LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 218 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä? Tutkimusraportti, 18.5.218
SISÄLLYS 1. MITEN TUTKIMUS TEHTIIN 3 1. Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet 4 2. Tutkimuksen toteutus 5 3. Tutkimukseen vastanneet 7 2. YHTEENVETO 8 3. TUTKIMUSTULOKSET 11 4. LIITE 42 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
MITEN TUTKIMUS TEHTIIN 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Taloustutkimus toteutti digitalisaation edelläkävijöihin kohdistuvan tutkimuksen Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta. Tutkimus on jatkoa Elinkeinoelämänkeskusliitto EK:n vuonna 216 ja Taloustutkimuksen vuonna 217 LVM:n toimeksiannosta toteuttamalle kyselylle. Tutkimuksessa selvitettiin edelläkävijäyritysten näkymät liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän osalta. Digitalisaation alueet on valittu hallituksen Digitaalisen liiketoimintaympäristön rakentaminen kärkihankkeen pohjalta. Näiden lisäksi mukaan on otettu logistiikan osa-alue, johon kuuluu kuljetussektori ja satamat, sekä on kartoitettu digitaalista infrastruktuuria. 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat digitalisaation edelläkävijäyritykset ja logistiikkayritysten ryhmä (yht. 55): Kysely kohdistettiin 39:lle vuoden 217 otokseen valitulle yritykselle. LVM toimitti Taloustutkimukselle logistiikkayritysten yhteystietorekisterin, jossa oli yhteensä 115 henkilön yhteystiedot. > Tutkimuskutsun vastaanotti 426 yritystä, sillä sähköpostiosoitteista 79 viestiä palautui toimimattomana. Kohdeyritykset on valittu seuraavien yritysverkostojen ja liittojen kautta: SHOKien (Digile, FIMECC) relevantit ohjelmat FinnishIndustrial Internet Forum (FIIF) ITS Finland MyDataAllianssi AiRoIsland FISC RPAS Finland Logistiikkayritysten liitto (uutena) Logistiikkaverkosto (uutena) 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Tutkimuksen toteutus Aineiston keruu toteutettiin kahdessa vaiheessa: Ensin internet-kyselynä (17.4), jossa kohderyhmälle lähetettiin sähköpostilla kutsu tutkimukseen ja heitä muistutettiin kaksi kertaa (24.4 ja 26.4). Tämän jälkeen puhelininformoituna internetkyselynä, jossa vastaajia aktivoitiin osallistumaan tutkimukseen soittamalle heille kerran puhelimitse (3.4 8.5). Puheluja tehtiin 147 kpl ja 114 otti linkin vastaan. Tiedonkeruuaika 17.4 9.5.218. Tutkimukseen vastasi yhteensä 92 henkilöä. 64 aiempien tutkimuksen kohderyhmään, digitalisaation edelläkävijäyrityksiin kuuluvaa 28 logistiikkayritystä (kuljetussektori ja satamat) Ennakoidut muutokset on laskettu niistä yrityksistä, jotka etsivät uusia markkinoita tai uusia tapoja hyödyntää ko. osa-alueella. 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Tutkimukseen vastanneet Vastauksia 92 kpl Suuria yrityksiä (yli 5 milj. euroa liikevaihto 216): 36 kpl Keskisuuria yrityksiä (2-5 milj. euroa liikevaihto 216): 28 kpl Pieniä yrityksiä (alle 2 milj. euroa liikevaihto 216): 28 kpl Vastaukset on painotettu liikevaihdon ja henkilöstön osalta koko otosjoukkoa edustavaksi Vastaukset kuvaavat edelläkävijäyrityksiä, ei vertailtavissa koko yrityskenttään: Investointien osalta yksittäiset isot investoinnit voivat heilauttaa tiettynä vuonna euromääräisiä lukuja merkittävällä tavalla. Täsmällisesti vaikea vastata perustuu arvioiin. 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218 YHTEENVETO
Yhteenveto Kasvu: Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan jokaisella osa-alueella paitsi logistiikassa. Erityisesti kasvua ennakoidaan esineiden internetin, älykkään liikenteen ja tietoturvan alueilla. Logistiikan osa-alueella hieman alle puolet ennakoi kasvua ja puolet liikevaihdon pysyvän ennalleen. Vuoteen 217 verrattuna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti älykkään liikenteen ja tietoturvan alueilla. Investointien ennakoidaan kasvavan jokaisella osa-alueella paitsi logistiikassa. Logistiikan alueella kasvua ennakoi noin kolmannes. Vuoteen 217 verrattuna investointien ennakoidaan kasvavan erityisesti massadatan ja älykkään liiketoiminnan alueilla. Henkilöstön muutoksen ennakoidaan kasvavan älykästä liikennettä ja logistiikkaa lukuun ottamatta jokaisella osaalueella. Vuoteen 217 verrattuna henkilöstön muutoksen ennakoidaan erityisesti kasavavan robotiikan ja tietoturvan alueilla. Tänä vuonna edelläkävijäyritykset: tarvitsevat noin 4 uutta työntekijää. Logistiikan osa-alueella uusille työntekijöille ei ole tarvetta. odottavat liikevaihdon kasavavan noin 47 milj. euroa (edelläkävijät ja logistiikka yhteensä noin 3 milj.) ja tekevät uusia investointeja noin 12 milj. euron edestä (edelläkävijät ja logistiikka yhteensä noin 99 milj.). 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Yhteenveto Tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenteessä yhteydet koetaan pääosin riittävinä, yleisimmin käytetty nopeus alle 1Gbits, mutta vähintään 1 Mbit/s. Noin kolmannes kokee, että riittävä yhteys olisi 1 Gbit/s tai nopeampi. Valtaosalle yhteydet ei ole este millekään liiketoiminnalle. Eniten esteeksi nopeus muodostuu esineiden/teollisen internetin alueella. Huippunopeat yhteydet hyödyttävät/kasvattavat liiketoimintamahdollisuuksia mm. seuraavissa asioissa: Etätoiminta, massadata, tiedonsiirto, suurten aineistojen käyttö, nopeisiin yhteyksiin perustuvat toimintamallit ja työkalut, tietoturvallisuus, reaaliaikainen toiminta, applikaatiot/kuvan siirto 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Kasvua voisi vauhdittaa, avoin palaute Tulisiko Suomessa kehittää uusia julkisia kannusteita digitalisaation vauhdittamiseksi? Jos tulisi, niin minkälaisia kannusteita? T&K hankkeiden tukeminen ja tukien lisääminen. Investointitukia laitteiden kehitykseen ja hankintaan. Verotuksen keventäminen digitaalisille palveluille ja niiden hankkimiseen. Yhteistyöhön kannustaminen eri toimialojen kesken esim. hankkeiden kautta. Julkishallinto edelläkävijä digitaalisten palveluiden ja toimintatapojen tarjoajana ja käyttäjänä. Aktiivisempi rooli digitalisaation vaatiman osaamisen kehittämisessä. Digiosaamisen kasvattaminen mm. koulutuspaketit, kuten täydennys-, muunto- ja uudelleenkoulutusta. Henkilöstön palkkaamisen helpottaminen, kuten verotus tai irtisanomiskäytänteet. 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
TUTKIMUSTULOKSET 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Kuinka moni yrityksistä näkee kasvua? VUOSI 218, edelläkävijät (n=64) Liikevaihto +55 Investoinnit +66 Henkilöstö +56 VUOSI 217 (n=92) Liikevaihto +71 Investoinnit +6 Henkilöstö +62 VUOSI 216 (n=132) Liikevaihto +76 Investoinnit +15 Henkilöstö +3 VUOSI 218, kaikki vastaajat (n=92) Liikevaihto +51 Investoinnit +58 Henkilöstö +51 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=38) 85 15 Massadata (n=32) 7 28 3 Robotiikka (n=22) 74 26 Älykäs liikenne (n=9) 82 18 Tietoturva (n=14) 8 2 Logistiikka (n=14) 4 48 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset / kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=31) 82 18 Massadata (n=26) 66 3 4 Robotiikka (n=15) 71 29 Älykäs liikenne (n=7) 9 1 Tietoturva (n=11) 82 18 Logistiikka (n=8) 58 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla 216 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: 218 217 216 82 8 89 19 18 9 2 1 Massadata: 218 217 216 66 79 81 3 21 18 4 1 Robotiikka: 218 217 216 59 71 68 41 29 32 Älykäs liikenne: 218 217 216 66 7 9 28 23 1 6 8 Tietoturva: 218 217 216 71 69 82 25 31 18 4 Logistiikka: 218 58 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=46) 57 36 7 Massadata (n=33) 77 23 Robotiikka (n=19) 72 28 Älykäs liikenne (n=12) 65 35 Tietoturva (n=17) 59 41 Logistiikka (n=14) 36 52 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=39) 57 35 8 Massadata (n=27) 79 21 Robotiikka (n=14) 64 36 Älykäs liikenne (n=7) 75 25 Tietoturva (n=14) 58 42 Logistiikka (n=5) 19 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla 216 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: 218 217 216 57 72 7 35 2 24 8 8 6 Massadata: 218 217 216 56 72 79 38 28 21 6 1 Robotiikka: 218 217 216 43 64 77 51 36 16 7 6 Älykäs liikenne: 218 217 216 47 65 75 53 3 25 6 Tietoturva: 218 217 216 58 59 72 42 41 24 4 Logistiikka: 218 19 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 n=kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=48) 74 26 Massadata (n=37) 65 35 Robotiikka (n=22) 71 29 Älykäs liikenne (n=11) 3 64 7 Tietoturva (n=17) 66 29 5 Logistiikka (n=1) 19 64 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet (n=41) 7 3 Massadata (n=28) 67 33 Robotiikka (n=17) 68 32 Älykäs liikenne (n=6) 55 45 Tietoturva (n=14) 77 23 Logistiikka (n=5) 19 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla 216 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Kasvaa Ennallaan Vähenee Esineiden internet: 218 217 216 7 8 79 3 19 21 2 Massadata: 218 217 216 67 65 7 33 35 3 Robotiikka: 218 217 216 54 68 1 46 32 Älykäs liikenne: 218 217 216 46 55 56 54 39 45 5 Tietoturva: 218 217 216 6 61 77 4 39 23 Logistiikka: 218 19 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Kuinka paljon kasvua ennakoidaan? VUOSI 218, edelläkävijät (n=64) Liikevaihto 5 Investoinnit +4 Henkilöstö +39 VUOSI 217 (n=92) Liikevaihto +4 Investoinnit +7 Henkilöstö +19 VUOSI 216 (n=132) Liikevaihto +74 Investoinnit +15 Henkilöstö +3 VUOSI 218, kaikki vastaajat (n=92) Liikevaihto +33 Investoinnit +14 Henkilöstö +8 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos- 217 218 n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=38) 93 Massadata (n=32) 72 Robotiikka (n=22) 79 Älykäs liikenne (n=9) 63 Tietoturva (n=14) 11 Logistiikka (n=14) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos- 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=31) 71 Massadata (n=26) 52 Robotiikka (n=15) 82 Älykäs liikenne (n=7) 48 Tietoturva (n=11) 31 Logistiikka (n=8) 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu liikevaihdon muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka 2 1 216 217 218 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos- 217 218 n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=48) 15 Massadata (n=37) 75 Robotiikka (n=22) 34 Älykäs liikenne (n=11) 52 Tietoturva (n=17) 29 Logistiikka (n=1) -33-35 35 7 15 14 175 21 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos- 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=39) 27 Massadata (n=27) 88 Robotiikka (n=14) 64 Älykäs liikenne (n=7) 36 Tietoturva (n=14) 28 Logistiikka (n=5) 3-35 35 7 15 14 175 21 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu investointien muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet 21 175 14 15 Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka 7 35 216 217 218-35 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos- 217 218 n=kysymykseen vastanneet Esineiden internet 4 Massadata 44 Robotiikka 5 Älykäs liikenne Tietoturva 2 Logistiikka -31-35 35 7 15 14 175 21 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos- 217 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet Esineiden internet (n=41) 57 Massadata (n=28) 67 Robotiikka (n=17) 1 Älykäs liikenne (n=6) 5 Tietoturva (n=14) 2 Logistiikka (n=5) -35 35 7 15 14 175 21 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Ennakoitu henkilöstön muutos- 216, 217 ja 218 Digitalisaation edelläkävijäyritykset/kysymykseen vastanneet 12 1 8 6 4 Esineiden internet Massadata Robotiikka Älykäs liikenne Tietoturva Logistiikka 2 216 217 218-2 -4 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisia tietoliikenneyhteyksien nopeuksia yrityksessä käytetään n=kaikki vastaajat alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki (n=92) 16 38 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Onko yrityksessä saatavilla riittävä yhteysnopeus Kyllä Ei Kaikki (n=92) 93 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisia tietoliikenneyhteyksien nopeuksia yrityksessä käytetään Digitalisaation edelläkävijät, n=64 alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki 19 4 21 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Onko yrityksessä saatavilla riittävä yhteysnopeus Kyllä Ei Kaikki 91 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisille yhteysnopeuksille yrityksessä olisi tarvetta alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki 9 29 32 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Onko saatavilla ominaisuuksiltaan muuten riittävät yhteydet (esim. latenssi, toimintavarmuus) Kyllä Ei Kaikki 85 15 Kaikki vastaajat = 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisille yhteysnopeuksille yrityksessä olisi tarvetta Digitalisaation edelläkävijät, n=64 alle 1 Mbit/s Alle 1 Gbit/s, mutta vähintään 1 Mbit/s 1 Gbit/s tai nopeampi Ei osaa sanoa Kaikki 11 3 31 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Onko saatavilla ominaisuuksiltaan muuten riittävät yhteydet (esim. latenssi, toimintavarmuus) Kyllä Ei Kaikki 82 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Onko yrityksen tietoliikenneyhteydet este joillekin seuraavista liiketoiminnoista Kaikki vastaajat, n=92 Esineiden internet, teollinen internet 8 Massadatan jalostaminen tai hyödyntäminen 6 Älykäs liikenne, MaaS (mobility-as-a-service) 4 Logistiikan digitalisaatio 4 Robotiikan kehittäminen tai hyödyntäminen 2 Tietoturvallisuus tuotteet ja palvelut 2 Ei este millekään liiketoiminnalle 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Onko yrityksen tietoliikenneyhteydet este joillekin seuraavista liiketoiminnoista Digitalisaation edelläkävijät, n=64 Esineiden internet, teollinen internet 1 Massadatan jalostaminen tai hyödyntäminen 7 Älykäs liikenne, MaaS (mobility-as-a-service) 3 Robotiikan kehittäminen tai hyödyntäminen 1 Tietoturvallisuus tuotteet ja palvelut 1 Logistiikan digitalisaatio 1 Ei este millekään liiketoiminnalle 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisia yhteyksiä yritys käyttää Kaikki vastaajat, n=92 Valokuitulaajakaista 66 Mobiililaajakaista 57 Joku muu 5 En osaa sanoa 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Millaisia yhteyksiä yritys käyttää Digitalisaation edelläkävijät, n=64 Valokuitulaajakaista 63 Mobiililaajakaista 59 Joku muu 5 Ei osaa sanoa 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
Tänä vuonna edelläkävijäyritykset - tarvitsevat noin 23 uutta työntekijää. Logistiikan osa-alueella uusille työntekijöille ei ole tarvetta. - odottavat liikevaihdon kasavavan noin 99 milj. euroa ja - tekevät uusia investointeja noin 3 milj. euron edestä. Lisätietoja Pauliina Aho, tutkimusjohtaja pauliina.aho@taloustutkimus.fi 1 758 5221 Essi Hyyppä, digiasiantuntija essi.hyyppa@taloustutkimus.fi 1 758 5241 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218
18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218 LIITE
Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO 2252 -toimialasertifikaatin, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu tämän standardin sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa. Erillistutkimuksen tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne. 18285 Digitalisaation edelläkävijäyritykset Suomessa 218