5G suomalaisten yritysten näkökulmasta Elisa Oyj Prior Konsultointi Oy 12.9.2019
Aineisto ja tiedonkeruu Yritystutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy Tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa Oyj Aineisto kerättiin internetkyselynä elokuussa 2019. Kyselyä täydennettiin puhelinhaastatteluilla Tutkimukseen vastasi 249 henkilöä, jotka edustavat 223 suomalaista yritystä ja organisaatiota. Aineisto on erityisen kattava suuremmissa yrityksissä: tutkimukseen vastasi joka neljäs Suomessa toimiva yli 500 hengen yritys ja lähes 40 prosenttia yli 1000 hengen yrityksistä. Tutkimuksen vastaajat ovat yrityksissään päätöksentekijöitä digitaalisuuteen liittyvissä tekijöissä 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 2
Keskeiset tulokset 1. Suomalaiset yritykset heräilevät 5G aikaan Joka neljäs yli 1000 henkeä työllistävä yritys on tehnyt tai on tekemässä 5G-teknologiaan liittyviä investointeja. Määrä on kaksinkertaistunut vuoden aikana. 5G:hen panostavat yritykset uskovat luovansa uusia palveluita. Lisäksi heitä kiinnostaa lähes rajaton konnektiviteetti. 2. Moni organisaatio kiinnostunut privaattiverkoista Noin joka viides organisaatio pitää privaattiverkkoa erittäin kiinnostavana ja yli 60 prosenttia kiinnostavana. Privaattiverkkojen vetovoima johtuu paremmasta kapasiteetista, nopeudesta ja turvallisuudesta. 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 3
Suomalaiset yritykset ja organisaatiot heräilevät 5G:hen 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 4
Joka neljäs tietää hyvin, mitä 5G mahdollistaa teknisesti Logistiikkayhtiöt kokevat 5G-teknologian muita useammin tärkeäksi 5G:n tunteminen (%) 5G merkitys omalle organisaatiolle (%) 26 50 24 Kaikki 11 37 24 53 41 6 ICT 6 35 Kuinka hyvin tunnet 5G-verkkoa ja mitä se mahdollistaa teknisesti? (%) Tiedän hyvin, mistä on kyse Tiedän aiheesta jonkin verran Tunnen aihetta puutteellisesti 31 31 25 19 19 18 10 41 44 53 48 50 62 80 28 25 22 33 31 21 10 Teollisuus Kuljetus ja varastointi Tukku ja vähittäiskauppa Sähkö-, vesi-, ja jätehuolto Rakentaminen Julkinen sektori Terveydenhuolto 8 32 31 6 41 17 22 7 36 11 47 10 50 21 38 21 28 38 13 19 32 33 37 5 20 20 Kuinka tärkeä 5G on oman liiketoiminnan/organisaation kehittämisen kannalta (%) Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä 38 24 36 48 23 yli 1000 henkilöä 500-1000 henkilöä 11 16 47 26 21 17 26 37 30 53 16 250-499 henkilöä 7 37 26 30 23 48 Alle 250 henkilöä 10 25 23 42
Kuljetusala ja teollisuus ovat ensimmäisiä investoijia 5Gteknologiaan Kuljetus ja varastointi Teollisuus ICT Julkinen sektori 17 17 12 10 17 67 14 69 41 47 33 56 Terveydenhuolto Sähkö-, vesi- ja jätehuolto Tukku ja vähittäiskauppa Rakentaminen 9 13 7 24 5 22 3 27 55 80 71 75 Mitkä ovat organisaatiosi suunnitelmat 5G:n suhteen? Millä aikavälillä aiotte edetä asiassa? (%) Investoimme 5G teknologiaan jo nyt tai seuraavan 12 kuukauden aikana Asia on strategiassamme keskipitkän tai pitkän tähtäimen suunnitelmassa Asia on seurannassamme, mutta toimenpiteitä ei ole vielä suunniteltu/ei kiinnostusta
Yritysten investoinnit ja investointihalukkuus 5Gteknologiaan ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana Investoimme nyt tai seuraavan 12 kuukauden aikana 5G-teknologiaan 23 % 0 % 4 % 2 % 7 % 10 % 10 % 14 % Henkilömäärä Alle 250 250-499 500-1000 Yli 1000
5G nähdään aiempaa useammin prosessien tehostajana ja kustannusten vähentäjänä Mitä hyötyjä näette 5G:stä yrityksellenne? (%) Muutos 2018 Lyhyt viive Suurempi kapasiteetti Hyvä liitettävyys suurellekin määrällä sensoreita (konnektiviteetti) 39 43 45 1-3 3 Laitteiden etäohjaus Prosessien tehostaminen ja kustannusten alentaminen Käyttökokemuksen parantaminen Verkon luotettavuuden parantaminen Uusien palveluiden ja uuden liiketoiminnan luominen Analyysien tekeminen sensoridatasta 36 36 33 33 32 2 11-2 -9 3 8 Tietoturvan parantaminen Tarkempi paikannus Laitteiden virrankulutuksen vähentäminen Tuotteiden ja palveluiden arvon kasvattaminen En usko, että 5G:stä on hyötyä yrityksellemme 8 14 14 24 23 8 8 1 0 5
5G -teknologiaan investoivat uskovat luovansa uutta liiketoimintaa ja ovat kiinnostuneita konnektiviteetista Mitä hyötyjä näette 5G:stä on yrityksellenne? (%) Uusien palveluiden ja uuden liiketoiminnan luominen Konnektiviteetti Prosessien tehostaminen ja kustannusten alentaminen Lyhyt viive Analyysien tekeminen sensoridatasta Käyttökokemuksen parantaminen Verkon luotettavuuden parantaminen Suurempi kapasiteetti Tietoturvan parantaminen Laitteiden etäohjaus Laitteiden virrankulutuksen vähentäminen Tarkempi paikannus 12 22 23 22 37 33 28 32 32 36 36 36 32 45 46 46 46 46 42 50 55 59 64 Investoi jo nyt 5G teknologiaan Muut
Käytännön esimerkkien ja laitteiden puute estää 5G:n hyödyntämistä Mitkä asiat estävät tai hidastavat 5G:n hyödyntämistä yrityksessänne? (%) On vielä liian aikaista arvioida, mitä todelliset hyödyt ovat Muutos 2018 53 4 Käytännön esimerkkien puute Sopivia laitteita ei löydy Teknologia ja verkkoarkkitehtuuri ei ole vielä riittävän pitkälle kehittynyttä 27 26 33 7 7-1 Sopivia sovelluksia ei löydy Emme ole vielä kyenneet hyödyntämään kaikkea nykyisestäkään mobiiliverkosta Hinnoittelu on epäselvää Meillä ei ole riittävää osaamista omassa talossa Yrityksemme IT-infrastruktuuri Meillä ei ole aikeita investoida, ei budjettia Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja Muu 21 18 14 12 11 8 7 6 4 8 0 3 5 2 4 0
5G:n merkitys Suomelle 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 11
Kolme neljästä 5G-teknologiaan investoineesta arvioi 5G:n antavan merkittävän kilpailuedun Suomi on muuta Eurooppaa edellä 5G:n hyödyntämisessä (%) 5G:n hyödyntäminen antaa suomalaisille yrityksille merkittävän kilpailuedun (%) 9 36 44 11 Kaikki 6 44 37 12 24 24 43 10 Investoi jo 5G-teknologiaan tai on kokeiluasteella 19 56 25 8 38 44 10 Muut 5 44 38 13 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 12
Privaattiverkon kiinnostavuus 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 13
Yli 60 % yrityksistä pitää räätälöityä privaattiverkkoa vähintään kiinnostavana erityisesti tietoturvasyistä Räätälöidyn privaattiverkon kiinnostavuus (%) Miksi räätälöity piraattiverkko kiinnostaa (%) Milloin kannattaa investoida? (%) Tietoturva 65 28 62 18 43 27 12 Nopeus 39 47 113 38 33 Kapasiteetti 27 58 12 4 Erittäin kiinnostava Kiinnostava Kohtalaisen kiinnostava Ei kovin/lainkaan kiinnostava Erittäin tärkeä syy Tärkeä syy Kohtalaisen tärkeä syy Ei kovin/lainkaan tärkeä syy Räätälöidyt privaattiverkot ovat hyödyllisiä jo nykyisellä 4Gteknologialla Investoinnit privaattiverkkoihin ovat hyödyllisiä vasta 5G:n vakiintumisen jälkeen 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy
PRIOR KONSULTOINTI OY Annankatu 16 B, 00120 Helsinki www.prior.fi 3.10.2019 Prior Konsultointi Oy 15