Oral Hammaslääkärit Oyj

Transkriptio

1 Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtaja Martin Forss

2 Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva suun ja hampaiden terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla 174 hoitoyksikköä Yli 800 hammashoidon ammattilaista Oma hammaslaboratorio Elämä Hymyilee 2

3 Merkittävimmät tapahtumat 2013 Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla Medius Oy Porvoossa Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi alkaen Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistossa Elämä Hymyilee 3

4 Liikevaihto ja tulos 1-12/ /2012 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 % Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 % Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5 320 % Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0 Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0 Henkilöstö keskim. (kokop.) Hoitoyksiköt ,5 % Hoitokäynnit ,3 % Elämä Hymyilee 4

5 Milj. 60 Liikevaihdon kehitys ,9 46,3 50,3 39,4 32, ,9 6, Erottaja* Tapiola Hämeenlinna Järvenpää Tikkurila, Joensuu Tapiola, Porvoo Lauttasaari* Mikkeli Töölö* Vantaa Kuopio Espoo Tampere Lahti Töölö* Hyvinkää Hammaslaboratorio Nummela Nokia Seinäjoki Meilahti Vaasa Hakaniemi* Tornio Töölö* Itäkeskus* Hammaslaboratorio* *Helsinki Elämä Hymyilee 5 Oulu Ketjuun liittyneet asemat

6 Liikevaihdon kasvu Milj Kasvua 15,1 % Elämä Hymyilee 6

7 Milj. Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q Elämä Hymyilee 7

8 Liiketuloksen kehitys Liiketoiminnan volyymin ja asiakasmäärien kasvu Käyttöasteiden parantuminen Hammaslaboratoriotoiminnan kehittyminen Hammashoitopalveluiden onnistunut resursointi Hallintokulujen suhteellisen osuuden supistuminen Milj. 2,1 1,6 1,1 0,6 0,1-0,4-0,9-1,4-1,1-1 -0,4 0,8 1,6 0 0,5 2,1 Tehokkaampi hankintatoiminta Elämä Hymyilee 8

9 Liiketulos neljänneksittäin Milj. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0, Q1 Q2 Q3 Q Elämä Hymyilee 9

10 Tase, rahoitus ja omavaraisuus Tase, milj. euroa 37,8 31,6 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1 Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7 Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62 Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6 Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7, Elämä Hymyilee 10

11 Liiketoiminnan rahavirta Milj. 7 6 Kasvua 35,9 % Elämä Hymyilee 11

12 Henkilöstö ja hoitoyksiköt 12 % 33 % Henkilöstön jakauma 4 % 4 % 7 % 40 % Hammaslääkärit * Suuhygienistit Hammashoitajat Palveluneuvojat Hammaslaboratorio Hallinto * Hammaslääkäreistä n. 2/3 ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia Hoitoyksiköt 94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi Elämä Hymyilee 12

13 Kurssikehitys Elämä Hymyilee 13

14 Osaketietoja Muutos Omistajien lukumäärä Osakevaihto, kpl - Kokonaisvaihto Kurssitietoja - Kauden ylin 5,19 3, 49 - Kauden alin 3,21 3,03 - Kauden loppu 5,00 3,28 52,4 % Elämä Hymyilee 14

15 Markkinatilanne Elämä Hymyilee 15

16 Hammasterveyspalvelut Suomessa Julkinen 500 milj. euroa Yksityinen yli 500 milj. euroa Nuoria Perushammashoitoa Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen Hammaslääkäripula Aikuisia Paljon erikoishammashoitoa Yhden lääkärin vast.ottoja 45 % Keskittyminen vähäistä vrt. muu terveydenhuolto Yhteistyö lisääntyy Palvelusetelit Ostopalvelut Yksityinen markkina Elämä Hymyilee kasvaa 16

17 Toimintaympäristö Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille (jätetty marraskuussa 2013) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon pääsy paranee Elämä Hymyilee 17

18 Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla Väestö ikääntyy vauhdilla v yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia Nuorten suun terveyden tila heikentynyt Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden korvaajina Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä riippuvainen taloustilanteesta Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät Suuhygienistitoiminnot kasvavat Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu kiristyy Elämä Hymyilee 18

19 Muita markkinamuutoksia Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua Raha seuraa potilasta malli Potilaalle valinnan mahdollisuus Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin KanTa-hanke: eresepti (04/2014) ja sähköinen earkisto (2016) -> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu Elämä Hymyilee 19

20 Oralin tavoitteet ja kasvustrategia Markkinajohtaja Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä Kasvustrategia: Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen Ensisijaisesti suuret kaupungit Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu Palveluiden konseptointi Sähköiset työkalut Elämä Hymyilee 20

21 Oral Terveysetu Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän tarvitseman vuosittaisen hammashoidon Veroton henkilöstöetu 600 Oral Terveysetu - yritykset 5000 Oral Terveysetu - henkilöstömäärä Elämä Hymyilee 21

22 Toimintaa tukevat sähköiset työkalut Laadukas toiminnanohjaus Asiakashallinta Itsehoito Laadukas hinnasto Oma Oralasiakasportaali Palautteet Markkinointi Älykäs hinnasto Assisdent Yrityksen Oral Hoitosuunnitel ma Profiili Älykäs Sähköiset työkalut - Asiakashallintaan - Laadukkaan toiminnan ohjaukseen Oral Elämä Hymyilee 22

23 Alan tunnetuin ja arvostetuin Asiakastyytyväisyystutkimus 2014 Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely Oral.fi) Yrityskuvatutkimus 2014 Tunnettuus 67 % Oralin maineen koki erittäin tai melko hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy) Elämä Hymyilee 23

24 Brändin vahvistaminen Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin Brändistrategian uudistaminen: Missio ja visio Arvolupaukset Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012 verrattuna kävijämääräennätys tammikuussa 2014 ( kävijää) Elämä Hymyilee 24

25 Arvolupaukset kohderyhmille Asiakkaat Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon. Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa. Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi.. Henkilöstö Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Muut sidosryhmät Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon toimija. Omistajat Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus Elämä Hymyilee 25

26 Oralin vahvuudet Laadukas hoito Tavoitettavuus Kattava tarjonta Vahva brändi Houkutteleva työpaikka Ketjuedut Mahdollisuus investoida uusimpaan teknologiaan Elämä Hymyilee 26

27 Vuosi 2014 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon. Markkina-aseman vahvistaminen yrityskaupoin Suuhygienistitoiminnan kehittäminen Käyttöasteiden parantaminen Brändin vahvistaminen Asiakaslupausten jalkauttaminen asiakkaille ja henkilöstölle Palveluiden konseptointi Sähköiset työkalut Elämä Hymyilee 27

28