2014 vuo s i ke rtom u s

Transkriptio

1 2014 vuo s i ke rtom u s

2 vuosikertomus Broman Group on suomalainen perheyhtiö, jossa työskentelee jo lähes 1000 ammattilaista. 4Broman Group BG toimintakertomus 6Varaosamaailma toimintakertomus 8Motonet toimintakertomus 10 Varasto logistiikkakeskus 12 Suomalainen perheyritys

3 Tunnusluvut konserni Tuloslaskelma konserni Tase konserni Broman Group hallitus & konsernikaavio

4 kovasta kilpailusta huolimatta säilytimme kannattavuutemme Hallituksen puheenjohtajan katsaus Kulunut tilivuosi oli konsernimme 49. toimintavuosi yhtiömme täyttää 50 vuotta. Valtavasti on tapahtunut ja olemme saaneet paljon aikaiseksi. Olemme monella toimialalla markkinajohtaja ja kannattavuutemme on hyvällä tasolla. Vuonna 2015 jokainen kuukausi tulee olemaan 50-vuotisjuhlan kunniaksi erillinen teemakuukausi. Vuosi 2014 oli vaikea suomalaiselle kaupalle. Kaupan volyymi laski lähes kaikilla toimialoilla. Kuluttajien varovaisuus lisääntyi ja luottamus omaan talouteen laski. Huolimatta huonosta myynnin kokonaiskehityksestä Suomessa konsernimme menestyi erinomaisesti, liikevaihtomme kasvoi 8,5 % 235,2 milj. euroon ja saimme lisättyä markkinaosuuttamme. Kovasta kilpailusta huolimatta säilytimme kannattavuutemme ja jopa paransimme sitä. Lopputulemana oli kaikkien aikojen paras tulos, 25,3 milj. euroa. Konsernin liikevoitto parani lähes 7 milj. euroa. Motonetin ostosta syntynyttä konserniaktiivan vuotuista poistoa ei enää ole, mikä tulee huomioida vertailtaessa tulosta viime vuoteen. Varaosatoimialan tukkukaupassa jatkuu edelleen erittäin tiukka kilpailu ja useat korjaamokauppaan keskittyneet pienemmät varaosakaupan yksiköt toimivat tappiollisesti. Tämä ei voi 4

5 jatkua kovin pitkään. Kauppa tulee keskittymään suurempiin yksiköihin, jotka pystyvät palvelemaan tehokkaammin. Konsernissa synergiaetujen hyödyntämistä jatkettiin ja avasimme kolme uutta AD VaraosaMaailma tukkumyymälää Motonet-myymälöiden yhteyteen. Lisäksi Oulussa AD Varaosa- Maailma muutti Motonetin tiloihin. Erityisen iloinen olen siitä, että molemmat ketjumme menestyivät hyvin kuluttajatutkimuksessa, jossa arvioitiin varaosaliikkeiden eri tekijöitä. Paras palvelu, laadukkaimmat tuotteet, edullinen hinta siinä tiivistettynä tulokset. Koko henkilökunnan hieno työ on kasvattanut konsernimme yhdeksi Suomen parhaista yrityksistä. Olen siitä ja jokaisesta työntekijästämme todella ylpeä. Ilokseni myös henkilökunta kokee samoin ja voimmekin katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kiitos koko henkilökunnallemme erinomaisesta työstä kuluneena vuonna. Lisäksi kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme osoittamastanne luottamuksesta. Näillä tuloksilla on hyvä jatkaa juhlavuoteen eero broman hallituksen puheenjohtaja 5

6 haastava markkinatilanne ei estänyt kasvua ja kehittymistä VAraosamaailma Oy, Toimitusjohtajan katsaus Varaosamaailma Oy:n tilikauden liikevaihto kasvoi 3,1 %, päätyen 32,0 milj. euroon. Liikevoittoa kertyi 0,4 milj. euroa (2013 0,3 milj. euroa). Onnistuimme tavoitteemme mukaisesti kasvattamaan myyntikatetasoa jonkin verran, mutta lähinnä uusien toimipisteiden avaamisesta johtunut kulujen kasvu aiheutti liikevoiton jäämisen lähes edellisvuoden tasolle. Henkilöstön määrä tilikaudella väheni kahdella henkilöllä ollen keskimäärin 138 henkilöä. Autovaraosakaupan lasku jatkui jo toista vuotta peräkkäin Valtakunnallinen toimialan myynnin kehitys oli negatiivinen, myynnin lasku kiihtyi etenkin loppuvuodesta. Muun muassa tästä huonosta markkinatilanteesta johtuen usea yritys kävi läpi oman toimintansa sopeuttamistoimia esimerkiksi ytmenettelyn avulla. Lisäksi yhä useampi yritys lopetti toimintansa konkurssin kautta. KASVATIMME JÄLLEEN VERKOSTOAMME Kuluneella tilikaudella avasimme kolme uutta AD Varaosa- Maailma -myymälää: joulukuussa 2013 Hyvinkäälle, maaliskuussa 2014 Rovaniemelle ja Saloon. Tämän lisäksi Oulun toimipisteen toiminnot siirrettiin Motonetin yhteyteen elokuussa Myymäläverkostomme käsittää nyt yhteensä 21 myymälää. Toimintamme perustuu kahteen eri konseptiin: 13 AD Varaosa- Maailma -myymälää harjoittaa sekä kuluttaja- että tukkumyyntiä. Näiden myymälöiden yhteydessä toimii AD Autokorjaamo. Kahdeksan AD VaraosaMaailma -myymälän toimintakonsepti puolestaan perustuu pelkkään tukkumyyntiin. Ne sijaitsevat Motonet-myymälöiden yhteydessä. MYYMÄLÄVALIKOIMIA JA -ILMETTÄ TERÄVÖITETTIIN Kuluneella tilikaudella aloitimme myymälätuotteiden valikoimien yhtenäistämisen. Keskitymme jatkossa AD VaraosaMaailma -verkostossa entistä enemmän autoon liittyvien tuotteiden tarjonnan kehittämiseen. Samassa yhteydessä myös myymälöiden ulkoasua on rakennettu entistä enemmän tätä samaa tavoitetta tukevaksi. Myös mainontaamme uudistettiin ja terävöitettiin. Haluamme näin tehdä entistä parempia tarjouksia niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillemme. VUOSI 2015 Kuluvana vuonna panostamme edelleen tukkumyyntitoimintojemme kehittämiseen. Odotamme liikevaihtomme ja kannattavuutemme kasvavan jonkin verran. Haluan tässä samassa yhteydessä kiittää koko AD Varaosa- Maailman henkilökuntaamme hyvin tehdystä työstä. 6

7 Tilikauden liikevaihto kasvoi 3,1 %. Harri Broman toimitusjohtaja 7

8 Kuluttajatutkimuksessa olimme selkeästi paras varaosaalan toimija. 8 Eero Broman toimitusjohtaja

9 menestyksellinen tilikausi takana, haasteellinen edessä Motonet Oy, Toimitusjohtajan katsaus Kulunut tilikausi oli vahvan kehittymisen ja kehityksen vuosi. Vuoden pääteemoina olivat asiakaspalvelun sekä varaosamyynnin kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa varastojen kiertonopeutta ja parantaa logistiikan toimivuutta. Onnistuimme hienosti: liikevaihtomme ylitti uuden sataluvun, saavutimme kasvua 9,9 % ja liikevaihdoksi muodostui 201,7 milj. euroa. Liikevoittomme kasvoi 17,6 %, ollen 31,1 milj. euroa. Kannattavuutemme on erinomainen. Miksi pärjäsimme näin hyvin? Menestyksemme on monen onnistumisen summa. Meillä on erinomainen konsepti, kiinnostava tavaravalikoima, laadukkaat tuotteet ja edulliset hinnat hyvä hintalaatusuhde. Lisäksi meillä on hyvä henkilökunta palvelemassa asiakkaita. Asiakaspalvelumme on saanut paljon positiivista palautetta erityisesti kuluneena vuonna. Keväällä myymälöissä tehdyt kehittämistoimenpiteet ja palveluun satsaamiset ovat todella onnistuneet. Lisäksi ajankohtainen markkinointi on toiminut hyvin ja uutena asiana suomalainen perheyritys merkin lanseeraaminen toi meille paljon huomiota ja varmasti myös uusia asiakkaita. Olimme huhtikesäkuun ajan sunnuntaisin avoinna, kauppamme kasvoi ja asiakaspalaute oli erittäin myönteistä. Keväällä tehdyssä kuluttajatutkimuksessa olimme selkeästi paras varaosa-alan toimija kaikilla mittareilla mitattuna. Logistiikan, varastojen kiertonopeuden ja palveluasteen suhteen jäi kehitettävää ja näihin panostamme tulevana vuonna. Talousennusteiden perusteella kuluttajat eivät lisää kulutustaan vaan päinvastoin vähentävät sitä. Tämä aiheuttaa myös meille haasteita. Jotta olemme ykkösvaihtoehto tarjoamiemme tuotteiden ostopaikkana, on meidän jatkettava konseptimme kehittämistä. Motomaatti palvelutoiminta laajentuu tulevana vuonna kaikkiin toimipaikkoihimme. Pilottikohteissa saadut hyvät kokemukset luovat uskoa palvelun tarpeellisuuteen. Kiertäessäni toimipaikoissamme olen tavannut paljon iloisia ja töissään hyvin viihtyviä motonetilaisia. Olen teistä kaikista todella ylpeä. Kiitos hienosta työstänne kuluneena vuonna, jatketaan samaan malliin ja tehdään edelleen hyvää työtä asiakkaittemme parhaaksi. 9

10 uudistimme keräilyautomatiikkaa toimitusten virheettömyyden lisäämiseksi 10

11 BG varasto Oy, Logistiikkakeskus Kuluneena vuonna saimme käyttöömme laajennetut toimitilat. Samassa yhteydessä uudistimme myös keräilyautomatiikkaa toimitusten virheettömyyden lisäämiseksi. Toteutettu noin m2 laajennus tuli todella tarpeeseen ja nyt pystymme palvelemaan entistä paremmin edellytyksin yhteensä 55 myymälää eri puolella Suomea; Kaikkia AD VaraosaMaailman ja Motonetin myymälöitä sekä muita AD ketjun osakkaiden myymälöitä. Kuluneen tilikauden liikevaihto kasvoi 23,5 % päätyen 56,8 milj. euroon. Liikevoitto säilyi edellisvuoden 1,7 milj. euron tasolla, ollen 3,0 % liikevaihdosta. Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 44 henkilöä. Vuonna 2015 panostamme edelleen tavarantoimitusten luotettavuuteen ja täsmällisyyteen. Lisäksi tietojärjestelmät ovat kehitystyömme kohteena. Logistiikkakeskus pinta-ala m² tilavuus m3 lavapaikkoja kpl pientavarahyllyä 30 km lisäksi logistiikkakeskuksessa on varastoalue palaville nesteille. 11

12 Suomalainen omistajuus tärkeää suomalainen perheyritys Motonet suunnitteli ja teki Suomalainen perheyritys -merkin auttaakseen kuluttajaa tunnistamaan kotimaisen vaihtoehdon. Halusimme herättää kuluttajan yleisesti huomaamaan tämän asian ja samalla lisätä Motonetin kotimaisuuden tunnettuutta. Vain noin joka viides suomalaisista tiesi keväällä 2014, että Motonet on suomalainen perheyritys. Lanseerasimme merkin toukokuussa ja teimme mittavan mainoskampanjan perheyritysteemasta. Kampanja ja myös itse asia sai paljon positiivista julkisuutta. Perheyritysten liitto kiinnostui merkistä, mikä johti siihen, että päätimme luovuttaa merkin perheyritysten liiton käyttöön täysin oikeuksin. Liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen vastaanotti merkin käydessään tutustumassa Motonetin toimintaan elokuussa. Liitto myöntää merkin käyttöoikeuden jäsenilleen hakemuksesta. Merkin lanseerauksen yhteydessä kerroimme, että perheyhtiönä haluamme kantaa myös yhteiskunnallista vastuuta. Olemme sadan suurimman yhteisöveronmaksajan joukossa Suomessa. Lisäksi tuemme monipuolisesti kulttuuria sekä urheilu-, maanpuolustus- ja veteraanitoimintaa. Syksyllä teetimme kuluttajakyselyn, jossa kysyttiin myös Motonet-ketjun kotimaisuudesta. Asiakkaistamme yli 50 % oli huomannut Suomalainen perheyritys -kampanjamme ja tiesi ketjun kotimaisuudesta. Lisäksi asiakkaista suurin osa edelleen pitää kotimaista omistuspohjaa positiivisena asiana. Hyvistä tuloksista ja kokemuksista johtuen tulemme jatkossakin käyttämään markkinoinnissamme Suomalainen perheyritys -merkkiä. 12

13 Konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 8,5 %. tilinpäätös

14 Liikevaihto / m ,0 155,3 179,4 204,5 216,8 Tunnusluvut Henkilöstömäärä Liikevoitto / m Omavaraisuusaste / % ,7 20,8 22,4 26,9 25,

15 konsernituloslaskelma Liikevaihto , ,01 Liiketoiminnan muut tuotot , ,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,41 Varastojen muutos , ,71 Materiaalit ja palvelut , ,70 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , ,09 Henkilösivukulut yhteensä , ,56 Henkilöstökulut yhteensä , ,24 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 Liikevoitto , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 4 190, ,35 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,47 Voitto ennen veroja , ,47 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,91 Laskennalliset verot 8 385, ,02 Konsernituloslaskelma TILIKAUDEN TULOS , ,58 15

16 konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 550,08 550,08 Liikearvo , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,33 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,41 konsernitase Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,82 Koneet ja kalusto , ,83 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,20 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,89 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,23 0,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,18 Muut osakkeet ja osuudet , ,55 Muut sijoitukset , ,37 Sijoitukset yhteensä , ,10 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,40 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Tavarat , ,01 Vaihto-omaisuus , ,01 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,77 0,00 Lainasaamiset , ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,55 Lainasaamiset , ,84 Muut saamiset , ,45 Siirtosaamiset , ,54 Saamiset yhteensä , ,38 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,19 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,58 16 vastaavaa yhteensä , ,98

17 konsernitase VASTAttavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,02 Tilikauden voitto , ,58 Oma pääoma yhteensä , ,60 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,21 Saadut ennakot , ,00 Muut pitkäaikaiset velat 0, ,00 Laskennalliset verovelat , ,18 Pitkäaikainen yhteensä , ,39 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,70 Eläkelainat 0, ,35 Saadut ennakot ,39 0,00 Ostovelat , ,73 Muut velat , ,67 Siirtovelat , ,54 Lyhytaikainen yhteensä , ,99 Vieras pääoma yhteensä , ,38 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98 Konsernitase 17

18 Hallituksen jäsenet Alkaen vasemmalta: Antti Tiitola, Harri Broman, Väinö H. Broman, Eero Broman, Risto Ore, Pekka Eräjää Konsernikaavio Broman Group Oy Motonet Oy Varaosamaailma Oy BG Varasto Oy KOY Joensuun Jukolankatu 20 BG-liikekiinteistöt Oy KOY Joensuun Teollisuus-Kansa 18 KOY Helsingin Putkitie 3 KOY Kouvolan Tommolankatu 18

19 Toimipisteet Motonet 21 toimipistettä Logistiikkakeskus AD VaraosaMaailma 21 toimipistettä Pääkonttori Broman Group Motonet HQ Verkostomme käsittää nyt yhteensä 42 myymälää: 21 Motonetia, 21 AD VaraosaMaailmaa sekä Motonet verkkokaupan ja postimyynnin.

20 Broman Group Oy Postiosoite: PL 169, Joensuu Käyntiosoite: Tulliportinkatu 55, Joensuu Puh: , Faksi: (013)