Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Transkriptio

1

2 Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat.% edellisvuodesta ja olivat EUR 7.m (EUR.m Q1/214) Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 44.3% edellisvuodesta ja oli EUR 24.3m (EUR 16.8m Q1/214) Ensimmäisen vuosineljänneksen EBT kasvoi 18.8% ja oli EUR 2.4m (EUR 1.9m). EBTmarginaali oli vastaavasti 31.6% (39.%) Omavaraisuusaste nousi 66.6% tasolle (62.1%). Omavaraisuusaste ilman B ja C- sarjan osakkeen sijoituksia ( hard equity ) puolestaan laski 2.2% tasolle (29.6%) Tuloslaskelma EURk Q1/21 Q1/214 Q1-Q1/21 Q1-Q1/214 Antolainaus Liikevaihto + korkotuotot liiketoiminnan tuotot, % antolainauksesta 3,8 % 29, % 3,8 % 29, % EBT EBT, % liikevaihdosta 31,6 % 39, % 31,6 % 39, % Kauden tulos Tase EURk Lainasaamiset B- ja C-sarjan osakkeet Korollinen nettovelka kauden lopussa Omavaraisuusaste 66,6 % 62,1 % Omavaraisuusaste ilman B- ja C-sarjan osakkeita 2,2 % 29,6 % 1

3 Toimitusjohtajan katsaus OPR-Vakuuden toiminta on kehittynyt vaiheeseen, jossa uusien liiketoiminta-alueiden (Kuluttajaluototus Ulkomaat, Yritysluototus Suomi) osuus konsernin liiketoiminnan tuotoista ylittää jo 2%. Tämä tarkoittaa entistä laaja-alaisempia kasvumahdollisuuksia ja mahdollistaa kehittyneemmän riskienhallinnan Q1/21 oli yhdestoista perättäinen vuosineljännes, jolla liiketoiminnan tuottomme kasvoivat. Liiketoiminta-alueista Kuluttajaluototus Suomi suoriutui vahvasti, joskin kasvun vetureina toimivat nyt uudemmat liiketoiminta-alueemme Kuluttajaluototus Ulkomaat sekä Yritysluototus Suomi. Konsernin antolainaus Q1/21 oli EUR 24.3m. Liiketoiminnan tuotot olivat vastaavasti EUR 7.m ja tulos ennen veroja EBT EUR 2.4m 1 Liiketoiminta-alueet Q1/21 Kuluttajaluototus Suomi. Suoriutuminen oli kokonaisuutena suurelta osin edeltävän kvartaalin kaltaista. Avasimme uusia markkinointikanavia Ostosrahaan, minkä johdosta antolainaus kääntyi kvartaalin loppua kohden kasvu-uralle Kuluttajaluototus Ulkomaat. Kasvutrendi jatkui Ruotsissa ja Tšekissä. Palvelemme näissä maissa nyt yli 1, kuluttaja-asiakasta ja antolainauksemme oli EUR 2.m. Olemme laajentaneet markkinointimixiä erityisesti Ruotsissa ja uudet kampanjat ovat täyttäneet odotuksemme Yritysluototus Suomi. Ensimmäinen vuosineljännes 21 toi merkittävän kasvun Yritysluoton antolainaukseen. Olemme panostaneet tuotteen markkinointiin ja sen tunnettuus on vähitellen kasvanut. Yritysluoton antolainaus Q1/21 oli EUR 3.m, mikä edustaa 296% kasvua vuotta aiempaan ja 13% kasvua Q4/214 tasoon. Olemme myös tyytyväisiä palaavien asiakkaiden alati kasvavaan määrään Etuosakeohjelmassamme tuottoa.fi siirryttiin merkitsemään C-osakkeita vuoden alusta. Nykyinen 7% verotehokas listaamattoman yhtiön osinkotuotto on kiinnostanut aktiivisesti sijoittajia. B- ja C-sarjojen sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä 31. maaliskuuta 21 oli EUR 23.7m OPR-Vakuuden toiminta on kehittynyt vaiheeseen, jossa uusien liiketoiminta-alueiden osuus konsernin liiketoiminnan tuotoista ylittää jo 2% Petteri Kleemola toimitusjohtaja 1) Konsernin EBT sisältää uuden mallin mukaisten luottotappiovarausten kirjaukset 2

4 Liiketoiminnan keskeiset mittarit OPR-Vakuus konserni ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) EBT KVARTAALEITTAIN (EURm) 3 8 2, , 1, Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 ANTOLAINAUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVART. RULLAAVA 12KK EBT KVARTAALEITTAIN RULLAAVA 12KK (EURm) 1% EURm % Kuluttajaluototus Suomi 77% Yritysluototus Suomi 1 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/ Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 Kuluttajaluototus ulkomaat 3

5

6 Kuluttajaluototus Suomi KOMMENTIT Kuluttajaluototus Suomi oli katsauskaudella edellisen vuosineljänneksen tasolla sekä antolainauksen että liiketoiminnan tuottojen osalta Vuoden takaiseen verrattaessa Q1/21 osoittaa voimakasta kasvua Q1/21 antolainaus EUR 18.7m (Q1/214 EUR 1.4m, muutos +19%) Q1/21 liiketoiminnan tuotot EUR.8m (Q1/214 EUR 4.7m, muutos +2%) Katsauskauden sisäinen trendi oli nousujohteinen. Kuluttajien hiljaiselo joulupyhien jälkeisenä tammikuuna ja osittain myös lyhyt helmikuu olivat tänäkin vuonna verrattain rauhallisia kuukausia antolainauksen suhteen. Alkuvuoden aikana tehdyt panostukset uusien markkinointikanavien hyödyntämiseen Ostosrahan osalta näkyivät selkeänä kasvuna maaliskuussa. Odotamme edelleen nousujohteista antolainauksen kehitystä varsinkin Ostosrahan osalta ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 ANTOLAINAUKSEN JAKAUMA Q1/21 18% 48% 34% LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/1 LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JAKAUMA Q1/21 14% 1% 3% Everyday Ostosraha Pikavippi Everyday Ostosraha Pikavippi

7 Stockholm, Sweden Praque, Czech Republic

8 Kuluttajaluototus Ulkomaat KOMMENTIT Kuluttajaluototuksen voimakas kasvu jatkui katsauskaudella Q1/21 ulkomailla, erityisesti Ruotsissa Vuoden takaiseen, jolloin ulkomaiden toiminta oli hyvin varhaisessa vaiheessa, verrattaessa Q1/21 osoittaa erittäin voimakasta kasvua Q1/21 antolainaus EUR 2.m (Q1/214 EUR.3m, muutos +679%) Q1/21 liiketoiminnan tuotot EUR.7m (Q1/214 EUR.1m, muutos +73%) Katsauskauden aikana asiakasmäärän kehitys on ollut hyvää, ja asiakasmäärämme Suomen rajojen ulkopuolella ylitti 1,. Asiakasmäärä jakautuu tällä hetkellä melko tasan Tsekin ja Ruotsin välillä ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 3, 2, 2, 1, 1,,, Q4/14 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS (KPL) 2 LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm),8,7,6,,4,3,2,1, Q4/14 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 ASIAKASMÄÄRÄN JAKAUMA 1 1 3% 47% Q4/14 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 Ruotsi Tsekki 7

9

10 Yritysluototus Suomi KOMMENTIT Yritysluototuksen osalta ensimmäinen vuosineljännes oli erinomainen: antolainaus ja liiketoiminnan tuotot kasvoivat merkittävästi Katsauskauden Q1/21 avainluvut olivat Q1/21 antolainaus EUR 3.m (Q1/214 EUR.8m, muutos +296%) Q1/21 liiketoiminnan tuotot EUR.9m (Q1/214 EUR.2m, muutos +33%) Katsauskauden aikana noin neljännes myönnetyistä lainoista myönnettiin palaaville asiakkaille Arvioimme, että jatkossa palaavien asiakkaiden merkitys antolainauksen kehittymisessä tulee kasvamaan Kappalemääräisesti mitattuna noin puolet myönnetyistä lainoista on keskisuuria, pienten lainojen osuuden ollessa hieman yli kolmannes ANTOLAINAUS KVARTAALEITTAIN (EURm) 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Q4/14 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 LAINAJAKAUMA ASIAKASLUOKITTAIN Q1/21 24% LIIKETOIMINNAN TUOTOT KVARTAALEITTAIN (EURm) 1,,8,6,4,2, Q4/14 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 LAINAJAKAUMA LAINAKOON MUKAAN Q1/21 16% 36% 76% 48% Uudet asiakkaat Palaavat asiakkaat Pienet (EUR 3-k) Keskisuuret (EUR 6-1k) Suuret (EUR 1-3k) 9

11 Omavaraisuus OPR-Vakuus konserni YHTEENVETO Konsernin omavaraisuusaste on pysynyt vakaalla tasollaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Omavaraisuutta tarkastellaan sekä oman pääoman kokonaismäärän että hard equityn" kautta Hard equity käsittää konsernin oman pääoman, josta on vähennetty etuoikeutettujen B- ja C- sarjojen osakkeiden osuus Katsauskauden Q1/21 avainluvut olivat Q1/21 oma pääoma hard equity EUR 14.m (Q1/214 EUR 11.7m, muutos +24%) Q1/21 omavaraisuusaste 66.6% (Q1/ %) Q1/21 omavaraisuusaste hard equity 2.2% (Q1/ %) OMAVARAISUUSASTE 8% 6% 4% 2% % Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 Omavaraisuus Omavaraisuus "hard equity" OMA PÄÄOMA ( HARD EQUITY ) 1 (EURm) Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/1 1) Termi hard equity viittaa laskentatapaan, jossa B- ja C-sarjojen osakesijoitukset luetaan vieraaksi pääomaksi 1

12 Tuottoa.fi Yleisölle avoin mahdollisuus sijoittaa OPR-Vakuuden etuoikeutettuihin osakkeisiin YHTEENVETO Tuottoa.fi ohjelmassa OPR tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden omistaa yhtiötä etuoikeutettujen B- tai C-sarjan osakkeiden kautta Yleisöllä on ollut alkaen mahdollisuus merkitä OPR:n C-sarjan etuoikeutettuja osakkeita, jotka oikeuttavat 7% osinkotuottoon B-sarjan etuoikeutettuja osakkeita tarjottiin yleisölle vuosina Q1/21 lopussa sijoitusten kumulatiivinen nettokertymä oli EUR 23.7m. Nämä jakautuivat seuraavasti: B-sarjalle EUR 22.3m C-sarjalle EUR 1.4m Q1/21 lopussa sijoittajia oli yhteensä 77. Keskimääräinen sijoitus oli noin EUR 31k Q1/21 loppuun mennessä OPR on maksanut osinkoa koko ohjelman ajalta B- ja C-sarjojen osakkeenomistajille yhteensä EUR 2.3m Valitun strategisen linjauksen mukaisesti sijoituksia otetaan toistaiseksi vastaan. Johtoryhmä arvioi aktiivisesti yhtiön pääomarakennetta OMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SIJOITUSKOON MUKAAN EUR 1k + EUR -1k Alle EUR k KERTYNEET SIJOITUKSET (EURm) Q2/11 Q4/11 Q2/12 Q4/12 Q2/13 Q4/13 Q2/14 Q4/14 OMISTUSJAKAUMA SIJOITUSKOON MUKAAN 8, 8, 7,2 2 suurinta 21-1 suurinta 11 + suurinta B- JA C-SARJOILLE JAETUT OSINGOT (EURk) Q2/11 Q4/11 Q2/12 Q4/12 Q2/13 Q4/13 Q2/14 Q4/

13 Konsernin tuloslaskelma Q1/21 EURk, tilintarkastamaton Q1/21 Q1-Q1/21 Q1/214 Q1-Q1/214 Liiketoiminnan tuotot Liikevaihto Korkotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentuntumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Korko- ja rahoituskulut Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Kauden tulos

14 Konsernin tase Q1/21 EURk, tilintarkastamaton Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa Oma pääoma Osakepääoma 17 1 Sijoitettu vapaa oma pääoma Muuntoero Edellisten vuosien voittovarat Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 1 46 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa

15 helsinki Lautatarhankatu 8 B Fi-8 Helsinki, Finland stockholm Eriksbergsgatan 1 B 1143 Stockholm, Sweden praque Gemini B, Na Pankráci 1724/ Prague 4 Praque, Czech Republic