PEKKA MATTILA professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu



Samankaltaiset tiedostot
Tutkimuksen toteutuksesta

Toivon ja riskin aika

Valoa pimeän jälkeen. OPn suuryritystutkimus sivu 1

Toivon ja riskin aika. Suoraa asiaa suuryrityksiltä

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

BtoB-markkinoinnin tutkimus

Q tammi-maaliskuu. Liiketoimintakatsaus

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

Listautumiskysely 2010

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Honkarakenne Oyj varsinainen yhtiökokous

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen

Osavuosikatsaus 1-9/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Logistiikkaselvitys 2009

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Kevät #barometri

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

Osavuosikatsaus 1-6/2007

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

Talousjohtajabarometri II/2010

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Reinforcing your business

Toimitusjohtajan katsaus

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Pakettivolyymit säilyivät ennätyksellisellä tasolla merkittävä tulosparannus viime vuoteen verrattuna

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

Alma Media Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

Toimitusjohtajan katsaus

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Osavuosikatsaus 1-3/

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Itella Oyj Tulos 2008

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

Syksy

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist

Kohti uutta luovaa myrskyä. OPn suuryritystutkimus 2018

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Suomen elintarviketoimiala 2014

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2018 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

Q1-Q Q Q4 2012

Comptel Corporation

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys Jaakko Hirvola

Toimitusjohtajan katsaus

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Transkriptio:

v

2

3

Nousijoista ja laskijoista on vaikeaa enää tunnistaa toimialatrendejä. Saman alankin yritysten kohtalot eriytyvät. Palveluiden nousu on tasaista ja tulee jatkumaan. PEKKA MATTILA professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

5 Suuryritysten kokonaisliikevaihto kääntyi laskuun ja ne vähensivät henkilöstöä. Niukempi linja johti kuitenkin myös liikevoiton selkeään kasvuun. Palveluistuminen muovaa suuryritysten toimialajakaumaa.

6 Tutkimukseen osallistuneiden suuryritysten toimialat vastaavat melko hyvin lukumääräistä toimialajakaumaa kaikkien 250 suuryrityksen joukossa. Samalla koko toimialaluokittelu on kuitenkin menettämässä merkitystään; yhä useampi teollinen yritys synnyttää kasvua palveluliikennetoiminnoilla. Palveluistuminen vaikuttaa suuryrityskentän toimialajakaumaan. Palveluyhtiöt vastaavat jo neljänneksestä kumulatiivisesta liikevaihdosta, myös niiden määrä kasvaa. Teollisuus tekee liikevaihdosta kuitenkin edelleen lähes puolet. Muutokset toimialarakenteessa (liikevaihto), tilanne kunkin vuoden alussa.

7 Kulutus laskee ja kun kilpaillaan pienemmästä kakusta, hintakilpailu kovenee. RALF HOLMLUND toimitusjohtaja Suomen lähikauppa

8 Kilpailu kiristyi sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti hintavetoinen kilpailu korostui yhä useammilla toimialoilla. Toimialallamme kilpailu on ankaraa, samaa mieltä vastanneet. Hintakilpailu on toimialamme tunnusmerkki, samaa mieltä vastanneet. Kilpailijoiden uusista liikkeistä kuulee uutisia lähes joka päivä, samaa mieltä vastanneet. Muut alan toimijat pystyvät vastaamaan välittömästi mihin tahansa yksittäisen kilpailijan toimenpiteeseen, samaa mieltä vastanneet.

9 Myös kotimaisilla markkinoilla kilpailu koventui vastaajayritysten näkökulmasta selvästi vuonna 2014. Erityisesti juuriltaan suomalaiset suuryritykset kokivat kilpailun lisääntyneen, kun taas ulkomaiset tytäryhtiöt näkivät kilpailun Suomen markkinoilla jopa hieman laimentuneen. Toimialallamme kilpailu on ankaraa, samaa mieltä vastanneet. Hintakilpailu on toimialamme tunnusmerkki, samaa mieltä vastanneet. Toimialallamme taistellaan ankarasti mainonnan keinoin, samaa mieltä vastanneet.

10 Nyt tehokkuuden nimissä saatetaan hieman lykätä isoja kehitysprojekteja, mutta niistä ei luovuta. En usko, että henkilöstöön panostamisen lasku on mikään pysyvä trendi. KENNETH STRÖMSHOLM toimitusjohtaja Veho

11 Vuonna 2014 suuryritysten investoinnit kääntyivät selvään laskuun. Kasvua näkyi ainoastaan panostuksissa tietojärjestelmiin sekä markkinointiviestintään. Kansainväliset tytäryhtiöt vähentävät huomattavasti myyntitoimintaan kohdistuvia investointeja. Suomalaiset yritykset panostavat entisestään markkinointiviestintään ja prtoimintaan. Huolestuttava tulos on suuryritysten panostusten selkeä vähentäminen henkilöstön kehittämiseen.

12 Näyttää siltä, että Suomi ei lähde käyntiin eikä talous käänny tänä vuonna. Talouden kehitykseen ei uskota yrityksissä siinä määrin, että uskallettaisiin investoida. RALF HOLMLUND toimitusjohtaja Suomen lähikauppa

13 Investointien kehitysnäkymä on suuryritysten keskuudessa hämmentävän alavireinen. Ainoastaan investointien uusien tarjoomien tuotteiden ja palveluiden kartoittamiseen, kehittämiseen sekä niiden digitalisointiin ennakoidaan kasvavan vuonna 2015. Arvioitu investointien (aineelliset/aineettomat) suhteellinen muutos keskimäärin vuodelle 2015 (kaikki vastaajat).

14 Asiakaskokemus ei saa olla juhlapuhetta, vaan sen on oltava todellisuutta. Asiakkaan kokemus on yrityksen omissa käsissä, ja siten tärkeä kilpailukeino. KENNETH STRÖMSHOLM toimitusjohtaja Veho

15 Kuten aiempinakin vuosina, suuryritykset priorisoivat johtamiseen ja organisaatioon sekä palveluihin liittyviä kehityskohteita. Asiakkaita ja markkinoita ei edelleenkään nähdä kehityksen painopisteinä. Strategiset kehityskohteet (johtaminen ja organisaatio, asiakkaat ja markkinat, palvelut), samaa mieltä vastanneet, kaikki vastaajat.

16 Strategisten kehityskohteiden painotukset välittyivät johdonmukaisesti myös suuryritysten strategisissa kilpailutoimenpiteissä. Suomalaisomisteisten suuryritysten ja ulkomaisten yritysten tytäryhtiöiden välillä merkittävin ero ilmeni uusien palvelujen tarjoamisessa ja markkinointiviestinnässä aktiivisina kilpailukeinona. Verrattuna pääasiallisen toimialanne kilpaileviin yrityksiin, uskotteko, että yrityksenne tekee seuraavia kilpailutoimenpiteitä vähemmän vai enemmän (määrällisesti)? Enemmän vastanneiden osuus kaikista vastaajista.

17 Isot kokoonpanolinjat on jo siirretty, ei ole enää jäljellä siirrettävää. Toisaalta on myös aloja, joilla siirtäminen ei niin vain käykään. MARTTI VÄHÄKANGAS kauppaneuvos Snellman

18 Tuotannon ja myynnin maantieteelliset sijoittumisnäkymät näyttäytyvät suhteellisen vakaina vuonna 2015. Venäjän nousu-ura tuotannon ja asiakkuuksien kasvualueena on kuitenkin taittunut selvään laskuun. Lisääntyykö vai väheneekö seuraavien alueiden painoarvo lähitulevaisuudessa, mitä tulee yrityksenne tuotannon sijoittumiseen/myyntiin ja asiakkuuksiin? Vastausvaihtoehdot: vähenee, pysyy ennallaan, lisääntyy. Vastausvaihtoehdon lisääntyy valinneet.

19 Vaikea kuvitella, että Suomessa kysyntä kehittyisi monellakaan alalla. Maailmanlaajuisesti kyllä, mutta Suomessa ollaan niin lähellä nollaa kuin ikinä. HARRI BROMAN kauppaneuvos Broman Group

20 Kysynnän uskotaan kääntyvän Suomessa lopulta kasvuun.

21 Henkilöstömäärän kehityksen ennakoidaan jatkuvan silti alavireisenä, ja suuryritykset arvioivatkin jatkavansa henkilöstön vähennyksiä Suomessa vielä vuonna 2015.

22 Suuryrityksen näkökulmasta vaaleihin liittyy iso kysymys: pystyvätkö tuleva hallitus ja eduskunta todella toteuttamaan niitä kipeitä valintoja, jotka veisivät yhteiskuntaa eteenpäin? JYRKI MÄKI-KALA talous- ja rahoitusjohtaja Neste Oil

23 Kokemus Suomen poliittisen johdon heikosta ennakoivuudesta ei rajoitu enää ensi sijassa suomalaisperäisiin suuryrityksiin vaan epätietoisuutta ja epäuskoa koetaan myös ulkomaisten konserninen tytäryhtiöissä. Suomen poliittiseen johtamiseen, erityisesti tulevaan hallituspohjaan, liittyy epävarmuus-tekijöitä, samaa mieltä vastanneet. Poliittinen epävarmuus tulee entisestään lisääntymään eduskuntavaalien ja uuden hallituspohjan myötä, samaa mieltä vastanneet.

24 Jos viime aikoina on tehty massiivisia investointeja, ei Venäjältä vetäydytä. Tilanne vaikuttaa niillä, jotka vasta suunnittelevat laajentumista, tai panostukset ovat toistaiseksi vähäisempiä. MARTTI VÄHÄKANGAS kauppaneuvos Snellman

25 Muutokset Venäjän tilanteessa eivät ole aiheuttaneet suurta hysteriaa suomalaisten suuryritysten keskuudessa. Venäjän tilanteen viimeaikainen kehitys on muuttanut strategisia painotuksia, esimerkiksi investointien kohdentamista, samaa mieltä vastanneet.

26 15 vuotta sitten Suomi oli digitalisoitumisen eturintamassa. Monessa asiassa ollaan yhä vahvoja, ja digitalisoitumisen tärkeys ymmärretään. Suomalaisyrityksillä on kuitenkin myös kiinni otettavaa. KEIJO VIKKULA Group CEO 3-Step IT

27 Valtaosa vastanneista suuryrityksistä ennakoi vuonna 2015 siirtävänsä taloudellisia panoksia arvoketjun tai toiminnan digitalisointiin. Siirrämme tulevana vuonna taloudellisia panoksia toimitamme tai arvoketjumme digitalisointiin, samaa mieltä vastanneet. Avainhenkilöidemme huomiota siirretään tulevana vuonna toiminnan digitalisointiin, samaa mieltä vastanneet.

28 Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit arvioitiin vastauksissa merkittäväksi. Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä merkittäviä, samaa mieltä vastanneet. Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit vaativat yritykseltämme varautumista lähitulevaisuudessa, samaa mieltä vastanneet.

29 Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tänäkin vuonna Aalto-yliopiston professoreiden ja tutkijoiden perustama ajatushautomo Nordic Institute of Business and Society osk, ja sitä johtivat professorit Pekka Mattila ja Henrikki Tikkanen. Yhteistyö OPn kanssa teki tutkimuksen mahdolliseksi. Tekijät: Nordic Institute of Business & Society NIBS Pekka Mattila, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Henrikki Tikkanen, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Antti Sihvonen, tutkijatohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Jaakko Kotila, tutkimusassistentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kopla Helsinki Kati Nurminen, suunnittelujohtaja Tatu Malmström, strategi Oona Viskari, graafinen suunnittelija