Tekesin rahoitus ja palvelut Kari Venäläinen

Transkriptio

1 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Kari Venäläinen

2 DM

3 Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille Rahoitus ja palvelut julkisten palvelujen tarjoajille DM

4 Digitaalisuus Kestävä kasvu Uudet markkinat DM

5 Uudistu Kokeile Kasva Kansainvälisty Tekes jakaa riskiä DM

6 Yrityksille Innovaatiorahoitus Palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen DM

7 Rahoitusta parhaille ideoille ja yrityksille Halu ja kyky kasvaa Kansainvälinen kilpailuetu Näkemys markkinoista Uskottava tiimi ja osaaminen Oma rahoitus kunnossa DM

8 Tekesin palvelut kansainvälistyville yrityksille Kehitä uusia tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä, luo uutta tietoa ja osaamista Testaa asiakastarve, pilotoi ja kokeile asiakkaan kanssa Suunnittele kansainvälistyminen Uudista liiketoimintamallia, johtamista ja työnteon tapoja Hyödynnä digitaalisuus liiketoiminnassa Kansainvälisen kasvun suunnittelu Tutkimuspainotteiset projektit Kehittäminen ja pilotointi Ohjelmat Team Finlandin palvelut Organisaation kehittäminen DM

9 Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille Kansainvälisen kasvun suunnittelu avustus 50 % enintään e Tutkimuspainotteiset projektit avustus enintään 50 % Kehittäminen ja pilotointi Laina % alle 5-vuotiaat yritykset: avustus 75 % enintään e DM

10 Tekesin rahoitus on lainaa tai avustusta Laina Tarkoitettu yritysten kehitys ja pilotointiprojekteihin Kehitystyössä tuotteen kaupallistaminen on lähellä tai siinä sovelletaan olemassa olevaa osaamista uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi Lainalla yritys voi testata ja osoittaa uuden ratkaisun toimivuutta Laina on matalakorkoinen ja vakuudeton Rahoituksesta voi saada 30 % jo projektin alussa Jos projekti epäonnistuu, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi Avustus Tarkoitettu yritysten tutkimusprojekteihin, joissa paino on uuden osaamisen ja tiedon luomisessa Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. DM

11 Mitä kustannuksia pk-yritysten projekteihin voidaan hyväksyä? Projekteissa hyväksytään tutkimukseen ja kehitystyöhön liittyviä kustannuksia: Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja Henkilösivu- ja yleiskustannuksia Matkakustannuksia Aine- ja tarvikekustannuksia Laitekustannuksia (usein poistoina) Ostettavia palveluja Tekes edellyttää työajan ja kustannusten seurantaa projekteittain DM

12 Pk-yrityksen arviointi Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen Tavoitteet ja mahdollisuudet Uutuusarvo Asiakasymmärrys innovaation markkinapotentiaali Kumppanit ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen Uusi tapa toimia markkinoilla Yrityksen nykytila Johdon kansainväliset taidot Halu ja kyky kasvaa Suunnitelma kansainvälistymiseen Nykyiset asiakkaat Organisation toiminnan kehittäminen ja kasvuun varautuminen DM

13 DM Tekesin innovaatiorahoitus täydentää yrityksen muita rahoituksen lähteitä Vaihe Käynnistys Kasvu Laajentuminen Rahoitusvaihtoehtoja Perustajat, lähipiiri Ely-keskukset Tekesin rahoitus Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät Julkiset pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Pankit Finnvera Liikevaihto 0 0,1 M 1 M 10 M 100 M Lähde(muokattu): Ohjelmistoyrittäjät ry

14 Minkälaisille yrityksille kansainvälisen kasvun suunnittelu (KKS)-rahoitus on tarkoitettu? Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun Pääosin kotimarkkinoilla toimivat yli 5-vuotiaat pk-yritykset, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua kansainvälistymällä Yli 5-vuotiaat, kansainväliset ja kasvavat pk-yritykset, jotka suunnittelevat laajentumista uudelle tuote- tai liiketoiminta-alueelle DM

15 Mitä yritykseltä edellytetään KKS:ssä? Uskottava, uusi liikeidea, joka luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia Alustava suunnitelma, jolla tähdätään merkittävää liiketoimintapotentiaalia tarjoavalle kansainväliselle markkinoille. Avainhenkilöiden sitoutuminen yritykseen ja sen kehittämiseen. Ydintiimin on työskenneltävä yrityksessä ja sillä on oltava vankkaa osaamista. Riittävät resurssit suunnitelman läpiviemiseen. Varmistettua omarahoitusta pitää olla vähintään 50 % projektin kustannuksista.. DM

16 Odotukset tuloksista KKS Projektin päättyessä yrityksellä on: suunnitelma liiketoiminnan kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi sekä selkeä kuva tavoiteltavista markkinoista, niiden koosta ja kilpailutekijöistä. esittää selvitettyä ja koemarkkinointiin perustuvaa tietoa tuotteen kysynnästä markkinoilla. suunnitelma tiimin kehittämiseksi. selkeä, dokumentoitu suunnitelma liiketoiminnan eteenpäin viemiseksi. Osana rahoituspäätöstä projektille asetetaan mitattavat tavoitteet, joita seurataan. DM

17 Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus Alle 5-vuotiaille yrityksille Kattaa 75 % projektin kokonaiskustannuksista Rahoitus on enintään euroa yhdessä erässä Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta Yli 5-vuotiaille yrityksille Kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista Rahoitusta voi saada enintään euroa yhdessä tai kahdessa erässä Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta DM

18 KKS - Rahoituksen yksityiskohtia Kun omistajan osuus yrityksestä on vähintään 10 %, Tekesiin tilitettävä osuus palkasta voi olla enintään 3000 euroa/kk ja tuntipalkasta enintään 19 euroa/h. Projektin osallistujien on pidettävä kirjaa tehdyistä työntunneista. Tekes maksaa avustuksen tuntikirjanpidon mukaisesti. Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoituksessa alihankinnaksi ei hyväksytä intressialihankintaa. Tekes myöntää de minimis -ehtoista rahoitusta korkeintaan euroa. DM

19 DM Miten yritys hyötyy kehittämisestä ja piloteista? Tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus on osoitettavissa tarpeeksi suuressa mittakaavassa Yritys voi testata uuden ratkaisun toimintaa käytännössä yhdessä asiakkaiden kanssa ja saa tärkeää asiakaspalautetta ennen kaupalliseen tuotantoon siirtymistä Yrityksellä on mahdollisuus testata uuden laitteen, palvelun, ratkaisun, prosessin tai teknologian hyödyt verrattuna riskeihin Yritys saa uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden silmissä Markkinoille pääsy nopeutuu

20 DM Kehittämis- ja pilotointirahoitus on lainaa Pk-yritykset voivat saada lainaa % projektin kokonaiskustannuksista, suuret yritykset tyypillisesti % Lainasta voi saada 30 % ennakkona, loput toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen Lainasta ei vaadita vakuuksia Korko on matala, nyt 1 % Laina-aikaa enimmillään 10 vuotta, joista 5 lyhennysvapaita. Myös laina-ajan pidennykset mahdollisia. Jos projekti epäonnistuu, on osa lainasta mahdollista muuttaa jälkikäteen avustukseksi ja jättää perimättä Mahdollisuus jakaa riskiä hyvin lähellä kaupallistamisvaihetta, ei ainoastaan tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana

21 Esimerkkejä pilotoinneista 10monkeys.com pilotoi pelimaailman ansaintalogiikoiden hyödyntämistä pelillisissä oppimateriaaleissa. DealDash suorittaa käyttäjä- ja käytettävyystestit markkinoiden ensimmäistä ensisijaisesti mobiilikäyttäjiä palvelevaa verkkohuutokauppaa varten. SkillPixelsin pelit ja muut virtuaalikoulun ratkaisut yhdistävät leikin ja oppimisen. Kekkilä Valmispiha -konsepti. Koko piha ja puutarha yhdeltä luukulta, Avaimet käteen -periaatteella. Kalevala Korun uusi myymäläkonsepti ja muut asiakkaiden kanssa kehitetyt palvelut. Hidaskassa-kokeilu. Kaupassa oma kassa hitaasti liikkuville ja muille kiireettömyyttä arvostaville. Pilotti Ison Omenan K-Citymarketissa Espoossa. Ahkera Smart Techin robotiikkaa hyödyntävä, maailman ensimmäinen täysin automaattinen matkatavaran pakkausjärjestelmä lentokentille. DM

22 NIY Rahoitusmalli startup-yrityksille Kansainvälisen kasvun suunnittelu Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi avustus 75% enintään e GO / NO GO T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin kehittäminen laina 50% - 70% (avustus max. 50%) GO / NO GO Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus Lupaavimpien yritysten nopean kansainvälisen kasvun ja liiketoiminnan kehittäminen avustus max e laina max e 75%, jaksotettuna 3-4 osaan

23 Millainen on tyypillinen NIY-rahoitukseen valittu yritys? Uskottava innovatiivinen liiketoiminta Kattava kansainvälistymissuunnitelma Omistaa liiketoiminnalle oleelliset IPR:t Johdolla vahva kv-osaaminen Yrityksen ikä tyypillisesti 3-5 vuotta Liikevaihto Liikevaihtoa keskimäärin n. 350 k Puolella yrityksistä on jo kv. Liiketoimintaa Ansaintamalli todettu toimivaksi Markkinatarve todistettu Tiimi ja neuvonantajat Henkilöstöä tyypillisesti >7 Keskimäärin 2-3 neuvonantajaa Houkutteleva sijoituskohde yksityisillä markkinoilla 70% yrityksistä yli 100 k :n pääomasijoitukset 55% yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia Sijoituksia omaan pääomaan keskimäärin 700 k (mediaani 250 k ) Tavoitellaan nopeasti kasvavaa kansainvälistä liiketoimintaa Ennustettu liikevaihdon kasvu 3 vuodessa on keskimäärin 12 M Muuta: 60% yrityksistä toimii B2B-markkinoilla 65% on aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä * Lähde: NIY-rahoituksen valitut yritykset vuonna

24 Hae innovaatiorahoitusta Tekesistä Tekes voi rahoittaa osan projektisi kustannuksista Käsittelemme pk-yritysten hakemuksia ilman erillisiä hakuaikoja Keskustelemme mielellään suunnitelmistanne Testaa ideasi tunnustelupalvelussa: DM

25 Tekesin palveluja pk-yrityksille Tietoa, verkostoja, vaikutusmahdollisuuksia Tekesin ohjelmat Market Access Program Verkostoidu ja vaikuta uusien liiketoiminta-alueiden kehitykseen Ohjelmat tarjoavat monien eri alojen verkostoja sekä sparrausta, uusinta tietoa ja näkyvyyttä. Kiinnostavatko USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinat? MAP tarjoaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista maailman huippuyliopistojen kanssa. Team Finland Future Watch Näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen Future Watch -palvelu tarjoaa tietoa ja näköaloja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi ja kehitystyön suuntaamiseksi. DM

26 Tekesin palveluja pk-yrityksille Väylä kansainvälisiin rahoitusohjelmiin Eurooppalaiset rahoitusohjelmat Tekesistä apua Horisontti ohjelmaan ja muihin eurooppalaisiin ohjelmiin osallistumiseksi Horisontti 2020 tarjoaa uuden, oman rahoitusmallin pk-yrityksille. Kansainväliset yhteishaut Yhteinen projekti kansainvälisen kumppanin kanssa? Tekes avaa yhteisiä hakuja kansainvälisten innovaatiorahoittajien kanssa ympäri maailmaa. DM

27 Tekesin ohjelmat Elinvoimainen ihminen BioIT Biologisen tiedon hallinta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Oppimisratkaisut Skene Games Refueled Terveyttä biteistä Työelämän kehittäminen Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Luonnonvarat ja kestävä talous Arktiset meret BEAM Business with Impact Green Growth Tie kestävään talouteen Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos Groove Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä Älykäs elinympäristö 5thGear EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Fiiliksestä fyrkkaa Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Fiksu kaupunki Huippuostajat Innovatiiviset kaupungit INKA Rakennettu ympäristö Teollinen internet liiketoiminnan vallankumous Trial Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö DM

28 DM Digital.Finland.Go! Tekesin digitaalisuus-ohjelmat käynnissä 5thGear 5G-mobiiliverkkojen teknologiakehitys Uuden liiketoiminnan luominen Valmistautuminen 5G-alueen standardointiin Teollinen internet Kansainväliseen kasvuun tähtäävät palvelut ja liiketoimintamallit Toimialariippumaton, verkottuminen laajaa Pk-yrityksillä merkittävä rooli Terveyttä biteistä Yksilöllistetty terveys ja hyvinvointi Tehoa digitaalisen terveyden ekosysteemiin

29 Tekesin innovaatiorahoitus suurille yrityksille Horisontti 2020 Hankkeiden valmistelu avustus 50 % Verkottuminen: mukana 1 kotimainen pk/tutkimus Tutkimuspainotteiset projektit avustus max 40 % uutuusarvo 80 % Verkottuminen 30 % Kehittäminen ja pilotointi Laina % uutuusarvo 80 % verkottuminen 15 % DM

30 Tekes on kumppaninne muutoksessa Miten haluatte vaikuttaa teollisuuspolitiikkaan ja innovaatioympäristön kehitykseen? Mitä merkittäviä muutoksia liiketoimintanne kohtaa seuraavan 10 vuoden kuluessa? Mistä löydätte uusia markkinoita ja miten varmistatte tarvittavan osaamisen? Miten aiotte kehittää johtamista ja työelämän laatua? Miten arvoverkoissa toimiminen näkyy strategiassanne? DM 1

31 Tekesin innovaatiorahoitus suurille yrityksille Tekes rahoittaa suurten yritysten haastavia ja uudistavia projekteja. Kehitys- ja pilotointiprojekteissa yritys kehittää uusia tai uudistaa olemassa olevia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Laina. Yritysten tutkimuspainotteisissa projekteissa pääpaino on uuden osaamisen ja tiedon luomisessa. Avustus. Suurilta yrityksiltä edellytetään yhteistyötä pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa. DM

32 Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015

33 Haemme visionäärejä

34 Onko tavoitteenne luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle menestyä kansainvälisen tutkimuksen kärjessä kaupallistaa tutkimustuloksia testata ideoita monialaisesti DM

35 Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa FiDiPro Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Kansainväliset yhteishaut Strategiset tutkimusavaukset Innovaatiotutkimus DM

36 Miten haet tutkimusrahoitusta Tekesistä? Projektin valmisteluvaiheessa ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan. HAUT Tekes avaa rahoitushakuja tutkimusorganisaatioille eri teemoista. Useimmat tutkimushaut liittyvät Tekesin ohjelmaan. Avoimet haut: RINNAKKAISPROJEKTIT Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisissä t&k-projekteissa osapuolet voivat jättää hakemuksen Tekesiin myös hakuaikojen ulkopuolella. Jätä hakemus Tekesin asiointipalvelussa DM

37 Rinnakkaisprojektit: Yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyö Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojektinsa rinnakkaisina t&k-projekteina. Rinnakkaisprojektien valmistelun tulee lähteä yritysten tutkimustarpeista. Kukin rinnakkaisprojektin osapuoli lähettää Tekesiin oman rahoitushakemuksensa. Jo projektin suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä Tekesin asiantuntijaan DM

38 Yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyö Lähtökohtana yritysten tunnistamat tutkimustarpeet Voit toteuttaa tutkimusprojektin yhteistyössä yritysten t&k-projektin kanssa. Tekes rahoittaa kokonaisuutta rinnakkaisprojekteina. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot yritykset tavoittelevat merkittävää uudistumista, joka edellyttää tutkimustyötä yrityksen oman t&k-työn rinnalle yritysten osuus vähintään 70%, tutkimusorganisaatioiden 30% rinnakkaisprojektin kustannuksista PK-yritykset ja tutkimusorganisaatiot mukana vähintään 3 pk-yritystä, jotka tavoittelevat kansainvälisyyden kasvua t&k-työssä tai liiketoiminnassa. pk-yritysten osuus 50% rinnakkaisprojektin kustannuksista DM

39 Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus Käytetyin tutkimusrahoitusmuoto Luo ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin Haut toteutetaan teemahakuina helmikuussa, huhtikuussa ja syyskuussa Mukana yrityksiä, jotka rahoittavat yhteensä tyypillisesti yli 10% projektin kustannuksista Yritykset voivat hyödyntää tuloksia omissa yritysprojekteissaan. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa Tekes ei rahoita yritysten suoraa tuotekehitystä. Tekes rahoittaa yleensä 60% projektin kokonaiskustannuksista DM

40 Strategiset tutkimusavaukset Visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta Luovat uutta huippuosaamista ja mahdollisuuksia merkittävien kasvualojen synnylle Suomeen Erittäin kilpailtu rahoitus, josta rahoitetaan vain muutamia projekteja vuodessa Strategisilta tutkimusavauksilta ei edellytetä yritysrahoitusta, mutta tutkimuksella on oltava suuri merkitys tulevaisuuden liiketoiminnalle. Tekes rahoittaa yleensä 60% projektin kustannuksista ei tule hakuun uusia strategisia tutkimusavauksia DM

41 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa - kansainvälisesti kilpailukykyistä kasvua huippututkimuksesta Kaupallistamisen rinnalla tutkimusta, joka valmistelee ideaa uudeksi liiketoiminnaksi Projektin tuloksista syntyy uutta liiketoimintaa joko olemassa olevaan tai perustettavaan yritykseen Ei edellytetä yritysten osallistumista, mutta yritykset voivat tuoda asiantuntemusta ohjausryhmätyöhön Tekes rahoittaa 70% kustannuksista Haut kahdesti vuodessa. Yliopistojen innovaatiopalvelut tekevät esivalinnan. DM

42 FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme Kokenut kansainvälinen huippututkija työskentelemään Suomeen Tekesin painotus yhteistyössä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä sekä tulosten hyödyntäminen yrityksissä Tekesillä kaksivaiheinen haku kerran vuodessa. Suomalaiset tutkimusorganisaatiot hakevat rahoitusta projektille, joka voi kestää 2-5 vuotta. FiDiPro on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma DM

43 Innovaatiotutkimus Tuottaa analyysejä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Tulokset auttavat löytämään parhaimpia ratkaisuja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi Ei edellytetä yritysten rahoitusta, mutta yhteistyötä yritysten kanssa suositellaan Haut eri teemoista vuosittain Rahoitus yleensä 60% projektin kustannuksista DM

44 Aluekehitysrahasto EAKR:n rahoitus EU:n rakennerahaston rahoitus täydentää Tekesin tutkimusrahoitusta Tutkimusorganisaatiot voivat hakea EAKR-rahoitusta, jos projekti sopii ELYkeskuksen ja maakunnan strategiaan. Tekesin arvioinnin lisäksi projekti arvioidaan rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden ja kriteerien perusteella EAKR-rahoitus voi kattaa % projektin kustannuksista DM

45 Julkisten palvelujen tarjoajille Innovaatiorahoitusta valituissa Tekesin ohjelmissa DM

46 Tekesin asiakkaat kasvavat ja menestyvät markkinoilla 2014 listaus Suomen nopeimmin kasvaneista yrityksistä, yli 80 % on kansainvälisillä markkinoilla. Kärjen 10 yritystä Tekesin asiakkaat lihavoitu (kasvu 5 vuodessa, %) 1. epassi Payments (8 431 %) 2. Tuxera (6 391 %) 3. Valopaa (3 091 %) 4. Alekstra (2 240 %) 5. Diktamen (1 955 %) 6. iloq (1 832 %) 7. Anders Innovations (1 705 %) 8. Efima (1 435 %) 9. Eniram (945 %) 10. Solinor (749 %) Suomalaiset yritykset Wired-lehden Euroopan kuumimpien startupien listalla Lähes kaikki ovat Tekesin asiakkaita ja useimmat mukana Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusohjelmassa. Nanol Technologies Sumoing Beddit Diktamen Playraven Nexstim Nextgames Bitbar Technologies Team Onomatics 5th Wave Brands

47 Menossa oleva rahoituskampanja Digiammattilainen pk-yritykseen ota DigiBoosti Paranna tuottavuutta ja boostaa kilpailukykyä digiteknologian ammattilaisen avulla Tekes voi maksaa puolet palkkakuluista 6-12 kk ajan Digitalisoi ja kehitä Verkkoliiketoimintaa Tuotantoprosesseja ja palveluja Digitaalista perusosaamista DM

48 Tekesin rahoitus elintarvikealalle (milj. ) Vuosi Tutkimus Yritys Yhteensä ,2 7,3 12, ,7 4,2 8, ,5 5,6 11, ,6 3,0 7, ,4 4,1 8, ,4 6,5 10, ,3 5,0 7, ,3 6,1 10, ,4 6,5 10, ,9 6,6 9, ,6 6,4 10, ,2 5,8 12, ,6 1,7 10,1 7,8 13,7 9, ,0 5,2 9, ,0 10,7 12,7 Copyright Tekes

49 Tekes, rahoitettuja elintarvikeyrityksiä Altia Oyj Mekitec Oy Ambronite Oy Nordic Koivu Oy Analyse Solutions Finland Oy Nordic Nutrients Group Oy Aromtech Oy Olvi Oyj Atria Suomi Oy Osuuskunta Maitomaa Betulium Oy Oy Karl Fazer Ab Biokasvu Oy Oy Moilas GF Ltd Boreal Kasvinjalostus Oy Brander Oy Coctio Oy East Food Oy Fenola Oy Food Vending Finland Oy Foodwest Oy GLUTZERO FINLAND Oy HKScan Finland Oy Hans Kassa Oy Honkajoki Oy Hunajayhtymä Oy Innolact Group Oy Juustoportti Food Oy Kalarannan Vihannes Oy Laihian Mallas Oy Linkosuon Leipomo Oy Oy Panimolaboratorio - Bryggerilaboratorium Ab Oy Sinebrychoff Ab Oy Snellman Ab PNM-Holding Oy Perniön Liha Oy Pharmia Oy Polar Island Oy Puls Nutrition Oy R-Menu Oy Rategia Oy Rawmance Oy Splizzeria Oy Tankki Oy Tuoreverkko Oy Valio Oy Valoya Oy Verso Food Oy Viking Malt Oy

50 DM