Toimitusjohtaja Marina Vahtola. Oral Hammaslääkärit Oyj

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtaja Marina Vahtola Oral Hammaslääkärit Oyj

2 Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 21 hammaslääkäriasemaa, joissa yli 120 hoitoyksikköä ja 600 hammashoidon ammattilaista Liikevaihto 39,4 miljoonaa euroa vuonna 2010 Kuopio 3/2011 Helsinki: 6 asemaa

3 Vuosi 2010 lyhyesti Liikevaihto kasvoi 22 %, kannattavuus parani merkittävästi Laajentuminen Vantaan Tikkurilaan Hammaslaboratorion hankinta Asemien merkittävät laajennukset: Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki, Helsingin Erottaja, Nummela Uusi yritysilme Päätös laajentua Kuopioon ja rakentaa suurasema Helsingin Hakaniemeen Tavoitteena ollut 10 % markkinaosuus saavutettiin Uudet strategiset tavoitteet: Markkinajohtaja ja alan ensimmäinen valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta. Liikevaihtotavoite 80 milj. euroa vuonna 2015

4 Hammaslaboratorion hankinta Suomen suurimpiin kuuluvan hammaslaboratorion Hammaskeskus Oy:n hankinta Hammaskeskuksen liikevaihto noin 1 milj. euroa vuodessa Henkilöstöä yli 20 Hammaslaboratoriotoiminta Suomessa hajanaista, myös Oralissa käytetään kymmeniä eri laboratorioita Hankintojen keskittäminen omaan hammaslaboratorioon tuo säästöjä tarveaine- ja laitehankinnoissa sekä hankintojen hallinnoinnissa

5 Liikevaihto ja tulos Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa 39,4 32,3 21,9 Käyttökate milj. euroa 3,6 2,4 50 Liikevoitto, milj. euroa 1,6 0,8 100 Liikevoitto % 4,1 2,6 Tilikauden tulos, milj. euroa 1,0 0,3 Osakekohtainen tulos, euroa 0,15 0,05 Henkilöstö keskimäärin ,1 Hoitokäynnit ,7 Hoitoyksiköt ,8

6 Liikevaihdon kehitys 2010 Asemien laajennukset Tikkurila,Vantaa Hammaslaboratorio milj. euroa ,3 39,4 Arvio > 48 Yritysostot ja laajennukset jatkuvat: Uusi asema Kuopioon 3/2011 Suurasema Hakaniemeen 3/2011 Uusia ostokohteita kartoitetaan ,9 15,9 26,0 5 0

7 Liiketuloksen kehitys Arvio: suhteellinen kannattavuus kehittyy suotuisasti 1,6 Liikevaihdon kasvu Asemien käyttöasteiden parantuminen Kulujen hallinta Ketjuedut ja keskushallinnon tuki Hallinnon osuus pienentynyt Palveluiden rakenne: erikoishammaslääkäripalvelut 1,5 milj. euroa 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 suuhygienistipalvelut -1,1-1,0-0,4 0,8-1,5-2,

8 Tase ja omavaraisuus Muutos Tase, milj. euroa 24,2 19,7 22,8 % Omavaraisuusaste, % 39,2 40,9 Omapääoma/osake, euroa 1,46 1,30 Bruttoinvestoinnit 5,6 2,3 143 % käyttöomaisuuteen, milj. euroa Korolliset nettovelat, milj. euroa 8,3 6,5 27,7 %

9 Vakavaraisuus säilynyt hyvällä tasolla Omavaraisuusaste -% Nettovelkaantumisaste -% 80% 100% 95 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% 10% 0% 2

10 Henkilöstön jakauma 700 Ammatinharjoittajat Oralin työntekijät % 8 % 36 % % % Hammaslääkärit Hammashoitajat Vastaanotto- ja toimistohenkilökunta Suuhygienistit Muut

11 Kurssikehitys

12 Markkinatilanne Yksityinen sektori noin 380 milj. euroa Paljon erikoishammashoitoa, aikuisväestöä Julkinen sektori noin 380 milj. euroa Perushammashoitoa, nuoria asiakkaita Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen Hammaslääkäripula Oralin houkuttelevuus työnantajana hyvä Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea Vastaanottoja tulossa edelleen myyntiin Yhteydenotot Oraliin lisääntyneet

13 Markkinoiden kehitys Suun terveys osa yleistä hyvinvointia Väestö vanhenee ja hoito kehittyy vaativien erikoishoitojen kysyntä kasvaa Nuorten suunterveyden tila heikentynyt viime vuosina Nuoret hammaslääkärit hakevat työyhteisöä, kiinnostus yrittäjyyteen vähenemässä Palveluseteliuudistus 2009 Yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa, kilpailu kiristyy Monipuolisten palvelukeskusten suosio kasvaa Kysyntää ketjumuotoiselle palvelukonseptille

14 Oralin vahvuudet A S Tunnettuus, markkinoilla jo vuodesta 1982 Hyvä saavutettavuus Kattavat palvelut Uudet, viihtyisät tilat näkyvillä paikoilla I A K K A T L Ä Ä K Ä R I T KET- JU- EDUT Mahdollisuus keskittyä hoitotyöhön Työyhteisön ammatillinen ja sosiaalinen tuki Tasaisen varma potilasvirta ja mahdollisuus hyviin ansioihin Mahdollisuus joustaviin työaikoihin eri asemilla Nykyaikaiset työtilat Kustannustehokkaat keskitetyt ratkaisut (hankinnat, markkinointi jne.) Hyvän käyttöasteen varmistaminen

15 Tavoitteet ja kasvustrategia Markkinajohtaja ja ensimmäinen hammasterveysalan valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta. Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja yli 10 % liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä. Kasvustrategia yritysostot nykyisten asemien laajentaminen ensisijaisesti suuret kaupungit asemat hyville ja näkyville paikoille keskustoihin laajentumista Suomen ulkopuolelle selvitetään

16 Merkintäetuoikeusanti tulevan kasvun rahoittamiseksi Merkintäetuoikeusanti osakkeenomistajille tilikauden jälkeen uutta osaketta perustuen yhtiökok antamaan valtuutukseen Kaikki osakkeet merkittiin (merkintähinta 2,78 e) Kulujen jälkeen noin 5,5 milj. euroa uutta omaa pääomaa Lisäksi Oral on sopinut noin 8 milj. euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta, joka nostettavissa tarvittaessa

17 Suurimmat omistajat Omistajat Omistus, % Atine Group Oy 29,37 Korhonen Juha 9,03 Ranki Kari 7,74 Lahikainen Kimmo 5,12 Korhonen Sari 4,04 Keskin. Eläkevakuutus Ilmarinen 3,51 Sir 8 Oy (Antti Kasi) 3,39 Björkman Stefan 2,40 Virta Erkki 2,34 Placeringf. c/o SEB Gyllenberg F 1,12 10 suurinta yhteensä 68,06 Muut 31,94 Yhteensä 100,00 Omistajat Omistus, % Atine Group Oy 29,92 Korhonen Juha 9,03 Ranki Kari 7,74 Keskin. Eläkevakuutus Ilmarinen 5,20 Korhonen Sari 4,04 Lahikainen Kimmo 3,82 Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,54 Placeringf. c/o SEB Gyllenberg F 2,05 Björkman Stefan 1,76 Virta Erkki 1,62 10 suurinta yhteensä 67,72 Muut 32,28 Yhteensä 100,00

18 Vuosi 2011 Liikevaihtoennuste yli 48 milj. euroa ilman uusia yritysjärjestelyitä Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kehittyvän edelleen suotuisasti Tavoitteena laajentaa ketjua uusiin kaupunkeihin Markkina-aseman vahvistaminen nyk. kaupungeissa (suurasemat) Brändin vahvistaminen Tavoitteena yhteistyö yritysten kanssa Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa Hammaslaboratoriotoiminnan kehittäminen

19

20