Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola,

Transkriptio

1 Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola,

2 Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014: -12%) Tuonnista 15,4% (v/v-muutos 1-10/2014: -16%) Vienti teollisuustuotteita ja tuonti raaka-aineita Kumulatiiviset suorat sijoitukset Venäjälle arviolta 12 mrd. euroa Majoitusliikeyöpymisissä venäläiset sijalla 1 Transitoliikenteessä sijalla Timo Laukkanen

3 Suomen suurimmat vientikohteet 1-10/2014 Milj. euroa Vienti Tuonti Lähde: Tulli Timo Laukkanen

4 Suomen Venäjänkauppa (1-9), MEUR Suomen Venäjänkauppa (1-9)Suomen Venäjänkauppa (1-9) Lähde: Tulli Timo Laukkanen 4

5 Suomen vienti Venäjälle 1-10/2014, MEUR, v/v-muutos Elintarvikkeet 273 (-8%) Öljytuotteet 174 (-32%) Kemian tuotteet 711 (-12%) Paperi ja kartonki 371 (-7%) Tekstiilit ja vaatteet 123 (-16%) Metallit 201 (-16%) Teollisuuden koneet 673 (-7%) Sähkökoneet ja -laitteet 365 (-8%) Kuljetusvälineet 181 (+62%) Kojeet ja mittarit 53 (-14%) Muut 382 (-32%) Lähde: Tulli Timo Laukkanen 5

6 Timo Laukkanen 6 Tavaravienti Venäjälle

7 Suomen tuonti Venäjältä 1-9/2014, MEUR ja v/v-muutos Puutavara 292 (-5%) Kivihiili 166 (-8%) Öljy 4545 (-17%) Kaasu 712 (-16%) Renkaat 72 (-6%) Kemian tuotteet 579 (+6%) Metallit 111 (-3%) Muut 310 (-15%) Lähde: Tulli Timo Laukkanen 7

8 Majoitusliikeyöpymiset kansallisuuksittain 1-11/2014 Lähde: Tilastokeskus Timo Laukkanen 8

9 Majoitusliikeyöpymiset kansallisuuksittain 11/2014 vrt. 11/2013 Lähde: Tilastokeskus Timo Laukkanen 9

10 Majoitusliikeyöpymiset maakunnittain 11/2014 vrt. 11/2013 Lähde: Tilastokeskus Timo Laukkanen 10

11 Rajanylitykset Kaakkois-Suomessa v Rajanylityksiä yht (v/v muutos -14 %) sis. Lappeenrannan lentoaseman sekä Nuijamaan ja Lappeenrannan satamien matkustajat - Vaalimaa (v/v muutos -14 %) - Nuijamaa (v/v muutos -19,5 %), - Vainikkala (v/v muutos - 14 %) - Imatra (v/v muutos - 6,5 %) - Parikkala (v/v muutos + 45 %) Suomeen saapui venäläistä (v/v-muutos -49 %) - samana ajanjaksona vuotta aiemmin ) Kaikki itärajan ylitykset maitse v yht Lähde: Rajavartiolaitos Timo Laukkanen 11

12 Raskas maantieliikenne, tulo ja meno, kpl Itärajan maaliikenne: Kuorma-autot -9,2% Rautatierahti +3 % Rautatiematkustajat -13% Lähde: Tulli, Rajavartiolaitos Timo Laukkanen 12

13 Venäjän talous

14 Venäjän talouskasvu hiipunut pitkään Kehitys 1-12/2012 Kehitys 1-12/2013 Ennuste 2014 Bkt 3,4 % 1,3 % 0,5% Vähittäiskauppa 5,9 % 3,9 % 1,9% Investoinnit 6,7 % -0,3 % -2,8% Tuonti 3,6 % 1,2 % -8,2% Lähteet: Talouskehitysministeriö ja keskuspankki Suomelle merkittävintä on investointien väheneminen Venäjällä (investointitavaravienti lähes 10-kertaa elintarvikkeiden vienti) Ruplan devalvoituminen syönyt ostovoimaa euroissa ja lisännyt venäläistä tavaroiden ja matkailukohteiden kilpailukykyä Timo Laukkanen

15 Bkt:n kasvu pysähtynyt Timo Laukkanen

16 Pörssikursseissa raju pudotus Lähde: FT Timo Laukkanen 16

17 Inflaatio nousussa Timo Laukkanen

18 Kauppatase kääntynyt laskuun Timo Laukkanen

19 Elinkeinoelämän luottamus heikko Timo Laukkanen

20 Venäjän talouden kehittyminen

21 Venäjän valtion talous Ulkomaanvelka vähäinen : USD 41,5 mrd. Kulta- ja valuuttavaranto USD 428 mrd. Öljy- ja kaasutulot noin puolet valtion budjetin tuloista ja noin neljännes koko julkisen sektorin (valtio, alueet, kunnat) tuotoista Budjetin tasapainottamiseksi 10%:n menoleikkaus, pois lukien puolustusmenot Timo Laukkanen

22 Venäläisten yritysten ja pankkien talous yritysten ja pankkien ulkomaanvelat yht. USD 548 mrd. Velkoja erääntyy v yli USD 100 mrd. Ulkomaanvaluuttavelat, pakotteet ja luottoluokituksen putoaminen roskalainaluokkaan vaikeuttavat jälleenrahoitusta Rahoituksen saanti vaikeaa ja raha kallista Investointeja joudutaan siirtämään tai leikkaamaan, tuonti kärsii rahoituksen kalleudesta Timo Laukkanen

23 Lähde: Venäjän keskuspankki 10/2014, Nordea Timo Laukkanen 23

24 Korot ylhäällä Timo Laukkanen

25 Öljy vs. rupla Öljyfutuurien kehitys Rupla/euro kehitys Timo Laukkanen 25

26 Talouspakotteet EU ja Yhdysvallat - Sopimusneuvottelujen jäädyttäminen ja korkean tason tapaamisten välttäminen - Yli 30 vuorokauden takaisinmaksuaikainen rahoitus - Puolustusvälineiden vienti ja kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia - Öljyn etsintään ja poraukseen liittyvät tuotteiden ja palvelujen vientirajoituksia - Kauppa Krimin ja Sevastopolin kanssa - Ukrainan kriisiin vaikuttaneiden henkilöiden matkustusrajoitteet ja varojen jäädytys - Taloudellinen toiminta EU:n ja Yhdysvaltain listaamien Venäjän kansalaisten sekä venäläisten pankkien ja yritysten kanssa Venäjä - Lihan, siipikarjan, kalan, maidon, hedelmien, vihannesten ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti pl. lastenruoka ja laktoosittomat maitotuotteet Timo Laukkanen

27 Näkemyksiä Venäjän talouskehityksestä Talouskehitysministeri Uljukajev : - Venäjän talous voi supistua 3 %, jos öljyn hinta on 60 USD/tynnyri Finanssiministeri Siluanov : - Öljyn hinnasta 60 USD/tynnyri yli EUR 150 mrd. ja talouspakotteista EUR mrd. menetykset Maailman Pankki : - V Venäjän talous supistuu 2,9 % Fitch : - V talous voi supistua jopa 4,7 % uutta kasvua ehkä vasta v Timo Laukkanen 27

28 Venäjän talouden ja pakotteiden vaikutus Suomeen Jos Venäjä ajautuu taantumaan ja pakotteet jatkuvat pitkään, Suomi voi 2015 menettää arviolta jopa: % viennistä Venäjälle % venäläisten matkailijoiden tuomista tuloista - yhteensä noin 1% BKT:sta (n. 2 mrd. euroa) ja vähintään tuhansia työpaikkoja - mutta parin prosentin viennin kasvu muihin maihin voisi kompensoida menetykset Timo Laukkanen

29 Vaikka näkymät ovat negatiiviset Venäjän valtion varallisuus on vahvempi kuin edellisen talouskriisin aikaan Kustannustaso Venäjällä on alentunut Markkinaosuuden parantaminen on aiempaa edullisempaa Logistinen etu korostuu Timo Laukkanen 29

30 Nopea pudotus ja nousukin on nähty miten käy tällä kertaa? Lähde: Rosstat Timo Laukkanen

31 Pakotteet

32 BUSINESSEUROPE pakotteista EU:n tulee näytellä vahvaa roolia Elinkeinoelämän ei tule kannanotoillaan heikentää Eurooppa-neuvoston päätöksiä Venäjään tulee pitää yhteyttä ml. suhteet RSPP:hen Pidemmällä tähtäimellä on vähennettävä energiariippuvuutta Pakotteiden tulee olla hyvin kohdistettuja ja selkeitä eivätkä ne saa aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia seurauksia Timo Laukkanen 32

33 Suomen elinkeinoelämä kriisistä ja pakotteista Lähtökohtana ratkaisun edistäminen ja haittojen minimointi Suomen paikka on EU-rintamassa Pakotteiden kohdennus siten, ettei lasku kohdistu kohtuuttomalla painolla Suomeen Timo Laukkanen

34 Tuleeko yhteisen ulkopolitiikan kustannuksia jakaa? Liettua Suomi Turkki Viro Latvia Puola Bulgaria Unkari Slovenia Slovakia Tsekki Romania Kreikka Italia Saksa Brasilia Itävalta Kiina Ruotsi Tanska Alankomaat Korea Sveitsi Ranska Belgia Japani Norja Espanja Irlanti UK Portugali USA Intia Australia Luxemburg Kanada Malta Lähde: OECD Timo Laukkanen Venäjän osuus kunkin maan viennin arvonlisäyksen lopputuotekysynnästä vuonna 2009, %

35 Venäjän tuontirajoitusten alaisten tuotteiden vienti EU:sta v (ennen lievennystä) Lähde: Eurostat Timo Laukkanen

36 Tietoa pakotteista Tietoa EU:n, Yhdysvaltain ja Venäjän asettamista pakotteista on koottu osoitteeseen: Timo Laukkanen

37 Mahdollisia lisäpakotteita Putin : Venäjä ei ehkä vastaa uusiin pakotteisiin. mutta: - Printtimedian ulkomaalaisomistus rajattu korkeintaan 20%:iin - Venäläisten henkilötiedot vain venäläisille palvelimille alkaen ja mediassa esillä ollut mm. - Kaasutoimitusten leikkaaminen - Siperian ylilentojen rajoittaminen - Teknologiatuotteiden tuontitullien korottaminen - Julkisten hankintojen ulkomaalaisyritysrajoitusten laajentaminen G7 ulkomaankauppaministerit : Venäjäpakotteet voidaan poistaa vain, jos Minskin tulitaukosopimus pitää. Ukrainan kriisin kärjistyminen voi johtaa uusiin Venäjä-pakotetoimiin Timo Laukkanen

38 Kiitos!