BASIC. Käyttöopas 09Q4

Transkriptio

1 BASIC Käyttöopas 09Q4

2 Sisällysluettelo PERUSASIOITA...1 MelbaFresh ohjelman käsitteitä...1 1) Päävalikko...1 2) Ohjelman rakenne ja tallennetut tiedot...2 3) Navigointi ohjelman eri osien välillä...3 KÄYTTÖLIITTYMÄ...4 1) Asiakaslista...4 2) Työpöytä...5 a) Yritys ja Henkilö pikahaku...5 b) Aktiviteetti...6 c) Aktiviteettilista...7 3) Yrityskortti...8 4) Henkilökortti...9 BASIC TYÖSKENTELY...10 Kirjaudu...10 Salasanan vaihto...11 Lisää uusi Yritys...13 Yrityksen syöttäminen ulkoisesta tietokannasta (Huom! maksullinen lisäominaisuus)...14 Lisää henkilö...15 Uusi aktiviteetti...16 Haku...19 Leikepöytä...21 RAPORTIT...23 Myyntibudjetti...24 Myyntiputki...25 Vuosiennuste...26 LISÄVARUSTEET...28 Weblouhinta...28 TYÖKALUT...29 Soittolista...30 ADMIN...31 Segmentointi - yritykset/henkilöt...31 Aktiviteetin määritys...32 Oikeudet...34 Fresh_Basic_v1_30.odt

3 PERUSASIOITA MelbaFresh ohjelman käsitteitä 1) Päävalikko Päävalikko mahdollistaa siirtymisen ohjelmiston eri osien välillä. Valikossa olevien ohjelman osien välillä liikutaan ohjelman käytön aikana. Päävalikon lisäksi ohjelman eri osien välillä voidaan liikkua myös muilla tavoin. Oma sivu - kerää yhteen yksittäisen käyttäjän näkökulmasta tärkeitä työkaluja, listoja ja raportteja Työpöytä - mahdollistaa aktiviteettien kirjaamisen ja antaa siten hyvän yleiskuvan siitä, mitä kunkin asiakkaan tai muulla tavalla tärkeän yrityksen tai henkilön kanssa on tehty Kalenteri - esittää ne aktiviteetit jotka on haluttu esittää kalenterinäkymässä Haku sisältää yksinkertaistetun sekä monipuolisen haun Uusi uusi yritys tai henkilö luodaan tässä S-posti - ohjelmiston web-mail työkalu jolla voidaan hallita kaikkea lähtevää ja saapuvaa s-postiliikennettä. Tuotteet - mahdollistaa tuotteiden tietojen tallentamisen ja niiden liittämisen yrityksiin Admin - on suljettu alue, jossa Administrator oikeuksilla olevan käyttäjä voi määritellä ja hallinnoida ohjelman eri parametreja MelbaGroup Oy sivu 1

4 2) Ohjelman rakenne ja tallennetut tiedot Yritys - tallentaa juridisen yrityksen ja sen toimipaikan tiedot Henkilö - voidaan liittää yritykseen mutta voi myös olla ilman kytkentää yritykseen. Henkilö tallentuu samalla tavalla oli hän sitten asiakas, yhteyshenkilö tai ohjelman rekisteröitynyt käyttäjä. Segmentointi - ryhmittää yrityksiä ja henkilöitä. Segmentointi voi olla sisäinen määritelmä, kuten että asiakas on iso/pieni tai että hän saa joulukortin. Ulkoa tuleva segmentointi on esim. liikevaihto- tai henkilökuntaluokka. Myös toimiala on virallinen määritelmä. Aktiviteetti - on yleiskäsite erilaisista esimerkiksi asiakkaan ja yrityksenne välillä kirjattavista tapahtumista (esim. yhteydenotto tai tapaaminen). Aktiviteettitoiminnon avulla tapahtumat syötetään ohjelmaan. Paljon puhutaan prosesseista, jotka yrityksessä on määritelty. Prosessien eri vaiheita varten ohjelmaan voidaan määritellä tarvittavat aktiviteettityypit. Raportit - keräävät ja esittävät Yrityksiin, Henkilöihin, Segmentteihin ja Aktiviteetteihin liittyviä tietoja. Raportteja ovat erilaiset liiketoiminnan tarvitsemat perusraportit, kuten tarjous- ja sopimusraportit. Ohjelmaan voidaan myös kehittää tiettyjen prosessien tarvitsemia erikoisraportteja, kuten Presales-työskentelyyn sekä Tarjous- ja Myyntibudjettien seurantaan soveltuvia raportteja. Kaikki raportit ovat dynaamisia eli ne näyttävät ohjelmaan tallennetun tiedon reaaliaikaisesti ja ovat siis jatkuvasti ajan tasalla. Lisäksi on aina mahdollista porautua raportissa olevien tietojen lähteeseen. MelbaGroup Oy sivu 2

5 3) Navigointi ohjelman eri osien välillä Ohjelman eri osien välillä tapahtuva siirtyminen on pyritty tekemään helpoksi. Tavoite on, että ohjelmassa siirtyminen olisi luontevaa eikä edellyttäisi erillistä pohtimista. Tilanteissa, jolloin pitää siirtyä nopeasti täysin erilaiseen tehtävään, on kuitenkin hyvä ymmärtää, miten ohjelman eri osat liittyvät toisiinsa ja miten niiden välillä navigoidaan. Yleisesti voidaan sanoa, että mistä tahansa osasta voidaan aina siirtyä tarvittavan tiedon pariin. Koska eri käyttäjillä on tehtävistä riippuen erilaisia navigointitarpeita, kunkin käyttäjän on hyvä kokemuksen karttuessa etsiä juuri hänelle parhaat reitit. Yllä olevassa kuvassa on kuvattu ohjelman pääreitit. Tämän lisäksi on kuitenkin lukemattomia eri tilanteissa tarjoutuvia vaihtoehtoisia tai täydentäviä reittejä. MelbaGroup Oy sivu 3

6 KÄYTTÖLIITTYMÄ 1) Asiakaslista Asiakaslista on ohjelman keskeisiä raportteja. Yleensä asiakaslistalle siirrytään sisäänkirjautumisen jälkeen. Käyttäjä näkee ne yritykset, joista hän on vastuussa. Lisäksi listalla näkyy mahdollisia asiakkaan segmentointiarvoja, milloin aktiviteetteja on tehty viimeksi ja milloin on seuraava kirjattu aktiviteetti, esim. tapaaminen. Tämän lisäksi voidaan seurata omissa sarakkeissa tulleita Signaaleja, Trendejä sekä Tekemättä varoitusta, joka on aikariippuvainen. MelbaGroup Oy sivu 4

7 2) Työpöytä Työpöydällä hallitaan eri aktiviteetteja. Vasemmalla haetaan yritys tai henkilö ja oikealla kirjataan aktiviteetin tiedot. Alimpana näkyy asiakkuushistoria eli tehdyt aktiviteetit. a) Yritys ja Henkilö pikahaku 1) Yritys tai henkilö voidaan hakea koko nimellä tai nimen osalla. Yrityksen alla näkyy yrityksessä olevat henkilöt. 2) Yritys- ja henkilönimen oikealla puolella olevan ikonin kautta pääsee yritys- tai henkilökortille. MelbaGroup Oy sivu 5

8 b) Aktiviteetti Jokaiseen aktiviteettiin kirjataan: 1) kenen kanssa on oltu tekemisissä = Kenelle 2) Kuka on kirjannut aktiviteetin = Keneltä 3) Aloitus- ja tarvittaessa lopetuspäivämäärä ja -aika 4) Aktiviteetin tyyppi, kuten esim. tapaaminen, tarjous tai sopimus. Aktiviteettityyppejä voi olla lukuisia aina tarpeen mukaan. 5) Case erottaa esim. saman asiakkaan kanssa käyttäviä eri tuotteiden myyntiprojekteja toisistaan. 6) Otsikko on lyhyt kuvaava selitys aktiviteetin sisällöstä. 7) Laaja kirjoituskenttä voi sisältää tarpeen mukaan enemmän tai vähemmän (joskus tyhjä) tietoa siitä, miten esim. neuvottelut ovat edenneet tai mitä pitää muistaa. 8) Kalenteri-rasti siirtää aktiviteetin kalenteriin. 9) Kuvassa olevat Tulos ja Sisään ovat esimerkkejä tarpeen mukaan lisättävistä aktiviteettikentistä. Niitä käytetään helpottamaan eri asioiden kirjaamista, tai jos kyseistä asiaa halutaan käyttää esimerkiksi jossakin raportissa. MelbaGroup Oy sivu 6

9 c) Aktiviteettilista MelbaGroup Oy sivu 7

10 3) Yrityskortti Yrityskortti on aina samanlainen riippumatta siitä, onko Yritys asiakas, prospekti vai muusta syystä tallentuneena järjestelmään. Yrityskortti voidaan jakaa seuraaviin osiin: 1) Yritystiedot - perustiedot 2) Osoitteet - kaikki yrityksen osoitetiedot voidaan tallentaa 3) Segmentit segmenttiarvot, jotka koskevat yritystä 4) Projektikansiot ja projektit - yritykseen kuuluvat projektikansiot ja projektit 5) Aputoiminimet 6) Kanavat - s-posti, gsm, puhelin ym. 7) Henkilöt yritykseen kuuluvat henkilöt. Henkilöitä voidaan myös tallentaa, vaikka he eivät kuuluisi mihinkään yritykseen. 8) Tuotteet - Yritykselle myydyt tai muuten yritykseen liittyvät tuotteet 9) Rekisteripalvelut - kytkentä ulkoisiin tietokantoihin, joilla voidaan päivittää tai jalostaa yritystietoja MelbaGroup Oy sivu 8

11 4) Henkilökortti Henkilökortti on aina samanlainen riippumatta siitä, onko henkilö asiakas, yhteistyökumppani vai ohjelman käyttäjä. Henkilökortti voidaan jakaa seuraaviin osiin: 1) Henkilötiedot - perustiedot 2) Osoitteet - Henkilön osoitetiedot silloin, kun ne poikkeavat yrityksen omasta osoitteesta. 3) Segmentit segmenttiarvot, jotka koskevat vain henkilöä eikä yritystä 4) Kanavat - s-posti, gsm, puhelin ym. 5) Roolit henkilön rooli silloin, kun titteli ei kuvaa riittävästi henkilön todellisia tehtäviä 6) Projektikansiot ja projektit projektit, joihin henkilö kuuluu MelbaGroup Oy sivu 9

12 BASIC TYÖSKENTELY Kirjaudu Järjestelmään kirjautuminen tapahtuu osoitteessa: xxx on asennusvaiheessa käyttäjien yritysnimen perusteella määritelty ns. Alidomain. Käyttäjänimi (Username) ja Salasana (Password) ovat käyttäjien itse määriteltävissä. Jos käyttäjätiedot syötetään valmiiksi ohjelmistoa asennettaessa, käyttäjän tulisi tietoturvasyistä käydä itse muuttamassa Käyttäjänimi ja Salasana heti, kun hän ottaa järjestelmän käyttöön. MelbaGroup Oy sivu 10

13 Salasanan vaihto Jokainen käyttäjä voi vaihtaa oman salasanansa. Admin-oikeuksilla oleva käyttäjä voi vaihtaa muiden käyttäjien salasanat. Järjestelmä ei näytä kenellekään käyttäjän salasanaa. Jos salasana unohtuu, Admin-käyttäjä voi kirjata uuden salasana käyttäjälle, mutta hän ei näe edellistä salasanaa. Salasana vaihdetaan käyttäjän henkilökortilla. Kaikkien henkilöiden, asiakkaiden ja käyttäjien, kortit ovat samanlaisia ja näin ollen löydettävissä usealla eri tavalla. Tässä esitellään eräs tapa, jolla käyttäjä helposti löytää oman korttinsa. 1) Päävalikon Omasivu-kohdasta valitaan Oma-välilehti 2) Tämän jälkeen valitaan Henkilötiedot-alaotsikon alta oma ID (esim. etu- ja sukunimestä muodostettu kirjain lyhenne). 3) Henkilökortilla siirrytään muokkaamaan henkilötietoja MelbaGroup Oy sivu 11

14 4) Kirjoitetaan uusi salasana ja tallennetaan Huom! Aina, kun kirjautumiseen liittyviä asioita muokataan, tulisi tarkistaa, että tehdyt muutokset tallentuvat ja toimivat. Tarkistus tapahtuu parhaiten kirjautumalla ulos ja sitten heti uudelleen sisään järjestelmään. MelbaGroup Oy sivu 12

15 Lisää uusi Yritys Uusi yritys lisätään ylävalikosta kohdasta Uusi. Syötetään yrityksen nimi, jonka jälkeen voidaan tarkistaa, onko yritys jo syötetty omaan tietokantaan. Jos yritys on jo syötetty, voidaan siirtyä yrityskortille täydentämään tietoja. Muussa tapauksessa yritys lisätään tietokantaan. MelbaGroup Oy sivu 13

16 Tämän jälkeen yrityskortille syötetään muut yrityksen tiedot. Näitä ovat Osoite-, Segmentti-, Kanavaja Henkilötiedot. Yrityksen syöttäminen ulkoisesta tietokannasta (Huom! maksullinen lisäominaisuus) Yritystiedot voidaan tuoda ulkoisesta tietokannasta, jolloin kaikki yritykseen liittyvät tiedot kopioituvat ohjelmaan. Lisäksi yritystiedot päivittyvät tämän jälkeen automaattisesti. Tiedot haetaan ulkoisesta tietokannasta syötetyn yrityksen nimellä. Jos haetaan esim. nimellä Opas, voi hakutuloksena löytyä useampia yrityksiä. Yritysten tiedot kopioidaan rastittamalla yksi tai useampi yritys ja painamalla Kopioi rastitettu yritys -painiketta. MelbaGroup Oy sivu 14

17 Lisää henkilö Henkilö voidaan lisätä siten, että hän kuuluu yritykseen (a) tai ei kuulu yritykseen (b). a) Haetaan yrityskortti ja valitaan Lisää henkilö b) Ylävalikosta valitaan Uusi ja sitten välilehti Lisää henkilö MelbaGroup Oy sivu 15

18 Uusi aktiviteetti Uusi aktiviteetti voidaan luoda a) Työpöydällä, b) Yrityskortilla c) Yrityslistalla. a) Työpöytä on ensisijainen työympäristö kun lisätään, muutetaan tai poistetaan aktiviteetteja. 1. Haetaan ja valitaan Yritys tai Henkilö (Kenelle), johon aktiviteetti kohdistuu. 2. Valitaan aktiviteettityyppi. MelbaGroup Oy sivu 16

19 3. Muutetaan päivämäärä ja aika halutuiksi. 4. Kirjataan Otsikko ja Teksti. 5. Täydennetään aktiviteettityypistä riippuvat lisäkentät. 6. Tallennetaan. MelbaGroup Oy sivu 17

20 b) Yrityskortilla voidaan lisätä minkä tahansa prosessin vaiheita edustava aktiviteetti. c) Asiakaslistalla voidaan luoda myyntiputken aktiviteettityypit Ikonia klikkaamalla. MelbaGroup Oy sivu 18

21 Haku Hakukone mahdollistaa kaiken tallennetun tiedon hakemisen. Sen avulla voidaan valita hakutekijöitä useasta tietokantataulusta samanaikaisesti. Taulut on ryhmitelty pääryhmiin Yritykset, Henkilöt ja Aktiviteetit. 1) Valitaan Päävalikosta Haku, jolloin siirrytään hakukoneen alkutilaan. Vasemmalla olevalle alueelle kerätään hakuehdot Oikealla voidaan valita eri hakutekijät 2) Valitsemme hakutekijäksi esim. Yritysnimi. 3) Syötämme haettavan yrityksen nimen kenttään. MelbaGroup Oy sivu 19

22 4) Haun tulokseksi saadaan tässä tapauksessa yksi yritys. 5) Henkilö-välilehdellä nähdään poimittujen yritysten henkilöt. 6) Aktiviteetti-välilehdellä näkyy yritykselle tehdyt aktiviteetit. MelbaGroup Oy sivu 20

23 Leikepöytä Hakukoneessa poimitut Yritykset tai Henkilöt voidaan liittää Leikepöydällä esim. tiettyyn segmenttiin. Leikepöytä on välivarasto, jossa siirrettyyn joukkoon liittyviä tietoja voidaan kerralla lisätä tai poistaa. Leikepöydällä oleva joukko kasvaa sitä mukaan, kun sinne siirretään lisää Yrityksiä tai Henkilöitä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan poimia joukko, jolle on hankalaa määritellä yhtä toimivaa hakuehtoa. Tällöin voidaan hakea ensimmäinen joukko ja siirtää se leikepöydälle. Sitten haetaan toinen joukko ja siirretään/lisätään se leikepöydälle. Huom! Jos et halua lisätä uutta poimittua joukkoa edelliseen Leikepöydälle siirrettyyn joukkoon, tulisi Leikepöytä tyhjentää Tyhjennä Leikepöytä -linkillä. Leikepöydän tietoja ei tallenneta kovalevylle, joten ne on haettava uudelleen, kun kirjaudutaan ohjelmaan. 1) Haetaan hakukoneessa haluttu joukko 2) Merkitään ketkä halutaan siirtää Leikepöydälle a. Rivikohtaisesti rastittamalla b. Valitsemalla Valitse kaikki Muokkaa valikosta 3) Siirrä valitut Yritykset tai Henkilöt Leikepöydälle valitsemalla Muokkaa -valikosta Siirrä leikepöydälle. MelbaGroup Oy sivu 21

24 Leikepöydällä voidaan: 1) tarkistaa ja tarvittaessa poistaa joukkoon kuulumattomia yrityksiä tai henkilöitä 2) Lisätä ja poistaa käyttäjien oikeuksia 3) Lisätä ja poistaa segmenttejä 4) Tallentaa tiedot tiedostomuotoon 5) Siirtää joukko projektiin tai kampanjaa Segmenttiarvojen lisääminen: 1) Valitse Lisää segmentti 2) Valitse segmenttiryhmä, jolloin segmenttiryhmään kuuluvat segmentit ja näiden valinnaiset arvot ilmestyvät näkyviin MelbaGroup Oy sivu 22

25 RAPORTIT Ohjelmaan kertynyttä tietoa voidaan kätevästi tarkastella usealla erilaisella raportilla. Raportit esittävät tallennetun tiedon aina reaaliaikaisesti. Useassa raportissa voidaan porautua raporttirivin tietoihin ja arvioida siten laajemmin esitetyn tiedon riippuvuussuhteet. Raportit on jaettu Markkinointi-, Myynti-, Analysointi- ja Muut raportit-otsikoiden alle. MelbaFresh sisältää useita vakioraportteja, mutta käyttäjäyrityksen tarpeisiin voidaan laatia myös ns. räätälöity raportti. MelbaGroup Oy sivu 23

26 Myyntibudjetti Myyntibudjetti on raportti joka kerää Kontakti-, Tapaaminen-, Tarjous- ja Sopimus -aktiviteettien tiedot ja vertailee näitä Myyntibudjetti-aktiviteetin tavoitearvoihin. Myyntibudjetti raportti vertaa valitun Myyntibudjetti-aktiviteetin aikajakson aikana tehtyjä Kontakti-, Tapaaminen-, Tarjous- ja Sopimus -aktiviteetteja asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteet asetetaan määrittelemällä oman yrityksen alle "Myyntibudjetti"-aktiviteetti. MelbaGroup Oy sivu 24

27 Myyntiputki Myyntityön edistymistä voidaan tehokkaasti seurata Myyntiputki-raportilla. Kunkin sarakkeen ruudusta voi siirtyä vastaavaan kirjattuun aktiviteettiin. Myyntiputki esittää ns. Myyntiputki-prosessin eri vaiheet. 1) Presales - on kontaktointi, joka on tehty esim. ulkoistetuin voimin ja edeltää varsinaista myyntityötä 2) Kontakti - on myyjän kirjaama yhteydenpito asiakkaaseen 3) Tapaaminen - on viimeisin kirjattu tapaaminen 4) Tarjous - aktiviteettiin kirjataan seurattavia tunnuslukuja, kuten esim. arvo ja tuoteryhmä. Myös tarjouksen tila (auki tai hävitty) näkyy Myyntiputken nuolesta. 5) Sopimus Kertoo, että sopimus on syntynyt 6) Tarjoukset - kertoo rivikohtaisesti kunkin tarjouksen arvon. Suluissa olevat arvot syntyvät, kun tarjouksen jälkeen kirjataan sopimus tai tarjous hävitään. Yhteenvetorivillä näkyy kaikkien auki olevien tarjousten arvo. 7) Sopimukset - Esittää syntyneiden tarjousten arvot MelbaGroup Oy sivu 25

28 Vuosiennuste Yrityksen budjetoima myynti ja tarjouskanta sekä näiden toteuma voidaan esittää Tarjousbudjettiraportissa. Myyntibudjetti-aktiviteettiin määritellään tavoitteet kuukausitasolla. Koko vuoden budjetti voidaan laatia yhteen aktiviteettiin, jonka alkamis- ja loppumispäivät määritellään koko vuodelle. MelbaGroup Oy sivu 26

29 Jos halutaan määritellä osavuositavoitteet, vuosi voidaan jakaa osiin esim. kahdelle Myyntibudjettiaktiviteetille. Kullekin aktiviteetille määritellään haluttu alkamis- ja luopumisaika. Vastaavasti täytetään halutut kentät. Myyntibudjetti-aktiviteetteja voidaan laatia oman yrityksen sekä myös eri asiakkaitten yritysten alle. Tällöin eri kuukausille määritellyt tavoitteet lasketaan yhteen raportissa. Esimerkki: Laaditaan Myyntibudjetit avainasiakkaiden alle. Laaditaan oman yrityksen alle Myyntibudjetti, jonka arvot kattavat muut kuin avainasiakkaiden arvot. Näin saadaan raporttiin oikea kokonaisarvo ilman, että tarvitsee määritellä tavoitteita erikseen jokaisen asiakkaan kohdalla. MelbaGroup Oy sivu 27

30 LISÄVARUSTEET Weblouhinta Seuraamalla yrityksen kotisivuilla kävijöitä voidaan tehokkaasti nähdä, ketkä asiakkaat kulloinkin ovat aktiivisia. Raportti näyttää: 1) Koska ja miten monta sivulatausta on tehty 2) Mikä hakusana Googleen on syötetty ennen sivuille tuloa 3) Aikaisemmin kirjatut aktiviteetit yritykselle tai henkilöille 4) Yrityksen henkilöt ja henkilölle viimeksi tehdyt aktiviteetit päivämäärineen MelbaGroup Oy sivu 28

31 TYÖKALUT Laaditut työkalut tukevat määriteltyjä asiakkuusprosesseja. Kunkin työtehtävän (esim. liidin hankinta) kannalta oleellinen tieto on pyritty keräämään yhteen näkymään. Liidinhankinta. Työkalut on jaettu Markkinointi-, Myynti-, Analysointi- ja Muut raportit -otsikoiden alle. MelbaFresh sisältää useita vakiotyökaluja, mutta käyttäjäyrityksen tarpeisiin voidaan laatia myös ns. räätälöity työkalu. MelbaGroup Oy sivu 29

32 Soittolista Soittolistalle kerätään ne yritykset, jotka on siirretty segmentoinnin avulla liidinhankintaprosessiin. Lista näyttää yritykset seuraavasti: 1) Työn alla oleviin yrityksiin on soitettu, mutta ei ole saatu kiinni tai on sovittu, että soitetaan uudelleen. Jos on sovittu uusi soittopäivämäärä, yritys ilmestyy jälleen listalle, kun asetettuun päivään on alle 14 päivää. Listalla näkyy myös, montako päivää sitten edellinen yhteydenotto on tapahtunut. Rinnalla on myös muistiinpanot, jotka on kirjattu edellisen yhteydenoton yhteydessä. 2) Kontaktoimatta -väliotsikon alla on Liidinhankintaan määrätyt yritykset, joihin ei vielä ole oltu yhteydessä. MelbaGroup Oy sivu 30

33 ADMIN Segmentointi - yritykset/henkilöt Segmentoimalla voidaan ryhmitellä eri laisia joukkoja yrityksistä tai henkilöistä. Ryhmittely voi perustua ulkoisiin yleisiin määrittelyihin, kuten toimialaan tai liikevaihtoluokkaan. Myös omia segmenttejä voidaan määritellä, esimerkiksi Postitus [joulukortti, vuosikatsaus,...]. Segmentti määritellään: 1) Ryhmä - mahdollistaa useiden samaan asiaan kuuluvien eri segmenttien ryhmittelyn. Tästä on hyötyä käytön helpottamiseksi, kun syötetään segmenttiarvoja. 2) Nimi - on kunkin segmentin eli kerättävän ryhmän yhdistävä nimike 3) Muoto ohjaa, millä tavalla arvot voidaan syöttää a. Valikko - vain yksi arvo on mahdollinen kerrallaan esim. nainen/mies b. Rasti - useampi arvo on samaan aikaan mahdollinen c. Teksti - vapaasti kirjoitettava arvo esim. segmentti = henkilökunta, arvo = 9 Segmentti määritellään syöttämällä Ryhmä, Nimi, Muoto ja Arvo. MelbaGroup Oy sivu 31

34 Aktiviteetin määritys Eri prosessit tarvitsevat omia aktiviteettityyppejä. Myös vakioaktiviteetit saattavat tarvita lisäkenttiä. Aktiviteetin määrittely: 1) Aktiviteetin nimi - Tällä eri valikoissa voidaan valita haluttu aktiviteettityyppi 2) Prosessi - Aktiviteetit voidaan sitoa eri prosesseihin, jolloin ne ryhmittyvät valikoissa halutulla tavalla yhteen esim. Myyntiputken aktiviteetit 3) Aktiviteettien vakiokentät voidaan tarvittaessa piilottaa MelbaGroup Oy sivu 32

35 Aktiviteettien kenttämääritykset: 1) Lisää uusi - lisäämällä kentän nimi, muoto ja 1. arvo aktiviteetille voidaan määritellä uusi kenttä 2) Kentälle voidaan lisätä vaihtoehtoisia arvoja ja myös määritellä oletusarvo MelbaGroup Oy sivu 33

36 Oikeudet Eri käyttäjät voidaan siirtää haluttuun käyttäjäryhmään. Kullekin käyttäjäryhmälle voidaan määritellä erilaiset oikeudet. Käyttäjäryhmälle voidaan määritellä oikeudet tiettyjen yritysten tietoihin. Myös lukuisat ohjelman osatoiminnot, kuten valikot, työkalut ja raportit voidaan määritellä halutulle käyttäjäryhmälle. MelbaGroup Oy sivu 34