TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014
1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät 2
H1 2014 TUOTANTO - PROSESSIT OSOITTANEET TOIMIVUUTENSA Nikkelin tuotanto (t) Sinkin tuotanto (t) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2 317 2 732 1 776 2 595 1 559 Malmintuotanto keskeytettynä 3 068 3 189 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 106 3 128 4 465 5 645 4 179 Malmintuotanto keskeytettynä 5 726 5 836 1 000 2 000 500 1 000 0 0 3
H1 2014 AVAINLUVUT Milj. EUR Q2 2014 Q1 2014 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 FY 2013 Liikevaihto 39,2 29,0 68,2 40,6 77,6 Liiketulos ennen alaskirjauksia -109 Liiketulos -4,2-7,1-11,2-43,8-702 % liikevaihdosta -10,6% -24,4% -16,5% -108% -905% Kauden voitto/tappio -14,1-17,1-31,2-51,5-812 Investoinnit 0,1 1,5 1,6 32,6 60,5 Korolliset nettovelat 553 552 553 409 549 Rahavarat kauden lopussa 6,0 1,1 6,0 101 5,9 4
POSITIIVINEN TRENDI LIIKEVAIHDOSSA JA TULOKSESSA Liikevaihto (milj. EUR) Liiketappio (milj. EUR) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 28 Q1 2013 13 Q2 2013 24 Q3 2013 13 Q4 2013 29 Q1 2014 39 Q2 2014 0-10 -20-30 -40-50 -60 Q1 2013-20 Q2 2013-24 Q3 2013-29 Q4 2013-629 Q1 2014-7 Q2 2014-4 Positiivisen kehityksen takana - Kasvanut tuotantomäärä - Parantunut tuotannon tehokkuus - Kohonnut nikkelin markkinahinta 5
1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät 6
TUOTANTOPÄIVITYS Bioliuotus - Uudet primäärikasat 1 ja 4 liukenevat hyvin - Nikkelipitoisuus liuoksessa kesäkuun lopussa noin 1,0 g/l» Pitoisuus laskusuunnassa runsaan talteenoton vuoksi» Kasojen kastelua ja liukenemista parannetaan kasojen pintojen käsittelyllä - Vanhemmat primäärikasat 2 ja 3 ovat edelleen inaktiivisia Metallien talteenottolaitos toimii luotettavasti - Kemikaalitehokkuus tyydyttävällä tasolla syöttöliuoksen laimenemisesta huolimatta - Tehtaan käyttöaste yli 90% Onnistunut kasojen purkukoe asfalttijyrsimellä kesäkuussa Malmintuotanto keskeytettynä marraskuusta 2013 lähtien
METALLIPITOISUUKSIEN KEHITYS LIUOKSISSA 2000 Ni mg/l t/d to MTO 50 1800 Pri1 malli 45 1600 Pri3 malli Pri4 malli 40 1400 Ni 1 Ni 2 35 1200 Ni 3 Ni 4 30 1000 Ni S1 Ni S2 25 800 t/d to MTO 20 600 15 400 10 200 5 0 1.7 11.7 21.7 31.7 10.8 20.8 30.8 9.9 19.9 29.9 9.10 19.10 29.10 8.11 18.11 28.11 0
LIUOSTEN LÄMPÖTILAT 50 45 40 35 30 25 20 T C 1 T C 2 T C 3 T T C S1 T C S2 15 10 5 0 1.10. 31.10. 30.11. 31.12. 30.1. 2.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 31.8. 30.9. 31.10.
KASOJEN PINNAT KUNNOSSA KÄSITTELYN JÄLKEEN
METALLITEHTAAN LIUOSVIRTAAMAT ENNÄTYSTASOLLA Virtaamat tällä hetkellä 1,600 m3/h Kuukausiennätys keskimääräisessä virtaamassa elokuussa: 1,548 m3/h 11
METALLITEHTAAN KÄYTTÖASTE YLI 92% TAVOITTEEN Kaikki tunnit Vain ennakoimattomat seisakit Tavoite 12
1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät 13
VETTÄ KAIVOSALUEELLA NOIN 6.8 MILJ. KUUTIOTA Likaantuneet vedet - Avolouhos 3.5 Mm3 - Kortelammen alue 1.6 Mm3 Puhtaat vedet - Kuusilampi 0.3 Mm3 - Latosuo 1.1 Mm3 - Haukilampi/Kärsälampi 0.2 Mm3 Kipsisakka-altaat - 0.5 Mm3; ei ylimääräistä vettä Kortelammen alue Avolouhos ja Kuusilampi 14
LIUOSINVENTAARIO TURVALLISELLA TASOLLA 1000000 m3 liuosinventaario altaissa 900000 800000 700000 600000 500000 400000 Liuosta altaissa, m3 300000 Kaikki altaat täynnä, m3 200000 12 h sähkökatkovara Ennuste 100000 Prosessialtaiden minimi, m3 Prosessialtaiden maksimi, m3 0 1.1. 31.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 31.12.
RAAKAVEDEN KÄYTTÖ VÄHENNETTY MINIMIIN Veden puhdistus käänteisosmoosilla mahdollistaa prosessivesien kierrätyksen Raakaveden käytön vähentäminen parantaa kaivoksen kokonaisvesitasetta 16
SULFAATTIPITOISUUDET LÄHIJÄRVISSÄ POHJOISEN SUUNTA 17
SULFAATTIPITOISUUDET LÄHIJÄRVISSÄ ETELÄN SUUNTA 18
1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät 19
LUVITUS JA OIKEUDELLISET PROSESSIT Uusi ympäristölupa - Talvivaara Sotkamo sai 30.4. 2014 ratkaisun koko toiminnan ympäristöluvasta ja ympäristöluvan uraanin talteenottoon - Talvivaaran toiminta jatkuu edelleen vanhan luvan alla, koska uusi lupa ei ole vielä lainvoimainen valitusprosessin vuoksi - Talvivaara on valittanut lupapäätöksen useasta kohdasta, mukaan lukien tavasta, jolla vakuudet uudessa luvassa arvioidaan - Hyvin laaja lupa, jonka valitusprosessin arvioidaan kestävän vuosia Puhdistetun veden purkuputken luvitus - Päätös ELY-keskukselta 2.9.2014: erillista ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita - Lupahakemus jätetään Pohjois-Suomen AVIin lähitulevaisuudessa ELY-keskuksen hallintopakkopäätös - Kainuun ELY-keskus ilmoittia Talvivaaralle 24.9.2014, että se on tyytyväinen Talvivaara Sotkamon toimiin käänteisosmoosipuhdistuksen lisäkapasiteetin hankkimiseksi ja lisäallaskapasiteetin rakentamiseksi Kuljun padolla - ELY-keskus on keskeyttänyt omat toimensa asiassa Kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesipäästöihin liittynyt syyteharkinta päättyi 22.9.2014 - Syyttäjä päätti nostaa syytteen neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa vastaan törkeästä ympäristön turmelemisesta sekä vaatia yhteisösakon määräämistä Talvivaara Sotkamolle - Yhtiö ei jaa syyttäjän näkemystä syytekynnyksen ylittymisestä asiassa 20
1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät 21
TUOTANNOLLISET NÄKYMÄT Viimeaikojen tuotannolliset tapahtumat - Kuluvan vuoden tuotanto 28.9.2014 mennessä 8 363 tonnia nikkeliä ja 16 189 tonnia sinkkiä - Metallitehtaan toiminta edelleen vakaata; elokuussa kaikkien aikojen virtaamaennätys 1 548 m3/h koko kuukaudelle laskettuna - Metallien runsaan talteenoton vuoksi kasoista 1 ja 4 nikkelin pitoisuus liuoksessa on laskenut noin 0,7 grammaan litrassa; pitoisuuden ennakoidaan edelleen hitaasti laskevan ellei lioutukseen saada tuoretta malmia kasojen purun ja/tai malmin louhinnan kautta Mahdollisuutta kasojen purun uudelleen aloittamiseen arvioidaan Malmintuotanto pysyy keskeytettynä kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut 22
MARKKINANÄKYMISSÄ HIUKAN VAROVAISUUTTA Nikkelin markkinahinta nyt alle USD 17 000/t Nikkelin hintaa on kevään ja kesän aikana tukenut Indonesian nikkelimalmin vientikielto Kiina korvannut osan Indonesian malmista Filippiineiltä tuodulla malmilla, mikä pitkittää nikkelimarkkinoilla olevaa ylitarjontaa Malmin vientikieltoa ehdotetaan myös Filippiineille, mutta kiellon toteutumiseen mennee vielä vuosia USD/t 22000 20000 18000 16000 14000 Nickel price (USD/t) and LME stocks (t) t 365 000 335 000 305 000 275 000 245 000 215 000 185 000 155 000 Lyhyen aikavälin näkymät nikkelimarkkinalla varovaiset, pitkän aikavälin näkymät edelleen positiiviset 12000 125 000 23