MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012

Transkriptio

1 MLT2012-tutkimus MARKKINOINTIVIESTINTÄTOIMISTOJEN LIIKETOIMINNAN TILA 2012 Projektitutkija Veijo Pönni BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto

2 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOT markkinointiviestintä alan yrityksen tiedot 75 on mainostoimistoja 10 viestintätoimistoja, 8,8 digitoimistoja, 2,4 mediatoimistoja 3,8 tapahtumatoimistoja Myyntikate yli euroa Kokonaismyyntikate 505,5 milj. euroa Henkilöstöä yhteensä henkilöä Miltei joka neljännellä aineiston yrityksistä myyntikate yli 1 milj. euroa

3 Yhteenveto 2012, koko aineisto Henkilötuottavuus kohentui selvästi Omavaraisuusaste säilyi edelleen hyvällä tasolla Yritysten mediaanikasvu hidastui ja kannattavuus heikkeni hieman Viestintätoimistojen kasvu kiihtyi Tapahtumatoimistojen kasvu kiihtyi Mainos- ja mediatoimistojen kasvu hidastui

4 Kasvu jatkui, mutta hidastui 10,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI CHANGE IN SALES MARGIN () 8,0 6,0 6,3 6,4 6,9 6,9 6,9 4,0 3,0 2,0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-6,5

5 Operatiivinen kannattavuus heikkeni hieman KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,0 18,0 18,5 18,3 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 14,4 12,8 12,6 13,5 14,7 14,2 12,3 8,6 9,0 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0,0

6 Koko liiketoiminnan kannattavuus heikkeni 12,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE NET RESULT / GROSS INCOME 11,0 10,0 9,3 9,6 9,8 9,0 8,0 7,0 7,1 7,8 8,3 7,4 6,0 5,0 4,0 3,0 5,5 5,8 3,1 5,0 5,3 3,9 2,0 1,0,0

7 Omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE EQUITY RATIO () , ,7 55, ,5 48,1 47,6 53,2 52,6 53,1 50,4 51,8 50,0 50, > 40 = hyvä < 20 = heikko Markkinointiviestinnän toimistot

8 Henkilötuottavuus kohentui selvästi JALOSTUSARVO PER HENKILÖ VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.

9 MLT-yritykset nelikenttäanalyysissa: MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOT TUOTTAVUUS-KANNATTAVUUSAKSELILLA 2012 n = 598 Pääoman hautausmaa Jalostusarvo / henkilöstökulut Räme 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0, Nettotulos / myyntikate, Businessluokka Päiväkoti

10 Yhteenveto 2012 myyntikatteen kasvu, 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20, Markkinointiviestinnän toimistot Mediatoimistot Digitoimistot Mainostoimistot Viestintätoimistot Tapahtumatoimistot

11 Yhteenveto 2012 nettotulos/myyntikate, 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Markkinointiviestinnän toimistot Mainostoimistot Mediatoimistot Viestintätoimistot Digitoimistot Tapahtumatoimistot

12 Yhteenveto 2012 jalostusarvo/henkilö, Markkinointiviestinnän toimistot Mainostoimistot Mediatoimistot Viestintätoimistot Digitoimistot Tapahtumatoimistot

13 MAINOSTOIMISTOT 449 yritystä Myyntikate yhteensä noin 304 milj. euroa Henkilöstöä vajaat 2600 Joka kuudes mainostoimisto; myyntikate yli1 milj. euroa Yritysten mediaanikasvu hidastui nollaan Kannattavuus heikkeni hieman, mutta säilyi edelleen kohtuullisella tasolla

14 Kasvu pysähtyi 10,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI CHANGE IN SALES MARGIN () 8,0 6,0 4,0 4,3 3,7 5,7 5,2 6,3 2,0,0-2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0-4,0-6,0-8,0-10,0-7,5

15 Operatiivisen toiminnan kannattavuus heikkeni hieman 25,0 KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,0 18,1 18,7 15,0 15,6 12,8 12,8 13,3 14,9 14,7 12,2 10,0 8,0 8,7 9,1 7,8 5,0,0

16 Koko liiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisvuoden tasolta 14,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE NET RESULT / GROSS INCOME 12,0 10,7 10,0 9,5 8,0 6,0 8,3 7,2 5,4 5,7 7,0 8,2 6,9 4,8 5,0 4,0 3,5 2,0 2,3,0

17 Vakavaraisuus säilyi hyvänä 80 OMAVARAISUUSASTE EQUITY RATIO () 70 58, ,2 56, ,2 48,9 47,6 53,6 56,1 53,8 51,7 54,8 52,3 52, > 40 = hyvä < 20 = heikko Mainostoimistot

18 Henkilötuottavuus parani JALOSTUSARVO PER HENKILÖ VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.

19 Henkilötuottavuus eri toimialoilla Jalostusarvo per henkilöstökulut 2012 Lakiasiain palvelu 1,49 Kustannustoiminta Liikkeenhoidon konsultointi Ohjelmistot ja konsultointi Mainostoimistot Muu markkinointipalvelu Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 1,31 1,25 1,23 1,20 1,17 1,16 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätöstilastot

20 MEDIATOIMISTOT 11 mediatoimistoa: kattavuus 100 Myyntikate 44,6 miljoonaa 400 henkilöä Mediaanikasvu hidastui edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin reilut kolme prosenttia Mediatoimistojen kannattavuus parani selvästi

21 Kasvu jatkui, mutta heikkeni ,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI CHANGE IN GROSS INCOME () ,0 0,7 10,9 10,5 7,5 3,7 2,5 9,5 17,9 12,7 3, ,2

22 Operatiivinen kannattavuus koheni huomattavasti 30,0 KÄYTTÖKATE / MYYNTIKATE OPERATING MARGIN / GROSS INCOME () 25,0 24,1 20,0 15,0 18,7 17,0 14,9 14,1 13,4 12,3 13,2 17,1 10,0 7,6 7,5 7,0 8,4 5,0,0

23 Koko liiketoiminnan kannattavuus parani vain hieman 20,0 NETTOTULOS / MYYNTIKATE NET RESULT / GROSS INCOME () 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 15,7 13,3 14,1 13,0 14,9 13,8 14,8 11,3 12,6 8,0 6,0 6,3 6,4 5,6 6,3 4,0 2,0,0

24 Omavaraisuusaste edelleen heikko 60 OMAVARAISUUSASTE EQUITY RATIO () 50 41, ,5 33,5 25,1 29,8 27, ,8 12,7 10,4 8,9 3,6 9,2 13,9 0 > 40 = hyvä < 20 = heikko Mediatoimistot

25 Henkilötuottavuus kääntyi nousuun JALOSTUSARVO / HENKILÖ VALUE ADDED / EMPLOYEE ( ) Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.

26 VIESTINTÄTOIMISTOT 60 viestintätoimistoa Yhteenlaskettu myyntikate 59,4 milj. euroa Henkilöstöä prosentilla toimistoista myyntikate oli vähintään miljoona euroa Viestintätoimistojen mediaanikasvu reipastui hieman Yritysten kannattavuuden mediaanit pysyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla

27 Kasvu jatkui ja kiihtyi 16,0 14,0 MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI CHANGE IN SALES MARGIN () 13,5 13,8 12,0 10,0 8,0 7,5 9,0 6,0 4,0 3,7 5,0 3,6 3,4 3,7 2,0,0-2,0 0,0 0,0-4,0-6,0-3,6-4,4

28 Operatiivisen toiminnan kannattavuus heikkeni KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 22,0 20,0 19,3 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 13,3 10,1 11,0 11,0 14,4 14,2 14,1 16,2 10,3 9,9 12,2 10,2 8,0 6,0 4,0 2,0,0

29 Koko liiketoiminnan kannattavuus parani hieman 14,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE NET RESULT / GROSS INCOME 12,0 10,0 11,0 9,7 9,7 10,1 10,3 8,0 6,0 8,0 5,6 5,3 7,5 4,7 6,7 6,2 6,7 4,0 2,0,0

30 Vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE EQUITY RATIO () ,5 56,3 57, ,8 47,6 56,3 63,0 58,5 52,0 55,3 56,6 54,1 48, > 40 = hyvä < 20 = heikko Viestintätoimistot

31 Henkilötuottavuus nousi huomattavasti JALOSTUSARVO PER HENKILÖ VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.

32 DIGITOIMISTOT 53 digitoimistoa Vajaalla puolella myyntikate yli 1 milj. euroa Myyntikate oli 60,7 milj. euroa Henkilöstöä niillä oli yhteensä 675 Yritysten mediaanikasvu hidastui Digitoimistojen kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla

33 Kasvu jatkui, mutta hidastui MYYNTIKATTEEN MUUTOSPROSENTTI CHANGE IN SALES MARGIN () 40,0 35,0 35,6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 12,0 4,0 3,2 11,0 4,7,0-5,0-10,

34 Operatiivisen toiminnan kannattavuus melko stabiilisti noin 8 prosentissa 25,0 20,0 KÄYTTÖKATE/MYYNTIKATE OPERATING MARGIN/GROSS INCOME () 20,9 15,0 14,8 10,0 8,8 8,1 7,7 8,0 5,0,

35 Koko liiketoiminnan kannattavuus reilussa 4 prosentissa 20,0 18,0 NETTOTULOS/MYYNTIKATE NET RESULT / GROSS INCOME 16,0 15,4 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 6,4 4,5 4,5 4,2 4,5,

36 Vakavaraisuus hyvällä tasolla 90 OMAVARAISUUSASTE EQUITY RATIO () , ,1 48,5 37,0 43,9 47, > 40 = hyvä < 20 = heikko Digitoimistot

37 Henkilötuottavuus heilahti hieman alaspäin JALOSTUSARVO PER HENKILÖ VALUE ADDED PER EMPLOYEE ( ) Jalostusarvo lasketaan yrityksen oikaistun tilinpäätöksen käyttökatteesta lisättynä henkilöstökuluilla.

38 TAPAHTUMATOIMISTOT 26 yritystä Noin joka toisella yrityksellä myyntikate yli 1 milj. euroa Kokonaismyyntikate 36,9 milj. euroa Henkilöstöä 237 Yritysten kasvu edelleen melko reipasta, myyntikatteen muutosprosentin mediaani noin 7 prosenttia Yritysten kannattavuus heikkeni selvästi

39 Kiitos! Projektitutkija Veijo Pönni BID Innovaatiot ja yrityskehitys Turun yliopisto