Yritysten kansainvälistyminen ja Team Finland-palvelut EK:n yrityskyselyn tulokset
Vientiyritysten määrä kasvussa 25 2 Kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten lukumäärä* 22 21 2 19 23 15 16 1 5 28 212 215 216 217 219 *Kyse on suuntaa-antavista arvioista eri ajankohtina. Otospohjaisten aineistojen analyyseissä on käytetty korotettuja painokertoimia, joilla on varmistettu tulosten yleistettävyys koko työnantajayrityspopulaatioon. EK Yrittäjyys 3.9.2192
Keskisuurten ja suurten yritysten kansainvälistyminen suurelta osin kasvuvaiheessa tai vakiintunutta Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestänne parhaiten yrityksenne kansainvälistymisen nykytilannetta? % vastaajista KAIKKI 6% 6% 6% 15% 53% YRITYSKOKO Alle 1 työntekijää 6% 6% 6% 16% 66% 1-49 työntekijää 12% 9% 9% 17% 53% 5-249 työntekijää 5% 5% 19% 33% 38% 25+ työntekijää 25% 5% 25% KASVUSTRATEGIA Voimakas kasvu 18% 15% 24% 24% 21% Kohtalainen kasvu 12% 11% 3% 23% 4% Aseman säilyttäjät 2% 2% 2% 12% 82% % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Harkintavaihe Aloitusvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe Ei halua kansainvälistyä 3 3.9.219 EK Yrittäjyys
Tarkastelussa kansainvälistymistä harkitsevat ja ulkomaankauppaa tekevät yritykset (pl. Kotimarkkinayritykset)
Yli puolet vie tavaroita, kolmannes palveluja Kansainvälisen toiminnan luonne % kansainvälisistä yrityksistä % 2% 4% 6% 8% 1% Enimmäkseen fyysisten tuotteiden kauppaa 58% Enimmäkseen palvelujen kauppaa 32% Suunnilleen yhtä paljon fyysisten tuotteiden kuin palvelujenkin kauppaa 8% EOS 3% EK Yrittäjyys 3.9.2195
Vienti monipuolistuu jossain määrin volyymien kasvaessa Kansainvälisen toiminnan luonne % yrityksistä ulkomaankaupan eri vaiheissa Vakaa vaihe 57 3 1 3 Kasvuvaihe 59 29 12 Aloitusvaihe 66 32 3 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Enimmäkseen fyysisten tuotteiden kauppaa Enimmäkseen palvelujen kauppaa Suunnilleen yhtä paljon fyysisten tuotteiden kuin palvelujenkin kauppaa En osaa sanoa EK Yrittäjyys 3.9.2196
Eurooppa keskeisin kohdemarkkina myös lähivuosina Miltä kohdemarkkinoilta haette kasvua seuraavan viiden vuoden aikana? % kansainvälisistä yrityksistä EU:n sisämarkkina 78 Aasia ja Oseania 25 Venäjä, Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia 22 Amerikka 16 Afrikka 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EK Yrittäjyys 3.9.2197
Kansainvälistyminen aloitetaan usein lähimarkkinoilta Suosituimmat kohdemarkkinat seuraavan 5 vuoden aikana % vastauksista* KAIKKI 55 18 15 11 Vakaa vaihe 5 17 21 12 Kasvuvaihe 47 28 1 15 Aloitusvaihe 69 12 13 Harkintavaihe 69 8 15 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % EU:n sisämarkkina Aasia ja Oseania Venäjä, Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia Amerikka *Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto ja kuviossa esitetyt prosenttiluvut ovat kohdemarkkinoiden saamien mainintojen osuus kaikista maininnoista. EK Yrittäjyys 3.9.2198
Team Finland palvelujen käyttö ja palvelujen kysyntä
Team Finland palveluiden käyttö yleistynyt selvästi Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita viimeisen 3 vuoden aikana? (219) % kansainvälisistä yrityksistä Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita kotimaassa tai ulkomailla viimeisen 3 vuoden aikana? (218) % kansainvälisistä yrityksistä 4 % 9% 26% 35 % 31% 61 % 33% Kyllä Ei EOS Kyllä Emme, eikä palveluille ole tarvetta Ei, vaikka palveluille voisi olla tarvetta En osaa sanoa 1 3.9.219 EK Yrittäjyys
Kasvuvaiheen yritykset käyttävät eniten Team Finlandin palveluita Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita viimeisen 3 vuoden aikana? % kansainvälisistä yrityksistä KAIKKI 35% 61% 4% YRITYSKOKO Alle 1 työntekijää 33% 62% 6% 1-49 työntekijää 42% 58% % 5-249 työntekijää 43% 5% 7% 25+ työntekijää 25% 75% % KV. TOIMINNAN LUONNE Fyysisten tuotteiden kauppa 4% 57% 3% Palveluiden kauppa 34% 65% 2% Molempien kauppa 12% 65% 24% KV.VAIHE Harkintavaihe 26% 74% % Aloitusvaihe 41% 6% % Kasvuvaihe 6% 31% 1% Vakiintunut vaihe 28% 67% 5% % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Kyllä Ei EOS 11 3.9.219 EK Yrittäjyys
Yritykset tarvitset tukea erityisesti viennin rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen vahvistamiseen Yritysten näkökulmasta tärkeimmät Team Finland palvelut* % Team Finland palveluja käyttäneistä yrityksistä Kansainvälistymisavustus tai viennin rahoitus 65 Vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen 48 Apu asiakkaiden löytämiseen kohdemarkkinoilta 34 Apu EU:n rahoitus- ja kansainvälistymispalveluiden hyödyntämiseen Neuvonta kohdemarkkinoiden liiketoimintamahdollisuuksista Vienninedistämismatkat kohdemarkkinoille Ovien avaaminen ym. verkostoihin pääsy kohdemarkkinoilla 26 25 25 24 Neuvonta ulkomaankaupan tulli- ja muissa vientisäädöksissä Team Finland -palveluntarjoajien vierailut yrityksissä 11 13 Apu kansainvälisten erityisosaajien rekrytoinneissa *Yritykset pystyivät valitsemaan mielestään kolme tärkeintä palvelua. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 3.9.219 EK Yrittäjyys
Useimpia tarjolla olevia palveluja pidetään tärkeinä, kolmen kärki erottuu kuitenkin melko selvästi riippumatta yrityskoosta tai kansainvälistymisen vaiheesta Palvelut Yrityskoko Alle 5 työntekijää 5+ työntekijää Kansainvälistymisen vaihe Harkintaaloitusvaihe Kasvuvaihe Kansainvälistymisavustus tai viennin rahoitus 67 43 64 72 58 Vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen 49 33 46 48 5 Ovien avaaminen ym. Verkostoihin pääsy kohdemarkkinoilla 23 43 28 17 27 Apu asiakkaiden löytämiseen kohdemarkkinoilla 35 29 35 44 27 Apu EU:n rahoitus- ja kansainvälistymispalvelujen hyödyntämiseen 26 17 19 4 19 Neuvonta kohdemarkkinoiden liiketoimintamahdollisuuksista 25 29 31 21 23 Vienninedistämismatkat kohdemarkkinoille 25 29 16 33 27 TF-palveluntarjoajien vierailut yrityksissä 1 14 23 8 Neuvonta ulkomaankaupan tulli- ja muissa vientisäädöksissä 13 16 4 19 Apu kansainvälisten erityisosaajien rekrytoinneissa 1 4 4 Vakiintunut vaihe Kuvion värien selitteet: Eniten mainintoja saanut palvelu 2. eniten mainintoja saanut palvelu 3. eniten mainintoja saanut palvelu 13 3.9.219 EK Yrittäjyys
Arviot Business Finland palvelujen toimivuudesta
Kokonaisarvio tyydyttävä, yli neljännes tyytymättömiä palveluihin Kokonaisarvio Business Finlandin palveluista* % palveluja käyttäneistä 28 41 31 Tyytyväisiä Ei tyytyväisiä eikä tyytymättömiä Tyytymättömiä *Viidestä BF:n palveluja koskevasta väittämästä muodostetun summamuuttujan jakauma. Positiivisten väittämien kanssa samaa mieltä olevat on tulkittu tyytyväisiksi ja eri mieltä olevat tyytymättömiksi. Mukana vain ne vastaajat, jotka ovat vastanneet jokaiseen viiteen väittämään. EK Yrittäjyys 3.9.21915
Kansainvälistymisen kasvuvaiheessa arviot jakautuvat voimakkaimmin Kokonaisarvio Business Finlandin palveluista* % palveluja käyttäneistä KAIKKI 28 31 41 YRITYSKOKO Alle 5 työntekijää 3 3 4 5+ työntekijää 15 4 45 KANSAINVÄLISTYMISVAIHE Harkinta- tai aloitusvaihe 32 17 51 Kasvuvaihe 42 19 39 Vakiintunut vaihe 12 56 32 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Tyytymättömät Ei tyytymättömät eikä tyytyväiset Tyytyväiset *Viidestä BF:n palveluja koskevasta väittämästä muodostetun summamuuttujan jakauma. Positiivisten väittämien kanssa samaa mieltä olevat on tulkittu tyytyväisiksi ja eri mieltä olevat tyytymättömiksi. Mukana vain ne vastaajat, jotka ovat vastanneet jokaiseen viiteen väittämään. EK Yrittäjyys 3.9.21916
Enemmistö kokee palveluiden olevan asiantuntevia ja yritysten tarpeita vastaavia työnjako seudullisten palveluntarjoajien kanssa epäselvää Kuinka samaa tai eri mieltä olette seuraavien BF:n kansainvälistymispalveluja koskevien väittämien kanssa? % palveluja käyttäneistä Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin 21% 11% 68% Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö 24% 2% 56% Palvelut ovat kehittyneet Pk-yritysten kannalta oikeaan suuntaan 29% 16% 55% Palveluntarjonta helppo hahmottaa 38% 19% 43% Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa 57% 28% 16% % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä 17 3.9.219 EK Yrittäjyys
Alle 5 henkilön pienyritysten arviot palveluista Lämpömittarin saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö Palvelut ovat kehittyneet pkyritysten kannalta oikeaan suuntaan Palveluntarjonta helppo hahmottaa Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa +6 +6 +6 +6 +6 +3 +3 +3 +3 +3-3 -3-3 -3-3 -6-6 -6-6 -6 +47 +47 +32 +32 +26 +26 +4 +5-45 -41 18 3.9.219 EK Yrittäjyys
5+ henkilöä työllistävien yritysten arviot palveluista Lämpömittarin saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö Palvelut ovat kehittyneet pkyritysten kannalta oikeaan suuntaan Palveluntarjonta helppo hahmottaa Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa +6 +6 +6 +6 +6 +3 +3 +3 +3 +3-3 -3-3 -3-3 -6-6 -6-6 -6 +5 +47 +29 +32 +33 +26 + +5-14 -41 19 3.9.219 EK Yrittäjyys
Harkinta- tai aloitusvaiheen kansainvälistyjien arviot palveluista Lämpömittarin saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö Palvelut ovat kehittyneet pkyritysten kannalta oikeaan suuntaan Palveluntarjonta helppo hahmottaa Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa +6 +6 +6 +6 +6 +3 +3 +3 +3 +3-3 -3-3 -3-3 -6-6 -6-6 -6 +32 +47 +17 +32 +23 +26-4 +5-35 -41 2 3.9.219 EK Yrittäjyys
Kasvuvaiheen kansainvälistyjien arviot palveluista Lämpömittarin saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö Palvelut ovat kehittyneet pkyritysten kannalta oikeaan suuntaan Palveluntarjonta helppo hahmottaa Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa +6 +6 +6 +6 +6 +3 +3 +3 +3 +3-3 -3-3 -3-3 -6-6 -6-6 -6 +21 +47 +32 +32 +17 +26 +33 +5-25 -41 21 3.9.219 EK Yrittäjyys
Vakaan vaiheen kansainvälistyjien arviot palveluista Lämpömittarin saldoluku on muodostettu vähentämällä positiivisten arvioiden %-osuudesta negatiivisten arvioiden %-osuus Palvelut ovat asiantuntevia ja vastaavat yritysten tarpeisiin Helppo ottaa yhteyttä ja löytää oikea henkilö Palvelut ovat kehittyneet pkyritysten kannalta oikeaan suuntaan Palveluntarjonta helppo hahmottaa Työnjako on selkeä mm. seudullisten palveluntarjoajien kanssa +6 +6 +6 +6 +6 +3 +3 +3 +3 +3-3 -3-3 -3-3 -6-6 -6-6 -6 +78 +47 +42 +32 +44 +26-11 +5-58 -41 22 3.9.219 EK Yrittäjyys
Yhteenveto keskeisistä havainnoista ULKOMAANKAUPPAA TEKEVÄT YRITYKSET PALVELUJEN VIENTI KOHDEMARKKINAT 23 Työnantajayrityksistä neljännes eli noin 23 harjoittaa vientiä ja ulkomaankauppaa 32% 32 % kansainvälistyneistä yrityksistä tekee enimmäkseen palvelujen kauppaa 78% 78 % kansainvälistyneistä yrityksistä tavoittelee kasvua EU:n sisämarkkinoilta TEAM FINLAND PALVELUJEN KÄYTTÖ ARVIOT BUSINESS FINLANDISTA ARVIOT BUSINESS FINLANDISTA 35% 35 % vientiyrityksistä hyödyntänyt TF-palveluja (26 % vuodenvaihteessa 217/218) 41% 41 % BF-palveluja käyttäneistä tyytyväisiä ja 28 prosenttia tyytymättömiä palveluihin 51% 51 % kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista tyytyväisiä BF:n palveluihin. 23 3.9.219 EK Yrittäjyys
Tutkimuksesta Aineisto kerättiin kesällä 219 Pk-Pulssi tutkimuksen yhteydessä ja suuryrityksille suunnatulla erillisotoksella. Kyselyyn vastasi yhteensä 654 yritystä, joista 336 oli kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä (ml. kansainvälistymistä harkitsevat). Kansainvälistymistä ja Team Finland palveluita koskeviin kysymyksiin on vastannut ainoastaan kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset. Aineiston analysoimisessa on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pktyönantajayritysten perusjoukkoon EK Yrittäjyys 3.9.21924
Lisätiedot: Yrityskyselyn toteutus: Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen: