Tiedotustilaisuus Sampo-konsernin tulos Konsernijohtaja Kari Stadigh 7.2.2018 1
Vakuutusliiketoiminnoissa vahva viimeinen vuosineljännes EURm Sampo-konsernin liiketoimintojen tulos ennen veroja lokajoulukuussa 2016 ja 2017 250 200 199 215 227 600 528 436 150 126 400 100 50 23 * 52 53 56 25 200 0 0-50 -13 *) osakkuusyhtiö 2016 2
Vakuutusliiketoiminnat vahvassa vedossa EURm Sampo-konsernin liiketoimintojen tulos ennen veroja 2016 ja 2017 2 500 2 482 2 300 2 100 1 900 Sisältää 706 miljoonan euron kertaerän liittyen Topdanmarkin kirjanpitomuutoksiin 1 871 706 1 700 1 500 1 776 1 300 1 100 900 700 824 818 848 773 576 500 300 706 210 236 100 59 142 * 6-40 -100 If 2016 If 2017 Topdanmark 2016 Topdanmark 2017 Mandatum Life 2016 Mandatum Life 2017 Nordea 2016 Nordea 2017 Omistusyhteisö 2016 Omistusyhteisö Konserni 2016 Konserni 2017 2017 *) konsolidoitu Q4/2017 alkaen 3
100,9 % 94,9 % 91,9 % 89,9 % 90,6 % 91,8 % 92,1 % 92,8 % 92,0 % 88,9 % 88,1 % 87,7 % 85,4 % 84,4 % 85,3 % 85,6 % 83,6 % 7.2.2018 Yhdistetty kulusuhde jälleen uuteen ennätykseen Ifin yhdistetty kulusuhde 2003-2017 110,0% 100,0% Yhdistetty kulusuhde ilman kertaeriä 86,5 %. Yhdistetty kulusuhde ilman kertaeriä 86,1 %. 90,0% Best ever 80,0% 70,0% 4
Ifin asiakasmäärä kasvoi kaikilla markkinoilla Ifillä oli vuoden lopussa yli kolme miljoonaa asiakasta enemmän kuin koskaan aiemmin 5
Topdanmark Sammon omistusosuus 48,9 prosenttia vuoden lopussa (tytäryhtiö 30.9.2017 alkaen) Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja 142* miljoonaa euroa vuonna 2017 ilman 706 miljoonan euron kertaerää (59) Yhdistetty kulusuhde 82,0 prosenttia vuonna 2017 (85,1) Hallituksen osinkoehdotus 19 Tanskan kruunua osakkeelta. Sammon osuus 107 miljoonaa euroa Peter Hermann nimitettiin Topdanmarkin toimitusjohtajaksi 5.2.2018 *) konsolidointi Q4/2017 alkaen 6
7 February 2018 Sijoitussidonnainen vastuuvelka suurempi kuin koskaan EURm 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka 2002-2017 Danskelle siirrettävä kanta Sijoitussidonnaiset Eriytetty kanta (0,5 % 1.1.2017 jälkeen) Korkotäydennykset Muut laskuperusteiset pl. eriytetty kanta Laskuperustekorko 3,5 % 5 312 5 858 Laskuperustekorko 4,5 % 3 440 4 066 3 124 1 262 1 752 2 071 2 359 3 054 3 833 4 617 365 593 871 1 637 244 228 226 288 311 344 313 311 372 1 228 1 196 377 1 142 385 439 135 1 065 244 273 2 915 2 984 2 925 2 935 439 2 868 499 325 2 824 2 843 2 831 545 2 821 2 719 2 598 547 2 475 2 360 2 245 2 108 1 957 0 1 467 1 447 1 475 1 515 1 516 1 453 1 330 1 289 1 217 1 152 1 087 1 014 903 830 753 678 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7
Nordea Kustannustehokkuuden merkittävä paraneminen jatkuu Kulujen odotetaan vähenevän vuosina 2017 2021 yli 300 miljoonalla eurolla Tase vahvempi kuin koskaan aiemmin Ydinvakavaraisuus 19,5 prosenttia vuonna 2017 Pääomapuskuri ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 1,9 prosenttiyksiköllä Luottojen laatu paranee edelleen Luottotappioiden osuus luotonannosta pitkän aikavälin keskiarvon (0,16 %) alapuolella, 0,12 prosenttia vuonna 2017 Uusi Juridinen rakenne ja kotipaikan muutos Mahdollistaa yhtenä, yhtenäisenä pankkina toimimisen entistä vakaammassa ja ennakoitavissa olevassa sääntelyympäristössä Osinkonäkymät vakaat Osinkoehdotus 0,68 euroa osakkeelta kaikkien aikojen suurin 8
Sampo Oyj:n suorat sijoitukset vuonna 2017 Sampo teki vuonna 2017 suoria sijoituksia yli puolella miljardilla eurolla Nets Tanskalainen maksupalveluja tarjoava yhtiö Yli 240 000 yritysasiakasta Evergood 5 AS:n ostotarjous hyväksyttiin 2.2.2018 Saxo Bank Tanskalainen kaupankäyntiteknologiaan erikoistunut pankki Saxo Privatbankin myynti noin 50 miljoonalla eurolla 5.2.2018 Sammon omistusosuus 19,9 prosenttia Nordax Ruotsalainen kulutusluottoja ja säästötilejä tarjoava nettipankki Noin 150 000 asiakasta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Saksassa Sammon omistusosuus 7,6 prosenttia 9
Sampo hyvässä asemassa korkojen noustessa Ifin, Mandatum Lifen, Topdanmarkin (vahinkovakuutus) ja Sampo Oyj:n sijoitusomaisuus 31.12.2017, yhteensä 22,2 miljardia euroa. Korkosijoitusten duraatio edelleen lyhyt. Omaisuuslajeittain Yhtiöittäin 2 3 1 15 39 12 5 23 Rahamarkkinat 12 % Julkinen sektori 5 % Vakuudelliset lainat 23 % Muut korot 39 % Osakkeet 15 % Private equity 1 % Kiinteistöt 2 % Muut 3 % 28 13 7 If 52 % 52 Topdanmark (vahinkovakuutus) 13 % Mandatum Life 28 % Sampo Oyj 7% 10
Osakekohtainen substanssi jatkoi kasvu-uralla EUR Sampo-konsernin osakekohtainen substanssi 31.1.2008 31.12.2018 28,00 24,00 22,15 22,63 23,79 24,86 25,37 20,00 17,79 17,38 16,00 14,63 14,05 12,00 8,00 8,28 4,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11
Sammon saamat osingot EURm 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 555 1 452 1 220 551 1 067 557 883 533 125 370 744 756 768 293 275 107 293 * 568 204 250 224 100 511 100 80 100 130 100 585 200 488 540 544 597 587 586 620 406 490 181 150 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**) If If, ylimääräinen osinko Mandatum Life Nordea Topdanmark *) Ifin maksama ylimääräinen osinko liittyen Topdanmarkin omistusjärjestelyihin syyskuussa 2016 **) Nordean hallituksen osinkoehdotus 0,68 euroa osakkeelta. Sammon osuus ehdotetusta osingosta on 585 miljoonaa euroa. Topdanmarkin hallituksen osinkoehdotus 19 Tanskan kruunua osakkeelta. Sammon osuus ehdotetusta osingosta on 107 miljoonaa euroa. Mandatum Life suunnittelee maksavansa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 150 miljoonan euron osingon. If maksaa osinkonsa tavallisesti vuoden lopulla. 12
Osinkoehdotus nousee yhdeksättä kertaa peräkkäin EUR 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Sammon osinko/osake vuosilta 2008-2017 2,15 1,95 1,65 1,35 1,15 1,20 1,00 0,80 2,30 2,60 0,50 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* * Hallituksen osinkoehdotus 19.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 13
Tiedotustilaisuus Sampo-konsernin tulos Konsernijohtaja Kari Stadigh 7.2.2018 14