Q2/ CEO Juha Sarsama CFO Tapio Tommila

Transkriptio

1 LUOMME MENESTYS- TARINOITA / CEO Juha Sarsama CFO Tapio Tommila

2 Sisältö 1. / /2017 talous 3. Grano Liitteet 2 6/1/2017

3 Panostaja /2017 1CEO Juha Sarsama 3 6/1/2017

4 /2017 lyhyesti Kokonaisuutena liikevaihto kasvoi 12 % - heikko huhtikuu painoi kokonaisuutta Heikon huhtikuun seurauksena liikevoitto oli odotuksiamme jonkin verran heikompi Takoman kassatilanne ajautui kriittiseksi ja yhtiö hakeutui konkurssiin KotiSun kasvu jatkuu Ruotsin liiketoiminta käynnistetty Granon yritysostostrategiaa jatketaan Finepress ja Neon 2 ostettu katsauskauden jälkeen Megaklinikka teki katsauskauden jälkeen merkittävän strategisen kumppanuussopimuksen Yrityskauppamarkkina edelleen aktiivinen / kk / 3 kk Liikevaihto 46,6 41, % Liikevoitto 2,9 3,0-4 % Voitto 0,2 2,8-94 % Liiketoiminnan rahavirta 1,3 0, %

5 Takoma Katsauskauden aikana Takoman kassatilanne ajautui kriittiseksi ja yhtiöiden oli hakeuduttava konkurssiin Takoma teki merkittäviä toiminnallisia muutoksia toiminnan sopeuttamiseksi kysyntätilanteeseen sekä liiketoiminnan saamiseksi kannattavaksi, mutta toimenpiteet eivät olleet riittäviä. Takoman konkurssiin asettamisen jälkeen Panostajan IFRS:n mukainen määräysvalta Takomassa loppui ja Takoma luokiteltiin IFRS:n mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi. Panostaja kirjasi määräysvallan lakkaamisen yhteydessä 2,0 miljoonan euron tappion. Panostaja Oyj kirjasi myös alas Takoma Oyj:n osakkeiden lisäksi kaikki Takoma Oyj:ltä ja Takoma Gears Oy:ltä olevat saamiset. Takoman liiketoiminnalle on nyt löytynyt uusi jatkaja ja toiminta Parkanossa jatkuu

6 Sijoituskohteiden status - Taloudellinen kehitys ja kehityshankkeiden eteneminen verrattuna tavoitteisiin Hyvä kehitys Poikkeamia Haasteita H1 Liikevaihto 36,4 m 40 %* H1 Liikevaihto 51,7 m 57 % H1 Liikevaihto 2,2 m 3 % *Osuus Panostajan kokonaisliikevaihdosta

7 Sijoituskohteiden status jatkoa - Taloudellinen kehitys ja kehityshankkeiden eteneminen verrattuna tavoitteisiin Poikkeamia Haasteita Myynnin jakaumassa painottui alempikattaiset tuotteet Ulkopuolisten palveluiden osuus oli edelleen suuri - Tuotannonohjausyksikkö aloittanut ICT kulut vielä tavoitetta korkeammalla tasolla Kehityspanostukset olivat edelleen merkittävät ja niiden osalta tuotot tulevat viiveellä Pidempään jatkunut heikko kannattavuus alhaisen volyymin johdosta Myyntiä on edelleen aktivoitu Käyttökate nousi katsauskaudella positiiviseksi Ruotsin asiakasmäärien kehitys odotettua hitaampaa Aloitettu strateginen kumppanuus Aqua Dentalin kanssa, jonka osana Tukholman klinikka myyty Aqua Dentalille

8 /2017 talous 2CFO Tapio Tommila 8 6/1/2017

9 Liikevaihdon muutos /16-/17 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 41,6 2,1 2,8-0,1-0,1-0,4 0,4 0,2 0,0 + 12% 46,6 Granon liikevaihtoa nostaa pääasiassa Framin ja Micromedian hankinta. KotiSunin orgaaninen kasvu jatkuu vahvana Helakeskuksen liikevaihdon muutoksen selittää Rakennushelaston myynti vuonna Megaklinikan Tukholman klinikka kasvattaa liikevaihtoa 9 6/1/2017 Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

10 Liikevoiton muutos /16-/17 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-4% -0,5 0,4-0,2 0,2-0,0 0,2-0,0-0,0 3,0 2,9 Granon tulosta heikentään epäedullinen myynnin mix sekä markkinointipanostukset Helakeskuksen vertailukaudelle sisältyy Rakennushelaston myyntitappio 0,3 m Megaklinikan Tukholman klinikan odotuksia hitaampi kasvu syö tulosta 10 6/1/2017 Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

11 Grano Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi lähinnä yrityskauppojen myötä vertailuvuoteen nähden. Katsauskaudella myynnin jakaumassa painoittui alempikatteiset tuotteet ja ulkopuoliset ostot olivat edelleen ennakoitua suuremmat Brändin tunnettuuskampanja sekä liiketoiminnan kehityskulut mm. digipalvelujen kehittäminen rasittaa myös tulosta Grano Diesel osti katsaukaudella Planeetta 10 -yhtiöt ,0 3,0 2,0 1,0 0,0 + 9% 25,4 23,3 22,8 20,8 23,3 21,2 23,4 17,9 14, % Q Q4 Q3 Q1 Q4 Q3 2,4 0,6 1,9 1,6 3,0 1,3 3,1 0,2 1, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 Liikevaihto Q1-2017, m 48,7 +9 % Nettovelat 2017, m 36,3 Liikevoitto Q1-2017, m 3,0-31 % Panostajan omistusosuus, % 51,5 11 6/1/2017

12 KotiSun KotiSunin palveluiden kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Liikevaihdon kasvu tulee pääosin viemäriliiketoiminnasta, Kotivon myynti on lähtenyt odotettua hitaammin liikkeelle. Kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Liikevoittoa rasittaa liiketoiminnan laajentumisen myötä kasvaneet kaluston poistot sekä uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Ruotsiin on perustettu tytäryhtiö, myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja asennukset on aloitettu toukokuussa ,0 1,5 1,0 0,5 0,0 + 38% 10,4 10,0 9,8 7,9 7,6 6,5 6,8 6,0 5, % Q Q4 Q3 Q1 Q4 Q3 1,5 1,7 1,9 1,4 1,3 1,2 1,4 1,0 1, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 Liikevaihto Q1-2017, m 20,4 +45 % Nettovelat 2017, m 10,7 Liikevoitto Q1-2017, m 3,1 +26 % Panostajan omistusosuus, % 56,6 12 6/1/2017

13 KL-Varaosat KL-Varaosien katsauskauden liikevaihto ja kannattavuus olivat lievästi alle edellisvuoden. Kysyntätilanne oli katsauskaudella tyydyttävä. Leudon talven vaikutus myyntiin on ollut lievästi negatiivinen, mutta huhtikuun puolesta välistä myynti on piristynyt. Yhteistyön vahvaa kehittämistä on jatkettu ServicePartner - korjaamoverkostossa, panostaen erityisesti osaamiseen, markkinointiin ja ketjuilmeen rakentamiseen ,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-2% 3,2 3,2 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,0 2, % Q Q4 Q3 Q1 Q4 Q3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 0,0 Liikevaihto Q1-2017, m 6,4 +0 % Nettovelat 2017, m 1,0 Liikevoitto Q1-2017, m 0,4-12% Panostajan omistusosuus, % 75,0 13 6/1/2017

14 Selog Selogin liikevaihdon hyvä kehitys notkahti toisella kvartaalilla erittäin heikon huhtikuun myynnin seurauksena. Kannattavuus nitkahti hivenen heikon liikevaihdon myötä. Kysyntätilanne on katsauskaudella ollut hyvä, pl. huhtikuu. Asiakkailla joko on töitä paljon tai tulossa. Isoja kohteita on alkamassa ,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0-2% 2,4 2,6 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,7 2, % Q Q4 Q3 Q1 Q4 Q3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 Liikevaihto Q1-2017, m 5,0 + 5 % Nettovelat 2017, m 0,2 Liikevoitto Q1-2017, m 0,2-11 % Panostajan omistusosuus, % 60,0 14 6/1/2017

15 Helakeskus Helakeskuksen raportoidun liikevaihdon pieneneminen johtuu Rakennushelaliiketoiminnasta luopumisesta, kun yhtiö myi Rakennushelasto Oy:n osakkeet toimivalle johdolle toukokuussa. Vertailukauden tulokseen sisältyy myös Rakennushelaston myyntitappio 0,3 m. Rakentaminen jatkuu suotuisasti Suomessa ja sitä kautta kysyntä Etelä-Suomen suuriin rakennusprojekteihin jatkuu hyvänä ,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-14% 2,4 2,1 2,4 2,3 2,8 2,4 2,6 2,5 2, % Q Q4 Q3 0,2 0,0 0,2 0, Q Q4 Q3-0,2 Q1 Q4 Q3 0,1 0,2 0,2 0,1 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 Liikevaihto Q1-2017, m 4,5-13 % Nettovelat 2017, m 5,3 Liikevoitto Q1-2017, m 0, % Panostajan omistusosuus, % 95,3 15 6/1/2017

16 Megaklinikka Kilpailu asiakkaista on pääkaupunkiseudulla jatkunut kovana. KELA:n tilastojen mukaan hammaslääkärikäynnit yksityisellä puolella laskivat n.15% vertailukauteen verrattuna. Tukholman klinikan potilasmäärien kasvua ei ole saatu odotusten mukaiseen kasvuun mikä rasittaa voimakkaasti yhtiön kannattavuutta. Lisenssiliiketoiminta on edennyt suunnitellusti, Porvoo ja Eksoten toiminta on käynnistynyt katsauskaudella. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 + 35% 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 0, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Q3-0,6-0,8-0,6-0,2-0,4-0,3-0,2-0,2-0,1-47% 2017 Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Liikevoitto Q3 Liikevaihto Q1-2017, m 3,0 + 31% Nettovelat 2017, m 6,1 Liikevoitto Q1-2017, m -1,4-112% Panostajan omistusosuus, % 74,8 16 6/1/2017

17 Heatmasters Heatmastersin liikevaihto oli viidenneksen yli vertailukauden tason. Myös tulos parani, mutta säilyi alhaisen kysynnän myötä kuitenkin edelleen tappiollisena. Talven hidas kausi on vähitellen kiihtymässä, voimalaitosten kunnossapito on käynnistynyt. Laitteiden ja modernisointien kysyntä jatkuu varsin hiljaisena, vaikkakin raportointijaksolla on yhtiölle osunut useampi toteutettu projekti. Liikevaihto Q1-2017, m 2, % Nettovelat 2017, m 1,0 Liikevoitto Q1-2017, m -0, % Panostajan omistusosuus, % 80, ,4 0,2 0,0-0,2-0,4 + 21% 1,3 0,9 1,3 1,2 1,1 0,9 1,3 1,8 1, % Q Q4 Q3 Q1 Q4 0,0-0,3-0,3-0,2-0,2-0,3-0, Q Q4 Q3 Q1 Q4 Liikevaihto Q3 Liikevoitto 0,1 0,2 Q3 17 6/1/2017

18 Segmenttikohtainen jako /2017 (3 kk) Liikevaihto, %-osuus 3,0 2,5 2,4 Liikevoitto, M 7% 5% 3% 3% 5% 2,0 1,5 1,0 1,5 54% 22% Grano KotiSun KL-Varaosat 0,5 0,0-0,5-1,0 0,2 0,1 0,2-0,6 0,0-0,8 Selog Helakeskus Megaklinikka Heatmasters Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

19 Sijoituskohteiden lyhyen aikavälin markkinanäkymä Hyvä Tyydyttävä Heikko Markkinassa piristymisen merkkejä Kuukausikohtainen vaihtelu kuitenkin edelleen merkittävä Helsinki heikko Lisenssimyynti hyvä Markkinassa lisääntynyt määrä suuria projekteja Aiemmin Heikko H1 Liikevaihto 29,9 m 33 %* H1 Liikevaihto 57,4 m 64 % H1 Liikevaihto 3,0 m 3 % *Osuus Panostajan kokonaisliikevaihdosta

20 Näkymät 2017 Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: KotiSunin, Selogin ja Helakeskuksen kysyntätilanne säilyy hyvänä Granon ja KL-Varaosien kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä ja Heatmastersin kysyntätilanne paranee tyydyttävälle tasolle (aiemmin heikko) Megaklinikan kysyntätilanne säilyy heikkona 20 6/1/2017

21 3. Grano status Panostaja Oyj H1/ Jaakko Hirvonen Jukka-Pekka Vuori

22 AAA Luottoluokka ISO9001- ja ISO sertifikaatit 25 paikkakuntaa 850 granolaista asiakasta n. Yli 90 Yli tilausta milj. liikevaihto

23 Liikevaihto (MEUR) Grano on määrätietoisesti rakennettu kokonaisuus, jossa yhdistyvät valtakunnallinen verkosto, johtava tuotantoosaaminen ja uudet digitaaliset kyvykkyydet Kaupallinen painaminen Rakentamisen palvelut Digitaaliset kyvykkyydet Valtakunnallinen presenssi Digitaalisuuden kehittäminen 100 Kopiolahtinen Oulun Kopiokeskus Monikko Diesel Suomen Graafiset Palvelut Microtieto Suomi Maino- PainoDuo Mainospiste Newex Eriksen Sporttipaino 20 Domus Print

24 Strategiana saavuttaa vahva tuotanto, digitaaliset end-to-end prosessit ja aktiivinen myynnin ote syvällä asiakkaan prosesseissa Asiakaspinta Mukana asiakkaan jokapäiväisessä tekemisessä prosessien automaatio Sisäiset prosessit Digitaaliset palvelut Modernit sisäiset end-to-end prosessit digitalisaation aste korkea Tehokkuus, lisäarvo, kannattavuus Suurkuva Digipaino Offset CAD Johtava markkina-asema Vahva tuotanto kivijalkana

25 Dokumenttien määrä Tavoitteena kasvaa orgaanisesti sekä yrityskauppojen avulla digitaalisissa palveluissa ja valikoidusti painamisessa Yritysostot digitaalisissa palveluissa Ostetaan volyymia, skaalaa ja kannattavuutta perinteisessä painamisessa Digitaaliset käyttöliitttymät ja aineistot Fyysisesti prosessoidut dokumentit Kasvava, kilpailtu toimiala Granon tavoitteena saavuttaa vahva markkinaasema Granon tavoitteena prosessoida jatkossa valtaosa kaikista dokumenteista Aikajana

26 Uusi markkinapositio ja brändi Uudet verkkosivut avautuvat 3.4. ja päivittyvät tästä eteenpäin jatkuvasti

27 Uudella strategialla Grano reagoi megatrendeihi n. Digitalisoituminen Ostokäyttäytymisen muutos Tuotemyynnistä palvelu- ja ratkaisumyyntiin Sisällön määrän räjähtäminen.

28 GRANON LIIKETOIMINTA PITÄÄ NÄHDÄ OSANA KASVAVAA SISÄLTÖMARKKINAA Sisällön määrä, arvo ja hyödyntämisen vaikeus kasvaa. Yritykset ulkoistavat ja tehostavat sisältöprosesseja Sisällön hallinta siirtyy raskaista ja kalliista IT järjestelmistä sisältöön palveluna. Content Growth Business Process Management Content as a Service

29 BRÄNDI MUODOSTAA NYT SUUREMMAN OSAN YRITYKSEN ARVOSTA KUIN KOSKAAN AIEMMIN Brändi vaikuttaa suoraan liiketoiminnan menestykseen. - Vahvoilla brändeillä on suurempi todennäköisyys kasvattaa myyntiä ja lisätä markkinaosuutta. - Brändin arvolla on suora yhteys yrityksen arvostukseen. - Yritykset jotka investoivat brändiin kasvattavat liikevaihtoa muita nopeammin. Orgaaninen liikevaihdon kasvu on suurin syy yrityksen arvonnousuun. MSCI = Globaalit yritykset yleisesti S&P 500 = USA top 500 arvokkaimmat yritykset BrandZ = Brändiin panostavat listatut yritykset

30 MARKKINOINTION JO NYT MONIKANAVAISTA JA TULEVAISUUDESSA GRANO ON TÄSSÄ MUKANA. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttui internetin ja median pirstaloitumisen myötä. SoMe Sähköpostimarkkinointi Verkkopalvelu ja -sisällöt Markkinointitekeminen on siirtynyt kohti henkilökohtaisempaa ja mitattavampaa, jatkuvaa tekemistä. Mobiilimainonta TV ja printti Massaviestinnän rinnalle ovat tulleet eri päätelaitteiden kirjo, digitaaliset palvelut ja omat - sekä sosiaaliset mediat. Haku Online mainonta Online mainonta Tapahtumat Suora Markkinoinnin ajan ja investointien käyttösuositus 2017

31 GRANO TARJOAA SISÄLLÖT PALVEL UNA - MYÖS DIGITAALISUUS GRANOSSA LÄPÄISEE KOKO TARJOAMAN SISÄLLÖN SUUNNITTELU SISÄLLÖN HALLINTA SISÄLLÖN JULKAISU Visuaalinen suunnittelu Rakenne- ja pakkaussuunnittelu Tila- ja tapahtumasuunnittelu Myymäläsuunnittelu ja - ilmeet Verkkosivut Digitaaliset kanavat ja palvelut Sisältösuunnittelu Käännökset Kuvaus- ja kuvapalvelut Arkistointi ja digitointi Brändin hallinta Aineistonhallinta Rakentamisen projektin hallinta Kiinteistön hallinta Työkulun hallinta Tilausjärjestelmät Postitus ja logistiikkapalvelut Paino- ja tulostuspalvelut Tekniset dokumentit Digitaalinen markkinointi 3D-tulostus Monikanavainen markkinointi Suoramarkkinointi Tapahtumamarkkinointi Myymäläratkaisut

32 Grano on Suomen johtava sisältöja markkinointipalveluyhtiö

33 Digitaalisuuden status

34 Digitaalisuus Granossa on 1) Kasvun moottori 2) Tuotannon tehostamista 3) Strategian mahdollistaja Digitaalisilla ratkaisuilla luodaan uutta kasvua, laajennetaan Granon markkinaa sekä turvataan Granon ydintekemistä, painamista. Tällä hetkellä digitaalista kasvua haetaan verkkokaupasta, monikanavaisen markkinoinnin palveluista sekä aineiston- ja tuotetiedonhalinnasta. Digitaaliset ratkaisut antavat Granolle mahdollisuuden tehostaa ja automatisoida tuotannon tekemistä koko prosessin läpi, tilauksen vastaanottamisesta, valmiin tuotteen lähettämiseen. Tällä hetkellä fokuksessa on tilauskanavien kytkeminen suoraan tuotantolaitoksiin. Granolta saa Sisältöä palveluna. Tämä ei olisi mahdollista ilman digitaalisia ratkaisuja jotka tukevat Granon strategian jokaista osa-aluetta. Digitaalisilla ratkaisuilla tehostetaan sisällön tuotantoa, mahdollistetaan pilvipohjaista sisältöjen hallintaa ja sisältöjen julkaisemista, digitaalisissa sekä perinteisissä kanavissa.

35 Uusi verkkokauppa / tilauskanava Uusi ratkaisu menee sisäiseen testaukseen kesäkuussa ja on asiakkaiden käytössä syksyllä. Järjestelmä tulee toimimaan sekä Granon tuotteiden verkkokauppana että räätälöityinä versioina asiakkaiden omina tilauskanavina. Uudella ratkaisulla saavutetaan: Kasvua Asiakkaat toivovat itsepalvelutyökaluja, ratkaisuilla parannetaan asiakaskokemusta Voimme paremmin palvella asiakkaita, myös paikkakunnilla joilla Granolla ei ole fyysistä myyntiä Haemme kasvua uusista asiakkaista, erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä joita voidaan kannattavasti palvella verkkokaupan avulla. Tehokkuutta Ratkaisu tulee korvaamaan vaiheittain nykyiset kuusi tilausjärjestelmää, jotka ovat perua yrityskaupoista.

36 Vahva fokus brändin rakentamiseen ja myynnin uudelleen mallinnukseen

37 VAHVA ASIAKASKOKEMUS *N=446 (total) N=375 (käyttäjät) ASIAKASSUHDE LOJALITEETTI % 84% NPS: 50 Tunnettuus* erittäin/melko hyvin Käyttö* viimeisen 12 kk aikana (=suosittelijat kriitikot) Keskittäjät 42% käyttää vain Granoa Vakiasiakkaat 22% käyttää Granoa + 1 kilpailijaa Shoppailijat 20% käyttää Granoa + useampaa kuin 1 kilpailijaa Kokeilijat 10% yhteydessä 1krt/v tai harvemmin Toimialoista vahvin NPS: Julkinen sektori, Monialayritys ja Kauppa. Heikoin Palvelut ja Teollisuus. Suosittelijat 58% KOKONAISTYYTYVÄISYYS ASIOINNIN HELPPOUS Neutraalit 34% Kriitikot 8% 87% (arvosana 4-5) Keskiarvo 4,2 asteikko 1-5, 1=En lainkaan, 5=Täysin tyytyväinen 65% (arvosana 6-7) Yhteyshenkilö teki asioinnin 1=Erittäin vaikeaksi, 7=Erittäin helpoksi Keskiarvo 5,8

38 Hyvä NPS on hieno lähtökohta, mutta: Granon tarjonta ei ole kuitenkaan tuttu, eikä Granon osaaminen profiloidu täysin oikein. Olemme profiloituneet painotaloksi ja meitä pidetään huomattavasti todellisuutta pienempänä toimijana. Rakennamme määrätietoisesti nyt parempaa tunnettuutta, uutta Sisältö palveluna mielikuvaa ja teemme kokonaistarjoamaa laajemmin tunnetuksi. Tavoitteena kysynnän kasvu.

39 GRANON JA SEN PALVELULUIDEN TUNNETTUUS LIIAN ALHAINEN Potentiaaliset asiakkaat Nykyiset asiakkaat Painopalvelut Logistiikka Sähköiset järjestelmät Tapahtumat Rakentamisen ja teollisuuden palvelut Myymäläpalvelut Täydentävät markkinoinnin palvelut Digitaaliset palvelut Käännöspalvelut 0 Spontaani tunnettuus Digitiointi ja arkistointi 3D-tulostaminen Johtava yritys kategoriassa -benchmark Grano Olen käyttänyt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voisin käyttää tulevaisuudessa enemmän

40 Asiakas-esimerkkejä

41 SISÄLLÖN SUUNNITTELU Granolta saa kaiken tarvitsemasi graafisesta suunnittelusta myymäläsuunnitteluun, verkkopalveluihin, bannereihin, sosiaalisen median mainontaan sekä printti- ja pakkausratkaisuihin.

42 Tapahtuma ilmeestä toteutukseen

43 Halosen tuotekuvaukset verkkokatalogiin

44 SokoPron uudet ominaisuudet tuovat 3D-mallituksen asiakkaan arkeen.

45 SISÄLLÖN HALLINTA Granolla on vuosikymmenten kokemus erilaisten aineistojen ja arkistojen tuottamisesta, muokkaamisesta, digitoimisesta ja hyödyntämisestä. Granon modernit työkalut tekevät aineiston, brändin ja projektin hallinnasta ja arjesta sujuvaa.

46 Fazer hallinnoi aineistoja ketterästi Fazer on käyttänyt Granon aineistonhallintapalveluita jo seitsemän vuotta. Makeat tuotekuvat siirtyvät jakelijoille yhdellä klikkauksella. Aineistonhallinnan integraatioprojekti hoitui Granon puolelta sujuvasti. Yhteyshenkilömme on ollut kullanarvoinen ja tehnyt paljon taustatyötä, jotta meidän on ollut helpompi keskittyä omaan työhömme, Fazer Makeisten brändikoordinaattori Satu Räsänen kertoo.

47 Digitaalinen järjestelmä tuo tehoa Robert Boschin myyntityöhön ja viestintään

48 Tokmannin kaikki painotuotteet kätevästi yhden tilausjärjestelmän kautta

49 SokoPro laajasti käytössä YIT:lla.

50 Talenomin brändimateriaalit oikeassa paikassa oikeaan aikaan

51 SISÄLLÖN TUOTANTO JA JULKAISU Granon auttaa asiakkaita menestymään tuottamalla ja julkaisemalla oikeanlaista sisältöä kaikkiin kanaviin. TAVOITA: Painetut- ja tulostusmateriaalit Suora- ja sähköpostimarkkinointi Digitaalinen markkinointi AKTIVOI OSTAMAAN: Verkkopalvelut Myymälämateriaalit Tapahtumat

52 L&Tn toimitilauudistus teippauksista, tapetoinneista ja tarroista asennukseen

53 Tesla lanseerauksen monikanavainen markkinointi

54 Tesla lanseerauksen monikanavainen RedBullin valtakunnalliseen myymälämarkkinointiin markkinointi yhdistettiin näyttävästi tapahtumamarkkinointi

55 Subwayn myymälätoteutukset kaikkiin toimipisteisiin

56 YDIN Sitoutunut ja osaava henkilöstö Uskollinen asiakaskunta Palvelulaajuus Monipuolinen tuotanto TULEVAISUUS Digitaalisuus Asiakasfoorumi Sisältö palveluna KASVU Brändi Asiakasymmärr ys, potentiaalin tunnistaminen Optimoitu tuotanto Orgaaninen kasvu ja yrityskaupat

57 KIITOS! Uudet verkkosivut avautuvat 3.4. ja päivittyvät tästä eteenpäin jatkuvasti

58 LIITTEET 58 6/1/2017

59 Tuloslaskelma, konserni 3 kk EUR /17-4/17 2/16-4/16 Erotus Muutos-% (3 kk) (3 kk) Liikevaihto ,1 % Liiketoim. muut tuotot ,3 % Kulut yhteensä ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % Liikevoitto/-tappio ,7 % Rahoitustuotot ja kulut ,3 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ,3 % Tulos ennen veroja ,5 % Verot ,2 % Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista ,2 % Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista ,0 % Voitto/tappio lopetetuista liiketoiminnoista ,5 % Tilikauden voitto/tappio ,0 % Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille ,4 % 59 Määräysvallattomille osakkeenomistajille ,9 %

60 Taseasema, konserni Erotus Korolliset velat, milj. 82,9 80,9 2,0 Korolliset nettovelat, milj. 57,1 50,1 7,0 Rahat ja rahoitusarvopaperit, milj. 22,0 26,6-4,5 Oma pääoma, milj. 65,3 71,1-5,8 Omavaraisuusaste, % 35,6 38,1-2,4 Liikearvo, milj. 77,6 78,4-0,8 60 6/1/2017

61 Tase, konserni EUR / / Erotus Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Laskennalliset verosaamiset Muut erät Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 VARAT YHTEENSÄ EUR / / Erotus Oma pääoma Määräysvallattomien osuus Oma pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Velat yhteensä Myytävissä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT /1/2017

62 Taseen merkittävimmät muutokset 4/ / Granon Oy Fram Ab:n osakkeiden hankinta Kasvattaa liikearvoa, käyttöomaisuutta ja korollisia velkoja Takoman konkurssi Pienentää liikearvoa, operatiivisia tase-eriä, sekä omaa pääomaa suuren lopetustappion myötä KotiSunin investoinnit Kalustoon investoitu merkittäviä summia alkuvuonna, näkyy korollisten velkojen ja käyttöomaisuuden kasvuna

63 Liikevaihdon muutos 1H/16-1H/17 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 79,2 4,2 6,3 0,0 0,2-0,7 0,7 0,3 0,0 + 14% 90,3 Granon liikevaihtoa nostaa pääasiassa Framin ja Micromedian hankinta. KotiSunin orgaaninen kasvu jatkuu vahvana, erityisesti viemäripuolella Helakeskuksen liikevaihdon pudotuksen selittää Rakennushelaston myynti vuonna Megaklinikan Tukholman klinikka kasvattaa liikevaihtoa 63 6/1/2017 Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

64 Liikevoiton muutos 1H/16-1H/17 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6-1,3 0,6-0,1-0,0 0,3-0,8 0,2 0,0-21% 3,6 Granon tulosta heikentään epäedullinen myynnin mix sekä markkinointipanostukset KotiSunin vahva tuloskunto jatkuu kasvusta huolimatta Helojen vertailukaudelle sisältyy Rakennushelaston myyntitappio 0,3 m Megaklinikan Tukholman klinikan odotuksia hitaampi kasvu syö tulosta 64 6/1/2017 Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

65 Segmenttikohtainen jako 1H/2017 (6 kk) Liikevaihto, %-osuus 5% 3% 2% 6% 4,0 3,0 2,0 3,0 3,1 Liikevoitto, M 7% 23% 54% 1,0 0,0-1,0 0,4 0,2 0,2-0,3 Grano KotiSun KL-Varaosat -2,0-1,4-1,6 Selog Helakeskus Megaklinikka Heatmasters Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.

66 Tuloslaskelma, konserni 6 kk EUR /16-4/17 11/15-4/16 Erotus Muutos-% (6 kk) (6 kk) Liikevaihto ,0 % Liiketoim. muut tuotot ,4 % Kulut yhteensä ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Liikevoitto/-tappio ,2 % Rahoitustuotot ja kulut ,0 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ,3 % Tulos ennen veroja ,9 % Verot ,1 % Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista ,0 % Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista ,0 % Voitto/tappio lopetetuista liiketoiminnoista ,8 % Tilikauden voitto/tappio ,8 % Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille ,1 % 66 Määräysvallattomille osakkeenomistajille ,5 %

67 Omistamme ja kehitämme suomalaisia pk-yrityksiä Juha Sarsama Toimitusjohtaja Tapio Tommila Talous- ja rahoitusjohtaja