Kokemuksia projektitoimituksista Barentsin alueelle Kalajoki 5.11.2012 Martti Saarela Yhtiö Markkinat Referenssejä Yleisiä huomioita
Yhtiö Oy SteelDone Group Ltd (SDG) on vuonna 2004 perustettu pohjoissuomalainen teräsrakenteiden myynti-, markkinointi- ja projektinhoitoyhtiö Kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta Öljy- ja kaasuteollisuuden investointihankkeet Venäjällä ja Norjassa. Vaativat hitsatut ja koneistetut teräsrakenteet ja niihin perustuvat laitteet Asennus ja kunnossapito Suunnittelu Liikevaihto 5 M Henkilöstö 5 Toimistot Oulussa ja Norjassa Venäläinen ja norjalainen yhteistyöverkosto
Osakkaat Resurssit pitkäjänteiseen toimintaan ja pysyvään läsnäoloon markkinoilla Ensisijaiset toimittajat tuotteiden valmistukseen takuuvelvoitteet mukaan lukien Vaativa hitsaus ja koneistaminen Lujat teräkset ja suuret ainepaksuudet Henkilöstö 800 Liikevaihto 80 M Tuotantotilat yli 60.000 m 2 Levyntaivutuslaitteet 150 mm Jauhekaarihitsaustornit - 7.2 m Suurikokoisten kappalaiden CNC-koneistus
Tuotteet ja palvelut Rannikon Konetekniikka / Bofo: Lifting and material handling equipment Miilukangas / Miilux : Wear plates and protection components Tevo: Ship propeller systems and paper mill rollers Halikko Group: Dished ends, vessel segments and pipings
Kehitys 2001-2012 Verkosto-koulutus, Oulun Yliopisto SteelNet-tutkimushanke Päivi Iskanius 2006: An agile supply chain for a project-oriented steel product network Heli Helaakoski 2007: Adopting agent technology in information sharing and networking - Teräslevy Group selvityshanke (TE-keskus) - Barents-hanke (PPL) - TE-keskuksen tuotteistetut asiantuntijapalvelut - Globaali, Design-start, E-askel - Vientirengas ja kansainvälistymisohjelmat (TE-keskus/KTM) - Markkinointi - Toimintajärjestelmät - Tietojärjestelmät - Etabloituminen Venäjän markkinoille, Nopef 2007-2008 - Ultralujien terästen kehitys ja käyttö 2007-2009 Tekes (ULLE/OY) - Kehittämisohjelma 2012, Tekes ja Finnvera - Etabloituminen Venäjän ja Norjan markkinoille
Toimintamalli SteelDone Group Hoitaa yhteisesti markkinointia ja myyntiä (O&G-) energia- ja offshoreteollisuudelle Venäjällä ja Norjassa Kokoaa kokonaistarjoukset ja tekee sopimukset Hoitaa projektia asiakkaan ja verkoston suuntaan Hankkii teräsmateriaalit Kokoaa tietoa Barentsin markkinoilta Kehittää yhteistyötä ja osakkuusyrityksiä yhdessä venäläisten ja norjalaisten toimijoiden kanssa Marketing Projects Purchase Logistics Partner companies O&G-, energy and process industry in Russian and Norway Delivery contracts Manufacturing Strategy Resources OY SDG Shareholder agreement
Venäläinen yhteistyöverkosto Vologdan koneenrakennustehdas vuodesta 2003 o Tuotteiden valmistus ja markkinointi o Suuret tuotantotilat ja logistiset yhteydet o Tuotantolaitteiden uusiminen ja koulutus Red Star Consulting vuodesta 2002 o Markkinatutkimus, rekrytointi ja koulutus o Gazprom 9000 standardin esittelytilaisuus 2007 o Stokman hankkeen toimittajien arviointi OOO SteelDone North (2005 Vologda) o Yhteistyöfoorumi; markkinointi Venäjällä Murmanshelf-toimittajayhdistyksen jäsen 2007 o Aktiivinen läsnäolo Murmanskin alueella. Edustusto Pietarissa 2009 Toimisto Murmanskissa 2009 Tytäryhtiö Pietari 2010-2012 Konsultointiyrityksiä
8
5.11.2012 9 Offshore-markkinat 1 Maailman öljy- ja kaasuteollisuuden offshoretuotantoon ja etsintään tekemät investoinnit ylittivät USD 200 miljardia vuonna 2008. USD 200 miljardin investointitahti tullaan öljyn hinnan nykytasolla ylittämään vuosina 2012-2014 ja investointien maailmanlaajuisen kasvun ennakoidaan olevan seuraavien vuosien aikana yli 10% vuodessa. Vuoteen 2030 mennessä offshore öljyn- ja kaasuntuotannon ennakoidaan ohittavan kiinteällä maaperällä tuotetun öljyntuotannon volyymin. >50% by 2030 * Lähde: Suomen offshore-toimiala 2012
Offshore-markkinat 2 Forecast USD Oil and Gas Sector Offshore Investments Ave. p.a. Significant New Finds in 2011 and 2012 Viime vuosina tehty suurimmat uudet löydöt sekä investointi-suunnitelmat esiintymien hyödyntämiseksi yli 20 vuoteen. Esimerkkejä uusista esiintymistä ovat o Avaldsnes/Aldous Major South Arv. 1.7-3.3 bn boe o Skrugard ja Havis - Arv. 400-600 m boe (testiporaukset jatkuvat) Lähivuosina offshore esiintymiin investoidaan Norjassa arviolta noin EUR 33 miljardia (www.offshore.no). Uudet esiintymät ja löydöt sijoittuvat Norjanmerelle ja Barentsinmerelle syviin vesiin -> subseateknologia ja -rakenteet korostuvat. Alueen oman telakkakapasiteetin rajat tulee vastaan (mm. henkilöstön saanti). Offshore-toimialan isot toimijat etsivät uusia strategisia kumppaneita valmistukseen.
Shtokmanovskoje Snöhvit Goljat LNG LNG LNG LNG?
Shtokman Tekniset haasteet Arktinen ympäristö Herkkä ekosysteemi Jää ja jäävuoret (joka 4. vuosi) Pitkä etäisyys rannikosta 550 km Suunnittelukapasiteetti Suunnittelu ja kustannus Tiukka aikataulu Talous Venäläiset hyväksynnät Organisaatio ja henkilöstö Uusi organisaatio Erilaiset kulttuurit Venäläisosuus
13
Sertifioitu laatujärjestelmä Öljy- ja kaasuyhtiöiden projekteihin osallistuminen edellyttää toimivaa laatujärjestelmää ja riittäviä resursseja toimitusten toteuttamiseksi luotettavasti ja vaatimusten mukaisesti SteelDone Groupin laatujärjestelmä laadittu ISO 9001:2010 mukaan käsittäen: omarkkinoinnin osopimus- ja projektitoiminnan ohallinnon Laatujärjestelmää täydennetty 2008 HSE-käsikirjalla safety, environment). (health, Achilles rekisteröinti 2008
Toimittajat Toimitusten korkean laadun varmistamiseksi osakayrityksillä ja muilla toimittajilla on tarvittavat sertifioidut toimintajärjestelmät hitsaustuotannon sekä ympäristöasioiden ja turvallisuuden hallintaan ISO 9000/ISO9001: ISO 14001: EN ISO 3834: OHSAS 18001: PED 97/23EC,G: Quality management system Environmental management system Quality requirements for fusion welding of metallic materials Occupational health and safety management system Pressure equipment directive
16 Puoliuppolautan tukirakenteet
17
Moss CS 50 MKII Kahdella ponttoonilla varustettu puoliuppolautta Käytetään erilaisissa olosuhteissa porauslauttana tai kelluvana tuotantolauttana Jalkarakenteen mitat 118x70x40 m, paino 15 000 tonnia Kantavuus 20 000 tonnia Toimintasyvyys 80 2500 m
Poltinpuomi
20
Jack up-lautan jalkarakenteet 21
Tuulivoimalan jalustan rakenteita
Venäjän laivanrakennuksen kehittämisstrategia Venäjän laivanrakennusteollisuuden uuden kehittämisstrategian toteutusta varten on perustettu valtiollinen yhdistynyt laivanrakennuskorporaatio (USC/OSK) Telakkateollisuuden suunta on uudessa strategiassa muuttumassa entistä enemmän siviiliteollisuuden alueelle ja erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. Suurin osa (60 %) Venäjän telakoiden tuotantokapasiteetista ja palveluista sijaitsee Suomen rajan tuntumassa Luoteis-Venäjällä Pietarin ja Severodvinskin alueella. Valmistusteknologiaan panostetaan telakoilla koko ajan, mutta teknologia on edelleen vanhentunutta ja esimerkiksi hitsattuihin rakenteisiin käytettään 2,5-3 kertaa enempi hitsejä ja 50-60 % työtä. Myös pula osaavasta henkilöstöstä vaivaa. Tästä johtuen vaativia rakenteita ja uudempaa teknologiaa joudutaan tuomaan ulkomailta. Alihankkijoilta edellytetään osaamista ja riittäviä resursseja ja päätoimittajien kokoluokan tulisi olla ainakin yli 2000 henkilöä. Vuoteen 2030 mennessä tarve 1500 alusta: mm. useita kymmeniä poraus- ym. lauttoja Venäjän laivanrakennus 1% maailman tuotannosta ja tavoite nostaa se 2%:iin Korea + Kiina 85%
Suomalaisten mahdollisuudet Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden investointihankkeet ja niihin liittyvä infran rakentaminen Luoteis-Venäjän alueella tarjoavat suomalaisille yhtiöille selkeästi uuden ja kasvavan lähimarkkinan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin Murmanskista öljy- ja kaasuteollisuuden logistinen ja toiminnallinen keskus? Öljy- ja kaasuteollisuuden toimitukset ovat kokoluokaltaan erittäin suuria suomalaisten pk-yritysten kannalta ja samalla myös riskit. llman yhteistyötä ja verkostoitumista ei näihin hankkeisiin pk-yrityksillä juuri ole teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia. SteelDone Groupin tähänastinen toiminta on osoittanut, että suomalaisten yritysten osallistumiselle ja osaamiselle on kysyntää Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden markkinoilla Laatu Luotettavuus Nopea toimitusaika (joustavuus) Teknologia
Kokemuksia Tarjouspyyntö: Läsnäolo, tunnettuus Seminaarit, messut, yritystapaamiset (match making) Toimittajayhdistykset Venäjällä (Murmansk, Arkangeli) Henkilökohtaiset suhteet ja verkostot Myyntimateriaali Toimittajalistalle hyväksyntä (prequalification): HSE Tarjous- ja sopimustoiminta Tekniset ja kaupalliset asiat ymmärretään molemmin puolin Suunnitelmat muuttuu Hyväksynnät ja sertifioinnit, luokitusseura Logistiikka, toimitusehto ja tullikoodi Rahoitus, maksuehdot Venäläiset liiketoimintatavat ja -kulttuuri (Corridor s of power) Tuotanto Etusijalla paikallinen yritys Tytäryhtiö tuotannolliseen toimintaan Yhteisyrityksen riskit
Mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle Driver Venäjän ensisijainen tarve päästä käsiksi teknologiaan ja osaamiseen Venäjä haluaa jakaa teknologiset ja taloudelliset riskit Mahdollisuus Yritykset, joilla erityisosaamista ja teknologiaa (niche) ja koeteltuja ratkaisuja Taloudellisesti vahvat toimittajat ja toimittajaverkostot Venäjän halu korvata tuontia (paikallisella tuotannolla) Shtokman projektin (vaiheen 1) käynnistys avaa ovia myös tuleviin projekteihin Venäjän arktisilla alueilla Yhteistuotanto, lisenssivalmistus koti- ja ulkomaan markkinoille, luotettava venäläinen partneri 15-20 Miljardin USD hankinnat 5 vuoden aikana toimintaa 50 vuotta. Tunnistetut puutteet paikallisen tuotannon ja palveluiden tarjonnassa O&G-projekteihin Venäjä käynnistänyt useita jättihankkeita. Uhkana pula työvoimasta sekä toimittajista sekä tarve vähentää vaatimuksia venäläisosuudelle. Meriteollisuus, Hi-tech-tuotteet, prosessi- ja muut laitteet/modulit, tarvetta paikalliselle tuotannolle Tarvittavat tuotteet ja maantieteellinen sijainti luovat kilpailuedun suomalaiselle teollisuudelle 28
?