KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

Transkriptio

1 KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Matti Manninen Pöyry Management Consulting Oy Kaukolämpöpäivät Turku

2 TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa hankkeeseen osallistuvien yritysten kaukolämmön kokonaismyynti (21, TWh) edusti 65 % koko Suomen kaukolämpömyynnistä (32,4 TWh) vuonna 29. Kyseisten yrityksien työssä tarkasteltavien myyntialueiden myynti yhteensä 19,8 TWh (yli 6 % Suomen kokonaismyynnistä). JULKINEN RAPORTTI Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry YRITYSRAPORTIT Etelä-Savon Energia Oy Fortum Oyj Helsingin Energia Keravan Energia Oy KSS Lämpö Oy Kuopion Energia Lahti Energia Oy Oulun Energia Pori Energia Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Turku Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Vantaan Energia Oy Vaasan Sähkö Oy Pori Energia Oy Yritysraportit Tampereen Kaukolämpö Oy Oulun Energia Kuopion Energia Etelä-Savon Energia Oy Lahti Energia Oy Turku Energia Oy KSS Lämpö Oy Keravan Energia Oy Vantaan Energia Oy Helsingin Energia Fortum Oyj - Espoo 52A14971.A 2

3 TYÖN SKENAARIOT Kaukolämmön nykytila Toimintaympäristönmuutos Skenaariot päästöoikeuden, sähkön, polttoaineiden hintatasosta sekä vero ja tukipolitiikka Rakentamismääräykset Nykytila Kaukolämmön kilpailukyky Kaukolämmön kysyntä Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario BAU Skenaario korkea Skenaario maltillinen Skenaario tiukentuneet A14971.A 3

4 KAUKOLÄMMÖN KEHITYS JA NYKYTILA SUOMESSA 52A14971.A 4

5 ASUIN- JA PALVELURAKENNUSTEN LÄMMITYSTAVAT SUOMESSA Lähde: Tilastokeskus Lämmityksen hyötyenergia, 29 kaukolämpö 49 % maakaasu 1 % raskas polttoöljy 1 % puu 14 % sähkö 18 % kevyt polttoöljy 12 % lämpöpumppu 5 % 52A14971.A 5

6 KAUKOLÄMMÖN LÄMPÖTILAKORJATTU KULUTUS TWh 4 TWh A14971.A 6

7 KAUKOLÄMMÖN LIITTYMISTEHON KEHITTYMINEN GW Kaukolämmön tuotantokapasiteetti Asiakkaiden liittymisteho 52A14971.A 7

8 KAUKOLÄMMÖN TUOTANNON POLTTOAINEJAKAUTUMA 1 % 8 % muu uusiutuvat turve 1% 18% 18% 6 % maakaasu 35% 4 % 2 % öljy kivihiili 23% % % 52A14971.A 8

9 KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNAN KEHITYS ELINKUSTANNUSINDEKSILLÄ KORJATTUNA = 1 Lähde: ET /81 1/83 1/85 1/87 1/89 1/91 1/93 1/95 1/97 1/99 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 kaukolämmön reaalihinta kaukolämmön veroton reaalihinta 52A14971.A 9

10 YHTEISTUOTANNON ROOLI KESKEINEN 52A14971.A 1

11 YHTEISTUOTANNON OSUUS KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSTA TWh/a % 76 % 75 % 75 % 76 % 73 % 75 % 74 % 75 % 71 % 71 % Yhteistuotantolämpö 52A14971.A 11

12 KAUKOLÄMMÖN YHTEISTUOTANTOSÄHKÖN OSUUS SUOMEN SÄHKÖN TUOTANNOSTA 9 8 Sähköntuotanto, TWh/a % 19 % 2 % 22 % 23 % Lauhdetuotanto CHP -Teollisuus CHP -Kaukolämpö Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima A14971.A 12

13 SUOMEN KUUKAUSITTAINEN SÄHKÖN TUOTANTO JA KULUTUS - KESKIARVO 2- GWh GWhe Lauhde CHP -Kaukolämpö CHP -Teollisuus Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima Kulutus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 52A14971.A 13

14 KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYVÄN YHTEISTUOTANTOSÄHKÖN KUUKAUSITTAINEN TUOTANTO -vuosien 25 - keskiarvona Kaukolämmön yhteistuotantosähkö, GWhe elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 52A14971.A 14

15 MAALÄMPÖPUMPUN KUUKAUSITTAINEN SÄHKÖKULUTUS PIENTALOKOHTEESSA 2 5 Maalämpöpumpun sähkönkulutus, kwhe elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 52A14971.A 15

16 KAUKOLÄMMÖLLÄ ON TAKANA PITKÄ JA VAKAA KEHITYS JA VAHVA ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ MILTÄ SITTEN NÄYTTÄÄ KAUKOLÄMMÖN TULEVAISUUS? USEITA MERKITTÄVIÄ MUUTOSTEKIJÖITÄ 52A14971.A 16

17 KAUKOLÄMPÖSEKTORIN MUUTOSTEKIJÖITÄ Ulkoisia muutostekijöitä Sisäisiä muutostekijöitä Päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia Energiatehokkuus/ rakentamismääräykset Päästökauppa ja päästöoikeuksien määrä Polttoaineidenhinta- ja kustannusvaihtelut Energiasektorin sääntely IED -investoinnit Ilmaston lämpeneminen Ennätysmyynti 35,8 TWh vuonna Myynti säilyy vahvana myös lähitulevaisuudessa Lämmitysmarkkinoiden markkinaosuus säilynyt noin 5 prosentissa Uudiskohteet 55 % (lämmitetty rakennustilavuus) Kerrostalot yli 95% Uudet omakotitalot 15 % Kilpailukyky heikentynyt veroratkaisujen myötä Asema silti vahva tiiviisti rakennettavilla alueilla Asiantuntijat tunnistavat kaukolämmön yhteistuotannon hyvät puolet kuluttajien silmissä maine heikentynyt Maalämpö kasvattanut suosiotaan ja se mielletään moderniksi ratkaisuksi Yksittäisiä verkosta irtaantumisia Tuotantoinvestoinnit Omistajapolitiikka Uudet asuinalueet tuovat kasvua Hybridijärjestelmät Kilpailun lisääntyminen tuo muutostarvetta Hinnoittelu Teollisuustuotannon jatkuvuus 52A14971.A 17

18 TULEVAA KEHITYSTÄ LINJAAVAT KAKSI PÄÄNÄKÖKULMAA - KILPAILUKYKY - KYSYNTÄ 52A14971.A 18

19 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUSKOMPONENTTIEN MUUTOS, /MWH Muuttuva tuotantokustannus, /MWhkl Polttoaineverot Päästöoikeudet Polttoainekustannus sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken sken1 23 sken2 CHP hiili CHP kaasu CHP turve CHP puu LK POR LK kaasu LK turve LK puu Aritm. ka Painot. ka 52A14971.A 19

20 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUKSIEN MUUTOKSEN VAIKUTUS KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNASSA 12 Muutos kaukolämmön myyntihinnassa (sis ALV 23%), /MWh Pientalo Rivitalo / Pieni kerrostalo Suuri kerrostalo Muutos vuoteen : 7% +8 % +8 % +16 % +18% +19% +22 % +25 % +26 % +38 % +43 % +46 % (1.7) 211 (1.1) 22 23, sken 1 23, sken 2 52A14971.A 2

21 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUKSIEN MUUTOKSEN VAIKUTUS KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNASSA KERROSTALOKOHTEESSA (6 MWH/A) Kaukolämmön hinta - Suuri kerrostalo Sken 1 23 Sken 2 /MWh (sis. alv) Kivihiili Maakaasu Turve Puu Öljy LK Maakaasu LK Turve LK Puu LK Yhteistuotanto Lämpökeskus 52A14971.A 21

22 VAIHTOEHTOJA KAUKOLÄMMÖLLE TARJOLLA 52A14971.A 22

23 ERI LÄMMITYSMUOTOJEN INVESTOINTIKUSTANNUKSET KERROSTALOKOHTEISSA VUONNA 22 JA 23 Eri lämmitysmuotojen investointikustannukset kerrostaloille 22/ Uusiutuvien velvoite Vesikiertoisuus Energiatehokkuus Lämmitysjäjrestelmä 6 5 [ ] Maalämpö Sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Öljy Maakaasu Kaukolämpö 52A14971.A 23

24 ERI LÄMMITYSMUOTOJEN VUOTUISET KUSTANNUKSET SIS. INVESTOINTI-, ENERGIA- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET UUSISSA KERROSTALOKOHTEISSA VUOSINA, 22 JA 23 Kokonaiskustannus, /a Uusi kerrostalo (2a, 5%) Maalämpö Ilma-Vesilämpöpumppu Suora sähkölämmitys Pellettilämmitys Öljylämmitys Kaasulämmitys Kaukolämpö 5 Uusi Uusi 22 Uusi 23 Sken 1 Uusi 23 Sken 2 52A14971.A 24

25 Energiakustannukset olemassa olevassa kerrostalokohteessa (8 asuntoa, 67 m2, 114 MWh/a) vuonna, 22 ja 23 Energiakustannukset, /a , sken2 23, sken Maalämpö Suora sähkö Ilma-vesilämpöpumppu Pelletti Öljy Maakaasu Kaukolämpö 52A14971.A 25

26 MAALÄMMÖLLE SIIRTYMISEN KOROLLINEN TAKAISINMAKSUAIKA ERI KAUKOLÄMMÖN HINNOILLA Kaukolämmön hinta, /MWh Takaisinmaksuaika, 1 vuotta Takaisinmaksuaika, 15 vuotta Takaisinmaksuaika, 2 vuotta Kaukolämmön keskihinta 2 Pientalo Kerrostalo Pientalo Kerrostalo Pientalo Kerrostalo Pientalo Kerrostalo 22 23, sken1 23, sken2 52A14971.A 26

27 KAUKOLÄMMÖN MUUTTUVIEN TUOTANTOKUSTANNUSTEN MUUTOKSEN VAIKUTUS KAUKOLÄMMÖN REAALIHINNASSA (SIS. ALV 23%, KERROSTALO 6 MWH/A) 16 Kaukolämmön hinta, /MWh , sken1 23, sken Kaukolämpöverkko 52A14971.A 27

28 KAUKOLÄMMÖLTÄ MAALÄMMÖLLE SIIRTYMISEN TAKAISINMAKSUAIKA KERROSTALOISSA KAUKOLÄMPÖVERKOT JOIDEN ALUEELLA KOROLLINEN (5%) TAKAISINMAKSUAIKA ON ALLE 15 VUOTTA Kaukolämmön hinta, /MWh , sken1 23, sken2 Maalämmölle vaihtaminen 22 Maalämmölle vaihtaminen 23 sken1 Maalämmölle vaihtaminen 23 sken2 Maalämmölle vaihtaminen Kaukolämpöverkko 52A14971.A 28

29 KYSYNTÄ LÄMMITYSMARKKINAN KEHITYS 52A14971.A 29

30 SUOMEN RAKENNUSKANNAN KEHITTYMINEN VUOTEEN Kerrosala, 1 m Uusi rakennuskanta Korjausrakennettu rakennuskanta Olemassa oleva rakennuskanta Poistuma A14971.A 3

31 OMINAISLÄMMÖNKULUTUKSEN KEHITTYMINEN -Skenaario 1 Ominaislämmön kulutus, kwh/m Omakotitalot Rivitalot Asuinkerrostalot Liikerakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Nykyinen rakennuskanta Korjausrakennettu Uudistuotanto 52A14971.A 31

32 HYBRIDIJÄRJESTELMÄT Kaukolämmön rinnalle on tullut joissain kohteissa rinnakkaisia lämmitysjärjestelmiä pienentäen kaukolämpökuormaa Olemassa olevaa kaukolämpöjärjestelmää saatetaan täydentää esimerkiksi ilmalämpöpumpulla tai aurinkolämpöjärjestelmällä Kaukolämpöä saatetaan myös haluta turvaamaan esimerkiksi lämpöpumppuratkaisuihin perustuvaa järjestelmää vara- tai huipunaikaiseen kulutukseen Hybridijärjestelmien lisääntyminen pienentäisi kaukolämmön peruskuormaa mutta säilyttäisi kulutuspiikit ja tehon tarpeen korkeana suhteessa energiankäyttöön Maalämpö kaukolämpökohteessa* *Lähde: Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmen i framtiden behovet A14971.A 32

33 KAUKOLÄMMÖN OSUUS UUSISSA RAKENNUKSISSA VUOSINA 25, 29, 215, 22 JA 23 Kaukolämmön osuus uudisrakennuksissa 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Omakotitalot Rivitalot Asuinkerrostalot Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Tuotantorakennukset Asuinrakennukset Palvelurakennukset 52A14971.A 33

34 KAUKOLÄMMÖN OSUUS OLEMASSA OLEVISSA JA UUSISSA RAKENNUKSISSA KERROSALAN MUKAAN LASKETTUNA 6 % Kaukolämmön osuus rakennuskannasta 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Osuus koko rakennuskannasta Osuus uudisrakennuksista A14971.A 34

35 KAUKOLÄMMITETTY RAKENNUSKANTA VUOTEEN Rakennuskanta, Mm Uudisrakennukset Lämmitystapaa vaihtaneet Korjausrakentajat Nykyiset asiakkaat A14971.A 35

36 KAUKOLÄMMÖN KYSYNTÄENNUSTE VUOTEEN Lämmön myynti, GWh Toteutunut myynti Lämpötilakorjattu myynti Skenaario 1 Skenaario 2 Ilmaston lämpenemisen vaikutus (Skenaario 1) Ilmaston lämpenemisen vaikutus (Skenaario 2) A14971.A 36

37 MITÄ JATKOSSA OLENNAISTA? 52A14971.A 37

38 KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET -KAUKOLÄMMÖN ASEMA SÄILYY VAHVANA -MONIA MERKITTÄVIÄ MUUTOTEKIJÖITÄ -KUSTANNUSTEN NOUSUPAINEET JA TIIVISTYVÄÄN KILPAILUUN VARAUTUMINEN LIIKKEENJOHDON AGENDALLE -YRITYSKOHTAISET EROT MERKITTÄVIÄ -KEHITYSTARPEITA -VARAUDUTTAVA UUDENTYYPPISIIN ASIAKKAISIIN MM. HYBRIDIRATKAISUT, ERITTÄIN VÄHÄN ENERGIAA KULUTTAVAT ASIAKKAAT -HINNOITTELUJÄRJESTELMÄT JA TOIMITUSEHDOT -VARAUTUMINEN HITAAMPAAN KASVUUN -KAUKOLÄMPÖALAN JA YRITYSTEN YRITYSKUVAN MERKITYS KASVAA -LAAJA-ALAINEN TOIMINTAEDELLYTYKSIEN TURVAAMINEN -KILPAILU- JA REGULAATIOYMPÄRISTÖN SEURANTA -PÄÄTTÄJÄ- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 52A14971.A 38

39 52A14971.A 39