Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari"

Helinä Lattu
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari Leena Vainiomäki Danske Bank Business Banking

2 Agenda 1 Rahoitusmarkkinat Suomessa 2 Muutoksia toimialalla 3 Vaikutuksia yritysten rahoitukseen 4 Danske Bank tänään 2

3 Yritysten korollisen velan rakenne 3

4 Luottolaitosten lainat yrityksille ja asuntoyhteisöille 4

5 Yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri

6 Uusien Yrityslainasopimusten laskennalliset marginaalit %, uusien yrityslainasopimusten keskikorko 3 kk:n euribor (12 kk:n liukuva ka.) 6

7 % Yritysten lainojen ja talletusten korot Suomessa sekä pankkien tasemarginaali Lending and deposit interest rates in Finnish banks 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Lending Deposits Interest margin Lähde: Suomen Pankki 7

8 Uusien yrityslainasopimusten* korot euroalueella 4/2013 8

9 Agenda 1 Rahoitusmarkkinat Suomessa 2 Muutoksia toimialalla 3 Vaikutuksia yritysten rahoitukseen 4 Danske Bank tänään 9

10 Eurooppalaisten pankkien toimintaympäristö muutoksessa Verohankkeet ym. - Pankkiverot/vakausmaksut - Rahoitusmarkkinavero? - Pankkisektorin rakenneuudistukset ( Liikasen työryhmä ) - Makrovakaustyökalut Velkakriisin hoito Pankit Sääntely-uudistukset - Ydinvakavaraisuuden nosto 9 prosenttiin Taloustilanne - Lisää omia pääomia - Suuremmat maksuvalmius-puskurit - Lisää pitkäaikaista varainhankintaa - Yhteinen talletussuojarahasto? - Luottotappioiden kasvu - Sijoitusten arvonalennukset - Korkokatteen ja muiden tuottojen aleneminen 10

11 Suomen pankkisektorin tilanne hyvä? Hyvä vakavaraisuus ja vähäiset sijoitukset kriisimaihin tukeneet pankkien varainhankintaa Lyhytaikaista markkinarahoitusta hyvin saatavilla Katetuille joukkolainoille riittänyt kysyntää Tavanomaisten joukkolainojen markkinat eivät toimi euroalueella kunnolla - ongelma myös Suomen pankeille Suomen pankit eivät ole riippuvaisia EKP:n rahoituksesta Luotonanto yrityksille ja kotitalouksille jatkanut kasvuaan Yrityspuolella rahoitus kasvanut asunto-osake yhtiöiden osalta Varainhankinnan kallistuminen heijastuu kuitenkin marginaaleissa o Fiva: Pankkien varauduttava kustannusten nousuun Luottoriskejä arvioidaan aiempaa tarkemmin 11

12 Agenda 1 Rahoitusmarkkinat Suomessa 2 Muutoksia toimialalla 3 Vaikutuksia yritysten rahoitukseen 4 Danske Bank tänään 12

13 Vaikutuksia yrityksille Rahoituksen kustannukset ( eli marginaalit ) kasvaa Regulaatiokustannukset Kasvaneen pääomavaateen kustannukset PK sektori pankkien riskialttein osa eniten omaa pääomaa kiinni Paremman ja heikomman riskin po-vaade korostuu Markkinakorot matalia pankkien tasemarginaalit kaventuneet Selektiivisyys lisääntyy pääoma on niukka resurssi asiakassuhteen kokonaisvaltaisuus tärkeä vakuuksien merkitys suuri Yhteisiä pankkikäytäntöjä SEPA-suoraveloitus KYC ( Know Your Customer ) -vaatimukset Osakkeiden hallintarekisteröinti (?) 13

14 Agenda 1 Rahoitusmarkkinat Suomessa 2 Muutoksia toimialalla 3 Vaikutuksia yritysten rahoitukseen 4 Danske Bank tänään 14

15 Pohjoismainen finanssikonserni, joka ajattelee globaalisti Tärkeimpiä tietoja Markkinajohtaja Tanskassa ja Pohjois-Irlannissa 5 miljoonaa asiakasta 409 konttoria*, toimii 15 maassa Vajaat kokoaikaista työntekijää Perustettu 1871 [Suomi] [Norja] [Venäjä] [Ruotsi] [Viro] [Pohjois-Irlanti] [Tanska] [Liettua] [Latvia] [Irlanti] [Iso-Britannia] [Luxemburg] [Saksa] [Puola] 15

Yksityishenkilöt Private Banking PK-yritykset Danske Finance

16 Danske Bank konserni Suomessa Danske Bank Suomi Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Corporates and Institutions Muut toiminnot Yksityishenkilöt Private Banking PK-yritykset Danske Finance Julkisyhteisöt Listatut yritykset Markets Danske Capital Finland Danske Invest Konsernin palvelukeskus 16

17 Danske Bankin cross-border palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Kuva kuvapankista Kuva kuvapankista Kuva kuvapankista Cash Management Trade Finance Käyttöpääoma-rahoitus Valuuttapalvelut

18 Danske Bank Pohjois-Suomen yrityspalvelut Pohjois-Suomen Finanssikeskus Kauko Lampsijärvi, yksikön johtaja Kirkkokatu 13, Oulu Puh Pohjois-Suomen Yritysryhmä Kari Salmela, yksikön johtaja Kirkkokatu 13, Oulu Puh

19 Q & A 19

20 Yhteenveto Pohjoismaiset pankit keskittyvät jatkossakin omaan asiakaskuntaansa Palveluiden jakeluverkot ja -tavat muuttuvat - sähköiset palvelut, ajattomuus, kustannustehokkuus Pankkirahoitus tulee olemaan kalliimpaa ja valikoituneempaa / selektiivisempää - regulaatiomuutosten tuomista kustannusvaikutukset - muun kuin korkotuoton osuuden merkitys kasvaa ( matalat tasemarginaalit) - paremman ja heikomman riskin välinen hintaero ja saatavuuden ero kasvaa Yritysten kannattaa - pitää pankkeja, kuten muitakin sidosryhmiään, aktiivisesti tiedotettuna omasta tilanteestaan ja erityisesti suunnitelmistaan - miettiä /keskustella, millä tavoin voi kehittää kokonaisvaltaista asiakassuhdetta 20

21 Kiitos! 21

22 Page intentionally blanc

23 Back up slides

24 Monissa maissa yritysluottokanta supistuu

25 Uusien yrityslainasopimusten* korot lainan koon mukaan *Pl. tili- ja korttiluotot ja valmiusluottolimiitit, yritykset ml. asuntoyhteisöt 25

26 Keskeiset pankkiryhmittymät Suomessa Pankkiryhmät Nettotulos MEUR Tase MEUR Henkilöstö Lainojen markkinaosuus Nordea Pankki Finland 1, ,947 9, % OP-Pohjola ryhmä ,769 13, % Danske Bank ,813 2,840* 11.2%* * sis. Danske Bank A/S, Helsinki Branch Aktia 66 11,240 1, % Säästöpankit 67 8,395 1, % POP ryhmä 29 4, % Ålandsbanken 10 3, % Lähde: FIN-FSA, FFI

27 Kotimaiset yrityslainat ja syndikoidut luotot Corporate Bond and Syndicated Loan M arket Volumes YTD Finnish Cor por ate Bond Issues Finnish Syndicated Loans 27 27

28 Konkurssien määrä Pohjoismaissa Konkurssit vireille, kuukausittain, kausitasoitettu, 3 kk:n liukuva keskiarvo, 1996= Ruotsi (vuodesta 1994) Tanska Suomi Norja Source: Reuters EcoWin

29 Suomessa matalat marginaalit myös asuntorahoituksessa Lähde: Finanssialan Keskusliitto

Yritysluottojen kysyntä yhä vaatimatonta Yritysten luoton kysyntä yhä vaatimatonta Investointien rahoitusta erittäin vähän, yrityskauppamarkkinakin hiljainen, jonkin verran kiinteistöhankkeita (uutta

30 Yritysluottojen kysyntä yhä vaatimatonta Yritysten luoton kysyntä yhä vaatimatonta Investointien rahoitusta erittäin vähän, yrityskauppamarkkinakin hiljainen, jonkin verran kiinteistöhankkeita (uutta asuntotuotantoa, remontteja, toimitiloja lähinnä kaupalle) Yritykset ovat kääntyneet pankkien puoleen varmistaakseen omaa likviditeettiään: erilaisia limiittejä nostettu, samoin jonkin verran kiinnostusta saatavien rahoitukseen Pankkibarometri: 57 % arvioi yritysluotonkysynnän olevan heikompaa kuin vuosi sitten. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä luotonkysynnän odotetaan olevan edelleen viimevuotista vähäisempää. Tilanteen ei kuitenkaan odoteta enää heikkenevän. Lähde: FK

31 Kiinteistövakuudellinen rahoitus Euroopassa 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Source: Deutsche Bank Vaihtuva (Euribor ym.) Floating (Euribor) Kiinteä (ml. Prime) Fixed (incl Prime)

32 The financial structure of of the market in Finland 2012 Loans Housing Loans Corporate Loans Other Loans Pension Funds The statutory earnings-related pension insurance Employment based pensions Mutual Funds Insurance savings Deposits Source: Suomen Pankki/FK 32

33 Finland 33

Samankaltaiset tiedostot

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti. Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön Matti Kiviniemi, Itä-Suomen Finanssikeskus Danske Bank vahva pohjoismainen