Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen
ICT-barometrin toteutus 2011 Suomen alueellisten kauppakamarien yhteinen ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Mukana on yhteensä 11 alueellista kauppakamaria: Helsingin seutu Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Oulu Pohjois-Karjala Rauma Satakunta Tampere Turku Osoitelähteet: kauppakamarien jäsenrekisterit, joillakin alueilla myös muita kyselyn vastaanottajia. Internet-kyselynä.5. 26.5.2011 Toteuttajat: mukana olevat kauppakamarit Tampereen kauppakamari
Taustatietoa ICT-barometriin vastanneista: jakelu ja vastanneet alueittain, vastanneet henkilöstömäärän mukaan, vastanneet ICT-toimialan mukaan.
Jakelu, vastanneet, osuudet Kauppakamari Jakelu Vastanneet Vastaus-% Osuus vastauksista (286) Helsingin seutu 706 86 12 % 30 % Pirkanmaa 6 51 38 % 18 % Keski-Suomi 96 25 26 % 8,5 % Turku 105 23 22 % 8 % Oulu 115 22 19 % 7,5 % Pohjois-Karjala 93 19 20 % 6,5 % Kymenlaakso 3 16 12 % 5,5 % Häme 65 15 18 % 5 % Rauma 29 45 % 4,5 % Lappi 31 8 26 % 3 % Satakunta 73 8 11 % 3 % Yhteensä 1 582 286 18 % Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun,
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan havaintojen lkm Kaikki (n=286) 126 104 36 17 0 50 100 150 200 250 300 kpl 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä 50-249 henkilöä yli 250 henkilöä
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan havaintojen lkm Pirkanmaa (n=51) 17 18 8 8 Helsingin seutu (n=86) 30 9 1 Oulu (n=22) 7 10 4 1 Keski-Suomi (n=25) 8 11 5 1 Lappi (n=8) Satakunta(n=8) 4 5 3 1 3 Turku (n=23) 8 7 2 5 Häme (n=15) 5 7 21 Pohjois-Karjala (n=19) 11 5 3 Rauma (n=) 8 4 1 Kymenlaakso (n=16) 9 6 1 0 20 40 kpl 60 80 100 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä 50-249 henkilöä yli 250 henkilöä
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan prosentit Kaikki (n=286) 45 37 6 Pirkanmaa (n=51) 33 35 16 16 Helsingin seutu (n=86) 52 36 11 1 Oulu (n=22) 32 46 18 5 Keski-Suomi (n=25) 32 20 4 Lappi (n=8) 50 38 Satakunta(n=8) 63 38 Turku (n=23) 36 32 9 23 Häme (n=15) 33 47 7 Pohjois-Karjala (n=19) 58 26 16 Rauma (n=) 62 31 8 Kymenlaakso (n=16) 56 38 6 0 20 40 60 80 100 % 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä 50-249 henkilöä yli 250 henkilöä
Vastanneet ICT-alojen mukaan prosentit Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus Kaikki (n=286) 9 1 8 46 4 4 5 23 Elokuva-, video- ja tvohjelmatuotanto Pirkanmaa (n=51) 2 4 10 76 4 22 Kustannustoiminta Helsingin seutu (n=86) 6 1 11 29 1 7 6 38 Oulu (n=22) 27 46 9 18 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Televiestintä Keski-Suomi (n=25) Lappi (n=8) Satakunta (n=8) 16 25 4 63 52 50 8 20 25 Tietopalvelutoiminta Turku (n=23) 9 48 4 9 17 Häme (n=15) 7 20 7 7 47 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Jokin muu Pohjois-Karjala (n=19) Rauma (n=) Kymenlaakso (n=16) 16 15 6 6 15 25 8 8 58 23 26 31 6 6 6 0 20 40 60 80 100 %
ICT-toimiala, jokin muu: koulutus ja konsultointi liikkeenjohdon konsultointi Yritysten johdon viestinnän konsultointi Taloushallinto kansainväliset messut tutkimus, tietopalvelu ja konsultointi ICT palvelut julkaisutoiminta taloushallintopalvelut HR-KONSULTOINTI digitaalinen markkinointi ICT integrointi Elektroninen maksaminen tutkimus ja kehittämistoiminta Automaatio kohtien 1 (elektroniikkalaitteet) ja 4 (ohjelmistot) mukainen valmistus/liiketoiminta Innovaatiot ja konseptointi ohjelmistotuoteliiketoiminta viestintä ja sisällöntuotanto Muu liikkeenjohdon konsultointi IT-palvelut palvelu tietokonepelit terveydenhuolto tilitoimisto sertifiointi konsultointi Viestinnän jakelutekniikka ja palvelut Asiantuntijapalvelut graafinen toimiala Toimistoautomaation yritysmyynti Mikrotuki kuntien ja kuntayhtymien omistama tietotekniikkakeskus Tieto- ja toimistotekniikkapalveluiden myynti ja ylläpito ICT- jälleenmyynti ja tuki konsultointi Teollisuusautomaatio toimistolaitteiden ja tarvikkeiden myynti
Valmistus (ICT tavaratuotanto) TOL 2002 TOL 2008 3001 Konttorikoneet 3002 Tietokoneet ja muut tietojenkäsittelylaitteet 30 Eristetyt johtimet ja ICT-kaapelit 3210 Elektroniset piirit ja muut elektroniset osat 3220 Televisio- ja radiolähettimet sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitteet 3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteet pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteet 3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteet 26 Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet
TOL 2002 Palvelutuotanto 51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa 51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 642 Teleliikenne 73 Konttorikoneiden jne vuokraus 72 Tietojenkäsittelypalvelu TOL 2002 Sisältötuotanto 221 Kustantaminen 74 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset 7414 Liikkeenhoidon konsultointi 7 Mainospalvelu 921 Elokuva- ja videotoiminta 922 Radio- ja televisiotoiminta 924 Uutistoimistot TOL 2008 J Informaatio ja viestintä (58 Kustannustoiminta, 59 Elokuva-, video- ja tv-ohjelmatuotanto, 60 Radio- ja tv-toiminta, 61 Televiestintä, 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, 63 Tietopalvelutoiminta) Kauppa: 46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa, 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa
Suhdanteet ICT-barometrin mukaan: suhdanneodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, suhdanneodotukset seuraaville 12 kuukaudelle, suhdanneodotukset yrityskoon mukaan.
Miten toimialanne suhdanteet kehittyivät viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksenne näkökulmasta verrattuna odotuksiinne? Kaikki (n=286) 31 53 16 1-9 henkilöä (n=126) 26 55 18 10-49 henkilöä (n=104) 32 53 15 50-249 henkilöä (n=36) 42 14 yli 250 henkilöä (n=17) 41 41 18 0 20 40 60 80 100 % Paremmin Odotetusti Heikommin
Miten toimialanne suhdanteet kehittyivät viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksenne näkökulmasta verrattuna odotuksiinne? Kaikki (n=286) 31 53 16 Pirkanmaa (n=51) 24 59 18 Helsingin seutu (n=86) 35 54 11 Oulu (n=22) 46 41 14 Keski-Suomi (n=25) 40 16 Lappi (n=8) 50 25 25 Satakunta(n=8) 25 75 Turku (n=23) 17 65 17 Häme (n=15) 73 Pohjois-Karjala (n=19) 37 37 26 Rauma (n=) 39 46 15 Kymenlaakso (n=16) 19 38 0 20 40 60 80 100 % Paremmin Odotetusti Heikommin
Odotatteko toimialanne suhdanteiden yrityksenne näkökulmasta Kaikki (n=286) 54 40 6 Pirkanmaa (n=51) 49 43 8 Helsingin seutu (n=86) 59 39 2 Oulu (n=22) 64 36 Keski-Suomi (n=25) 48 8 Lappi (n=8) 38 63 Satakunta(n=8) 50 50 Turku (n=23) 39 17 Häme (n=15) 73 20 7 Pohjois-Karjala (n=19) 63 26 11 Rauma (n=) 46 54 Kymenlaakso (n=16) 50 6 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Odotatteko toimialanne suhdanteiden yrityksenne näkökulmasta Kaikki (n=286) 54 40 6 1-9 henkilöä (n=126) 52 40 8 10-49 henkilöä (n=104) 50 48 3 50-249 henkilöä (n=36) 69 28 3 yli 250 henkilöä (n=17) 65 24 12 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Yritysten kannattavuus ICT-barometrin mukaan: kannattavuusodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, kannattavuusnäkymät lähitulevaisuudessa, kannattavuusnäkymät yrityskoon mukaan.
Kehittyikö yrityksenne kannattavuus viimeisten 12 kuukauden aikana odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=286) 22 54 23 Pirkanmaa (n=51) 20 59 22 Helsingin seutu (n=86) 30 47 23 Oulu (n=22) 18 55 27 Keski-Suomi (n=25) 24 60 16 Lappi (n=8) 25 63 Satakunta(n=8) 25 50 25 Turku (n=23) 4 70 26 Häme (n=15) 21 43 36 Pohjois-Karjala (n=19) 16 58 26 Rauma (n=) 31 54 15 Kymenlaakso (n=16) 19 50 31 0 20 40 60 80 100 % Paremmin Odotetusti Heikommin
Kehittyikö yrityksenne kannattavuus viimeisten 12 kuukauden aikana odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=286) 22 54 23 1-9 henkilöä (n=126) 22 50 28 10-49 henkilöä (n=104) 22 59 18 50-249 henkilöä (n=36) 19 56 25 yli 250 henkilöä (n=17) 29 53 18 0 20 40 60 80 100 % Paremmin Odotetusti Heikommin
Odotatteko yrityksenne kannattavuuden Kaikki (n=286) 57 37 6 Pirkanmaa (n=51) 54 40 6 Helsingin seutu (n=86) 58 35 7 Oulu (n=22) 77 23 Keski-Suomi (n=25) 48 8 Lappi (n=8) 43 29 29 Satakunta(n=8) 63 38 Turku (n=23) 52 4 Häme (n=15) 67 27 7 Pohjois-Karjala (n=19) 63 26 11 Rauma (n=) 62 39 Kymenlaakso (n=16) 56 38 6 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Odotatteko yrityksenne kannattavuuden Kaikki (n=286) 57 37 6 1-9 henkilöä (n=126) 57 32 11 10-49 henkilöä (n=104) 56 40 4 50-249 henkilöä (n=36) 58 39 3 yli 250 henkilöä (n=17) 63 38 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Henkilöstömäärät ICT-barometrin mukaan: henkilöstömäärien kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana, arviot henkilöstömäärien kehityksestä lähitulevaisuudessa, henkilöstömäärien kehitysarviot yrityskoon mukaan.
Onko yrityksenne henkilöstömäärä viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki (n=286) 43 1-9 henkilöä (n=126) 23 65 12 10-49 henkilöä (n=104) 57 31 12 50-249 henkilöä (n=36) 69 17 14 yli 250 henkilöä (n=17) 65 12 24 0 20 40 60 80 100 % Kasvanut? Pysynyt ennallaan? Pienentynyt?
Onko yrityksenne henkilöstömäärä viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki (n=286) 43 Pirkanmaa (n=51) 57 29 14 Helsingin seutu (n=86) 33 57 10 Oulu (n=22) 59 27 14 Keski-Suomi (n=25) 58 33 8 Lappi (n=8) 38 50 Satakunta(n=8) 43 57 Turku (n=23) 30 26 Häme (n=15) 27 47 27 Pohjois-Karjala (n=19) 11 Rauma (n=) 46 46 8 Kymenlaakso (n=16) 31 56 0 20 40 60 80 100 % Kasvanut? Pysynyt ennallaan? Pienentynyt?
Arvioitteko yrityksenne henkilöstömäärän Kaikki (n=286) 50 6 1-9 henkilöä (n=126) 43 53 4 10-49 henkilöä (n=104) 54 40 6 50-249 henkilöä (n=36) 61 33 6 yli 250 henkilöä (n=17) 53 29 18 0 20 40 60 80 100 % Kasvavan? Pysyvän ennallaan? Pienenevän?
Arvioitteko yrityksenne henkilöstömäärän Kaikki (n=286) 50 6 Pirkanmaa (n=51) 60 30 10 Helsingin seutu (n=86) 46 49 5 Oulu (n=22) 59 41 Keski-Suomi (n=25) 52 4 Lappi (n=8) Satakunta(n=8) 63 63 38 38 Turku (n=23) 35 22 Häme (n=15) 27 73 Pohjois-Karjala (n=19) 50 6 Rauma (n=) Kymenlaakso (n=16) 50 54 50 46 0 20 40 60 80 100 % Kasvavan? Pysyvän ennallaan? Pienenevän?
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ICTbarometrin mukaan: ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitys odotuksiin verrattuna viimeisten 12 kuukauden aikana, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysarviot, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden arviot yrityskoon mukaan.
Arvioitteko ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kaikki (n=286) 21 57 22 Pirkanmaa (n=51) 22 61 18 Helsingin seutu (n=86) 18 57 24 Oulu (n=22) 57 33 10 Keski-Suomi (n=25) 24 64 12 Lappi (n=8) 50 50 Satakunta(n=8) 25 63 Turku (n=23) 30 48 22 Häme (n=15) 7 40 53 Pohjois-Karjala (n=19) 16 63 21 Rauma (n=) 77 23 Kymenlaakso (n=16) 6 69 25 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Vaikeutuvan?
Kehittyikö ammattitaitoisen työvoiman saatavuus viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksessänne odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=286) 67 20 Pirkanmaa (n=51) 18 68 14 Helsingin seutu (n=86) 11 73 16 Oulu (n=22) 19 57 24 Keski-Suomi (n=25) 24 68 8 Lappi (n=8) 14 57 29 Satakunta(n=8) 75 Turku (n=23) 61 26 Häme (n=15) 14 79 7 Pohjois-Karjala (n=19) 6 67 28 Rauma (n=) 54 46 Kymenlaakso (n=16) 60 40 0 20 40 60 80 100 % Paremmin? Odotetusti? Heikommin?
Kehittyikö ammattitaitoisen työvoiman saatavuus viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksessänne odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=286) 67 20 1-9 henkilöä (n=126) 12 70 19 10-49 henkilöä (n=104) 67 20 50-249 henkilöä (n=36) 17 66 17 yli 250 henkilöä (n=17) 18 47 35 0 20 40 60 80 100 % Paremmin? Odotetusti? Heikommin?
Arvioitteko ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kaikki (n=286) 21 57 22 1-9 henkilöä (n=126) 22 63 15 10-49 henkilöä (n=104) 17 55 28 50-249 henkilöä (n=36) 25 56 19 yli 250 henkilöä (n=17) 29 24 47 0 20 40 60 80 100 % Paranevan? Pysyvän ennallaan? Vaikeutuvan?
ICT-barometri: odotuksia ja toteutumia Odotukset ja toteutumat 2003 2010/2011
ICT-barometri: toteutuman kehitys 2003-2010 40 30 35 31-10 -20-30 20 21 16 16 11 11 8 8 5,2 31,5-3 -2-1 -2-3 -5-11 -11-10,2-15 -15 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 saldoluku -23-26 15-1 -7 Suhdanteet Kannattavuus Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima
ICT-barometri: odotusten kehitys vuodesta 2003 60 50 40 30 20 10 0 2003 e -10 2004 e 2005 e 2006 e 2007 e 2008 e 2009 e 2010 e 2011 e -20-30 Suhdanteet Kannattavuus Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima -40 saldoluku
Odotukset ja toteutumat 2003-2011 60 50 40 30 20 10 0-10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Suhdanteet Kannattavuus Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima Suhdanteet e Kannattavuus e Henkilöstö e Ammattitaitoinen työvoima e -20-30 -40 saldoluku
ICT-barometri: Pirkanmaan alueelliset tulokset Pirkanmaan oppilaitoksista valmistuu rekrytoitaviksi Pirkanmaa toimintaympäristönä Lähitulevaisuuden megatrendit ICT-alalla Kommentteja
Pirkanmaan oppilaitoksista ICT-alan osaajia valmistuu rekrytoitaviksi
Millainen toimintaympäristö Pirkanmaa on yrityksellenne?
Missä megatrendissä yrityksesi on eniten mukana lähitulevaisuudessa? Jokin muu, mikä? XML Liiketoimintalähtöinen tietohallinto Turvallisuus laajasti IT-ulkoistukset XML-teknologia konepajatuotteiden tietoteknistyminen
ICT-toimialaan vapaamuotoisia kommentteja Pienet yritykset jäävät verkostoissa unholaan, koska yrittäjät eivät ehdi paneutua kaikkeen mahdolliseen. Huippuosaajien määrä alueella on liian pieni. Koulujärjestelmä ei tuota riittävän nopeasti riittävän hyviä osaajia - niitä pitäisi saada houkuteltua muualta Pirkanmaan alueelle. Alalle tarvitaan lisää oikeita tuotteita tekeviä, mahdollisesti kuluttajapuolen tuotteisiin erikoistuneita taloja. Alan palkkataso ja etenkin valmistuvien lähtöpyynnit liian korkeat. Maailma on muuttunut ja muuttuu edelleen ICT-kuplien ml. Nokia romahtaessa. Pirkanmaan ICT-keskustelu on hyvin Tampere-keskeistä, muissa kunnissa tapahtuvaa ICT-toimintaa pitäisi saada paremmin esille. Pirkanmaa ei ole sama kuin Tampere.