Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell
Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö 1.000 / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkan-liikevaihtosaaja yritys 1.000 henkilö Liikevaihto/ 1.000 1.000 2007 1 140 11 356 1 705 975 10,0 378 097 22,2 % 34,2 1 497 150,2 2008 1 145 11 065 1 662 303 9,7 383 250 23,1 % 35,7 1 452 150,2 2009 1 115 10 054 1 418 772 9,0 352 190 24,8 % 36,1 1 272 141,1 2010 1 039 9 468 1 361 364 9,1 340 432 25,0 % 37,2 1 310 143,8 2011 1 007 8 982 1 370 494 8,9 335 675 24,5 % 38,7 1 361 152,6 2012 953 9 042 1 458 199 9,5 343 163 23,5 % 39,2 1 530 161,3 2013 916 8 611 1 343 253 9,4 329 162 24,5 % 38,2 1 466 156,0 2014 887 7 641 1 205 925 8,6 302 895 25,1 % 39,6 1 360 157,8
Yritysrakenne 2014. Luvut ovat ennakkotietoja TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 015 7 729 1 218 006 7,6 304 850 25 % 39,4 1 200 157,6 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 887 7 641 1 205 925 8,6 302 895 25 % 39,6 1 360 157,8 1811 Sanomalehtien painaminen 15 626 147 794 41,7 29 399 20 % 47,0 9 853 236,1 1812 Muu painaminen 665 6 406 1 004 125 9,6 253 075 25 % 39,5 1 510 156,7 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 164 526 48 142 3,2 18 248 38 % 34,7 294 91,5 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 43 82 5 864 1,9 2 173 37 % 26,5 136 71,5 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto 128 88 12 081 0,7 1 955 16 % 22,2 94 137,3
Yritysrakenne 2014. Luvut ovat ennakkotietoja TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstön suuruusluokka Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000... 4 656 793 95 166 1,2 21 375 22 % 27 145 120,0 5... 9 101 660 77 246 6,5 25 735 33 % 39 765 117,0 10... 19 53 698 89 358 13,2 26 936 30 % 39 1 686 128,0 20... 49 49 1 561 243 997 31,9 66 545 27 % 43 4 980 156,3 50... 99 13 956 180 964 73,5 39 098 22 % 41 13 920 189,3 100... 249 11 1 665 270 709 151,4 69 379 26 % 42 24 610 162,6 250... 499 4 1 308 248 485 327,0 53 828 22 % 41 62 121 190,0 500... 999.... Yhteensä 887 7 641 1 205 925 8,6 302 896 25 % 40 1 360 157,8 Alalla toimii 757 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 130 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 15 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Yritysrakenne 2013, 2014 Luvut ovat ennakkotietoja TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 2013 2014 muutos 2013 2014 muutos 2013 2014 muutos... 4 671 656-15 842 793-49 93 030 95 166 2 136 5... 9 101 101 0 657 660 3 76 022 77 246 1 224 10... 19 58 53-5 786 698-88 96 539 89 358-7 181 20... 49 53 49-4 1 673 1 561-112 242 679 243 997 1 318 50... 99 14 13-1 1 042 956-86 184 384 180 964-3 420 100... 249 16 11-5 2 549 1 665-884 461 439 270 709-190 730 250... 499 3 4 1 1 062 1 308 246 189 159 248 485 59 326 500... 999...... Yhteensä 916 887-29 8 611 7 641-970 1 343 252 1 205 925-137 327 Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Talouden tunnuslukuja 2012 2014 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 2000 2012 Ennakkotieto 2014 2013 Muutos-% 2013-2014 Yritysten lkm yhteensä 1 341 1 090 1 058 1 015-4,1 % Henkilöstön määrä 13 600 9 124 8 703 7 729-11,2 % Liikevaihto 1 535 6131 482 982 1 355 769 1 218 006-10,2 % Muutos-% edellisvuodesta 7,1 % -8,6 % -10,2 % Aine- ja tarvikekäyttö -527 634-523 589-465 996-441 043-5,4 % Osuus liikevaihdosta 34 % 35 % 34 % 36 % Ulkopuoliset palvelut -122 686-181 873-153 355-111 205-27,5 % Osuus liikevaihdosta 8 % 12 % 11 % 9 % Palkat ja henkilösivukulut -448 474-413 466-393 937-360 611-8,5 % Osuus liikevaihdosta 29 % 28 % 29 % 30 % Liiketoiminnan muut kulut -242 621-259 168-244 193-232 040-5,0 % Osuus liikevaihdosta 16 % 17 % 18 % 19 % KÄYTTÖKATE 211 953 129 688 112 237 88 460-21,2 % Käyttökate-% 13,8 % 8,7 % 8,3 % 7,3 % Poistot ja arvonalentumiset -105 999-83 756-80 358-70 504-12,3 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS 53 410 36 060 23 819-3 988-116,7 % Nettotulos-% 3,5 % 2,4 % 1,8 % -0,3 %
Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000
Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto 16,0 % Lähde: Tilastokeskus ja TEM 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%
Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 400 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 Yritysten määrä 1 100 1 000 11 000 10 000 Henkilöstön määrä 900 9 000 800 8 000 700 7 000 Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Lähde: Tilastokeskus Liikevaihdon trendisarjan vuosimuutos toukokuu 2014 - toukokuu 2015 Henkilömäärän trendisarjan vuosimuutos toukokuu 2014 - toukokuu 2015 Pienet arkkipainot -11,0 % -7,7 % Isot arkkipainot -8,5 % -14,0 % Sanomalehtipainot -10,5 % -8,4 % Heatsetpainot -27,4 % -18,9 % Digi- ja pikapainot -9,7 % 8,1 % Pakkauspainot -8,1% -15,5 %
Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein lokakuun 2015 luku on noin 56 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 3,8 %:n laskussa.
Volyymi-indeksi (Trendisarja) 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140 130 120 110 100 90 80 70
Volyymi-indeksin (Trendi) vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%
90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %
Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos syyskuussa 2015 oli -4,6 prosenttia.
Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00
10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 %
Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS
Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mediamainonnan kehitys 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava. Marraskuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -12,9-7,6 Kaupunki- ja noutolehdet -9,5 0,8 Aikakauslehdet -17,4-15,6 Televisio -3,2-3,7 Radiomainonta 31,5 0,9 Ulkomainonta 4 8,9 Elokuvamainonta 129,3 52,3 Verkkomediamainonta 17,4 6,9 Mediamainonta yhteensä -2,6-3,2 TOIMIALOITTAIN muutos-% Vähittäiskauppa -7 0,2 Elintarvikkeet 2,3-6,9 Moottoriajoneuvot -3,8-3,7 Avoimet työpaikat -0,6-3,8 Matkailu ja liikenne -4,6-3,3 Lähde: TNS
Mainosbarometri 8.9.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Konkurssit 2003 2015 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin 2003 29 213 7,3 2004 22 114 5,2 2005 23 140 6,1 2006 18 315 17,5 2007 19 167 8,8 2008 21 287 13,7 2009 31 132 4,3 2010 21 154 7,3 2011 12 67 5,6 2012 19 108 5,7 2013 16 147 9,2 2014 15 100 6,7 2015 11 50 4,5 Keskiarvo 20,5 162 7,9 Vuoden 2015 viimeinen tieto on marraskuu.
Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Kuluvan vuoden vienti syyskuu mukaan kuuluen on tilaston mukaan supistunut 5 prosenttia. Huomioitavaa on Venäjän viennin voimakas supistuminen 42 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Vienti Saksaan ja Norjaan on kasvanut merkittävästi. Norjan viennin voimakas kasvu (+77%) johtuu suurelta osin siitä että kotimaisia aikakauslehtiä kuljetetaan Norjaan postitettavaksi. Tällä vältetään lehtitilausmyynnin arvonlisävero. Tilastoitua viennin supistumista hieman kompensoi Etelä-Koreaan voimakkaasti kasvanut vienti joka ei ole normaalia painotuotevientiä. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut lähes 20 miljoonaa euroa!
Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu 2014-14 457 446 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 130 117 011-10 2,2 SE (2002--.) Ruotsi 43 922 124-2 1,8 RU (2002--.) Venäjä 34 165 474-5 1,8 GB (2002--.) Iso-Britannia 12 924 413 71 3,1 NO (2002--.) Norja 11 139 477-37 2,0 DK (2002--.) Tanska 7 065 296-19 1,8 DE (2002--.) Saksa 3 669 710-13 8,8 SG (2002--.) Singapore 1 911 624 0 112,4 BE (2002--.) Belgia 1 872 450 14 5,5 PL (2002--.) Puola 1 483 323 31 2,8
Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi -Syyskuu 2015-4 662 962 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 88 596 271-5 2,6 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 26 381 599-10 1,7 29,8 % NO (2002--.) Norja 14 907 176 77 3,4 16,8 % RU (2002--.) Venäjä 14 890 706-42 2,3 16,8 % GB (2002--.) Iso-Britannia 10 886 524 6 2,9 12,3 % DK (2002--.) Tanska 4 274 115-4 1,9 4,8 % DE (2002--.) Saksa 3 524 551 33 11,9 4,0 % BE (2002--.) Belgia 1 462 524-3 27,1 1,7 % SG (2002--.) Singapore 1 233 459-19 102,8 1,4 % KR (2002--.) Etelä-Korea 1 211 485 381 151,4 1,4 % PL (2002--.) Puola 1 133 320 8 2,7 1,3 %
Viennin kehitys 1990-400 350 300 Milj. Muut Kirjat Mainospainotuotteet Lehdet 250 200 150 100 50 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ulkomaankauppa / tuonti 2014, 2015 Tuontitaulukoita on tässä katsauksessa kaksi jonka lisäksi vuoden 2014 taulukko. 2015 vuoden taulukot poikkeavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tarkastellaan tuontia lähetysmaittain, kuten aikaisemminkin on tehty, ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo, mistä painotuote on lähetetty Suomeen, ja jälkimmäinen, missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat näissä kahdessa tilastossa jonkin verran toisistaan. Alkuperämaa-tilastossa on esimerkiksi mukana Latviassa painettuja kirjoja, jotka ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen Ruotsista kirjakauppamyyntiin. Tällaisten tuotteiden kilohinta on tullitilaston mukaan 7,3 kun taas lähetysmaittain tilastointi kertoo Latvian tuonnin arvon olevan 3,1 /kg. Ruotsista lähetettiin painotuotteita Suomeen 38 miljoonan euron arvosta. Näistä Ruotsissa valmistettujen painotuotteiden arvo oli kuitenkin vain 26 miljoonaa euroa. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistui vuoden 2015 tammi syyskuussa 8 % alkuvuoteen 2014 nähden.
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden arvo /kg Kum. muutos% AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 156 390 420-5 8,0 SE (2002--.) Ruotsi 54 361 127-8 10,4 DE (2002--.) Saksa 15 764 319-14 5,9 GB (2002--.) Iso-Britannia 13 842 797 9 15,7 DK (2002--.) Tanska 13 399 511-19 9,2 EE (2002--.) Viro 9 377 113-8 2,4 NL (2002--.) Alankomaat 9 001 073-12 14,6 CH (2002--.) Sveitsi 6 399 948 25 246,2 US (2002--.) USA 4 133 058-19 12,6 FR (2002--.) Ranska 4 063 503 86 40,6 CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 858 968 216 30,6 HK (2002--.) Hongkong 3 243 457-14 5,4 CN (2002--.) Kiina 2 770 697-17 5,6
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Syyskuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 104 688 467-8 9,5 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 38 872 709-3 13,4 37,1 % DE (2002--.) Saksa 9 808 606-12 5,5 9,4 % GB (2002--.) Iso-Britannia 9 566 167 14 20,8 9,1 % DK (2002--.) Tanska 7 980 194-18 9,3 7,6 % CH (2002--.) Sveitsi 6 094 068 22 203,1 5,8 % EE (2002--.) Viro 5 465 226-22 3,1 5,2 % NL (2002--.) Alankomaat 4 888 951-21 14,7 4,7 % US (2002--.) USA 4 111 170 37 19,4 3,9 % HK (2002--.) Hongkong 2 795 298 5 5,9 2,7 % CN (2002--.) Kiina 2 093 757-1 6,7 2,0 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 1 948 168-34 22,7 1,9 %
Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Syyskuu 2015 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden Kum. Tuotteiden Osuus koko alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 104 688 467-8 9,5 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 26 052 369-5 14,4 24,9 % GB (2002--.) Iso-Britannia 13 177 706 17 15,1 12,6 % DE (2002--.) Saksa 8 469 817-15 5,8 8,1 % DK (2002--.) Tanska 7 423 363-21 8,9 7,1 % CN (2002--.) Kiina 7 117 728 3 7,3 6,8 % CH (2002--.) Sveitsi 6 574 189 16 109,6 6,3 % EE (2002--.) Viro 6 042 857-26 3,3 5,8 % LV (2002--.) Latvia 5 182 449 15 7,3 5,0 % US (2002--.) USA 4 910 057 47 20,9 4,7 % NL (2002--.) Alankomaat 4 127 450-18 14,1 3,9 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 2 440 230-34 6,6 2,3 % IT (2002--.) Italia 2 195 453 2 17,0 2,1 %
Paperin tuonti 2014 LÄHETYSMAITTAIN Sanomalehtipaperi Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. määrä, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 25 086 519-20 56 843 689 0,44 DE (2002--.) Saksa 11 423-19 820 0,58 RU (2002--.) Venäjä 10 928 870-5 26 420 975 0,41 SE (2002--.) Ruotsi 14 077 058-29 30 346 045 0,46 LWC Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. Paljous, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 2 497 047-21 3 737 155 0,67 SE (2002--.) Ruotsi 2 228 750-14 3 437 709 0,65 NL (2002--.) Alankomaat 72 291-38 43 254 1,67 DE (2002--.) Saksa 61 185-51 84 986 0,72 GB (2002--.) Iso-Britannia 50 342-39 70 310 0,72 BE (2002--.) Belgia 44 117 0 59 373 0,74 ES (2002--.) Espanja 22 376 41 16 560 1,35 AR (2002--.) Argentiina 17 986-24 963 0,72