Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen
ICT-toimialat Lähde: Tilastokeskus Tavaratuotanto 3001 Konttorikoneiden valmistus 3002 Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus 3130 Eristettyjen johtimien ja ICT-kaapelien valmistus 3210 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 3220 TV- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitteiden valmistus 3230 TV- ja radiovastaanottimien valmistus, äänen- ja kuvantallennus- ja toistolaitteiden valmistus 3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteet 3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
ICT-toimialat Lähde: Tilastokeskus Palvelutuotanto 51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa 51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 642 Teleliikenne 7133 Konttorikoneiden jne vuokraus 72 Tietojenkäsittelypalvelu Sisältötuotanto 221 Kustantaminen 7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset 7414 Liikkeenhoidon konsultointi 744 Mainospalvelu 921 Elokuva- ja videotoiminta 922 Radio- ja televisiotoiminta 924 Uutistoimistot
Barometrin toteutus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Oulun, Rauman, Kauppakamarit Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Oulu Rauma Satakunta Tampere Turku Osoitelähteet kauppakamareiden jäsenrekisterit pääkaupunkiseudulla MicroMedia Osoitepankki Internet-kysely 12.5. 29.5.2008 Toteuttajat mukana olevat kauppakamarit
Taustatietoa vastanneista jakelu ja vastanneet alueittain vastanneet henkilöstömäärän mukaan vastanneet ICT-toimialan mukaan
Kauppakamareiden ICT-barometri Alue Jakelu Vastanneet Vastaus-% Osuus vastauksista Pääkaupunkiseutu ~500 65 13 % 24,5 % Etelä-Pohjanmaa 79 32 41 % 12,1 % Keski-Suomi 131 49 37 % 18,5 % Pirkanmaa 101 32 32 % 12,1 % Pohjois-Pohjanmaa 96 24 25 % 9,1 % Porin seutu 53 21 7,9 % Rauman seutu 27 11 41 % 4,2 % Varsinais-Suomi 98 31 32 % 11,7 % Yhteensä 1085 265 24 %
Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 10 Kaikki vastaajat (N=265) 32 41 18 10 Pääkaupunkiseutu (N=65) 3 59 25 13 Etelä-Pohjanmaa (N=32) Keski-Suomi (N=49) 43 56 29 38 20 3 3 8 1-9 10-49 Oulu (N=24) Satakunta (N=32) 17 56 46 28 29 12 8 3 50-249 250+ Tampere (N=32) 34 28 12 25 Turku (N=31) 32 45 16 6
Vastaajat ICT-toimialan mukaan Tavaratuotanto Palvelutuotanto Sisältötuotanto Jokin muu, mikä 10 Kaikki vastaajat (N=265) 14 52 20 14 Pääkaupunkiseutu (N=65) 8 34 35 23 Etelä-Pohjanmaa (N=32) 3 72 16 9 Keski-Suomi (N=49) 16 49 20 14 Oulu (N=24) 33 46 8 13 Satakunta (N=32) 10 60 20 10 Tampere (N=32) 6 74 10 10 Turku (N=31) 26 48 16 10
Suhdanteet odotusten toteutuminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana odotukset seuraavalle 12 kk:lle odotukset ICT-toimialan mukaan odotukset yrityskoon mukaan
Suhdanteiden toteutuminen odotuksiin verrattuna viimeksi kuluneiden 12 kk aikana Paremmin Odotetusti Heikommin Saldo 10 13 15 63 61 29 65 6 13 6 6 50 71 58 69 16 65-24 24 Kaikki vastaajat (N=265) Pääk.seutu (N=65) 6 E- Pohjanm aa (N=32) 23 29 25 Keski- Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) 44 Tam pere (N=32) 19 Turku (N=31) -
Suhdanneodotukset 10 Kaikki vastaajat (N=265) Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 16 10 6 24 21 13 22 13 54 65 63 44 48 50 44 68 44 30 27 26 31 29 34 19 Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tampere (N=32) Turku (N=31)
Suhdanneodotukset Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 10 16 26 11 21 54 38 60 45 30 35 29 34 Kaikki vastaajat (N=265) Tavaratuotanto (N=77) Palvelutuotanto (N=135) Sisältötuotanto (N=53)
Suhdanneodotukset Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 10 16 5 18 17 40 54 61 51 54 48-30 35 31 28 Kaikki vastaajat (N=265) 1-9 henkilöä (N=84) 10-49 henkilöä (N=107) 12 50-249 (N=47) 250+ (N=26) -
Kannattavuus odotusten toteutuminen viimeksi kuluneiden 12 kk aikana näkymät seuraavalle 12 kk jaksolle näkymät toimialan mukaan näkymät yrityskoon mukaan
Kannattavuuden toteutuminen odotuksiin verrattuna viimeksi kuluneiden 12 kk aikana Paremmin Odotetusti Heikommin Saldo 10 22 21 31 18 17 22 19 26 59 66 53 67 54 63 56 42-19 Kaikki vastaajat (N=265) 13 16 14 Pääk.seutu (N=65) E- Pohjanm aa (N=32) Keski- Suomi (N=49) 29 Oulu (N=24) 16 Satakunta (N=32) 25 Tampere (N=32) 32 Turku (N=31)
Kannattavuuden kehitysnäkymät 10 Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 7 11 3 6 8 3 9 6 31 45 47 37 45 50 44 65 48 44 50 57 42 66 47 29 Kaikki vastaajat (N=265) Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tampere (N=32) Turku (N=31)
Kannattavuuden kehitysnäkymät 10 9 7 5 3 1 Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 7 45 48 Kaikki vastaajat (N=265) 15 44 41 Tavaratuotanto (N=77) 4 47 11 42 50 47 Palvelutuotanto (N=135) Sisältötuotanto (N=53)
Kannattavuuden kehitysnäkymät 10 9 7 5 3 1 Paranevan Pysyvän ennallaan Heikkenevän Saldo 7 6 7 11 8 45 48 41 Kaikki vastaajat (N=265) 38 56 50 1-9 henkilöä (N=84) 46 41 46 48 43 10-49 henkilöä (N=107) 32 60 24 32 50-249 (N=47) 250+ (N=26)
Henkilöstömäärä kehitys odotuksiin verrattuna viimeksi kuluneiden 12 kk aikana kehitysnäkymät seuraavien 12 kk aikana kehitysnäkymät toimialan mukaan kehitysnäkymät yrityskoon mukaan
Henkilöstömäärän kehitys odotuksiin verrattuna viimeksi kuluneiden 12 kk aikana Kasvanut Pysynyt ennallaan Pienentynyt Saldo 10 11 11 9 8 13 9 13 13 43 37 66 33 42 53 34 48 46 52 25 59 46 38 53 39 Kaikki vastaajat (N=265) Pääk.seutu (N=65) E- Pohjanm aa (N=32) Keski- Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tam pere (N=32) Turku (N=31)
Henkilöstömäärän kehitysnäkymät 10 Kasvavan Pysyvän ennallaan Pienenevän Saldo 8 6 4 15 8 3 6 10 35 41 42 42 38 37 59 55 50 48 34 61 50 56 56 35 Kaikki vastaajat (N=265) Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tampere (N=32) Turku (N=31)
Henkilöstömäärän kehitysnäkymät 10 9 7 5 3 1 Kasvavan Pysyvän ennallaan Pienenevän Saldo 8 42 50 Kaikki vastaajat (N=265) 18 44 38 Tavaratuotanto (N=77) 4 40 56 Palvelutuotanto (N=135) 11 51 38 Sisältötuotanto (N=53)
Henkilöstömäärän kehitysnäkymät 10 Kasvavan Pysyvän ennallaan Pienenevän Saldo 1 8 10 7 24 35 42 55 37 36 50 44 52 59 40 Kaikki vastaajat (N=265) 1-9 henkilöä (N=84) 10-49 henkilöä (N=107) 50-249 (N=47) 250+ (N=26)
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus kehitys odotuksiin verrattuna edellisten 12 kk aikana kehitysnäkymät seuraavien 12 kk aikana kehitysnäkymät yrityskoon mukaan kehitysnäkymät toimialan mukaan
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus odotuksiin verrattuna viimeksi kuluneiden 12 kk aikana 10 Paremmin Odotetusti Heikommin Saldo 22 26 19 21 17 29 19 23 71 66 78 73 70 71 78 61-7 8 3 6 Kaikki vastaajat (N=265) Pääk.seutu (N=65) E-Pohjanm aa (N=32) Keski-Suom i (N=49) 13 Oulu (N=24) 0 3 Satakunta (N=32) Tam pere (N=32) 16 Turku (N=31) -
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysnäkymät 10 Paranevan Pysyvän ennallaan Vaikeutuvan Saldo 19 17 19 30 27 39 32 50 64 56 75 67 71 47 78 58 6 5 6 6 13 3 3 10 - - - Kaikki vastaajat (N=265) E-Pohjanmaa (N=32) Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tampere (N=32) Turku (N=31)
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysnäkymät 10 Paranevan Pysyvän ennallaan Vaikeutuvan Saldo 15 30 30 40 64 74 64 55-6 12 7 6 Kaikki vastaajat (N=265) Tavaratuotanto (N=77) Palvelutuotanto (N=135) Sisältötuotanto (N=53) -
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysnäkymät Paranevan Pysyvän ennallaan Vaikeutuvan Saldo 10 30 27 31 33 32 64 67 64 61 60-6 6 6 7 8 Kaikki vastaajat (N=265) 1-9 henkilöä (N=84) 10-49 henkilöä (N=107) 50-249 (N=47) 250+ (N=26) -
Valmistuuko ICT-alan osaajia oppilaitoksista yritysten käyttöön 10 Riittävästi Liian vähän Liian paljon Jokin muu vaihtoehto 25 30 31 18 27 32 34 47 66 68 56 73 75 50 65 73 Kaikki vastaajat (N=265) Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) Tampere (N=32) Turku (N=31)
10 ICT-alan osaajien taidot valmistumisen jälkeen Hyvät Riittävät Heikot Jokin muu vaihtoehto Kaikki vastaajat (N=265) 8 5 6 10 13 13 21 61 15 70 34 20 17 50 61 63 53 59 9 10 9 8 8 9 9 10 Keski-Suomi (N=49) Oulu (N=24) Satakunta (N=32) 25 Tampere (N=32) 6 7 25 17 Turku (N=31) 66 Toimialakohtainen osaaminen puuttuu Osaamisen taso vaihtelee sekä oppilaitosten että henkilöiden välillä, helmiäkin on joukossa
ICT-alan koulutukseen liittyviä kommentteja koulutus tuottaa yleisosaajia, työpaikoilla koulutus varsinaiseen työhön lisäarvoa osaamiselle antavat yleissivistys, sosiaaliset taidot, liiketoimintaosaaminen, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kv-liiketoiminta vaatii oppimiskykyisiä moniosaajia alan glamour kadonnut suuret toimijat noukkivat parhaat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Oulun, Rauman, AMK-koulutus lähemmäksi käytännön tarpeita
Saldoluku 50 ICT-barometri Kehitys vuodesta 2002 Henkilöstö 40 Kannattavuus 30 20 Suhdanteet 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-09E -10 Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus -20-30
Liikevaihto M Uusimaa 50000 ICT-toimialan liikevaihto milj. 1999-2006 eräissä maakunnissa Koko Suomi 2006: 62 146 M Liikevaihto M Muut maakunnat 10000 40000 8471 8225 8056 43 337 +161,4 % 7414 37 850 6520 33236 34 171 30000 20000 10000 4694 16581 2643 4494 20449 4282 3896 27279 4046 3883 3575 4 579 4518 4 278 4 917 4586 4 557 5000 +86, -2,3 % -30,1 % Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa 0 1083 961 891 872 749 892 1 019 605 269 209 192 282 290 185 160 187 191 116 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 Lähde: Tilastokeskus yritysrekisteri, 9.6.2008
ICT-toimialan henkilöstömäärä 1999-2006 eräissä maakunnissa Henkilöstömäärä Muut maakunnat Suomi yhteensä 2006: 146 708 20000 Henkilöstömäärä Uusimaa 90000 85116 18000 77903 81840 78274 79 556 78 432 78 747 80000 +12, 16000 14000 12000 70282 13858 12729 12309 12478 12537 11488 14794 14034 13053 14511 14 683 14 278 13770 13573 13794 13 637 13171 12568 12532 12 681 12 731 14 539 13 076 12 730 70000 60000 50000 +26,6 % +6,2 % +2, 10000 8000 6000 4000 4562 5089 5294 4939 4559 4 565 4 526 4 745 40000 30000 20000 Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa 2000 0 2099 1752 1890 2058 2154 2 239 2 182 1 625 950 1047 1108 1111 1127 1 183 1 200 1 211 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 10000 0 Lähde: Tilastokeskus yritysrekisteri, 9.6.2008