Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009
Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve Markkinoiden kasvupotentiaali 2
Majoitusliikeyöpymiset kansallisuuden mukaan 1-6/2008 ja 1-6/2009 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Venäjä Saksa Iso-Britannia Ruotsi Ranska Alankomaat Viro Yhdysvallat Norja Italia Japani Sveitsi Lähde: Tilastokeskus 3
Suomen tuonti Venäjältä 1-6/2009 Muut 1% Puu 4 % Kumituotteet 1 % Puutuotteet ja paperi 1 % Kemian tuotteet 6 % Koneet ja laitteet 2 % Metallit ja romu 3 % Sähkö 6 % Hiili 7 % Maakaasu 15 % Lähde: Tullihallitus Öljy 54 % 4
Suomen vienti Venäjälle 1-6/2009 Elintarvikkeet ja juomat 7 % Muut 6 % Tekstiili- ja vaatetustuotteet 3 % Koneet ja laitteet 25 % Metsäteollisuuden tuotteet 10 % Öljytuotteet 6 % Puhelinlaitteet 8 % Kemian tuotteet 12 % Moottoriajoneuvot 10 % Lääketuotteet 9 % Metallit ja metallituotteet 4 % Lähde: Tullihallitus 5
Suomen Venäjän-kauppa 1992 6/2009, MEUR 12000 10000 Vienti Tuonti 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1-6/2009 6 8000 6000 4000 2000 0 Lähde: Tullihallitus
Investoinnit arviolta Suomesta Venäjälle: Lähes 6 mrd. euroa Investoijia yli 500 Työntekijöitä Venäjällä noin 50 000 Venäjältä Suomeen: Noin 500 milj. euroa Noin 40 tytäryritystä Venäläisomisteisia osakeyhtiöitä 600-700 Lähde: Suomen Pankki 7
Liiketoimintapotentiaali V. 2008 Venäjä Suomi Ruotsi Asukkaita, milj. 140 5,3 9,1 Bkt, mrd. USD 2 225 195 485 Bkt/asukas, USD 15 800 37 200 38 100 Vienti, mrd. USD 472 97 183 Tuonti, mrd. USD 302 88 165 Lähde: CIA The World Factbook 8
Kova haaste Kaupanestekyselyssä Suomessa No: 1 WEF kilpailukykyvertailussa Nro 63 Kysynnän romahdus Ruplan devalvaatio Rahoituksen hinta Protektionistinen kauppapolitiikka Byrokratia Poikkeava normisto Infrastruktuurin puutteet Kehityksen heikko ennakoitavuus 9
Tuotanto, kauppa, investoinnit ja tuonti vuosimuutos, % 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Teollisuus, maatalous, rakentaminen, kauppa, ja kuljetukset, Jalostavan teollisuuden tuotanto Vähittäiskaupan myynti Investoinnit Tuonti IVY-maiden ulkopuolelta, arvo (EUR) 2007 08 09 Lähde: UM, Venäjän tilastolaitos ja Venäjän tulli 10
Taloustilanne Valuuttavaranto 7/2009: 402 mrd. USD Vakautusrahasto 7/2009: 179 mrd. USD Valtion ulkomainen velka 30.6.2009: 26,4 mrd. USD Yritysten ulkomainen velka 30.6.2009: 437 mrd. USD Source: Bank of Finland, Rosstat 11
RTS -pörssi-indeksi 12
Teollisuuden luottamusindeksi 15.9.2009 Lähde: Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Moskova 13
Valtion elvytysbudjetti v. 2010 Hallituksen suuntalinjat: Menot 220 mrd. euroa ja tulot 150 mrd. euroa Inflaatiokorjattuna 10 % vähemmän kuin v. 2008 Vaje 7,5 % bkt:sta (ylijäämä 4,1 % v. 2008) Pohjana: Inflaatio 10 % Urals USD 55/tynnyri RUB/USD 34,5 Muutoksen menoihin: + Eläkkeet, sosiaalisektori - Liikenne ja maaseudun kehitys Lähde: Suomen Pankki 14
Ennusteet Maailmanpankki 6/2009: Pohja 1/2009 ja lama päättyy 2009 Ulkomaankauppa, mrd. USD: 2007 2008 2009 2010 Vienti 394 523 343 383 Tuonti 283 368 263 297 Venäjän talouskehitysministeriö: Vuonna 2010: Bkt + 1,6 %, jos öljy USD 60/tynnyri Bkt + 3 %, jos öljy USD 70/tynnyri Lähde: IMF, kansalliset lähteet, OECD, Venäjän talouskehitysministeriö 15
Venäjän talouden haasteita Valtion roolin kasvu taloudessa Julkiset menot 3 kertaa suuremmat kuin v. 2005 Teollisuuden heikko kilpailukyky ja velkaantuneisuus 400 Monogorodia eli 1 tehtaan kaupunkia Väestökehitys 16
Integraatiosta protektionismiin Laki- ja tullitariffimuutokset yleensä WTO-jäsenyysvaatimusten mukaiset vuoteen 2008 V. 2008 laki strategisista aloista, valtion korporaatiot, antikriisiohjelma jne. V. 2009 kotimaisten yritysten tukitoimet siirtäneet markkinoiden avaamisen taka-alalle. Väliaikaisesti? 17
Hallituksen antikriisipolitiikka Ruplan devalvaatio Pankkien ja teollisuuden 55-kohtainen tukiohjelma: Selektiivinen pankki- ja yritystuki Hintapreferenssi kotimaisille yrityksille (15 %) julkisissa hankinnoissa Tilapäiset tullitariffimuutokset Tuontikiintiöt ja -kiellot Vientiverot ja muut toimet 18
Tullitariffiuudistus ja hintasäännöstelyesitys Uusi tullitariffipolitiikka vuoteen 2012 lähtökohtana kotimaisen tuotannon kilpailukyky muuttaa tullitariffeja Hintasäännöstely ensisijaisesti kuluttajien energia-, matkustus- jne. hinnan asetantaan vaikuttaa markkinatilanteeseen ja heikentää investointihalukkuutta 19
Aikalisä integraatioon WTO-jäsenyysneuvottelut loppusuoralla keväällä 2009 Putin kesäkuussa: WTO:hon tulliliitossa Kazakstanin ja Valko-Venäjän kanssa Neuvottelut uudesta EU-Venäjä -sopimuksesta EU: PCA+ vs. Venäjä: raami + sektorisopimuksia OECD-jäsenyysneuvottelut Itsearviointiraportti kesäkuussa Putin elokuussa Irti energiaperuskirjasopimuksesta sekä energiatehokkuus ja ympäristöpöytäkirjasta 20
Suomalaisyritykset ja Venäjä Viejät: Kysyntä alhaalla ja siirtymistä halvempiin tuotteisiin Protektionistiset toimet jatkuvat Talous uuteen kasvuun Investoijat: Pitkälti kuten viejillä, mutta kustannukset alentuneet Mahdollisuus kasvuun eli Venäjä on: SUURI HAASTEELLINEN MAHDOLLISUUS 21
Kiitos!