KorjaamoLastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie Espoo

Transkriptio

1 KorjaamoLastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie Espoo Myynti/Tuki

2 2(41) TERVETULOA TUTUSTUMAAN KORJAAMOLASTU-LASKUTUSOHJELMAAN! KorjaamoLastu-laskutusohjelma on kehitetty korjaamo yrittäjien tarpeiden perusteella. Jatkossa ohjelmaa tullaan kehittämään asiakkaitteni palautteen pohjalta. Ohjelmaa saa kokeilla veloituksetta 30 päivän ajan, jonka jälkeen ohjelmalla ei voi tulostaa laskuja ellei sitä ole rekisteröity asianmukaisesti. Ohjelman rekisteröinti oikeuttaa ohjelman täyteen käyttöoikeuteen Rekisteröinnissä tarvittavan lisenssitunnuksen ja -avaimen saa tilaamalla osoitteesta: IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie Espoo Puh: Sähköposti:

3 3(41) SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa tutustumaan KorjaamoLastu-laskutusohjelmaan!... 2 Sisällysluettelo Järjestelmävaatimukset Ohjelman asennus Microsoft.NET Framework 3.5:n asennus Microsoft SQL Serverin asennus Microsoft SQL Serverin asennus käsin, jos automaattiasennus ei onnistunut Microsoft Report Viewerin asennus Ohjelman käyttöönotto Yrityksen tietojen syöttäminen Ajoneuvorekisteri Asentajien tietojen ylläpito Asiakasrekisteri Maksutavat Varaosavarasto Asiakas raportit Kuukausimyyntiraportti Tietokannan varmuuskopiointi Varmuuskopion palautus Kopioi tiedot vanhasta Vie laskujen tiedot tiedostoon Käyttöohje Ohjelman rekisteröinti Ohjelman päivitysten asentaminen Ohjelman käyttö Uuden laskun tekeminen Auto-välilehti Asiakas-välilehti Työerittely-välilehti Varaosaerittely-välilehti Laskutus-välilehti Laskun esikatselu Laskun tulostaminen Laskun lähettäminen sähköpostilla Laskujen hallinnointi Ajanvarauskirja... 40

4 4(41) 1. Järjestelmävaatimukset Minimivaatimukset: 450 Mhz Pentium suoritin, 128 megatavua RAM-muistia, Windows XP, vapaata kovalevytilaa vähintään 200 MB Suositeltu: 1,5 Ghz kaksiytiminen suoritin, 2 Gt RAM-muistia, Windows 7, vapaata kovalevytilaa 10Gt 2. Ohjelman asennus Alla oleva asennusohje on kirjoitettu olettaen että käytät Internet Explorer selainta. Siirry osoitteeseen Klikkaa linkkiä KorjaamoLastu 2.0 Klikkaa Käynnistä (Run)-painiketta

5 5(41) Jos selain varoittaa että ohjelma voi olla haitallinen klikkaa Toimenpiteet (Actions) Klikkaa Lisää vaihtoehtoja (More Options) Klikkaa Suorita siitä huolimatta (Run anyway)

6 6(41) Jos virustorjunta ohjelma estää ohjelman suorittamisen Valitse Luotan sovellukseen ja Klikkaa OK Jos käyttöjärjestelmä pyytää lupaa ohjelman suorittamiseen valitse Kyllä Asennusohjelma käynnistyy ja avautuu alla oleva ikkuna. Klikkaa OK

7 7(41) Klikkaa Seuraava Lue käyttöoikeussopimus. Klikkaa Hyväksyn sopimuksen ja tämän jälkeen Seuraava.

8 8(41) Klikkaa Seuraava Yllä oleva ikkuna voi olla eri näköinen riippuen käyttöjärjestelmästäsi. Klikkaa Asenna

9 9(41) Odota, että tarvittavat asennuspaketit ovat latautuneet. Lataaminen saattaa kestää jopa 20 min. Tästä eteenpäin asennus saattaa poiketa ohjeesta, riippuen käyttöjärjestemästäsi ja siitä onko KorjaamoLastun tarvitsemat lisäosat jo asennettu. Näytöllä saattaa vilistää useita ikkunoita ja osa toiminnoista saattaa kestää kauankin. Odottele rauhassa. Jos alla oleva ikkuna viimein ilmestyy klikkaa Lopeta ja siirry kohtaan 3. Ohjelman käyttöönotto

10 10(41) 2.1. Microsoft.NET Framework 3.5:n asennus Klikkaa Lataa ja asenna tämä ominaisuus (Download and install this feature) Odota, että asennusohjelma on latautunut ja asentunut Klikkaa Sulje (Close)

11 11(41) 2.2. Microsoft SQL Serverin asennus Klikkaa Installation Klikkaa SQL Server stand-alone installing.. Odottele rauhassa

12 12(41) Klikkaa OK Klikkaa Next

13 13(41) Klikkaa rasti kohtaan I accept the license terms ja klikkaa Next Klikkaa Install

14 14(41) 2.3. Microsoft SQL Serverin asennus käsin, jos automaattiasennus ei onnistunut Joskus, jos esim. koneelle on jo aiemmin asennettu tietokantapalvelu jonkun toisen ohjelma yhteydessä saattaa olla että SQL Server joudutaan asentamaan uudelleen käsin. Sulje KorjaamoLastu ennen SQL Serverin asennusta. Jos ohjelman käynnistyessä tulee alla oleva ilmoitus, on se merkki siitä, että tietokantapalvelun asennus on epäonnistunut ja SQL Server on asennettava käsin. Aloita SQL Serverin asentaminen lataamalla asennusohjelma osoitteesta Valitse sieltä oikea versio ja latauksen jälkeen käynnistä asennusohjelma. Alla olevan ohjeen kuvat on otettu version 2012 asennuksesta, mutta suunnilleen samat vaiheet ovat myös muiden versioiden asennuksessa. Kun asennusohjelma on käynnistetty, puretaan tarvittavat tiedostot väliaikaisvarastoon. Tämän jälkeen yleensä pyydetään varmistus että asennusohjelma saa tehdä muutoksia koneelle.

15 15(41) Klikkaa Yes (Kyllä), ja odota että alla oleva ikkuna avautuu. Klikkaa vasemmasta reunasta Installation ja sitten ylintä vaihtoehtoa New SQL Server stand-alone installation or add.. Odota että alla oleva ikkuna avautuu.

16 16(41) Hyväksy lisenssiehdot klikkaamalla rasti kohtaan I accept the license tems ja klikkaa Next Kohdassa Product Updates klikkaa Next Kohdassa Install Setup Files odota, että kaikki tarvittava on saatu ladattua ja klikkaa Install Odota että alla oleva ikkuna avautuu. Klikkaa ruksit kaikkeen kolmeen ruutuun ja klikkaa Next

17 17(41) Kun yllä oleva ikkuna ikkuna on avautunut valitse Named instance ja kirjoita kenttään SQLExpress tilalle KorjaamoSQL Klikkaa Next kunnes avautuu alla oleva ikkuna Varmista että Account Name kohdassa on oikea tili ja että Startup Type on Automatic. Klikkaa Next.

18 18(41) Valmista että valittuna on Windows authentication mode. Lisää Secify SQL Server administrators kohtaan se käyttäjä joka käyttää KorjaamoLastua. Normaalisti siis riittää että klikkaat Add Current User ja lopuksi klikkaat Next. Klikkaa Next seuraaviin ikkunoihin (joudut välissä odottamaan ohjelman asentumista) kunnes avautuu alla oleva ikkuna.

19 19(41) Tarkista, että kaikki Features-kohdat on merkattu vihreällä ja että perässä lukee Succeeded. Jos näin ei ole, ilmoita asiasta ohjelman tukihenkilölle. Yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen ensimmäiseltä sivulta. Kun kaikki on kunnossa klikkaa Close ja avaa KorjaamoLastu uudelleen Microsoft Report Viewerin asennus Klikkaa Seuraava

20 20(41) Klikkaa rasti kohtaan Hyväksyn käyttöoikeus.. ja klikkaa Asenna Odottele että asennus valmistuu

21 21(41) Klikkaa Valmis 3. Ohjelman käyttöönotto Asennus on nyt suoritettu. Ohjelman käynnistyskuvake löytyy työpöydältäsi Ohjelman avautuessa ilmestyy aluksi alla oleva ikkuna, josta voi tarkistaa mm. ohjelman version.

22 22(41) 3.1. Yrityksen tietojen syöttäminen Avaa ohjelma ja siirry Yrityksen tiedot-ikkunalle (klikkaa Perustiedot Yrityksen tiedot) Avautuu alla oleva ikkuna

23 23(41) Täytä yrityksesi tiedot mahdollisimman täydellisesti, koska valtaosa tiedoista tulostuu laskulle. Ohjelma aloittaa laskujen numeroinnin ykkösestä. Jos ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden voi olla tarvetta muuttaa kohtaa seuraava laskunumero. Jos haluat käyttää tulosteen vasemmassa yläkulmassa yrityksesi logoa, klikkaa Logo-painiketta. Jos Logoa ei käytetä, niin tulosteen yläkulmaan tulee yrityksen nimi.

24 24(41) Valitse logo-tiedosto ja klikkaa Avaa (Open). Lopuksi tallenna tiedot klikkaamalla Tallenna ja Poistu-painiketta Jotta laskun lähettäminen sähköpostilla toimisi, on SMTP-kohtaan kirjoitettava internetyhteyden tarjoajasi lähtevän postin palvelin (SMTPpalvelin). Alla on listattuna yleisimpiä lähtevän postin palvelimia eri operaattoreilla: Sonera: mail.inet.fi Kolumbus / Elisa: mail.kolumbus.fi tai smtp.kolumbus.fi Welho: smtp.welho.com Saunalahti / Jippii: posti.saunalahti.fi MTV3 / luukku.com: määritellään MTV3:n sähköpostiosoitteen mukaan Jippii: mail.jippii.fi Saunalahti: posti.saunalahti.fi DNA: smtp.dnainternet.net NIC: smtp.nic.fi Baana: smtp.pikabaana.net MB-Net: mail.mbnet.fi

25 25(41) SurfEU: mail.surfeu.fi SOON: smtp.sooninternet.net Song Networks: smtp.song.fi Netsonic: smtp.netsonic.fi Telekarelia: mail.tel .fi 3.2. Ajoneuvorekisteri Löytyy kohdasta Perustiedot Ajoneuvorekisteri Ohjelma tallentaa rekisteritunnuksen omaavien ajoneuvojen tiedot tietokantaan. Tästä on se etu että kirjoitustyö vähenee kun sama ajoneuvo saapuu uudelleen korjaamollesi. Rekisteristä löytyvän ajoneuvon tiedot ilmestyy laskulle, kun poistut rekisteritunnus-kentästä. Tällä ikkunalla voit muokata ajoneuvojen tietoja.

26 26(41) 3.3. Asentajien tietojen ylläpito Löytyy kohdasta Perustiedot Asentajat Tällä ikkunalla voit ylläpitää korjaamosi asentajien/huoltohenkilöstön nimitietoja ja tulostaa asentajan työtuntiraportin. Laskua tehdessäsi voit valita työn tehneen asentajan, jolloin ohjelma kerää tietoa asentajan tekemistä, laskutetuista tunneista Asiakasrekisteri Löytyy kohdasta Perustiedot Asiakasrekisteri Ohjelma tallentaa asiakkaiden tiedot tietokantaan. Tästä on se etu että voit valita asiakkaan laskulle, eikä kaikkia tietoja tarvitse kirjoittaa uudelleen.

27 27(41) 3.5. Maksutavat Löytyy kohdasta Perustiedot Maksutavat Tällä ikkunalla voit muuttaa laskulle valittavien maksutapojen valikoimaa. Tämä ohjaa myös Kuukausimyyntiraportin sisältöä. Jos poistat vaihtoehdon Käteinen, ohjelma ei enää tulosta käteiskuittia Varaosavarasto Löytyy kohdasta Perustiedot Varaosavarasto Tällä ikkunalla voit hallinnoida oman varaosavarastosi tietoja - lisätä, poistaa ja muuttaa. Jos valitset osia laskulle omasta varastosta, ohjelma vähentää varastosaldoa. Virheellisen varastosaldon voit korjata tällä näytöllä. Täältä voit myös tulostaa Inventaari- ja varastolistan.

28 28(41) 3.7. Asiakas raportit Löytyy kohdasta Raportit Asiakas raportit 3.8. Kuukausimyyntiraportti Tällä ikkunalla saat listattua tietylle asiakkaalle tai autolle tehdyt työsuoritukset ja vaihdetut varaosat. Tästä voi olla apua takuu tapauksissa. Löytyy kohdasta Raportit Kuukausimyynti Valitse oikea kuukausi ja vuosi sekä klikkaa OK. Raportille tulostuu yhteenveto kuukauden myynneistä, myyntilajeittain eriteltynä. Raportti voi helpottaa kirjanpitoa.

29 29(41) 3.9. Tietokannan varmuuskopiointi Löytyy kohdasta Apuohjelmat Tietokannan varmuuskopiointi Varmuuskopion palautus Tällä apuohjelmalla voit ottaa ohjelman tietokannasta varmuuskopion. Tee varmuuskopio- nappia klikatessa KorjaamoLastu-ohjelma suljetaan ja avautuu ikkuna, jolla voit valita paikan jonne varmuuskopio viedään. Suosittelen ottamaan varmuuskopion kerran viikossa. Löytyy kohdasta Apuohjelmat Varmuuskopioin palautus Tällä apuohjelmalla voit ottaa palauttaa ohjelman tietokannasta aiemmin otetun varmuuskopion. Palauta varmuuskopio- nappia klikatessa KorjaamoLastu-ohjelma suljetaan ja avautuu ikkuna, jolla voit valita paikan josta varmuuskopio löytyy. VAROITUS! Kaikki tietokannassa sillä hetkellä olevat tiedot korvautuu varmuuskopion tiedoilla.

30 30(41) Kopioi tiedot vanhasta Löytyy kohdasta Apuohjelmat Kopioi tiedot vanhasta. Tällä toiminnolla voit kopioida KorjaamoLastun vanhan version (1.X.X) tietokannasta 1. Asiakkaat 2. Asentajat 3. Ajoneuvot, joilla on rekisteritunnus 4. Varaosavaraston Vie laskujen tiedot tiedostoon Löytyy kohdasta Apuohjelmat Vie laskujen tiedot tiedostoon Tällä toiminnolla saat vietyä kaikki kuukauden aikana luotujen laskujen tiedot CSV-tiedostoon (mm. Excel-taulukkolaskenta lukee CSV-tiedostoja) jolloin tiedot on helppo välittää esim. kirjanpitäjälle Käyttöohje Tämä käyttöohje löytyy myös sähköisenä versiona kohdasta Tietoja - Ohje Ohjelman rekisteröinti Ohjelmaa voi käyttää veloituksetta 30 päivän ajan, jonka jälkeen laskujen tulostaminen estyy, ellei sitä ole rekisteröity asianmukaisesti. Rekisteröinti löytyy kohdasta Tietoja Rekisteröinti.

31 31(41) Syötä avautuvaan ikkunaan Lisenssitunnus ja Lisenssiavain. Lopuksi klikkaa Rekisteröi. Sulje Rekisteröinti-ikkuna klikkaamalla Sulje painiketta. Rekisteröinnin onnistumisen voi tarkistaa kohdasta Tietoja - Tietoja ohjelmasta Ohjelman päivitysten asentaminen Löytyy kohdasta Tietoja Tarkista päivitykset Ohjelma käy tarkistamassa IT-Apu Lahtiluoman verkkopalvelimelta onko uusia päivityksiä saatavilla ja siirtyy päivityksen lataamis-ikkunalle jos uusi päivitys löytyy.

32 32(41) Klikkaa Päivitä ohjelma nappia ja seuraa näytön ohjeita. 4. Ohjelman käyttö 4.1. Uuden laskun tekeminen Aloita laskun tekeminen klikkaamalla joko Uusi lasku kuvaketta klikkaamalla valikosta Tiedosto Uusi lasku. tai Auto-välilehti Täytä ajoneuvon tiedot. Rekisteritunnus, Merkki ja Malli tulostuvat laskulle. Tallenna tiedot klikkaamalla Tallenna. Siirry Asiakas-lehdelle klikkaamalla joko Seuraava-painiketta tai Asiakas välilehteä.

33 33(41) Asiakas-välilehti Täytä asiakkaiden tiedot, omistaja ja maksaja ovat pakollisia. Asiakasnumeroa ei voi itse syöttää, sen ohjelma muodostaa automaattisesti. Kaikki asiakkaan tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Jos teet uutta laskua asiakkaalle, jota olet jo aiemmin laskuttanut, voit valita asiakkaan klikkaamalla Hae painiketta, jolloin avautuu Valitse asiakas ikkuna. Uuden asiakkaan tiedot pääset lisäämään klikkaamalla Uusi-painiketta. Maksajan yläpuolella olevilla Omistaja, Haltija, Muu napeilla saat kopioitua maksaja-kohtaan omistajan tai haltijan tiedot sekä lisättyä muun maksajan. Kun tiedot on asianmukaisesti syötetty, klikkaa Seuraava-painiketta jolloin avautuu Työrittely-lehti.

34 34(41) Työerittely-välilehti Klikkaa Lisää/Tallenna-painiketta, jolloin syöttökentät avautuu. Syötä tapahtuman nimike ja laskutusmäärä. Halutessasi voit myös muuttaa á veloitusta. Lopuksi klikkaa Lisää/Tallenna-painiketta, jolloin tapahtuman tiedot siirtyvät sivun keskiosan listalle. Jos haluat muuttaa tai korjata tapahtumaa, klikkaa listalta haluttua riviä. Nyt voit klikata Muokkaa-painiketta, jolloin tapahtuman tiedot ilmestyvät yllä oleviin syöttökenttiin. Poista-painikkeella poistat virheellisen rivin. Järjestelmä laskee automaattisesti listalle vietyjen tapahtumien yhteissumman Työt-kenttään. Laskun loppusumma näkyy Yht.-kentässä. Kun kaikki laskutapahtumat on syötetty, klikkaa Seuraava-painiketta jolloin avautuu Laskutus-lehti.

35 35(41) Varaosaerittely-välilehti Klikkaa Lisää/Tallenna-painiketta, jolloin syöttökentät avautuu. Syötä tapahtuman nimike, laskutusmäärät. Halutessasi voit myös muuttaa á veloitusta. Lopuksi klikkaa Lisää/Tallenna-painiketta, jolloin osarivin tiedot siirtyvät sivun keskiosan listalle. Kirjoittamalla Nimike kenttää Varaosavaraston nimikkeen tai koodin ja klikkaamalla Hae saat kenttiin varaosan tiedot. Jos haluat muuttaa tai korjata osariviä, klikkaa listalta haluttua riviä. Nyt voit klikata Muokkaa-painiketta, jolloin osarivin tiedot ilmestyvät yllä oleviin syöttökenttiin. Poista-painikkeella poistat virheellisen rivin. Järjestelmä laskee automaattisesti listalle vietyjen osien yhteissumman Osatkenttään. Laskun loppusumma näkyy Yht.-kentässä. Kun kaikki varaosat on syötetty, klikkaa Seuraava-painiketta jolloin avautuu Laskutus-lehti.

36 36(41) Laskutus-välilehti Laskunumero ja Viitenumero kohtiin ei käyttäjä voi syöttää mitään, järjestelmä täyttää ne automaattisesti. Laskutuspäivän ja Eräpäivän voi tarvittaessa muuttaa klikkaamalla Muuta pvm-painiketta. Maksutavan valinta ohjaa laskun muodostusta. Käteismaksusta tulostuu Käteiskuitti, muulloin tulostuu Lasku. Valinta kirjautuu myös Kuukausimyyntiraportille. Asentajan valinta kirjaa tiedot asentajan tuntiraportille. Asiakasviite tulostuu laskulle. Tulosta Lasku painike aktivoituu vasta kun Valmis laskutettavaksi kohtaan on laitettu rasti. Tulosta Lasku -painike avaa laskun esikatselun. Lisätiedot kohtaan voit kirjoittaan esim. muistiinpanoja työsuoritteista ja/tai informaatiota asiakkaalle tulevista huolloista ja korjaustarpeista yms. Voit tulostaa lisätiedot laskun liitteeksi Tulosta lisätiedot painikkeella.

37 37(41) Laskun esikatselu Laskun tulostus aloitetaan klikkaamalla ikkunan yläreunassa olevaa tulostuspainiketta. Jos lasku on niin pitkä, että se ei mahdu yhdelle sivulle, saa muut sivut näkyville ikkunan yläosassa olevilla nuoli-painikkeilla. Laskun esikatselu -ikkuna suljetaan oikean yläkulman rasti-painikkeesta.

38 38(41) Laskun tulostaminen Tarkista että kohdassa Kopioiden määrä (Number of copies) on oikea lukumäärä Valitse haluamasi kirjoitin ja klikkaa Tulosta (Print) painiketta.

39 39(41) Laskun lähettäminen sähköpostilla Klikkaa Laskutus-välilehdellä Lähetä lasku sähköpostilla-painiketta Lähettäjän sähköpostiosoite on tuotu Yrityksen perustiedoista. Saajan sähköpostiosoite on tuotu maksajan tiedoista. Tarkista, että tiedot ovat oikein, kirjoita lyhyt viesti ja klikkaa Lähetäpainiketta. Jos lähetyksen yhteydessä tulee virheilmoitus lähtevänpostinpalvelimesta (SMTP-palvelin) muuta palvelin oikeaksi kohdassa Yrityksen perustiedot. 5. Laskujen hallinnointi Laskujen hallinnointi ikkunan saat avattua mm. klikkaamalla Tiedosto Hallinnoi laskuja.

40 40(41) Oletuksena tällä ikkunalla näkyvät kaikki laskut, jotka järjestelmään on syötetty. Valitsemalla Maksamattomat laskut, kohdassa Listan sisältö ja klikkaamalla Näytä painiketta saadaan näytölle listatuksi vain ne laskut, joita ei ole merkitty maksetuiksi. Lasku voidaan merkitä maksetuksi klikkaamalla laskun rivillä olevaa Maksettusaraketta, jolloin ko. rivin sarakkeeseen tulee X. Klikkaamalla uudelleen ko. saraketta X-merkintä poistuu. Maksutietojen muutokset tallennetaan klikkaamalla Tallenna maksutiedot painiketta. Aiemmin tehty lasku saadaan avattua esim. muutoksia varten klikkaamalla ensin ko. rivin edessä olevaa numero-saraketta ja klikkaamalla sen jälkeen Valitse painiketta. Vastaavasti lasku poistetaan klikkaamalla Poista painiketta. Tämä ikkuna suljetaan Sulje painikkeella. 6. Ajanvarauskirja Ajanvarauskirja ikkunan saat avattua klikkaamalla valikkoriviltä Ajanvaraus Voit asemoida Ajanvarauskirjan ja KorjaamoLastu ohjelmien ikkunat vapaasti näytölle haluamiisi kohtiin. Ohjelma toimivat toisistaan riippumatta muuten, mutta Ajanvarausohjelma ei voi olla avoinna ilman laskutusohjelmaa. Ajanvarauskirja siis sulkeutuu samalla kun suljet laskutusohjelman. Valitse vas.yläkulman kalenterista oikea viikko ja päivä. Kirjoita yläosan kenttiin tarvittavat tiedot ja klikkaa Lisää, jolloin ajanvaraus ilmestyy alaosan listalle.

41 41(41) Tupla klikkaamalla ajanvarausta saat sen tiedot katseltavaksi ja muokattavaksi. Muista tallentaa tiedot ennen uuden ajanvarauksen tekemistä. Ajanvarauksesta voi luoda uuden työmääräyksen, valitsemalla sen tiedot katseltavaksi ja klikkaamalla Luo työmääräys painiketta.