Pk-yritysten jaloteräksen jatkojalostusmahdollisuudet Kemi-Tornio alueella ja Suomessa

Pk-yritysten jaloteräksen jatkojalostusmahdollisuudet Kemi-Tornio alueella ja Suomessa Selvityksen tuloksia Apilo Tiina, Corander Henrik, Huikuri Tapani, Huovinen Taina, Karhu Miikka, Kauppi Timo, Kujanpää Veli, Larkiola Jari, Linna Juhani, Savinainen Timo, Sirén Mika, Toppila Rauno 2011

Ruostumattoman teräksen kulutus 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Eurooppa USA Kiina Japani Intia Maailma keskimäärin 9,4 Italia 30 Etelä-Korea 25 Suomi 21 Saksa 21 Japani 16 USA 15 Kiina 6 Intia 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ruostumattoman teräksen (kylmävalssattu levy) kulutus ja kulutusennuste 2005-2014, 1000 tonnia (CRU) Ruostumattoman teräksen kulutus 2008 henkilöä kohti (CRU, Metal Bulletin)

Ruostumattoman teräksen kokonaistarjonta Suomessa 2010 TONNIA Kotimaiset toimitukset 53 000 - Putkituotantoon 22 000 Tuonti 56 000 - Levyteräkset 44 000 - Pitkät teräkset 12 000 Tarjonta yhteensä 96 000 - Josta putkituotantoon 39 000 VALSSAUSTUOTTEET YHTEENSÄ 57 000 Putkituotanto 39 000 - vienti 31 000 + tuonti 8 000 PUTKITUOTTEET YHTEENSÄ 16 000 RUOSTUMATON TERÄS YHTEENSÄ 73 000

Ruostumattoman teräksen tukkukauppa, 2010 Levyteräksien, pitkien terästen ja putkien toimitusmäärät Suomessa (varastokauppa) Yritys Terästoimitukset, tonnia Markkinaosuus % Ruukki Metals 21 000 levyt, tangot, putket 42 BE Group 11 000 levyt, tangot, putket 22 Tibnor 5 000 levyt, tangot, putket 10 Jacquet Finland 4 000 levyt 8 Valbruna Nordic 4 000 tangot 8 Kimet 1 000 tangot, putket 3 Villares Steel Suomi 1 000 tangot 2 Mercasteel 1 000 tangot 2 Polarputki 1 000 tangot, putket 2 Flinkenberg 1 000 Levyt 2 YHTEENSÄ 50 000 100

Ruostumattoman teräksen kauppavirrat Suomessa ja terästukkukaupan asema, tonnia 2010 Outokumpu/Tornio Toimitukset 840 000 Vienti 790 000 Terästukkukauppa 50 000 Tuonti 56 000, josta putkituotantoon 17 000 Putkituonti 9 000 Putkituotanto 39 000 - kotim. toim. 4 000 Putkivienti 35 000 Toimitukset loppukäyttäjille 80 000

Ruostumattoman teräksen kulutus pääsektoreittain ja kulutuksen kehityksen suunta Suomessa 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1000 tonnia

Ruostumatonta terästä pääsääntöisesti käyttävät pk-yritykset Suomessa Maakunta kpl osuus Uusimaa 35 16,7 % Pirkanmaa 24 11,5 % Varsinais-Suomi 22 10,5 % Päijät-Häme 17 8,1 % Satakunta 14 6,7 % Keski-Suomi 13 6,2 % Pohjois-Pohjanmaa 12 5,7 % Etelä-Pohjanmaa 10 4,8 % Etelä-Savo 10 4,8 % Kanta-Häme 10 4,8 % Pohjanmaa 9 4,3 % Etelä-Karjala 8 3,8 % Kymenlaakso 8 3,8 % Lappi 6 2,9 % Keski-Pohjanmaa 4 1,9 % Pohjois-Karjala 3 1,4 % Pohjois-Savo 3 1,4 % Kainuu 1 0,5 % Yhteensä 209

Ruostumattoman teräksen käyttö maailmassa sektoreittain (ennen 2009), % (Lähde: SMR) Muut 3 % Energia ja kemian teollisuus 14 % Auto- ja kuljetusteollisuus 12 % Catering ja kotitalouskoneet 34 % Rakentaminen 17 % Muu prosessiteollisuus 20 % 8

Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten jakautuminen - kartoituksessa n=209 Kodinkoneet 2 % Luonnonvarat Luonnonvarat (2%) 4 % Kuljetus (10%) Kuljetus 10 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen (34%) Prosessiteollisuus (38%) Prosessiteollisuus 42 % Arkkitehtuuri Sairaalat, catering, ja käyttötavarat (ja rakentaminen kodinkoneet 6%) 37 % Sairaalat, catering, käyttötavarat 5 %

Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten jakautuminen - haastatteluaineistossa (1 segmentti/yritys), n=31 Kodinkoneet Kodinkoneet 3 % Luonnonvarat Luonnonvarat (2%) 3 % Kuljetus (10%) Kuljetus 13 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen (34%) Arkkitehtuuri ja rakentaminen 23 % Sairaalat, catering, käyttötavarat (ja kodinkoneet 6%) Sairaalat, catering, käyttötavarat 13 % Prosessiteollisuus 45 % Prosessiteollisuus (38%)

Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten jakautuminen - haastatteluaineistossa (1-3 segmenttiä/yritys), n=31 Kodinkoneet 3 % Luonnonvarat Luonnonvarat (2%) 8 % Kuljetus (10%) Arkkitehtuuri Kuljetus ja rakentaminen13 % (34%) Prosessiteollisuus 39 % Prosessiteollisuus (38%) Arkkitehtuuri Sairaalat, catering, käyttötavarat (ja ja kodinkoneet 6%) rakentaminen 24 % Sairaalat, catering, käyttötavarat 13 %

Ruostumatonta terästä jatkojalostavat pk-yritykset - haastatteluaineistossa (n=31) Pieniä yrityksiä Voimakas hintakilpailu Kilpailun uskotaan kiristyvän vähän Globalisaatio uhkana Baltia & Itä-Eurooppa kilpailua ei juuri huomioida Trendien tuomia mahdollisuuksia ei seurata Oma arvio kannattavuudesta hyvä, kasvuodotukset vaihtelivat yrityksittäin ( ei suuria kasvuodotuksia) Ei näkyvissä isoja muutoksia markkinoilla tai omissa liiketoimintamalleissa Ruostumattoman teräksen käyttö Tärkeimpiä etuja korroosion kesto, pitkä käyttöikä, esteettisyys, kierrätettävyys

Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten neljä tyyppiä Yritystyyppi Kuvaus Ruostumattoman teräksen käyttö Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, jolla oma tuote Oma tuote pkyritys Yksittäisten valmistusteknologioiden hallinta Asiakkaat isoja prosessiteollisuuden päähankkijoita Eivät osallistu suunnitteluun tai materiaalivalintaan Toimivat kotimaan markkinoilla Valmistusteknologia- ja tuotekehitysosaaminen Kustannustehokkuus suunnittelun kautta Asiakkaat isoja prosessiteollisuuden päähankkijoita Osallistuvat aktiivisesti asiakkaan tuotekehitykseen ja materiaalivalintaan Panostus liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämiseen Myös kansainvälistymistavoitteita Integroitu suunnittelu, erikoisteknologiat ja kokonaislaatu Toimittaja/ratkaisutoimittaja Asiakkaat useilta toimialoilta Tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa Useimmissa motivoitunut ja liiketoimintaosaava johto ja kansainvälistymispyrkimyksiä Valmistusteknologia-, materiaaliteknologia- ja kokonaistoimitus Useita asiakkaita useilta toimialoilta, erityisesti kuluttaja- ja julkiset markkinat, myös keskusliikkeet voimakkaasti Pitkä historia Asiakkaat osallistuvat usein tuotekehitykseen Kansainvälistymistavoitteita Asiakkaan toivomus: korroosion kesto. Haasteet: korkea hinta, pienten erien saatavuus nopeasti, varastoon sitoutuva pääoma; tilausten kausiluonteisuus, vuosittaiset vaihtelut, osaavan henkilöstön saatavuus, särmääminen. Asiakkaan toivomus: korroosion kesto ja elinikä. Haasteet: korkeahko hinta, erikoislaatujen saatavuus; tilausten kausiluonteisuus ja vuosittaiset vaihtelut, osaavan henkilöstön saatavuus, särmääminen, muovaus, asiakkaiden tietämättömyys materiaalin ominaisuuksista. Korroosion kesto, elinikä, kierrätettävyys, esteettisyys, kokonaistaloudellisuus.. Haasteet: osaavan henkilöstön saatavuus, koneistus, hitsaaminen, muovaus, materiaalitiedon saatavuus. Korroosion kesto, esteettisyys, elinikä, kokonaistaloudellisuus.. Haasteet: hinnan vaihteluilla suuret vaikutukset, erikoislaatujen saatavuus, pienten erien saatavuus nopeasti; muovaus, oman konekannan sopivuus ja henkilöstön osaaminen.

Haastatteluaineiston yritysjakauma 4 3 2 1 0 Mikro (n=12) Pieni (n=12) Keskisuuri (n=7) Mikro lv<2m, Pieni 2M <lv<10m, Keskisuuri lv > 10 M

Ruostumatonta terästä jalostavat pk-yritykset segmenteittäin yrityskoon mukaan - haastatteluaineistossa 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Keskisuuri (n=7) Pieni (n=12) Mikro (n=12) Mikro lv<2m, Pieni 2M <lv<10m, Keskisuuri lv > 10 M

Haastateltujen pk-yritysten asiakassegmentit - haastatteluaineistossa (1 segmentti/yritys) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Pk-yritys omatuote Alihankkija, myös omatuote Kehittävä alihankkija Kapasiteettialihankkija

Haastateltujen pk-yritysten asiakassegmentit - haastatteluaineistossa (1-3 tärkeintä segmenttiä/yritys) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Pk-yritys omatuote Alihankkija, myös omatuote Kehittävä alihankkija Kapasiteettialihankkija

Teknologiaryhmien käyttö - pk-yritysten koon mukaan haastatteluaineistossa 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 mikro Pieni Keskisuuri 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkaus Hitsaus Levytyöt Putket Muut

Teknologiaryhmien käyttö - yritystyypin mukaan haastatteluaineistossa 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, myös omatuote Pk-yritys omatuote 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkaus Hitsaus Levytyö Putket Muu

Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten vahvuudet ja heikkoudet liiketoimintamallien kehittämisen näkökulmasta Yritystyyppi Vahvuudet Heikkoudet Kapasiteettialihankkija Oman valmistusteknologian hallinta Osaavan henkilöstön puute Ei liiketoiminnan kehittämisnäkymiä Riippuvuus Suomen markkinasta Kehittävä alihankkija Alihankkija, jolla oma tuote Oma tuote pk-yritys Kustannustehokkuus suunnittelun kautta Panostus liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämiseen Kansainvälistymistavoitteet Useita asiakkaita useilta toimialoilta Kehittämistoimenpiteet valmistuksessa ja suunnittelussa Useimmissa motivoitunut ja liiketoimintaosaava johto Useimmilla pitkä kokemus Kansainvälistymistavoitteet Osaavan henkilöstön puute Ei nähdä tarvetta liiketoimintamallien kehittämiseen Osaavan henkilöstön puute Ei nähdä tarvetta liiketoimintamallien kehittämiseen Henkilöstön osaaminen Ei nähdä tarvetta liiketoimintamallien kehittämiseen

Ruostumattoman teräksen käyttöön liittyvien megatrendien kohdistuminen Trendi Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, jolla myös omatuote Omatuote pk-yritys Globalisoituminen ja painopisteen siirtyminen U: raaka-aineen hintatason nousu U: valmistuksen siirtyminen kasvualueille M: uusien vienti-markkinoiden avautuminen U: raaka-aineen hintatason nousu U: valmistuksen siirtyminen kasvualueille M: uusien vienti-markkinoiden avautuminen U: raaka-aineen hintatason nousu U: puolivalmisteiden virtaaminen maailmankauppaan kehittyvistä maista M: uusien vienti-markkinoiden avautuminen U: raaka-aineen hintatason nousu U: puolivalmisteiden virtaaminen maailmankauppaan kehittyvistä maista Resurssien rajallisuus U: raaka-aineen saatavuus ja hintataso U: energian saatavuus ja hinta M: vientimarkkinoiden avautuminen veden äärelle rakentamisessa, veden-alaisessa sekä kosteissa ja suurta paineensietokykyä vaativissa olosuhteissa U: raaka-aineen saatavuus ja hintataso U: energian saatavuus, hinta M: vientimarkkinoiden avautuminen veden äärelle rakentamisessa, veden-alaisessa sekä kosteissa ja suurta paineensietokykyä vaativissa olosuhteissa U: raaka-aineen saatavuus ja hintataso U: energian saatavuus, hinta M: vientimarkkinoiden avautuminen veden äärelle rakentamisessa, veden-alaisessa sekä kosteissa ja suurta paineensietokykyä vaativissa olosuhteissa U: raaka-aineen saatavuus ja hintataso U: energian saatavuus, hinta Teknologinen kehitys U: vaihtoehtoisten materiaalien kehittyminen M: erikoisterästen kehittämisen ja uusien rakenneratkaisujen synnyttämät sovellukset U: vaihtoehtoisten materiaalien kehittyminen M: erikoisterästen kehittämisen ja uusien rakenneratkaisujen synnyttämät sovellukset U: vaihtoehtoisten materiaalien kehittyminen M: erikoisterästen kehittämisen ja uusien rakenneratkaisujen synnyttämät sovellukset U: vaihtoehtoisten materiaalien kehittyminen Urbanisoituminen U: työvoiman saanti hajaasutusalueilla M: kasvu infrastruktuuriin, asuinrakentamiseen, raideliikenteeseen liittyvissä sovelluksissa U: teknologiaosaajien rekrytointi haja-asutusalueille M: kasvu infrastruktuuriin, asuinrakentamiseen ja raideliikenteeseen liittyvissä sovelluksissa M: korjausrakentaminen U: teknologiaosaajien rekrytointi haja-asutusalueille M: kasvu infrastruktuuriin, asuinrakentamiseen ja raideliikenteeseen liittyvissä sovelluksissa M: korjausrakentaminen U: teknologiaosaajien rekrytointi hajaasutusalueille 21

Ruostumattoman teräksen käyttöön liittyvien megatrendien kohdistuminen Trendi Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, jolla myös omatuote Kestävä kehitys ja ympäristöliiketoiminta Kasvupotentiaali Venäjällä M: uudet alan päähankkijat Suomessa U: teollisuuden rakennemuutos tuotanto Suomen ulkopuolella M: välilliset vientimahdollisuudet suomalaisten yritysten investoidessa Venäjälle M: alihankinnat Barentsin alueen teollisuudessa rakentamisessa ja infrastruktuurin kehittämisessä U: vientitullit M: vientimarkkinoiden avautuminen ympäristö-teknologian ratkaisuille: uusiutuva energia, vesihuolto, vedenpuhdistus, kierrätysjärjestelmät, jätehuolto U: teollisuuden rakennemuutos tuotanto Suomen ulkopuolella M: välilliset vienti-mahdollisuudet suomalaisten yritysten investoidessa Venäjälle M: vientimahdollisuudet korkean teknologian laitteiden uusintainvestoinneissa M: alihankinnat Barentsin alueen teollisuudessa rakentamisessa ja infrastruktuurin kehittämisessä M: ruostumattoman teräksen käytön lisääntyminen mm seuraavilla sovellusalueilla: lämmön- ja energian-tuotanto, arktiset alukset ja jäänmurtajat, ympäristö-teknologia, elintarvike-teollisuus, liikunta- ja vapaa-ajankohteet U: vientitullit M: vientimarkkinoiden avautuminen ympäristö-teknologian ratkaisuille: uusiutuva energia, vesihuolto, vedenpuhdistus, kierrätysjärjestelmät, jätehuolto U: teollisuuden rakenne-muutos tuotanto Suomen ulkopuolella M: välilliset vienti-mahdollisuudet suomalaisten yritysten investoidessa Venäjälle M: vientimahdollisuudet korkean teknologian laitteiden uusintainvestoinneissa M: alihankinnat Barentsin alueen teollisuudessa rakentamisessa ja infrastruktuurin kehittämisessä M: Pietarin alueen autoteollisuus M: ruostumattoman teräksen käytön lisääntyminen mm seuraavilla sovellusalueilla: lämmön- ja energian-tuotanto, arktiset alukset ja jäänmurtajat, ympäristö-teknologia, elintarvike-teollisuus, liikunta- ja vapaa-ajankohteet U: vientitullit Omatuote pk-yritys M: vientimarkkinoiden avautuminen ympäristö-teknologian ratkaisuille: uusiutuva energia, vesihuolto, vedenpuhdistus, kierrätysjärjestelmät, jätehuolto U:protektionismi U: maantieteelliset sijaintiin ja ilmastoon liittyvät teknologisten ratkaisujen erot M: välilliset vienti-mahdollisuudet suomalaisten yritysten investoidessa Venäjälle M: vientimahdollisuudet korkean teknologian laitteiden uusintainvestoinneissa M: Pietarin alueen autoteollisuus M: ruostumattoman teräksen käytön lisääntyminen mm seuraavilla sovellusalueilla: lämmön- ja energiantuotanto, arktiset alukset ja jäänmurtajat, ympäristö-teknologia, elintarvike-teollisuus, liikunta- ja vapaa-ajankohteet U: vientitullit

Yritystyyppi: kapasiteettialihankkija Kilpailuetu yksittäisten valmistusteknologioiden hallinnasta Asiakkaana isoja suomalaisia päähankkijoita (prosessi, konepaja) Esittäneet tuotannonkehitystarpeita Eivät osallistu materiaalivalintaan Osallistuvat vähän suunnitteluun valmiit ratkaisut ja kuvat Ruostumattoman teräksen käyttö Asiakkaan vaatimus Korroosion kesto ja elinikä Haasteita: tilausten kausiluonteisuus ja vuosittaiset vaihtelut osaavan henkilöstön saatavuus jonkin verran särmääminen Ruostumattoman teräksen saatavuus Haasteita: korkea hinta, pienten erien nopea toimitus ja varastoon sitoutuva pääoma Ei näkyvissä isoja muutoksia markkinoilla tai omissa liiketoimintamalleissa Ei aktiivinen kv-markkinoilla

Kapasiteettialihankkijan teknologiat - haastatteluaineistossa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mekaaninen leikkaus Polttoleikkaus Plasmaleikkaus Laserleikkaus Vesileikkaus Lävistäminen Kaasuhitsaus MIG/MAG TIG Laser Jauhekaari Tappihitsaus Mekanisoitu Muu hitsaus Särmäys Levytyökeskus Epäkeskopuristin Levymankeli Taivutuskone Loveamiskone Pyörösaha Peittaus Muu teknologia

Yritystyyppi: kehittävä alihankkija Ydinosaaminen valmistusteknologia ja tuotekehitys Kilpailuetu kustannustehokkuus myös suunnittelun kautta Asiakkaana isoja suomalaisia järjestelmätoimittajia (prosessi- ja muu teollisuus) Osallistuvat aktiivisesti asiakkaan tuotekehitykseen ja materiaalivalintaan - ratkaisutoimittaja Ruostumattoman teräksen käyttö Asiakkaan vaatimus Korroosion kesto ja elinikä Käyttöä voi lisätä Haasteita: tilausten kausiluonteisuus ja vuosittaiset vaihtelut osaavan henkilöstön saatavuus jonkin verran särmääminen ja muovaus asiakkaiden tietämys ruostumattoman teräksen ominaisuuksista Ruostumattoman teräksen saatavuus Haasteita: jonkin verran korkea hinta ja erikoislaatujen saatavuus Omia liiketoimintamalleja ollaan kehittämässä esim. palvelut, omia tuotteita myös kv-markkinat

Kehittävän alihankkijan teknologiat - haastatteluaineistossa Mekaaninen leikkaus Polttoleikkaus Plasmaleikkaus Laserleikkaus Vesileikkaus Lävistäminen Kaasuhitsaus MIG/MAG TIG Plasma Laser Jauhekaari Pistehitsaus Tappihitsaus Mekanisoitu Orbitaali Muu hitsaus Menet.robotisointi Särmäys Levytyökeskus Epäkeskopuristin Hydromuovain Levymankeli Taivutuskone Loveamiskone Laipoituskone Liitoskomponentit Pyörösaha 3D-leikkaus Peittaus Muu teknologia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Yritystyyppi: Alihankkija, myös oma tuote Kilpailuetu integroidusta suunnittelusta, erikoisteknologioista ja kokonaislaadusta Useimmissa motivoitunut ja liiketoimintaosaava johto, (useissa johto ostanut liiketoiminnan) Omien tuotteiden osuus lv:stä vaihtelee 20-60% Ydinosaaminen valmistusteknologia ja tuotekehitys, kehitetään ja laajennetaan koko ajan Useita asiakkaita useilta toimialoilta rooleja alihankkija/ ratkaisutoimittaja/ toimittaja Osallistuvat aktiivisesti myös asiakkaan tuotekehitykseen ja jonkin verran materiaalivalintaan Asiakkaat osoittaneet jonkin verran sekä tuotannon- että tuotekehitystarpeita Ruostumattoman teräksen käyttö Korroosion kesto, elinikä, kierrätettävyys, esteettisyys, kokonaistaloudellisuus Käytön nähdään lisääntyvän Haasteita: osaavan henkilöstön saatavuus ja jonkin verran tilausten kausiluonteisuus, joillakin jonkin verran koneistuksessa, hitsaamisessa ja muovauksessa materiaalitiedon saatavuus ja materiaalin muoto Erikoisosaajien hintakilpaillut markkinat, muutamia merkittäviä kilpailijoita (myös kv) Kasvua sekä omien tuotteiden lisäämisestä että alihankinnan kasvusta, myös ulkomailta Tavoitteita kehittyä ratkaisu- ja/tai palvelutoimittajaksi

Alihankkijan, jolla myös oma tuote teknologiat - haastatteluaineistossa Mekaaninen leikkaus Polttoleikkaus Plasmaleikkaus Laserleikkaus Lävistäminen Menet. robotisointi. Kaasuhitsaus MIG/MAG TIG Plasma Jauhekaari Pistehitsaus Tappihitsaus Käsnähitsaus Mekanisoitu Menet.robotisointi Särmäys Levytyökeskus Epäkeskopuristin Syvävetopuristin Levymankeli Menet. robotisointi. Taivutuskone Loveamiskone Laipoituskone Liitoskomponentit Pyörösaha Peittaus Muut teknologiat 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Yritystyyppi: Oma tuote pk-yritys Kilpailuetua esim. kokonaispaketista, nopeudesta, tehokkaasta tuotannosta ja tuotantoverkostosta Ydinosaaminen valmistusteknologia, materiaaliteknologia ja kokonaistoimitus Useimmat toimineet jo vuosikymmeniä Erikoistuneet lopputuotemarkkinoiden mukaan pääasiassa kuluttaja- ja julkiset markkinat (myös keskusliikkeet monilla asiakkaina) - toimittaja/ratkaisutoimittaja Asiakkaat osallistuvat usein tuotekehitykseen Kehitystoimintaa myös julkisella rahalla Ruostumattoman teräksen käyttö Korroosion kesto, esteettisyys, elinikä, kokonaistaloudellisuus, hygieenisyys.. Haasteita: muovauksessa, jonkin verran hitsaamisessa, oman konekannan sopivuudessa sekä oman henkilöstön osaamisessa, Käytössä ei juuri kasvua Ruostumattoman teräksen saatavuus Haasteita: korkea hinta, erikoislaatujen saatavuus ja pienten erien saatavuus nopeasti varastoon sitoutuva pääoma Erityisesti hinnan vaihtelulla suuret vaikutukset Tuotteiden määrä kasvaa (myös kv) ja useilla palveluiden merkitys tulee kasvamaan

Omatuote pk-yrityksen teknologiat - haastatteluaineistossa Mekaaninen leikkaus Polttoleikkaus Plasmaleikkaus Laserleikkaus Vesileikkaus Lävistäminen Kaasuhitsaus MIG/MAG TIG Plasma Laser Pistehitsaus Tappihitsaus Käsnähitsaus Mekanisoitu Muu Menet.robotisointi Särmäys Levytyökeskus Epäkeskopuristin Syvävetopuristin Hydromuovain Painosorvaus Inkementaalimuovaus Levymankeli Taivutuskone Loveamiskone Liitoskomponentit Pyörösaha Peittaus Muu teknologia 0% 20% 40% 60% 80% 100%

-Erikoislaadut -Isot eräkoot Terästehtaat Suomi/Eurooppa/Aasia Hintakilpailukyky Erikoislaadut PK-yritys Suuret tilausmäärät Toimitustarkkuus (päiviä) Jakelu Riskin jakaminen varastot Toimitustarkkuus Hinta Tukkurit/ teräspalvelukeskukset -Varastointi -Hinnan tasaaminen -Jatkokäsittely Hintakilpailukyky Erikoislaadut Strateginen kumppanuus Ennustettavuus (kuukausia) Erikoislaatujen saatavuus Toimitustarkkuus (päiviä) Suuret tilausmäärät Riskin jakaminen - varastot Sijainti Joustavuus Riskin jakaminen - varastot Sijainti Joustavuus Riskin jakaminen - varastot Saatavuus laadut & määrät Toimitustarkkuus Saatavuus laadut & määrät Toimitustarkkuus Hinta Kilpailu jatkokäsittelystä Viranomaiset Tuotetalo G L O B A A L I K V -Kilpailuetu: joustava (teollinen räätälöinti) ja kokonaisvaltainen palvelukyky -Erikoistuote/-osaaminen -KV-markkinatuntemus -Tuotekehitysosaaminen -Teknologiaosaaminen Vakiintuneet käyttökohteet Globaali BtoB asiakas -Korroosion kesto -Käyttöikä -Kierrätetävyys Globaali BtoC asiakas/ loppukäyttäjä -Uusia ohjeita ja standardeja -Status -Pinnanlaatu -Käyttöikä -Kierrätettävyys -Trendikkyys Kapasiteetti alihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, myös omatuote Omatuote pk-yritys Valmistusosaaminen Valmistettavuus & tuotekehitysosaaminen Valmistettavuus & tuotekehitysja liiketoimintaosaaminen Tuotekehitys-, valmistettavuus- sekä liiketoimintaosaaminen Ruostumattoman teräksen jatkojalostus Suomessa

Palvelukyky? Ferriittiset Terästehdas Tukkurit/ teräspalvelukeskukset Rooli?/ Lisäarvo? Laajempi palvelu? Tuote -talo G L O B A A L I K V Pyritään eroon - Kallis - Ennustamattomuus - Korvaavat materiaalit - Trendit Suomi/Eurooppa - Valmistus lähelle markkinoita PK-yritys Kapasiteetti alihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija myös omatuote Omatuote pk-yritys Suomi/Eurooppa -Hintakilpailukyky Uudet tuotteet? Orgaaninen kasvu Baltia & Itä-Eurooppa -tuotanto Ruostumattoman teräksen jatkojalostuksen kehityssuuntia Suomessa

PK-yritysten teknologiaosaaminen (haastatteluaineisto) Hyvin hallussa Valmistusteknologiat Ruostumattoman teräksen peruslaadut Kehitettävää Liiketoimintaosaaminen Ruostumattoman teräksen erikoislaatujen tuntemus Materiaalin mahdollisuudet Saatavilla oleva tieto konepajakäytettävyydestä Suunnitteluosaaminen 3D

PK-yritysten laitekanta (haastatteluaineisto) Uusia tuotantoteknologioita ei paljon Laitteisto kirjavaa (uusia ja vanhoja) Käytössä myös paljon vanhoja laitteita Myös oma tekemiä laiteratkaisuja

Uudet liiketoimintamallivaihtoehdot Alihankkija myös oma tuote Kapasiteettialihankkija Omatuote pk-yritys Kehittävä alihankkija

Yhteenveto tunnistetuista haasteista lisätä ruostumattoman teräksen jatkojalostusta Suomessa Markkinoiden haasteita Euroopan markkinat eivät kasva, kasvu Aasiassa, erityisesti Kiinassa Tuotteille ei erikseen kotimaan markkinoita vaan globaalit markkinat ja hintataso Monimutkaisten uusien laitteistojen ja ratkaisujen valmistaminen vaatii hyvää asiakasymmärrystä Pk-yritysten osaamisesta ja resursseista johtuvia haasteita Alan pk-yritykset pieniä, paljon alle 2 milj. liikevaihdon ja n. 10 henkilön yrityksiä Alan pk-yrityksiltä puuttuu uusien tunnistetut potentiaaliset tuoteratkaisujen vaatimaa kehitysosaamista, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisten markkinoiden kokemusta Ala pk-yritykset tuotantokeskeisiä, myös omatuote yritykset Alan pk-yritysten toiminnan kotimaakeskeisyys Alan pk-yritykset eivät harjoita ennakointitoimintaa ja suunnittele yrityksen liiketoiminnan kehittämistä Alan yritysten rahoitustilanne ei salli uusien liiketoiminta-, markkina- ja tuotekehityskokeiluja Automaatiota ei juuri hyödynnetä Riippuvuus prosessiteollisuuden alihankintatyöstä (kapasiteetti- ja kehittävä alihankkija) Kehittävän alihankkijan haasteet markkinoida ja laskuttaa tuotekehitysosaamistaan Ratkaisuosaavat suunnittelijat eläköitymässä 36

Yhteenveto tunnistetuista haasteista lisätä ruostumattoman teräksen jatkojalostusta Suomessa Hankintaan liittyviä haasteita Pienten määrien saatavuus Erikoisterästen saatavuus Korkea hinta verrattuna korvaaviin materiaaleihin sovelluksissa, missä korroosion kestävyys ei ole ensisijainen käyttösyy Suuret hinnanvaihtelut -> vaikea ennustaa & hinnannousun sisällyttämisen vaikeus omiin hintoihin Epäselvät roolit tukkukaupan, teräspalvelukeskusten ja kapasiteettialihankkijoiden kesken Materiaalin tuntemukseen liittyviä haasteita Alihankkijayritykset eivät tunnistaneet itse tarvetta materiaalituntemuksen lisäämiseksi Erikoislaatujen tuntemus Rajallinen tietämys erikoislaatujen liittämisteknologioista, peittaamisesta ja muovaamisesta Olemassa olevaa tietoa ei ole saatu riittävän hyvin levitettyä Materiaalitietämyksen eriytymättömyys Tarve sekä valmistus- ja suunnittelukäyttöön Tarve kaikille koulutusasteille, myös ammattiopistotasolle Myös asiakkaille: teollisille ja kuluttaja-asiakkaille Myös muiden kuin korroosion kestävyysominaisuuksien esilletuominen 37

Potentiaaliset käyttökohteet Suomessa valmistuksen kannalta Energia biopolttoaineiden valmistusteknologia: biokaasulaitokset, painekattilat ja putket aurinkoenergia: aurinkokennojen tukirakenteet, vesisäiliöt tuulivoimaloiden osat vuorovesi-, aaltovoimalat Liikenne raideliikenne (törmäyslujuuden hyödyntäminen, Euroopan markkinat): metro, luotijunavaunut bussit henkilöautot : pakoputkistot, turvarakenteet, päästöpuhdistusjärjestelmät, puskurit laivat: keittiöt, laivasisustus, rikinpoistosysteemit Infrastruktuuri vesihuolto ja vedenpuhdistus: vedenkäsittelylaitokset, vesijohtoputket jätteenkäsittely: kierrätysjärjestelmät, jätehuoltoratkaisut luonnonoloja vastaan: suojavallit, tulvapadot, aallonmurtajat, tuuliaidat maarakentaminen (vaativat betonirakenteet esim. maantiesuola): sillat, alikulut teräspaalut Rakentaminen julkisivuelementit julkisten rakennusten sisäpinnat (ruostumaton profiloitu ohutlevy): seinät, sisäkatot, listat keittiöt: pöytätasot, välitilat Elintarviketeollisuus säiliöt (myös Venäjällä) Kaivosteollisuus rikastamolaitteet Prosessiteollisuus (putkistot, kattilat, säiliöt, altaat) säilyy tärkeimpänä Suomessa

Toimenpide-ehdotuksia Lisää tiedottamista seuraavilla osa-alueilla ruostumattoman teräksen materiaalitietämystä jatkojalostajille, teollisille käyttäjille ruostumattoman teräksen ominaisuuksista kertominen (myös kierrätettävyys jne.) suunnittelijoille, teollisille käyttäjille, kuluttajille ennakointitietoa markkinoiden kehittymisestä ja uusista mahdollisuuksista olemassa olevan materiaalin (esim. Euro Inox) hyödyntäminen Lisää koulutusta seuraavilla osa-alueilla ammatillisessa koulutuksessa materiaalituntemusta, erikoisominaisuuksien hitsattavuus, särmääminen jne. opetusmateriaalin toimittaminen ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa materiaalitietoa ja hiiliteräksestä eroavaa rakennesuunnittelua muotoilukoulutuksessa materiaalituntemusta liiketoiminta - ja kansainvälisen kaupan koulutusta jo yrittäjänä toimiville työn ohessa opiskeluna

Toimenpide-ehdotuksia (jatkuu) Lisää tutkimusta seuraavilla osa-alueilla ruostumattoman teräksen käyttö korkeissa lämpötiloissa ja korkeassa paineessa uusien käyttösovellusten kehittäminen esim. ympäristöteknologiassa ruostumattomien terästen erikois-/ uusien laatujen liittämisteknologiat, peittaus, muovattavuus muovattavuus ja muovaus Muut toimenpiteet rahoitusta pk-yrityksille liiketoimintamallien kehittämiseen ja uusien mallien testaamiseen pilottiasiakkaiden kanssa tukea pk-yrityksille uusien liiketoimintamallien kehittämiseen tukea pk-yrityksille verkostoitumiseen isompien kehityshankkeiden läpiviemiseksi kokemustarinoiden keräämistä liiketoimintamallien kehittämisestä ruostumattoman teräksen tukkukaupan roolien selkeyttäminen ruostumattoman teräksen tukkukaupassa myös pienten erien ja erikoisterästen jakelun järjestäminen yhteisen alueellisen markkinointikanavan luominen