1 Suomen paperiteollisuuden tulevaisuudennäkymät Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos (Metla) FORS-seminaari 30.11.2006, Tieteiden Talo, Helsinki METSÄNTUTKIMUSLAITOS SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE www.metla.fi
Esityksen sisältö 1. Toimialan nykytilanne 2. Globaalit kulutus- ja hintanäkymät 3. Tuotanto- ja investointinäkymät Suomessa 4. Uudet mahdollisuudet 5. Johtopäätökset 2
Esitys perustuu mm. seuraaviin töihin: 1. Metlan Metsäalan tulevaisuuskatsaus 2015. Julkaistu 12.6.2006 2. Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän loppuraportti (ns. Sailaksen-ryhmä). Julkaistu 8.6.2006 3. Hetemäki & Nilsson (2005 toim.) Information Technology and the Forest Sector. IUFRO World Series, Vol. 18, Vienna http://www.metla.fi/julkaisut/muut/ict-forest-sector-2005.pdf 3
Suomen paperin ja kartongin tuotanto 1955-2007e 16 14 12 10 8 6 4 2 0 miljoonaa tonnia kvkv = 5,2% kvkv = 1,2% e e 55 60 6 5 70 75 80 85 90 95 00 05 Tuotannon kasvuvauhti selvästi hidastunut 2000-luvulla. 2006-2007 poistuu 740 000 tonnia paperi kapasiteettia 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4
Maailman paperin- ja kartongin kulutus 1950-2004 400 Milj. tonnia 1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-2004 5.3%/v 5.7%/v 3.1%/v 3.4%/v 3.1%/v 2.4%/v 300 3.0 milj. t/v 5.3 milj. t/v 4.5 milj. t/v 6.9 milj. t/v 8.7 milj. t/v 8.1 milj. t/v 200 100 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 5
Minkälainen kommunikaatiopapereiden kehitys on ollut maailmassa? 6
Maailman paperin tuotanto, BKT ja väestön kehitys 1969-2005 450 400 350 300 250 200 150 100 indek si, 1969 = 100 Paino- ja kirjoituspaperi BKT Sanomalehtipaperi Väestö 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Lähteet: FAO, RISI, W orld Bank 50 1 97 0 1975 1980 1985 1990 1 99 5 2000 2005 7
Vanha lainalaisuus näyttä edelleen olevan voimassa Kun talous ja väestö kasvaa, paperin kulutus kasvaa Mediavisionäärien näkemykset paperittomasta toimistosta eivät toteutuneetkaan (Xerox ja PARC 1970-luvulla) Perusteelliset selvitykset eivät tähän uskoneet 1980-luvun alussakaan (US Congress 1983; Pöyryn 1984 tutkimus) 8
Tarkempi analyysi Koko maailman kehitys peittää alleen rakenteelliset muutokset, jotka näkyvät jo monissa OECD-maissa Tarkastelu pitää tehdä maa/alue tasolla ja eri paperituotteille Aiempi kehitys ei enää jatku samanlaisena Väite: Maailman paperimarkkinoilla on käynnissä historiallinen rakenteellinen muutos, josta olemme nähneet vasta alkuvaiheet Seuraavassa pyrin perustelemaan tämän väitteen 9
Tapaus USA ja sanomalehtiapaperi Erikoistapaus: yksi tuote, yksi markkina Mutta erityisen mielenkiintoinen koska laajempaa yleistä merkitystä (myös suurin yksittäinen markkina-alue maailamassa) Ennakkotapaus, josta pitkältä ajalta evidenssiä muutoksesta Hyvä tilastoaineisto ja paljon tutkimusta taustalla USA:n kehitys ennakoi usein kehitystä muualla 10
USA:n sanomalehtipaperin kulutus, BKT ja väestönkasvu 1945-1987 3 normalisoidut arvot 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 B KT Väestö Kulutus -2-3 45 50 55 60 65 70 75 80 85-3 11
USA:n sanomalehtipaperin kulutus, BKT ja väestönkasvu 1976-2005 2 normalized values BKT 2 1 Väestö 1 0 0-1 Kulutus -1-2 -2 1980 1985 1990 1995 2000 2005 78% päivittäsiet sanomalehdet; 16% liitteet, 6% viikkosanomalehdet Kulutus 1987 = 13,1 milj. t; 2006e = 8,7 kulutuksesta häipynyt kolmannes 12
Mikä on muutoksen takana? 13
Mistä johtui sanomalehtipaperin kulutuksen 5,5% lasku vuonna 2005?* 1. 2-3% levikin pienentymisestä 2. 1-2% johtui paperin painon pinentymisestä (kohti 48.8 g) 3. 1% mainostamisen vähentymisestä 4. 0,5-1% muiden säästötoimien johdosta (tabloid, pörssiilmoitukset, jne.) ICT vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan kaikkiin yllä mainittuihin tekijöihin *Don Roberts,managing director, CIBC World Markets, Asian Pulp And Paper Outlook Conference, Shanghai, China, April 24, 2006 14
Päivittäisten sanomalehtien lukijoiden osuus koko ikäluokasta USA:ssa, 1979-2005 80 % k ok o ik äluok asta 80 70 55 - v. 70 60 35-54 v. 60 50 40 30 Lähde: Newspaper Asssociation of America 25-34 v. 18-24 v. 1980 1985 1990 1995 2000 2005 50 40 30 15
Entä muut maat? 16
Muut OECD-maat tulevat perässä! Sanomalehtipaperin kulutus eräissä maissa 1976-2005 3 Normalisoidut arvot 1987 1998 2001 3 2 1 USA HNST BRS 2 1 0 0-1 -1-2 -2-3 1980 1985 1 99 0 1995 2000 2 00 5 HNST = Hollanti+Norja+Suomi+Tansk a BRS = Britannia+Ransk a+sak sa -3 17
Peilikuvat: Sanomalehtipaperin kulutus Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa 1976-2005 16 P-A miljl. tonnia Kiina milj. tonnia 3.5 15 14 Pohjois Amerikka Kiina 3.0 2.5 13 2.0 12 1.5 11 1.0 10 0.5 9 Lähde: RISI and Metla 1980 1985 1990 1995 2 000 2005 0.0 Pohjois-Amerikan kulutus laski 4 milj. tonnia ja Kiinan kasvoi 3 milj. tonnia vuodesta 1987 vuoteen 2005 18
Entä muut paperituotteet? 19
70 60 Paino- ja kirjoituspaperin kulutus,1980-2004 miljoonaa tonnia Kasvu 70 60 50 40 Kypsä 50 40 30 30 20 20 10 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Kypsätmarkkinat = USA+Kanada+Japani+Britannia+Ranska+Saksa+Australia, 41 % Kasvumarkkinat = Maailma-Kypsä, 59 % 20 10
Kartonki- ja pakkauspaperien kulutus, 1980-2004 100 90 miljoonaa tonnia Kasvu 100 90 80 70 60 50 40 30 Kypsä 80 70 60 50 40 30 20 20 80 82 8 4 8 6 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Kypsätmarkkinat = USA+Kanada+Japani+Britannia+Ranska+Saksa+Australia, 45 % Kasvumarkkinat = M aailma-ky psät, 55 % 21
Teollisuuden omat käsitykset muuttuneet viime vuosina
Paperiteollisuuden käsitys vuosituhannen vaihteeessa Sähköinen media ei ole uhannut printtimediaa paperiteollisuus on hyötynyt siitä 40 35 30 Million tonnes Newsprint and Printing & Writing Paper Consumption in Western Europe Expansion of Internet/www CD-ROMs Laser Printers Broadband 25 20 15 10 5 0 Radio Cinema TV Mainframe Computers Colour TV Satellite TV Mini Computers Printing & Writing papers Newsprint 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 PCs Source: Jaakko Pöyry, also Korpeinen & Ainamo, p. 9 23
Paperiteollisuuden käsitys nyt Painetun median tuotteiden elinkaari Kirjekuoret Kirjat Luettelot Kopiopaperit Maksetut sanomalehdet Erityisaikakauslehdet Lomakkeet Liitteet Yleisaikakauslehdet Ilmaisjakelulehdet Erityiskatalogit Postimyyntiluettelot Mainonta Ilmaiset aikakauslehdet Asiakaslehdet Suoramainonta Alkuvaihe Kasvu Kypsä Laskeva Lähde: Jussi Pesonen (UPM), esitelmä Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia julkistamistilaisuudessa 5.10.2006 24
Paperi- ja kartonkituotteiden kulutusennusteet 25
Paperi- ja kartonkituotteiden kulutusennuste 2020 Lähde: Jaakko Pöyry 2005 Miljoonaa tonnia 500 Muut 400 Ennuste Etelä-Amerikka Muu Aasia Kasvu markkinat 4.1%/v 300 Kiina Itä-Eurooppa 200 Japani 100 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Kypsät markkinat 0.5%/v 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kiina, Intia ja Venäjä kattavat noin 50-70% kulutuksen kasvusta, rippuen tuotteesta (pehmopaperit runsaat 35%) 26
Eri paperi- ja kartonkituotteiden kulutuksen kasvu maailmassa 2004-2020 1990-luku 3.1%/v Lähde: Jaakko Pöyry 2005 27
Yhteenveto kulutusnäkymistä Länsi-Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa paperi- ja kartonkituotteiden kulutus kasvaa hitaasti, ei lainkaan tai vähenee - riippuen tuotteesta OECD:n ulkopuolisissa maissa kasvu nopeaa, erityisesti Kiinassa, Intiassa, KIE-maissa ja Venäjällä (3 6 %/v.) Koko maailman tasolla kasvua seuraavat 10-15 vuotta. Sen jälkeen? Painettu media ja sähköinen media yhä enemmän kilpailijoita keskenään, mutta tuote- ja maakohtaiset erot suuria OECD-maiden suhteellinen merkitys paperin kuluttajina vähenee ja OECD:n ulkopuolisten kasvaa 28
Entä tuotteiden hintakehitys?
Paperituotteden reaalihintoja,1986-2005 1400 LWC ja CWF, Sak sa (eur) Sanomalehti, USA ($) 1100 1300 1000 1200 900 1100 Sanomalehtipaperi 800 1000 700 900 CWF 600 800 500 700 600 LWC 86 88 90 92 94 96 9 8 00 02 0 4 400 300 LWC päällystetty aikakauslehtipaperi; CWF päällystetty hienopaperi 30
Hintanäkymät 2005-2015 Ylituotanto Länsi-Euroopan markkinoilla Skaaledut ja tuotannon tehostuminen jatkuvat Kilpailu markkinoilla lisääntyy uuden halvemman tuotannon myötä (Etelä-Amerikka, Aasia, Venäjä) Kiina lisääntyvä vienti Eurooppaan ja USA:han ICT-kehitys lisää tuottavuutta sekä kilpailua sähköisen ja printtimedian välillä Globalisaation myötä hintakehitys entisestään yhtenäistyy kaikki nämä lisäävät paineita hintojen alenemiselle 31
Mikäli hinnat seuraisivat samaa trendiä kuin 1995-2005, niin.. 1400 eur and USD 1400 1200 1200 1000 1000 800 CWF 800 600 400 Newsprint LWC 600 400 200 200 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Odotettavasti jossain vaiheessa lasku taittuu tai sen vauhti hidastuu kapasiteetin sopeutuksen myötä! 32
Kannattavuus ja investoinnit Suomessa
Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien tulos ennen veroja, pl. kertaluonteiset erät 15 % liikevaihdosta 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 LÄHDE: Metsäteollisuus ry 34
Sijoitetun pääoman tuotto keskimäärin (%) 12 10 8 6 4 2 0 Metsäyritykset Teollisuus 1986-1989 1990-1999 2000-2004 Aineistolähde: Talouselämä-lehden suuryritystietokanta. Teollisuus käsittää suuryritystietokannan teollisuusyritykset. Metsäyritykset ovat Metsäliitto, UPM ja Stora Enso (tunnusluku on painotettu taseiden loppusummalla). 35
Paperiteollisuuden kannattavuus toimipaikoittain (TOL 211) Lähde: ETLA / Tilastokeskus Tunnusluku painuu alle nollan, kun toiminnan tulos ei kata työvoimakustannuksia ja tuotannon jalostusarvo on negatiivinen. Vuodesta 1998 vuoteen 2004 ehdottoman kannattavuusrajan alittavien toimipaikkojen osuus on kasvanut noin 10 prosenttiin (noin 3-kertaiseksi vuoteen 1998 verrattuna). Myös kaikkien toimipaikkojen kannattavuus on heikentynyt, lukuun ottamatta parhaiten kannattavaa 10%. 36
Kannattavuus Suomessa: johtopäätöksiä Suomea kotipaikkanaan pitävien metsäteollisuusyritysten kannattavuus on nopeasti heikentynyt 2000-luvulla (i) kansainvälisesti, (ii) suhteessa muuhun teollisuuteen Suomessa ja (iii) kannattavuus (pääoman tuottoaste) on jäänyt tuntuvasti alle tavoitetason Kannattavuus on heikentynyt myös muissa perinteisesti vahvoissa metsäteollisuusmaissa, mutta jonkin verran vähemmän Kannattavuuden heikkeneminen johtuu lopputuotteiden hintakehityksestä, valuuttakurssikehityksestä, suhteellisen korkeista tuotantokustannuksista ja tuottavuuskasvun hidastumisesta Kannattavuutta voidaan lyhyellä aikavälillä nostaa vain tuotantopanosten käytön tehokkuutta (tuottavuutta) lisäämällä Pitkällä aikavälillä kannattavuuteen vaikuttavat uudet investoinnit ja tuoterakenteen muutokset 37
Kilpailijamaiden edut
Kuitupuun hinta metsäteollisuudessa Havukuitupuu Lehtikuitupuu 50 EUR/m3 sob 60 EUR/m3 sob 40 50 40 30 30 20 20 10 10 0 BRA AUS CHL NZL RUS USA SWE GBR CAN AUT GER FIN FRA 0 ARG RUS BRA IDN CHL USA POL FRA AUS CAN GER FIN SWE AUT PRT ESP JPN Puukustannus tehtaalla Euroopan keskiarvo Puukustannus tehtaalla Euroopan keskiarvo Laatuero pohjoissa havumetsissä Laatuero nopeakasvuisissa plantaaseissa Lähde: Rainer Häggblom, Jaakko Pöyry, 28.4.2006 39
Nopeakasvuisiin istutuksiin perustuva kustannusetu on selluntuotannossa merkittävä Lehtisellun valmistuskustannukset 600 - USD/t 500 400 300 Useimmat Etelä-Amerikan ja Aasian parhaat tehtaat Pohjoismaat 200 100 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 - Kumulatiivinen kapasiteetti, 1 000 t/a - Lähde: Rainer Häggblom, Jaakko Pöyry, 28.4.2006 40
Päällystetyn aikakausilehtipaperin kustannuskilpailukyky Pitkällekin jalostetuissa tuotteissa, kuten päällystetty aikakauslehtipaperi, löytyy vaaravyöhykkeessä olevia suomalaisia paperikoneita Sanomalehtipaperin tuotannossa tilanne on Suomen kannalta paljon huonompi 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 - USD/t Kustannustaso2004/IV I II III IV Vaaravyöhyke Valmistus- ja jakelukustannukset Saksaan Suomalainen paperikone Ruotsalainen paperikone 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Cumulative capacity, 1 000 t/a - - kumulatiivinen kapasiteetti, 1000 t/v - Lähde: Rainer Häggblom, Jaakko Pöyry, 28.4.2006 41
Paperi ja kartonkituotteiden tuotannon kasvu 2004-2020 Pohjois Amerikka Länis-Eurooppa Itä-Eurooppa Lähi-Itä Japani Kiina Muu Aasia Etelä-Amerikka Muu maailma 0 10 20 30 40 50 60 Kasvu 2004-2020, miljoonaa tonnia Lähde: Jaakko Pöyry 2005 42
Suomen paperiteollisuuden nykytuotteet: Johtopäätöksiä Toimintaympäristö muuttunut olennaisesti 10 v. aikana Euroopassa liikakapasiteetti ja alenevat hinnat ongelmia Investoinnit Suomeen vähentyneet ja tuottavuuden kasvu hidastunut On todennäköisempää, että kokonaan uusia tehdasinvestointeja ei Suomeen tule, kuin että niitä tulee! Korjausinvestoinneista huolimatta keskimäräinen konekantaa vanhenee ajan myötä Kannattavuuden parantamisen, jalostusarvon nostamisen, ja vielä suhteellisen modernin teknologian johdosta tuotanto Suomessa ei vähene noepasti, vaan hiljalleen ajan myötä Suhdannevaihtelut edelleen suuria (vuosi 2006 hyvä, vuosi 2007 huonompi!) Kotimaisen puun käytön taso voi säilyä, jos tuontipuu vähenee 43
Tuotantonäkymät nykytuotteissa Lähde: Hetemäki, Harstela, Hynynen, Ilvesniemi & Uusivuori, Metla (2006) 44
Uudet mahdollisuudet
Uudet paperi- ja pakkaustuotteet Lisääntyvää kasvua korkeampijalostusarvoisille paperi- ja kartonkituotteille Räätalöityjä pieniä koneita erikoistuotteille Digitaalinen painatus ja hybridimedia Funktionaaliset paperituotteet Perinteiset paperituotteet isot volyymit Bioaktiiviset paperit Biosensorit elintarvike- ja pakkaustuotteissa 46
Biojalostamot = tuotantolaitos, jossa uusiutuvaa biomassaa käytetään fossiilisten energiamuotojen sijasta energia- ja kemiantuotteiden valmistukseen
Massa- ja paperitehdas tänään 48
Biojalostamo huomenna Tänään pilottilaitoksia, ennen vuotta 2010 teollisen mittakaavan laitos USA:ssa ja Ruotsissa, Suomessa ehkä noin 2012 49
Metsäteollisuuteen integroitu biojalostamo Metsä Saha/vaneri tehdas Sellutehdas Talteenotto/ Voimalaitos Sellu Paperi / Kartonki, tehdas Energia Hake Mustalipeä Energia Optimoidaan kasvatus Biopolttoaineet / kemikaalit Biopolttoaineet / kemikaalit Biomassa Hemiselluoosan / ligniin talteenotto ja konversio Kaasutus Sahatavara, vanerit, energia Etanoli, polymeerit (muovit), tekstiilikuidut, jne. Etanoli, DME, Biodisseli, jne. Paperi, Kartonkis, pehomopaperit, jne. 50
Biojalostamot ja haasteet operaatiotutkimukselle BJ riippuu monista tekijöistä: valitusta tekonologiasta ja tuotteista, markkinoista, biomassan laadusta, tuotannon tasosta, tuotantolaitoksen sijainnista, raaka-aineen hankintaketjusta, jne. Miten uudet prosessit voidaan parhaiten optimoida nykyisen tuotantolaitoksen kanssa? Miten yritys voi minimoida valintoihin liittyvät taloudelliset ja tekniset riskit? Monimutkainen ja monikriteerinen päätöksentekoongelma Operaatiotutkimukselle haastava tutkimuskohde (caseanalyysit) 51
Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia* 2 x v.2030 ½ v. 2030 puunkäyttö ¼ suurempi v. 2030 *julkaistu 5.10.2006 52
Johtopäätökset Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus monipuolistuu Tietotekeniikan ja painotuotteiden konvergenssi hybridimedia Biojalosteiden valmistus nykytuotteiden ohessa. Tuotantoa voidaan säädellä suhdanteiden mukaan. Mahdollisuudet kannattavuuden parantamiseen Kemian tuotteet (mm. terveysvaikutteiset elintarvikkeet) Uusista mahdollisuuksista biojalostamot käyttävät entistä enemmän puuraaka-ainetta, muissa puukuidun käyttö vähenee nykytuotteisiin verrattuna Haaste: Nykytuotteiden ja uusien tuotteiden samanaikainen kehittäminen! 53
Kiitos!