: Maantiekuljetukset noususuhdanteessa Kuljettajapula torjuttava joustavilla koulutusratkaisuilla
2
3
Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 27% 6 10% N=62 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 20% 75% 5% N=20 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 66% 17% N=29 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 38% 48% 14% N=95 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 36% 49% 16% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 31% 49% 20% N=59 SKAL Keski-Suomi ry 34% 47% 19% N=32 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 25% 50% 25% N=56 SKAL Pohjois-Suomi ry 26% 51% 22% N=76 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 24% 67% 10% N=42 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 22% 52% 26% N=23 SKAL-suoritealat ry 42% 42% 17% N=53 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 4
N=535 Kuljetusmäärien kehitys kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 39% 48% 1 N=108 Elintarvikekuljetukset 36% 49% 16% N=101 Tukki-/kuitupuutavara 32% 47% 20% N=59 Kappaletavarakuljetukset 38% 46% 16% N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 35% 51% 14% N=104 Maa-aineskuljetukset 20% 47% 3 N=137 Muut massatavarakuljetukset 4 4 14% N=72 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 38% 55% 8% N=40 Ulkomaanliikenne 42% 42% 17% N=48 Ympäristökuljetukset 4 40% 17% N=30 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 5
Kuljetusmäärien ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2018) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 19% 5 28% N=108 Elintarvikekuljetukset 1 60% 27% N=101 Tukki-/kuitupuutavara 68% 27% 5% N=59 Kappaletavarakuljetukset 24% 52% 25% N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 21% 50% 29% N=104 Maa-aineskuljetukset 12% 48% 39% N=137 Muut massatavarakuljetukset 26% 47% 26% N=72 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 30% 55% 15% N=40 Ulkomaanliikenne 27% 54% 19% N=48 Ympäristökuljetukset 20% 70% 10% N=30 Lisääntyvän Pysyvän ennallaan Vähenevän 6
Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys 2010 2018 40 Tonnit ja kilometrit 2010 2018 30 20 10 0-10 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma Kuljetusmäärät trendi 10-18 Ajosuorite trendi 10-18 -20-30 -40 7
8
9
Liikevaihto: jäsenyhdistyksen mukaan N=535 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (syyskuu-joulukuu 2018) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 5% 40% 42% 1 N=62 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 35% 60% 5% N=20 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 52% 21% N=29 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 41% 39% 11% 5% N=95 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 45% 3 20% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 42% 31% 19% 5% N=59 SKAL Keski-Suomi ry 6% 31% 41% 19% N=32 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 4% 25% 36% 21% 14% N=56 SKAL Pohjois-Suomi ry 3 41% 17% 7% N=76 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 31% 50% 19% N=42 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 9% 22% 48% 17% 4% N=23 SKAL-suoritealat ry 8% 4 30% 17% 2% N=53 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10
Liikevaihto kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 47% 35% 1 2% N=108 Elintarvikekuljetukset 4% 37% 35% 20% 5% N=101 Tukki-/kuitupuutavara 2% 34% 39% 15% 10% N=59 Kappaletavarakuljetukset 6% 45% 32% 14% N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 6% 46% 3 1 N=104 Maa-aineskuljetukset 32% 34% 2 8% N=137 Muut massatavarakuljetukset 7% 44% 3 10% 6% N=72 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 10% 38% 35% 15% N=40 Ulkomaanliikenne 6% 44% 27% 17% 6% N=48 Ympäristökuljetukset 5 30% 1 N=30 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11
Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2018) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 2% 26% 51% 16% 6% N=108 Elintarvikekuljetukset 1% 21% 55% 17% 6% N=101 Tukki-/kuitupuutavara 7% 58% 32% N=59 Kappaletavarakuljetukset 29% 4 18% 7% N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 28% 41% 26% 5% N=104 Maa-aineskuljetukset 1% 19% 40% 31% 9% N=137 Muut massatavarakuljetukset 1% 26% 44% 24% 4% N=72 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 8% 28% 50% 1 N=40 Ulkomaanliikenne 2% 38% 42% 17% 2% N=48 Ympäristökuljetukset 20% 70% 7% N=30 Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12
Kannattavuus jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 60% 16% N=62 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 25% 70% 5% N=20 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 55% 28% N=29 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 56% 20% N=95 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 18% 57% 25% N=76 SKAL Itä-Suomi ry 24% 56% 20% N=59 SKAL Keski-Suomi ry 22% 5 25% N=32 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 20% 4 38% N=56 SKAL Pohjois-Suomi ry 20% 64% 16% N=76 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 12% 60% 29% N=42 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 4% 65% 30% N=23 SKAL-suoritealat ry 21% 57% 2 N=53 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13
Kannattavuus kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2018) N=535 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 30% 49% 21% N=108 Elintarvikekuljetukset 17% 51% 32% N=101 Tukki-/kuitupuutavara 12% 59% 29% N=59 Kappaletavarakuljetukset 25% 54% 22% N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3 56% 12% N=104 Maa-aineskuljetukset 20% 58% 2 N=137 Muut massatavarakuljetukset 25% 49% 26% N=72 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 18% 6 20% N=40 Ulkomaanliikenne 21% 42% 38% N=48 Ympäristökuljetukset 37% 57% 7% N=30 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14
Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2010 2018 40 Liikevaihto ja kannattavuus 2010 2018 30 20 10 0-10 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma Liikevaihto trendi 10-18 Kannattavuus trendi 10-18 -20-30 -40 15
16
Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen 2012 2018 25% Kaluston vaihtaminen 2012 2018 20% 15% 10% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 5% 0% 17
Kuljetuskaluston vaihtaminen N=535 Oletteko vaihtaneet syys-joulukuun 2017 aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme ole vaihtaneet kalustoa 1% 5% 17% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan tammi-huhtikuun 2018 aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme vaihda kalustoa 4% 16% 77% 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Kuljetuskaluston määrä N=535 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (syysjoulukuu 2017) Pysynyt ennallaan 85% Vähentynyt 11% Lisääntynyt 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2018) Pysyvän ennallaan 8 Vähenevän Lisääntyvän 8% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19
20
Saldoluku Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys 2010 2018 30 Kaluston ja henkilöstön määrä 2010 2018 20 10 0 Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -10 Kuljetuskalusto trendi 10-18 -20-30 21
Raskaan liikenteen määrän kehitys Suomessa 2014 2017 Lähde: Liikennevirasto 22
Ajankohtaiskysymys: Kuljetusyritysten työvoiman tarve ja saatavuus
Onko yritykselläsi ollut vaikeuksia henkilökunnan palkkaamisessa viimeisen kahden vuoden aikana? N=535 Vaikeuksia rekrytoinnissa Vaikeuksia rekrytoinnissa yrityksen kuljetuslajin mukaan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jakelukuljetukset 40% 60% N=108 27% Elintarvikekuljetukset Tukki-/kuitupuutavara 32% 17% 68% 8 N=101 N=59 Kappaletavarakuljetukset 37% 6 N=155 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 37% 6 N=104 Maa-aineskuljetukset 30% 70% N=137 7 Muut massatavarakuljetukset Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 38% 48% 6 5 N=72 N=40 Kyllä Ei Ulkomaanliikenne Ympäristökuljetukset 38% 30% 6 70% N=48 N=30 Kyllä Ei 24
Kyllä, vaikeuksia työvoiman palkkaamisessa: Mihin tehtäviin olette hakenut työntekijää? N=146 Kuljettaja, kuljetuslaji: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Jakelukuljetukset 25% Elintarvikekuljetukset 18% Tukki-/kuitupuutavara 6% Kappaletavarakuljetukset 29% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset Maa-aineskuljetukset 21% 21% Ympäristökuljetukset 5% Muut massatavarakuljetukset Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 1 14% Ulkomaanliikenne 10% Jokin muu kuljettaja 14% Ajojärjestelijä Hallinnon tehtävät Muu tehtävä 4% 25
Kyllä, vaikeuksia työvoiman palkkaamisessa. Miksi? N=146 Rekrytoinnin esteet merkittävyyden mukaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä 26
Kyllä, vaikeuksia työvoiman palkkaamisessa. Millaista haittaa työntekijöiden puute on aiheuttanut yrityksellesi? (monivalinta) N=146 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Yrittäjä kuormittuu 75% Yritykseni on haavoittuvainen sairaustap. 68% Kuljetusteht. hoito vaarantuu 45% Kausiluont. toiminnan keh. vaarantuu 45% Emme pysty laajentamaan toimintaa 40% Vaikeudet solmia uusia asiakassopimuksia 34% Ei vielä välittömiä vaikutuksia 7% Muu, mikä 27
Yritykselläsi ei ole ollut vaikeuksia saada henkilöstöä. Miksi? N=389 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ei tarvetta uusille työntekijöille 46% Saamme tiedusteluja, vaikka emme hae uusia työntekijöitä 34% Olen yksinyrittäjä 32% Meillä on hyvä maine työnantajana 29% Löydämme työntekijämme verkostojen kautta 21% Muu syy, mikä 6% Suosittuun tehtävään riittää tulijoita 6% Saamme riittävästi hyviä hakemuksia, kun tarvetta 6% Työntekijöitä oppilaitosyhteistyön kautta 6% Käytämme TE-keskuksen palveluja 2% 28
Onko yrityksesi viimeisen 2 vuoden aikana: (monivalinta) N=535 34% 1 rekrytoinut Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen suorittaneita? 8% tarjonnut työharjoittelupaikkoja? tarjonnut oppisopimuskoulutusta? Kyllä hyödyntänyt SKAL:n työvoimapankkia www.skal.fi/tyovoimapankki? 29
Kiitos! ÄLYKÄSTÄ