Elinkaarimalli investointien toteutuksessa Case Haukipudas

Transkriptio

1 Elinkaarimalli investointien toteutuksessa Case Haukipudas Johanna Vakkuri

2 Haukipudas lyhyesti Asukkaita n , kasvu n. 1,5% vuodessa Kuntalaisten keski-ikä 34 vuotta Työikäisen väestön osuus yli 60 % Talouden tunnusluvut 2009 Vuosikate t ( ) Kumulatiivinen alijäämä 3,57 M Lainat /asukas (4 159 ) Omavaraisuusaste 41 % (32 %) Kunnallisvero on 19,75 % Paikkakuntakalleusluokka II Kuntaliitos vuoden 2013 alusta Oulu, Oulunsalo, Kiiminki, Haukipudas ja Yli-Ii = uusi Oulu

3 Elinkaarihankkeen lähtökohdat Investoinnit v yhteensä n. 50 M >> lainamäärä yli 5000 /asukas Keväällä 2009 Haukiputaan kunnassa käynnistettiin keskustelu erilaisista rakennusinvestointien toteuttamistavoista Vaihtoehtona tarkasteluissa mukana elinkaarimalli Haukiputaan kunnanvaltuusto teki päätöksen, että kunnan investoinnit kilpailutetaan elinkaarimallin mukaisesti ja samalla vertaillaan eri toteutusmallien vaikutukset mm. aikatauluun, kokonaiskustannuksiin ja lainakehitykseen Investointien kilpailutuksen ja vertailujen jälkeen valtuusto päättää, hankitaanko kunnalle tilapalveluja elinkaarimallin avulla

4 Elinkaarihankkeen lähtökohdat Tekesin rahoitus Innovatiiviset Investoinnit - hankkeeseen, yht (75 % kokonaiskustannuksista) mm. neuvontapalveluiden ostoon, henkilöstökuluihin, mallin kustannustehokkuuden selvittämiseen ja vertailulaskelmien tekemiseen Tavoitteet: 1. Määritellä, mitä käyttäjät itse asiassa tarvitsevat 2. Löytää investoinneille optimaalinen toteuttamismalli ja suunnitteluratkaisu 3. Löytää sitoutuneet yhteistyökumppanit ottaen huomioon investoinnin koko elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus ja käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet 4. Luoda elinkaareltaan edullisin ja toimivin ratkaisu, joka soveltuu pohjoisiin oloihin, keskisuuriin ja pienehköihin kuntiin 5. Mallia voidaan käyttää myös myöhemmissä hankinnoissa ja se on monistettavissa myös muihin kuntiin 6. Tuottaa vertailevaa tietoa investointien eri toteuttamismallien eroista koko investoinnin elinkaaren ajalta

5 Elinkaarihankkeen lähtökohdat Kehitysnäkökulmia projektille 1. Parantaa palvelujen laatua 2. Edistää tarjoajien innovatiivisuutta 3. Edistää elinkaariajattelua ja kilpailuttamista uusi malli, jossa käyttäjä jo ennen hankesuunnittelun käynnistymistä sitoutetaan ja osallistetaan vahvasti koko prosessiin samaan pöytään pedagogiikka ja teknologia > luodaan mm. motorista kasvua ja kehitystä tukevia uudenlaisia, monikäyttöisiä oppimisympäristöjä ottaen huomioon myös erityisryhmien tarpeet moniammatillinen yhteistyö nostaa rakennusten käytettävyyttä, muunneltavuutta sekä rakentamisen laatua elinkaariajattelu edistää uuden tyyppistä innovatiivista kilpailua koko elinkaaren aikaisten toimien ja riskien varhainen arviointi parantaa palvelujen laatua ja edistää innovatiivisten ratkaisujen syntymistä 4. Kehittää markkinoiden toimintaa vuoropuhelu koko palveluketjun kesken ja muiden sidosryhmien suuntaan on merkittävässä asemassa 5. Edistää ratkaisun löytämistä pohjoisille markkinoille innovatiivisten investointihankkeiden ankkuroituminen Pohjois-Suomeen edellyttää pilottihankkeita alueella toistaiseksi pohjoisimpana elinkaarimallitoteutus käynnistymässä Kuopiossa useilla koulukohteilla 6. Hankinnasta syntyvä tieto ja osaaminen ovat monistettavissa oma työpanos merkittävä, jotta hankinnasta syntyvä erityisosaaminen jää alueelle hyödynnettäväksi myöhemmissä hankinnoissa.

6 Kohteet Tilahankkeet Haukiputaan lukio (uudisrakennus, 4090 hum2) Länsituulen päiväkoti (uudisrakennus, 2766 hum2) Kirkonkylän alakoulu (perusparannus ja laajennus, 4581 hum2 + n hum2) Investointikustannukset noin 20 miljoonaa euroa Rakentaminen ajoittuu vuosille

7 Uhkat Haasteellinen aikataulu Muutosvastarinta sekä organisaatiossa että päättäjissä Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja sen kehittyminen Ei saada tarpeeksi tarjoajia Kustannus kalliimpi, jos riskilisää ei oteta huomioon laskelmissa Suunnitteluvapauden ja käyttäjien toiveiden yhteensovittaminen

8 Ei pystytä hyödyntämään avustuksia (mm. homekoulurahat) Vaatii asiantuntemusta ja opettelua sekä sitoutumista organisaatiolta Asiantuntijapalveluita joudutaan ostamaan ulkopuolelta Ei osata määritellä riittävän tarkasti, mitä halutaan ja mistä on järkevä maksaa Optimaalisen riskienjaon löytäminen ja käyttäminen Määrittelyssä ja sanktioinnissa oltava tarkkana Sopimusviidakko Elinkaaren pituuden ja jäännösarvon optimaalinen määrittely

9 Hankinnan eteneminen Laaja ja monimutkainen hankinta Hankinnan menettelytavaksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely Mahdollistaa tarjouspyynnön muokkaamisen tarjoajien kanssa käytävien neuvotteluiden perusteella sellaiseksi, että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan tarpeita markkinoilla olevan tarjonnan puitteissa Tarkoituksena oli myös löytää innovatiivisia suunnitteluja yhteiskäyttöratkaisuja

10 Hankinnan eteneminen Neuvontapalvelut kilpailutettu tammikuu 2010, neuvontakonsulttina FCG Finnish Consulting Group Oy Juridinen ja taloudellinen neuvonta, kilpailuttamismenettelyn läpivieminen, riskianalyysi, sopimusasiat Hankintailmoitus julkaistu Osallistumishakemukset Neuvottelukutsujen määrä rajattu max 4 Osallistumishakemuksia yht. 8 kpl, joista 3 kpl heti kilpailusta suljettavia Valintaperusteet (vertailussa 5 palveluntuottajaa) 1. Referenssit vastaavista hankkeista 2. Kuvaus hakijan organisoitumisesta rahoitus mukaan lukien 3. Kuvaus kokonaisuuden toteuttamisesta rahoitus mukaan lukien

11 Hankinnan eteneminen Valtuustoseminaari Tilannekatsaus hankkeen valmistelun vaiheesta Neuvotteluvaiheen eteneminen Suunnittelu- ja tekniset ratkaisut, riskit Sopimusmalli, palvelukuvaukset, riskit Rahoitus, maksumekanismi, riskit Tarkennukset, yhteenveto Lopullinen tarjouspyyntö jätettiin Tarjoukset mennessä, saatiin 3 tarjousta

12 Hankinnan eteneminen Tarjousten vertailu Vertailuperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus Laatu 40% / Hinta 60%, molemmat skaalattuna Laatuarvioinnin kriteerit ja painoarvot Tarjouksen ja suunnitelmien innovatiivisuus, tilojen turvallisuus, käytettävyys ja muunneltavuus 40 % Palvelusuunnitelma sisältäen laadunvarmistuksen 20 % Rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapitosuunnitelma sisältäen mm. PTS korjaukset 20 % Rakennusten energiatalous 10 % Vastuuhenkilöiden kelpoisuus ja ajankäyttö 10 % Laatuarviointi suoritettiin ennen hintakuorien avaamista

13 Hankinnan eteneminen Valtuustoseminaari Info- ja keskustelutilaisuus Alustava vertailutieto käytettävissä Valtuustoinfo Yksityiskohtaiset vertailulaskelmat käytettävissä Päätökset khall ja kvalt Valtuusto hyväksyi kohteiden toteuttamisen elinkaarimallilla, äänestystulos 37-5 yhden äänestäessä tyhjää

14 Vertailulaskelmat Elinkaarimallin ja perinteisen mallin vertailu haasteellista Palveluntuottajan vastuu 25 vuotta vs Rakennusurakoitsijan vastuu 2 vuotta Palvelujakson riskien hinnoittelu Palvelujakson palvelusisällön vertailtavuus / palveluntuottajan esitys vs oma tuotanto PTS-korjauksien vertailtavuus / korjausvelka Vertailulaskelmat laadittiin kahdella tavalla Pyrittiin varmistamaan laskelmien oikeellisuus useilla erityyppisillä tarkistuksilla Vertailulaskelma A: Ulkopuolisen konsultin laatima laskelma (Projektipalvelu Prodeco Oy) Investointikustannukset tavoitehintalaskelmalla (Kustannustieto Taku ohjelmisto) Elinkaarikustannukset elinkaarikustannuslaskelmalla (Ecost-laskentatyökalu) Perustuu tilaohjelmassa ilmoitettuihin aloihin ja palvelukuvaukseen

15 Vertailulaskelmat Vertailulaskelma B: Perinteisellä mallilla toteutettujen kohteiden toteutuneisiin investointi- ja kiinteistöhoitokustannuksiin pohjautuen Investointikustannusten verrokkikohteet Länsituulen koulu, Kiviniemen koulu Martinniemen päiväkoti II, Jatulintarhan päiväkoti II Kiinteistönhoitokustannusten verrokkikohteet Vastaavantyyppiset päiväkodit/koulut keskiarvo Huomioidut kustannukset Jaettavat kustannukset Yhteistehtävät Erityislaitehuolto Jätehuolto Ulkoalueiden hoito Lämpöenergia Sähköenergia Vesienergia Rakennusten kp Siivous

16 Toimintamalli

17 Yhteystiedot Johanna Vakkuri Rakennuttajainsinööri Haukiputaan kunta puhelin / johanna.vakkuri@haukipudas.fi