Sanoman tilannekatsaus SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen
Uutistoiminnan kärkibrändit Noin ⅔ käyttää Sanoman tuotteita* Sanoman Sanoman tuotteet tuotteet tavoittavat* tavoittavat* 69 69 % kaikista kaikista suomalaisista suomalaisista 91% 91% uusmaalaisista uusmaalaisista 95% 95% kymenlaaksolaisista kymenlaaksolaisista 67% 67% 1024 1024 vuotiaista vuotiaista *Lähde: TNS Atlas, 13/2008. Mittauksessa ei ole mukana kaikkia Sanoman tuotteita. 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 2
Sanoman organisaatio Operatiivinen rakenne Sanoma toimitusjohtaja Liikevaihto: 481M Henkilöstö: 2411 Liiketoiminnan tuki hallinto, talous, kehitys, muut toiminnot Helsingin Ilta Sanoma Lehtimedia Sanoma Kaupunkilehdet Sanoma Digital lty Esmerk, 90 % 10M 189 Helsingin Radio Helsinki 279M * 684 Ilta IS Veikkaaja 95M * 288 Maakuntalehdet EteläSaimaa Kouvolan Kymen Paikallislehdet 6 kpl Uutislehti 100 Metro Kaupunkilehti Vartti 19M 146 Taloussanomat Markkinapaikat Verkkomediamyynti Uudet digitaaliset palvelut ~22 ~239 Lehtikuva Sanoma Data ITtoiminnot 7M 49 26M 133 Sanomapaino 5 painoa 127M 447 49M 295 *juridinen kokonaisuus eli ml. Oikotie ja muut markkinapaikat 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 3
Sanoma 1 6/2008 Milj. euroa Liikevaihto Helsingin Ilta Muu kustantaminen Muut Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 1 6/2008 Sähköisen toiminnan kasvu ollut alkuvuonna n. 40% ja osuus Sanoman vaihdosta lähes 10%. 242,0 145,3 46,6 45,7 76,6 72,2 32,6 13,5 32,6 13,5 456,0 9,7 2 771 1 6/2007 242,2 140,3 48,3 49,0 76,4 71,8 36,8 15,2 36,8 15,2 514,4 9,2 2 679 M% 0,1 3,5 3,4 6,7 0,2 0,5 11,4 11,4 11,3 4,8 3,4 112/2007 480,8 278,9 94,8 97,5 152,6 143,0 67,6 14,1 67,6 14,1 445,0 17,7 2 716 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 4
Tänä vuonna kasvua ei ollut Tulos on heikentynyt viime vuodesta 140 120 100 80 60 40 20 0 Liikevaihto, milj. euroa 2007 2008 122,4 121,1 120,8 119,8 114,0 124,6 Sanoman Sanoman 2008 2008 näkymät näkymät 19,6 17,9 17,3 17,2 10 Sanoman Sanoman vahvin vahvin kasvu kasvu tulee tulee digitaalisista digitaalisista liiketoiminnoista liiketoiminnoista samalla, samalla, kun kun painettua painettua mediaa mediaa kehitetään kehitetään voimakkaasti. voimakkaasti. Mediamainonnan Mediamainonnan kasvun kasvun arvioidaan arvioidaan olevan olevan vuotta vuotta 2007 2007 maltillisempaa. maltillisempaa. 5 Vuonna Vuonna 2008 2008 Sanoman Sanoman liikevaihdon liikevaihdon ja ja liikevoiton liikevoiton ilman ilman merkittävimpiä merkittävimpiä kertaluonteisia kertaluonteisia myyntivoittoja myyntivoittoja arvioidaan arvioidaan olevan olevan edellisvuoden edellisvuoden tasolla. tasolla. 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 25 20 15 Liikevoitto, milj. euroa 14,7 2007 13,6 2008 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 5
Sanoma Newsin strategia Strategisen ajattelumme kokonaiskuva Taking news to the new era PAINETTU MEDIA CAGR 02% 0 TAVOITTEET Näissä meidän on onnistuttava. DIGITAALINEN MEDIA CAGR 2030% VOIMAVARAT Näiden varaan menestyksemme perustuu. 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 6
Sanoma Newsin strategia Voimavarat ja menestyksen tekijät Sanoma Newsin perusta on sen voimavaroissa, joiden vaaliminen ja vahvistaminen luovat edellytykset menestymiselle: A. Terve ja avoin yrityskulttuuri Sanoma News menestyy alati muuttuvassa mediamarkkinassa vain, jos sen henkilökunta, johto ja asiakkaat luottavat toisiinsa ja itseensä. B. Journalistinen osaaminen Sanoma Newsin liiketoiminta perustuu kiinnostavaan, luotettavaan ja arvokkaaksi koettuun sisältöön. Sen tekeminen edellyttää sitoutumista journalistiseen ja kaupalliseen sananvapauteen. C. Tuotekehitysprosessin hallinta Sanoman tuotteet ja palvelut ovat osa ihmisten arkea ja säilyvät vahvassa roolissa vain, jos ne vastaavat ihmisten todellisia tarpeita ja mukautuvat niihin. D. Myynnin ja markkinoinnin osaaminen Sanoman tuotteet ja palvelut ovat arvokkaita vain, jos niitä osataan myydä, markkinoida ja kehittää pitkäjänteisesti kohderyhmät tunnistaen. E. Vahvat brändit Sanoman menestys on riippuvainen Sanoman kyvystä nähdä tuotteittensa ja palvelujensa maineen mahdollisuudet ja rajoitukset sekä kyvystä uudistaa ja vahvistaa brändejä. 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 7
Sanoma Newsin strategia Tavoitteet (Mustwinbattles) I. Sanoman mediamyynti kasvaa mediamarkkinaa nopeammin II. III. Sanoman sanomalehdet säilyttävät lukijamääränsä Ilta pysäyttää markkinaosuuden laskun 5842asemaan Päivittäislehdet säilyttävät nykyiset tilaajapeittonsa Päivittäislehdet säilyttävät nykyiset lukijatavoittavuutensa Sanoman kokonaistavoittavuus kasvaa Erityishuomio ikäryhmässä 10 24 v. Sanoman osuus mediamarkkinasta: 19,5% (18,2%) Mediamyynnin kasvu: Sanoma +7,4% (+5,2%) vs. markkina +6,4% (+3,7%) Tilaajapeitot ydinalueilla: HS: 49,5% (50,3%) ES: 62,8% (62,6%) KoSa: 61,2% (60,8%) KySa: 58,7% (57,8%) IS vs. IL markkinaosuus: 57,6% (58,4%) Lukijatavoittavuudet ydinalueilla: HS: 55,0% (61,0%) ES: 61,0% (63,0%) KoSa + KySa: 83,0% (79,0%) SaLe: 74,0% (73,0%) Sanoman kokonaistavoittavuus: 67,0% (64,0%) Nuorten ikäryhmässä: 64,0% (61,0%) IV. Tuotot kasvavat kuluja nopeammin Tappiolliset tuotteet kannattaviksi V. Sanomasta tulee verkon johtaja Onlinemarkkinapaikkojen markkinajohtaja Tuottojen kasvu: +5,2% (+2,4%) Kulujen kasvu: +4,2% (+2,0%) Osuus TOP 20 sivustojen kävijöistä: 25,4% (22,6%) Osuus onlinemarkkinapaikoista: 32,0% (30,0%) LÄHDETIEDOT: Mediamyynti: Euromääräisestä markkinasta, TNS Gallup 2007 (2006); IS markkinaosuus: IS+IL päälehtien myydyistä kappaleista, 2007 (2006); Tilaajapeitot ydinalueilla: Tilaajia ydinalueen kotitalouksista 2007 (2006), HS: Uusimaa + ItäUusimaa, ES: Lappeenrannan markkinointialue, KoSa: Kuntaseiska, KySa: Kotkan markkinointialue; Lukijatavoittavuudet ydinalueilla: Lukijoita ydinalueella, HS: Uusimaa, 112/2007 (112/2006); ES: EteläKarjala, KoSa + KySa: Kymenlaakso, SaLe (= ES + KoSa + KySa): EteläKarjala + Kymenlaakso, TNS Atlas 1 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 8 3/2008 (13/2007) (Huom! Poikkeva vertailujakso); Kokonaistavoittavuus: Lukijoita 10+ väestöstä, Nuoret: 1024v, TNS Atlas 112, 2007 (112, 2006); Tulos: Sanoman raportointi 2007 (2006); Top 20 kävijäosuus: TNS Metrix, ka viikoista 3034/2008 (3034/2007); Markkinapaikat: Osuus euromääräisestä markkinasta, SDi 2007 (2006)
Konvergenssi vaikuttaa kaikkeen printtiin Printti tulee säilymään, mutta sen rooli muuttuu TIME TIME Olemmeko nyt tässä? Entäpä nuoret, nyt 1024vuotiaat? 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 9
Verkko kasvaa, printti pitänyt pintansa Sanoman kokonaistavoittavuus korkeampi kuin koskaan '000 lukijaa / kävijää '000 lukijaa / kävijää 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 Helsingin Helsingin hs.fi hs.fi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 '000 lukijaa / kävijää '000 lukijaa / kävijää 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 Taloussanomat Taloussanomat taloussanomat.fi taloussanomat.fi '000 lukijaa / kävijää '000 lukijaa / kävijää 1300 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 Ilta Ilta iltasanomat.fi iltasanomat.fi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Konvergenssi talousuutisissa erittäin vahva. Taloussanomien printti lopetettiin joulukuussa 2007. Sources: KMT Lukija, 20012007 (TalSa 2001H2/06/H1/07; TNS Metrix weekly visitors average 200107 weeks 152 (TalSa 452). Dotted line TNS Metrix weekly visitors average weeks 17 / 2008 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 10
Sanoman asema verkossa vahvistunut Ilta noussut maan suosituimmaksi sivustoksi WEB UNIQUE VISITORS ('000) WEEKS 3034/2008 WEEKS 3034/2007 1. Ilta 1 315 1. MTV3 1 030 2. Iltalehti 1 309 2. MSN.fi 1 048 3. MTV3 1 164 3. Iltalehti 972 4. Suomi24.fi 1 082 4. Suomi24.fi 966 5. MSN/Windows Live Messenger 978 5. MSN/Windows Live Messenger 987 6. MSN.fi 959 6. Ilta 912 7. YLE 927 7. YLE 785 8. Helsingin 911 8. IRCGalleria 772 9. IRCGalleria 788 9. Helsingin 695 10. Eniro.fi 546 10. Windows Live Hotmail 678 11. NettiX 517 11. Telkku.com 450 12. Telkku.com 474 12. NettiX 446 13. Plaza 471 13. Eniro.fi 434 14. Huuto.net 441 14. Huuto.net 395 15. Kauppalehti.fi 339 15. Plaza 361 16. Etuovi.com 330 16. Oikotie.fi 311 17. Oikotie.fi 310 17. Etuovi.com 290 18. Taloussanomat.fi 262 18. Taloussanomat 222 19. 020300200.com 212 19. MBNet 208 20. Keltainenpörssi.fi 199 20. Kauppalehti 196 TOTAL 13 535 TOTAL 12 158 SANOMA'S SHARE OF TOTAL 25,4 % SANOMA'S SHARE OF TOTAL 22,6 % Lähde: TNS Metrix 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 11
Verkossa vahva ja monipuolinen portfolio Uutissivustot Markkinapaikat Baltia Yritysostoja Paikallisuutiset Uudet kuluttajatuotteet *Vähintään kerran viikossa nettiä käyttää 3.030.000 1579vuotiasta suomalaista (TNS Gallup Oy / NetTrack kevät 2008). Lähteet: TNS Gallup Oy / NetTrack kevät 2008, WebTrack elokuu 2008 viikkokeskiarvot. 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 12
Muuta ajankohtaista Uutislehti100 ja Metro yhteen 15.9. UL 100:n vahvuus, UGC erityisesti lukijoiden uutiskuvat, pyritään siirtämään Metroon Kahdessa vuodessa UL 100 saanut 15.000 lukijoiden lähettämää kuvaa Parhaina päivinä yli 150 kuvaa, 2030 julkaistu joka viikko Ennätys: UGC kuva 22 minuuttia ENNEN ensimmäistä uutista uutistoimistolta! Netissä kaikki Sanoma kaupunkilehtien lukijoiden kuvat ja tekstarit ovat jo syksystä 2007 olleet Vartti.fi brändin alla Verkko Verkko lisää lisää lukijoiden lukijoiden mahdollisuutta mahdollisuutta osallistua: osallistua: Helsingin Helsingin vastaanottaa vastaanottaa 300450 300450 kpl kpl mielipidekirjoitusta mielipidekirjoitusta viikossa viikossa Joista lehden mielipidesivulla julkaistaan n. 100 / vko, lisäksi Joista lehden mielipidesivulla julkaistaan n. 100 / vko, lisäksi päivittäin n. 10 poimintaa HS.fikeskusteluista päivittäin n. 10 poimintaa HS.fikeskusteluista HS.fi: HS.fi: lukijoiden lukijoiden kommentteja kommentteja keskimäärin keskimäärin 13.800 13.800 / / vko vko (04/2008, kasvua 04/2007 72%) (04/2008, kasvua 04/2007 72%) Iltasanomat.fi Iltasanomat.fi keskusteluja keskusteluja luetaan luetaan viikossa viikossa keskimäärin keskimäärin 700.000 700.000 kertaa (vkot 39/20076/2008 keskiarvo) kertaa (vkot 39/20076/2008 keskiarvo) 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 13
Muuta ajankohtaista HS.fi HS.fi mobiilipalveluilla mobiilipalveluilla jo jo yli yli 60.000 60.000 eri eri kävijää kävijää kuukaudessa kuukaudessa (07/2007) (07/2007) Uusia Uusia printtituotteita, printtituotteita, mm.: mm.: HS:lta HS:lta uusi uusi aikakauslehti aikakauslehti Teema Teema IS IS jatkoi jatkoi teemalehtien teemalehtien tuottamista, tuottamista, esim. esim. kesälomakaudeksi kesälomakaudeksi IS IS Puuha Puuha yhdessä yhdessä WSOY WSOY Oppimateriaalien Oppimateriaalien kanssa kanssa 22.9.2008 Sanoma Osakeyhtiö / Mikael Pentikäinen 14
Kiitos!