Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Transkriptio

1 PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

2 Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa tiensä päähän. Selaimista (Internet Explorer, Firefox, Chrome ja Safari) julkaistaan uusia versioita, jotka vähitellen lakkaavat tukemasta vanhan käyttöliittymän teknisiä ratkaisuja.

3 Toinen syy on asiakkailtamme saatu palaute käyttöliittymän vanhentuneesta ilmeestä. Uusi ilme noudattaa Google material design:iä antaen tuoreen mutta tutunoloisen näkymän, kun toiminnot ja ilmaisutyyli ovat linjassa useiden muiden selainpohjaisten palveluiden kanssa. Kolmas syy on mobiililaitteiden yleistynyt käyttö. Yhä useampi käyttää kännykkää tai tablettia tietokoneen sijaan. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä on responsiivinen ja sitä voidaan käyttää useimmilla moderneilla mobiililaitteilla.

4 Mikä on muuttunut uudessa käyttöliittymässä? Käyttäjille suurin muutos näkyy ilmeessä. Kaikki vanhan käyttöliittymän kentät ja niihin syötetty tieto löytyy myös uudessa käyttöliitymässä. Seuraavassa käymme läpi PlanMillin käyttöä yleisellä tasolla ja valaisemme niitä kohtia, joissa uuden käyttöliittymän toiminnot eroavat vanhasta.

5 Vaihtaminen uuteen käyttöliittymään Kirjaudu PlanMilliin, klikkaa nimen vieressä olevaa nuolta ja sieltä Oma sivu. Paina Muokkaa -painiketta sivun vasemmassa yläkulmassa. Liiku sivulla alas Käyttäjän asetukset -osioon.

6 Valitse Kyllä PlanMill 16 -kenttään ja tallenna.

7 Tallennuksen jälkeen sinulla on uusi käyttöliittymä käytössäsi. Välilehdet alekkain vasemmalla Haku, huomautukset ja oma sivu Siirry sivulla osiosta toiseen

8 Liikkuminen ja välilehtien ryhmittely Klikkaa viivakuvaketta piilottaaksesi navigaation Vanhassa käyttöliittymässä välilehdet ryhmitetään (jos välilehtien ryhmitystä käytössä) moduleittain sivun yläosassa. Uudessa käyttöliittymässä samat välilehdet löytyvät sivun vasemmalta puolella alekkain uudelleen nimettyjen otsikoiden alta. Klikkaa otsikkoa nähdäksesi välilehdet. Huom! Välilehtien määrä riippuu roolin oikeuksista ja organisaation PlanMill-tuotekokonaisuudesta. Kaikilla käyttäjillä ei ole kaikkia tämän ohjeen toimintoja käytössä.

9 Välilehdet vanhassa ja uudessa käyttöliittymässä Vanha käyttöliittymä Uusi käyttöliittymä Välilehti Moduuli Otsikko Asiakirjat Yhteistyö Yhteistyö Foorumit Yhteistyö Yhteistyö Kalenteri Yhteistyö Yhteistyö Kampanjat CRM Myynti ja markkinointi Kapasiteetti HRM Ihmiset Kehityskeskustelut HRM Ihmiset Kontaktit CRM Myynti ja markkinointi Kulut Projektit Kulut Käyttäjät HRM Ihmiset Mittarit CRM Raportit ja analysointi Myyntiprojektit CRM Myynti ja markkinointi Myyntitilaukset CRM Myynti ja markkinointi Oma sivu Yhteistyö Ihmiset Osaaminen HRM Ihmiset Palvelupyynnöt CRM Projektit ja palvelut Poissaolot HRM Työaika ja poissaolot Postit Yhteistyö Yhteistyö Projektit Projektit Projektit ja palvelut Raportit CRM Raportit ja analysointi Roolit Hallinta Hallinta Ryhmät HRM Ihmiset Salkut Projektit Projektit ja palvelut Sopimukset CRM Projektit ja palvelut Talous Projektit Laskutus Toimenpiteet CRM Myynti ja markkinointi Tuntikortti Projektit Työaika ja poissaolot Tuntilista Projektit Työaika ja poissaolot Tuotteet CRM Myynti ja markkinointi Työaikataulut Projektit Projektit ja palvelut Valuutat Hallinta Hallinta Yritykset CRM Myynti ja markkinointi Accelerating Your Success Viereisessä taulukossa on listattu välilehdet aakkosjärjestyksessä sekä niiden sijoittuminen vanhassa ja uudessa käyttöliittymässä.

10 Oma työtila Omat mittarit näkyvät omina laatikoinaan uudessa käyttöliittymässä * Huomautukset ja linkki versiotiedotteeseen on koottu soittokellokuvakkeen taakse. Klikkaa kuvaketta nähdäksesi ne * *) Omat mittarit ja huomautukset määritellään roolitasolla. Mikäli haluat karsia tai lisätä niitä, ota ensisijaisesti yhteyttä oman organisaatiosi pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän toimeksiannosta PlanMillin asiakaspalvelu voi muokata niitä toivotun näköisiksi.

11 Listanäkymät Vanhassa käyttöliittymässä suodattimet olivat aina näkyvissä listanäkymän yläosassa. Uudessa käyttöliittymässä suodattimet ja hakukenttä näytetään ja piilotetaan tarpeen mukaan klikkaamalla näytä suodattimet -vipua. Muut listanäkymän toiminnot säilyvät ennallaan. Voit lisätä, poistaa ja vaihtaa sarakkeiden järjestystä Personoi -painiketta klikkaamalla ja viedä tiedot haluttuun muotoon. Tässä käytämme Projektit-näkymää esimerkkinä, mutta muut listanäkymät (esim. Yritykset, Kontaktit, Käyttäjät ) toimivat samalla tavalla.

12 Tuntikortti ja Kellokortti Uudessa käyttöliittymässä Tuntikortti löytyy Työaika ja poissaolot -otsikon alta. Tuntien kirjaaminen toimii samalla tavalla kuin vanhassa käyttöliiittymässä. Kellokortti (jos käytössä) avataan ja suljetaan klikkaamalla painiketta.

13 Talousnäkymä, laskut ja kulut Laskun käsittelyyn liittyvät toiminnot löytyvät joko omina painikkeinaan tai Lisää painikkeen alta. Näkyvissä olevien painkkeiden määrä riippuu uudessa käyttöliittymässä näytön koosta ja skaalauksesta. Laskutus- ja kulunäkymät on uudessa käyttöliittymässä eritelty toisistaan.

14 Rivitieto (esim. Myyntitilaukset) Accelerating Your Success Uudessa käyttöliittymässä rivillä näkyvä tieto riippuu näytön koosta ja skaalauksesta. Paina nuolen kuvaketta nähdäksesi kaikki kentät.

15 Uusi käyttöliittymä ja Mobile Pro Accelerating Your Success Uusi käyttöliittymä on responsiivinen ja sitä voidaan käyttää useimmilla modernilla mobiililaitteilla. Mobile Pro tuote poistuu käytöstä syksyn 2016 aikana.

16 UKK K: Milloin vanha käyttöliittymä poistuu kokonaan? V: Tarkkaa päivämäärää ei ole lyöty lukkoon, mutta ei ennen K: Miksi en näe samoja painikkeita uudessa käyttöliittymässä? V: Näkyvissä olevien painkkeiden määrä riippuu uudessa käyttöliittymässä näytön koosta ja skaalauksesta. Painaa Lisää painiketta saadaksesi lisää toimintoja käyttöön.

17 Kiitos! PlanMill Oy Hämeentie 19, FI Helsinki Puh: Sähköposti: Web: