Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi hakemus Palvelimelta saatava asiakirjan tunnus (tietoa ei voi syöttää, täydentyy automaattisesti) Tekesin käsittelijä Onko projekti esitelty etukäteen Tekesin edustajalle?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Tekesin asiantuntijan nimi Ella Kylmäaho Saate Tekesin käsittelijälle Lyhyt puhelinkeskustelu, ei vars. esittely Marita Pikkarainen / Kylmäaho 17.8.2010 1. Tiedot hakijasta Organisaation osoitetiedot Nimi* Kainuun maakunta -kuntayhtymä Käyntiosoite Kauppakatu 1 Postinumero* 87100 Emoyhtiön/konsernin nimi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@kainuu.fi Y-tunnus 1905652-2 Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* 87070 KAINUU www-osoite www.kainuu.fi Tulosyksikkö [ ] sama kuin yllä [ x ] eri kuin yllä Tulosyksikön osoitetiedot Tulosyksikön nimi Sote/tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue Käyntiosoite Urho Kekkosenkatu 2-4 Postinumero 87100 Postiosoite Postitoimipaikka 1
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt Projektin vastuullinen johtaja Etunimi* Marita Sukunimi* Pikkarainen Asema kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite marita.pikkarainen@kainuu.fi Puhelinnumero* Telefax 0447100862 Henkilö kuuluu [ ] hakijaorganisaatioon [ x ] tulosyksikköön Yhteyshenkilö projektin asioissa. Yhteyshenkilö projektin asioissa Yhteyshenkilö sama kuin yllä 3. Tilinpäätöstiedot Mikä on lähtötilanne projektin käynnistyessä? Tärkeimmät tilinpäätöstiedot, Euroina Vuosi Tilikauden päättymiskuukausi Tilikauden pituus kuukausina Henkilömäärä Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) 2008 2009 2010 12 12 12 12 12 12 3836 3999 3999 299064701 315207002 327290000 Tilikauden voitto (-tappio) T&k-kustannukset 9147035 5248624 695000 Vienti Taseen loppusumma Oma pääoma Osakepääoma tai muu vastaava pääoma Pääomalaina 56797885 66362744 66362744 2685397 8679884 8679884 2
4. Hakijan yleiskuvaus 1) Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa Kainuussa kahdeksan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista lasten varhaiskasvatusta ja maahanmuuttajapalveluita lukuun ottamatta. Kunnallisten peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirin sijaan kuntayhtymä muodostaa yhden organisaation. Lisäksi kuntayhtymä vastaa lakisääteisestä aluekehittämisestä (en.maakuntaliiton toiminnot) sekä toisen asteen koulutuksesta. 2) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on mukana kahdeksan Kainuun kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Sotkamo Ristijärvi, Suomussalmi), joiden välinen perussopimus määrittää palveluiden järjestämisen periaatteet, vastuut sekä rahoituksen. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, joista soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue sijoittuu johdon tuen tulosalueelle. Toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja, LL Tuomo Pääkkönen. Hakijana toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu - vastuualue vastaa toimialan kehittämistoiminnasta, tiedon tuotannosta ja asiantuntijatuesta. Vastuualueen päällikkönä toimii kehittämispäällikkö, YTM Marita Pikkarainen. 6) Kainuun hallintokokeilulain (2003-2012) mukainen maakunnallinen itsehallinto ja kuntayhtymäkokeilu ovat olleet käynnissä yli viisi vuotta. Ns. Kainuun mallin tavoitteena on ollut turvata Kainuun väestön palvelut myös tulevai-suudessa sekä lisätä maakunnan elinvoimaa. Ns. Kainuun mallin tavoitteena on ollut turvata Kainuun väestön palvelut myös tulevaisuudessa sekä lisätä maakunnan elinvoimaa. Arviointitutkimusten mukaan peruspalvelut on pystytty vaikeissa olosuhteissa turvaamaan ilman merkittäviä heikennyksiä. Samalla kustannusten kasvua on pystytty hillitsemään. Myönteiset vaikutukset ovat seurausta voimavarojen kokoamisesta, päätöksentekomallista sekä uudenlaisesta rahoitusmallista. 5. Projektin perustiedot Projektin nimi* AKI - Aktiiviasiakas Projektin nimi englanniksi AKI - Active Customer Alkamispäivä* 1.1.2011 Suorituskunta* Kainuun kunnat (pl. Vaala) Lyhenne AKI Päättymispäivä* 31.12.2012 1) Asiakkaan valinnan mahdollistamiseen ja palveluiden valintaa mahdollistavien uusien välineiden kehittämiseen. Asiakkaalle syntyy itsenäinen ja aktiivinen rooli palveluiden käyttäjänä. Henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaalle tarvitsemiensa palveluiden hankkimisen vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Näin palvelujen kilpailutus ja hankinta siirtyy kunnalta asiakkaalle, ja samalla siirrytään rajallisista markkinoista avoimeen kilpailuun. 2) AKI - Aktiiviasiakas on asiakkaiden valinnanvapautta korostava, rahoitukseltaan selkeä ja palveluketjun ohjaukseen perustuva toimintamalli. Se muuttaa palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja ohjausta nykyisestä kuntavetoisesta mallista palvelutuottajien, asiakkaiden ja julkisen sektorin yhteiseksi toiminnaksi. Samalla vaikutetaan myös alueen elinkeinoedellytyksiin luomalla avointa kilpailua hyvinvointisektorin palveluihin. Keskeinen innovaatio on kokeilla, kehittää ja luoda asiakkaan valinnan mahdollistava järjestelmä, jossa asiakkaalla on oikeus julkisen sektorin kautta tulevan etuuden tai palvelun itsenäiseen valintaan. Hankkeessa testataan järjestelmää valinnoiltaan rajatussa ympäristössä (ikääntyvien asumispalvelut). Mallia voidaan myöhemmin laajentaa valintoihin, joissa on paljon erilaisia vaihtoehtoja (esim. kotona asumisen tukeminen). 3) a) Hankkeessa pilotoidaan AKI-mallia laajentamalla palvelusetelitoimintaa ikääntyneiden asumispalveluihin. Näin saadaan kokemuksia olemassa olevan välineen (palvelusetelin) käytöstä yhdistettynä uudentyyppiseen palveluohjaukseen sekä operaattoritoimintaan. b) Selvitetään henkilökohtaisen budjetin mahdollisuudet, käytännöt sekä tarvittavat säädäntömuutokset, jotta käyttöä voidaan laajentaa muihin palvelumuotoihin. c) Pilotointivaiheen kokemusten jälkeen tiedetään mallin toimivuus yksinkertaisessa, rajatussa tapausympäristössä. Tulosten perusteella voidaan päättää jatkotoimista ja tarvittavista muutoksista palveluiden järjestämisessä. 4. a 3
6. Projektin liitynnät Mihin liiketoiminta-alueeseen projekti pääasiallisesti tai lähinnä liittyy?* [ ] Tietoliikenne ja elektroniikka [ ] Ohjelmistot ja digitaalinen media [ ] Metsä ja kemia [ ] Metalli ja kappaletavaratuotanto [ ] Kiinteistöt ja rakentaminen [ ] Energia ja ympäristö [ x ] Palvelut ja hyvinvointi [ ] Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Projektin liitynnät Halutaanko hakemus liittää Tekesin ohjelmaan?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Ohjelman nimi (tai lyhenne) Innovaatiot sote-palveluissa Sisältääkö rahoitushakemus työorganisaatioiden kehittämistä? [ x ] Ei [ ] Kyllä Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista suomeksi AKI - Aktiiviasiakas on asiakkaiden valinnanvapautta korostava, rahoitukseltaan selkeä ja palveluketjun ohjaukseen perustuva toimintamalli. Kyseessä on maakunnallinen kokonaisuus, joka muuttaa ikääntyvien palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja ohjausta nykyisestä kuntavetoisesta mallista palvelutuottajien, asiakkaiden ja julkisen sektorin yhteiseksi toiminnaksi. Samalla vaikutetaan myös alueen elinkeinoedellytyksiin luomalla avointa kilpailua hyvinvointisektorin palveluihin. Keskeinen innovaatio on valmistella henkilökohtainen budjetti käyttöön otettavaksi asiakkaiden palveluiden järjestämisessä. Tässä mallissa asiakkaan tarvitsemat palvelut voidaan toteuttaa hänelle kohdennettavan henkilökohtaisen budjetin avulla. Palvelupäätöksessä huomioidaan asiakkaalle oikeutetut palvelut (esim. asumis- tai kotihoidon palvelut) ja tuet (esim. kuljetuspalvelupäätökset) sekä näistä koostuvat asiakasmaksut. Henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaalle tarvitsemiensa palveluiden hankkimisen vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Näin palvelujen kilpailutus ja hankinta siirtyy kunnalta asiakkaalle, ja samalla siirrytään rajallisista markkinoista avoimeen kilpailuun. Hankkeessa pilottivaiheen tavoitteena on kehittää asiakkaan valinnanvapautta korostava, maakunnallinen ikääntyneiden asumispalveluiden palveluohjauksen toimintamalli. Konkreettisina tuloksina hankkeessa otetaan käyttöön palveluportaali, kainuulainen palveluseteli -konsepti sekä uuden palveluohjauksen mukaiset koulutetut ammattihenkilöt. Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista englanniksi Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?* [ x ] Ei [ ] Kyllä Tutkimusyhteistyön tai rahoitusohjelman nimi (tai lyhenne) 7. Kustannusarvio Kustannusarviotaulukko, Euroina Kustannuslaji Yhteensä Prosenttia Vuosi 2011 2012 Rahapalkka 72600 72600 145200 Henkilösivukustannukset 36300 36300 72600 50 Yleiskustannukset 54450 54450 108900 50 Matkat 12450 12450 24900 Aineet ja tarvikkeet 2900 2900 5800 Laiteostot Laitepoistot/ -vuokrat 4
Ostettavat palvelut pk-yrityksiltä tutkimus- laitoksilta 1200 1200 2400 13500 13500 27000 konserni/ intressiyrityksiltä muilta organisaatioilta 0 Yhteensä 193400 193400 0 0 386800 5
8. Rahoitussuunnitelma Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa* 193400 Prosenttia Omistajien sijoitukset ja yrityksen muu rahoitus Rahoittajan nimi Rahoituslaji Summa Rahoittajan päätöstilanne 50 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tulorahoitus 193400 Neuvottelut käynnissä Rahoitus yhteensä Kustannusarvion loppusumma 386800 386800 9. Resurssit ja yhteistyö 1) Kuntayhtymän kokonaisrahoitus on varmistettu kuntien välisellä perussopimuksella, jonka rahoitusperusteena on 60,1% laskennallisesta verorahoituksesta. 2) Projektin avainhenkilöinä hakijaorganisaatiossa toimii sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Eija Tolonen, kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen ja sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Komulainen, joilla kaikilla on ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi pitkäaikainen työkokemus asiakastyöstä ja sen kehittämisestä. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidaan työntekijöiksi palveluohjauksen, tuotteistuksen sekä palvelukehittämisen projektiammattilaisia. Hankkeen toteuttajana on Kainuun maakunta -kuntayhtymä, joka vastaa Kainuussa kahdeksan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista lasten varhaiskasvatusta ja maahanmuuttajapalveluita lukuun ottamatta. Kunnallisten peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirin sijaan kuntayhtymä muodostaa siis yhden organisaation. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, joista vanhuspalvelut on yksi oma kokonaisuutensa. Tässä hankkeessa kunnallisten toimijoiden lisäksi keskeisinä toimijoina ovat kainuulaiset asumispalvelutuottajat. Noin 20 yksityistä tai säätiöityä palveluorganisaatiota tuottaa n. 250 asiakkaalle tehostetun asumisen palveluita Kainuussa. Näiden toimijoiden kanssa toimitaan hankkeen aikana tiiviissä yhteistyössä sekä palvelutuotteistamisen, palveluohjauksen kehittämisen että portaalin käyttöönoton osalta. Rinnakkaista kehittämisyhteistyötä tehdään myös Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Lauttasaaren asiakaskes-keinen palveluverkko (LARU) -hankkeen kanssa, jossa toimitaan omaishoitoperheiden palveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on kehittää palveluohjauksen jalkauttamisen kautta aiempaa aktiivisempaa asiakkaan roolia. Helsingin hanketoimijoiden kanssa muodostetaan yhteinen projektiryhmä. Lisäksi hyödynnetään kansainnvälistä yhteistyötä tutustumalla Hollannin henkilökohtaisen budjetin käytäntöihin sekä ruotsalaisen Luleån kaupungin sosiaaliviraston palvelujärjestelmään. 3) Projektiin hankitaan normaali toimistovarustus. Ostopalveluina hankitaan tarvittava asiantuntemus portaalikehittämiseen sekä palveluohjauksen koulutuksiin. 6
10. Hakijan tavoittelema liiketoiminta 1) Kehittämishankkeen päämääränä on muuttaa ikääntyvien palveluiden toimintalogiikkaa avointa markkinatoimintaa ja asiakkaan valintaa korostavaksi. Tässä julkinen sektori asettuu tuottajana samalle viivalle muiden palvelutuottajien kanssa, jolloin asiakkaiden valinnat ratkaisevat miten markkinat jakaantuu eri tuottajien kesken. Palveluiden järjestämisen periaate muuttuu rajoitetun markkinan kehyksestä kohti täydellisen kilpailun tilannetta. Henkilökohtaisen budjetin kyseessä ollen asiakkaalle mahdollistuu täysin oman tahtonsa toteuttaminen tarpeensa täyttämiseksi. 2) Palvelusetelikonseptia voidaan jatkaa nykyisellään, mutta se ei tule tarjoamaan asiakkaalle täyttä valinnan mahdollisuutta, koska palvelutuottajat on rajattu kilpailutetuista tarjoajista. Myös kunnallisen omatuotannon vaihtoehtoa voidaan edelleen toteuttaa, mutta siinä asiakkaan valinnan mahdollisuus pienenee entisestään. 3) Henkilökohtaisen budjetin osalta asiakkaalle aukenee mahdollisuus järjestää tuen tarpeensa haluamallaan tavalla, joka poikkeaa täysin nykyisestä rajallisesta järjestämistavasta. Uuden palveluohjauksen ja palvelusetelitoiminnan osalta vanhusten asumispalveluissa asiakkaalla on jatkossa mahdollisuus valita tarvitsemansa palvelut reaaliaikaisen portaalipalvelun avulla, johin yhdistyy ammattilaisen tarjoama tuki. 4) Kuntayhtymä ei palveluiden järjestäjänä tavoittele markkinaosuutta, vaan asiakkaidensa palveluiden sujuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laatua. Toiminnan laajentuminen on kiinni palvelutuottajien kiinnostuksesta avoimeen kilpailuun sekä asiakkaiden kiinnostuksesta vaihtoehtojen hyödyntämiseen. Tätä vahvistetaan uudella palveluohjauksella. 5) Joustava palvelutuotanto palvelee kaikkia, ja kunnallisorganisaatiota erityisesti palvelutuotannosta ja järjestämishallinnosta vapautuvan resurssin hyödyntämistä tarkoituksenmukaisesti. Erityisesti tämä tulee suunnata asiakkaiden palveluohjauksen varmistamiseen. 11. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet Projektilla tavoiteltavan liiketoiminnan tavoitteet Liiketoimintatavoite Vuosi Liikevaihto, Euroa Vienti, Euroa Työpaikat, kpl (kumuloituva lkm) Markkinoilletulovuosi Seuraava vuosi 1 Seuraava vuosi 2 Tavoitevuosi Projektin vaikutus liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkoihin 7
12. Muut vaikutukset Välilliset vaikutukset muissa yrityksissä ja yhteiskunnalliset vaikutukset Yhteenveto projektin muista vaikutuksista 1. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen vahvistaa avointa kilpailua ja palvelusektorin sisäistä yhteistoimintaa. Muutos mahdollistaa hyvinvointialan yrityksille markkinoiden, työllisyyden liikevaihdon kasvua. 2. Yhteiskunnallisesti vaihtoehtojen lisääntyminen vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia oman tahtonsa mukaisiin hoiva- ja hoitoratkaisuihin; mahdollisesti myös asukkaiden kannalta alueellisesti tasavertaisempiin toimintaympäristöihin, kun yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan. 13. Liitteet Hakemuksen liitteet 1. Projektisuunnitelma 2. Tilinpäätös: Tekes edellyttää, että tilinpäätöstiedot on toimitettu PRH:een kirjanpitolain mukaisesti (1336/1997, 3 luvun 9 pykälä). Katso ohje. 3. Osakasluettelo 4. Selvitys julkisesta rahoituksesta 5. Teknologiastrategia/liiketoimintasuunnitelma 6. Selvitys omarahoituksesta (lomakkeet T2 ja T4) 7. Ansioluettelot (n kpl) (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) 8. Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) -- Muu selvitys 8
14. Lähetys Tunnistautuminen Tekesin verkkoasiointiin Käyttöehdot [ http://www.tekes.fi/asiointi/verkkopalveluehdot.pdf ] / Användningsvillkor [ http://www.tekes.fi/sve/service/verkkoasioinnin_kayttoehdot_ruotsi.pdf ] [ ] Hyväksyn käyttöehdot ja tunnistaudun verkkoasiointiin [ ] Projektin vastuullisena johtajana [ ] Yhteyshenkilönä projektin asioissa 9