Atria Capital Markets Day Atria Baltia Toimitusjohtaja Rauno Väisänen 9.11.2012 9.12.2011 Rauno Väisänen
Atria Oyj Konsernin rakenne 2010 Liikevaihto 1.301 milj. Henkilöstö 5 812 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 768 milj. Henkilöstö 2.089 (keskimäärin) Liikevaihto 392 milj. Henkilöstö 1.205 (keskimäärin) Liikevaihto 129 milj. Henkilöstö 2.048 (keskimäärin) Liikevaihto 35 milj. Henkilöstö 470 (keskimäärin) tuore ja kuluttajapakattu liha siipikarja lihavalmisteet lihavalmisteet valmisruoka herkuttelutuotteet konseptit alkutuotanto lihavalmisteet valmisruoka alkutuotanto tuore ja kuluttajapakattu liha lihavalmisteet valmisruoka 2 9.12.2011 Rauno Väisänen
Atria Baltia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 9,0 8,7 26,3 26,2 35,0 Liikevoitto -0,4-0,9-0,4-3,0-3,7 Liikevoitto% -4,8-10,3-1,5-11,3-10,5 Atria Baltian liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla Liikevoitto oli edellisvuotta selvästi parempi Tuloskehityksen suunta johtui hyvästä kustannusten hallinnasta ja parantuneesta myynnin rakenteesta sekä toteutuneista kertaluonteisista myyntivoitoista. Koko alkuvuoden liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja Atria on menettänyt jonkin verran markkinaosuutta leivänpäällisissä ja ruokamakkaroissa, erityisesti edullisemman hintaluokan tuotteissa Atria panostaa loppuvuoden aikana Maks & Moorits brändin uudelleenlanseeraukseen ja luopuu natriumglutamaatin käytöstä kaikissa Maks & Moorits tuotteissa.
Atria Viro Päätuotteet ovat liha, lihavalmisteet ja kuluttajapakattu liha. Päämarkkina-alue on Viro. Lisäksi toimitammme lihaa ja ruhoja vientiin. Markkinaosuus leivänpäällisissä ja makkaroissa on n. 17%. Atria Baltia on Viron toiseksi suurin sianlihan tuottaja. Pääosa sianlihasta tulee Atrian omilta tiloilta. 2010 käynnistetyn tehostamisohjelman avulla tulosta on pystytty parantamaan merkittävästi, joskin tulos edelleen negativinen.
Toiminnan kehittämisen painopistealueet Painopistealue Toimenpiteet Myynnin parantaminen Tuotejohtajuus Kustannustehokkuus Markkinahintojen seuraaminen ja aktiivinen hinnoittelu strategian mukaisesti. Myynnin peiton parantaminen avainasiakkaissa. Markkinaosuuden kasvu Horeca-sektorilla. Asiakasyhteistyön parantaminen Toimialan paras ymmärrys kuluttajatarpeista Tuotekehitys- ja lanseerausprosessin tehostaminen. Tuoteportfolion kehittäminen 2010 määritellyn brandistrategian mukaan. Panostus innovatiivisiin uutuustuotteisiin 2010 käynnistetty kustannustehokkuushanke jatkuu Tuotannon ohjauksen ja seurannan tehostaminen
9.12.2011 Rauno Väisänen Markkinakatsaus
Makroekonomia EURbn change 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E Private consumption 8,9-18,4-1,9 5,1 4,2 5,0 Exports 11,5-18,7 21,7 25,0 6,1 6,6 Imports 12,2-32,6 21,0 25,7 6,5 7,2 GDP -13,9 3,1 7,5 3,6 4,8 Nominal GDP (EURbn) 16,1 13,9 14,5 16,3 17,4 18,9 Unemployment rate, % 13,8 16,9 12,8 10,5 8,9 Consumer prices, %y/y -0,1 3,0 5,0 3,0 3,9 Source: Nordea Economic Outlook, August 2011 9.12.2011 Rauno Väisänen
Kaupan markkinaosuudet Kaupan markkinaosuudet jakautuneet suhteellisen tasaisesti, ei selkeää markkinajohtajaa. Maxima ja Rimi toimivat myös Baltian alueella. Lähde: Estonian Traders Association
Kauppojen yksikkökoko kasvaa Myyntipisteen tyyppi 2006 Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2011 Apr +/- 06 Jan vs 11 jan Hypermarketit 19 21 21 26 27 29 29 10 Isot supermarketit 29 37 40 50 59 61 61 32 Pienet supermarketit/discounters 101 123 146 172 174 189 190 89 Superettes 352 352 358 325 337 339 339-13 Ruokakaupat 1242 1 078 874 743 694 653 653-589 Yhteensä 1743 1 611 1 439 1 316 1 291 1 271 1 272-471 Suurten kauppaketjujen ostovoima kasvaa. Lähde: AC Nielsen
Ruokaan ja henkilökohtaisiin tavaroihin käytetyt keskimääräiset menot kuukaudessa Vuoden 2010 alussa tapahtunut pudotus kulutusmenoissa on kääntynyt lievään 4 % kasvuun. Total expenditure (EUR) -12% +9% +4% +22% 230 +13% 260 284 249 259 189 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Lähde: AC Nielsen Fieldwork time: 2005-2006 Sept/Oct; 2008-2011 Jan/Feb Ref: Q9a, Q9b
Sianruhon (Luokka E) markkinahinnat EUR/100kg
Markkinakasvu syyskuu 2011 rullaava 12 kk verrattuna edelliseen jaksoon Markkinat Muutos % Muutos % Muutos% M KG /kg Leivänpäälliset 84,9 +1 +6 +5 Makkarat 40,5 +1 +4 +4 Kulutajapakattu tuore liha 59,5 +12 +20 +7 Kuluttajapakattu marinoitu liha 23,5-4 +6 +10 Lähde: AC Nielsen
Riskit: Tulevaisuuden näkymät Hintojen nousun vuoksi kuluttajan ostovoima voi heiketä tulevaisuudessa. Kampanjoiden merkitys voi kasvaa ja heikentää markinaaleja. Viljan hintakehitys on ollut epävakaa. Mahdollisuudet: Lihan maailmanmarkkinoiden hintojen nousu lisää virolaisen alkutuotannnon kilpailukykyä. Viljan ja rehun hinnan mahdollinen laskeminen parantaa alkutuotannon kannattavuutta. Viron kansantalous kehittyy positiivisesti, mikä mahdollistaa kokonaismarkkinoiden kasvu.