutos, 3kk lka (va) Palvelujen odotukset, t-3 (oa) -35 5 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2014, Palvelujen tuottajahintaindeksi IV/2014
Yksityisten palvelujen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Palvelualojen liikevaihdon kasvu vuosina 2005-15e Liikevaihdon arvon muutos, % Yksityiset palvelutoimialat e H Logistiikka J Informaatio ja viestintä M Yritys- ja asiantuntijapalvelut 05-13 2014 2015e N Hallinto- ja tukipalvelut R Viihde ja virkistys -2 0 2 4 6 8 10 % 6 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2014, PALTAn ennuste
Runsaasti kasvuperintöä vuodelle 2015 Liikevaihdon kausitasoitettu arvoindeksi Kasvuperintöä vuodelle 2015 yli 2 % 2005 = 100 2013 = 100 150 106 140 130 120 110 100 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Yksityiset palvelutoimialat 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 13 14 15 +2,1 % 2013-14 Ka. 2014 2014 loppu 7 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2014, PALTAn ennuste
Suurelta osin kasvu yhä vaimeaa Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 2005 = 100 180 Televiestinnän hinnat putoavat taas Mainonnan kehitys epävakaata Työllistämistoiminnan kasvu hidastui Turvallisuuspalvelut taas kasvussa Matkatoimistojen liikevaihto supistui reilusti 170 160 150 140 130 Liike-elämän palveluissa jälleen pientä kasvua Logistiikan odotukset yhä vaisut. Ulkomaan- ja kotimaan kaupan näkymät yhä heikot Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä 120 Logistiikka 110 100 Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat, media ja televiestintä eivät juurikaan 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 8 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/2014
Kuluttajien odotukset synkemmät vain kahdessa EU-maassa! Kuluttajabarometrin saldoluvut Saldoluku 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Oma talous Suomen talous Työttömyys Irlanti Malta Tšekki Slovakia Romania Latvia Viro Espanja Iso-Britannia Tanska Kypros Unkari Saksa Liettua EU28 Puola Slovenia Portugali Italia Kroatia Euroalue Ruotsi Belgia Alankomaat Ranska Luxemburg Bulgaria Suomi Itävalta Kreikka Poikkeama keskiarvosta -20 0 20 40 Poikkeama keskiarvosta 9 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri 01/2015, Euroopan komissio / Consumer confidence indicator 01/2015
Kuluttajien ostovoiman kasvu haurasta Deflatoidun palkkasumman kausitasoitettu volyymi-indeksi 115 2005 = 100 110 105 100 Kuluttajien ostovoima(1 95 90 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1) Koko talouden palkkasumma kuluttajahintaindeksillä deflatoituna 10 Lähde: Tilastokeskus / Palkkasummakuvaajat 12/2014, Kuluttajahintaindeksi 12/2014
Talous kaipaa kipeästi lisää työllisyyttä Työllisten ja avoimien työpaikkojen määrän muutos (3kk lka) 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Työlliset, vuosimuutos % Avoimet työpaikat, vuosimuutos % 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Työlliset 3kk lka (va) Avoimet työpaikat 3kk lka (oa) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 11 Lähde: Tilastokeskus / Työvoimatutkimus 12/2014, TEM / Työnvälitystilasto 12/2014
Huomisen hyvät ja huonot uutiset sekä niiden vaikutukset 2015 Huonot uutiset Stagnaatio jatkuu Palvelujen kasvu ei pääse edes 3,5 % vauhtiin Uusi kriisi kuten Kiinan talouskasvun tyrehtyminen Suomen talous ajautuu stagnaatiosta taantumaan Ukrainan kriisi eskaloituu sodaksi tai kauppasodaksi Suomen talous ajautuu stagnaatiosta taantumaan Työllisyystilanne heikkenee yhtäkkisesti Kulutus ja kuluttajien luottamus romahtaa, Suomi ajautuu taantumaan Hyvät uutiset Työllisyys kääntyy kasvuun Kuluttajien luottamus kohenee ja talouskasvu vauhdittuu Uusi palveluinnovaatio lyö läpi sähköisissä jakelukanavissa Tuo toimialalle räjähdysmäistä kasvua, joka nopeuttaa palvelujen kasvua Suomessa alennetaan tuloverotusta Kulutuskysyntä piristyy yhtä aikaa vientikysynnän kanssa EKP:n osto-ohjelma elvyttää EU:n taloutta merkittävästi EU:ssa sovitaan järkevästi rahoitetusta investointiohjelmasta 12
Suhdannetilanne lyhyesti Negatiivista Suomi on yhä stagnaatiossa Työllisyystilanne heikko, työllisyysodotukset heikommat Kuluttajien luottamus erittäin heikkoa Palvelujen odotukset yhä epävarmat Ukrainan kriisi aiheuttaa yhä epävarmuutta Suomen viennin reaalinen kilpailukyky? Positiivista Kuluttajien ostovoima ei supistunut vuoden lopulla Monet elinkeinoelämän palvelut kasvoivat vuoden lopulla Maailmantalouden kasvunäkymät kohtuulliset Öljyn ja euron halpeneminen Teollisuuden ja viennin näkymät kohentuneet Avoimet työpaikat kasvussa 13
Kasvun mahdollisuuksia digitaalisissa palveluissa 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Riitta Varpe, toimitusjohtaja 17.2.2015 Riitta Varpe 14
Palveluvienti kasvaa jatkuvasti maailmankaupan kasvaessa Tavaroiden ja palvelujen globaali vienti 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1980 = 100 2000-luvun alussa noin 20% vuosikasvu 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Finassikriisin jälkeen 10-15% vuosikasvu Palvelut Tavarat 17.2.2015 Riitta Varpe 15
Palveluviennillä kasvava merkitys Suomelle Palvelu- ja tavaraviennin bruttoarvon kehitys 280 260 240 220 200 2000 = 100 Suomen palveluviennin taittuminen johtuu vientiteollisuus-sidonnaisten palveluerien vähenemisestä 180 160 Palveluvienti Tavaravienti 140 120 100 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 17.2.2015 Riitta Varpe 16
Palveluvienti on enimmäkseen konsernien sisäisiä tulovirtoja Osuus Suomen palveluviennistä 2013, % Muut erät 15 % Kuljetus 11 % Muut liike-elämän palvelut 30 % Rojaltit, lisenssimaksut ja tekijänpalkkiot 12 % Matkailu 13 % Tietotekniikka- ja informaatiopalvelut 19 % 17.2.2015 Riitta Varpe 17
Yksityiset palvelutoimialat vetävät Ruotsissa kokonaistuotantoa kasvuun Arvonlisäyksen volyymi-indeksit 120 2008 = 100 115 110 105 100 95 Yksityiset palvelutoimialat ja kauppa, Ruotsi Ruotsin BKT Yksityiset palvelutoimialat ja kauppa, Suomi Suomen BKT 90 85 80 2005 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 2015 17.2.2015 Riitta Varpe 18 Lähde: Eurostat / Quarterly National Accounts III/2014
19