Suhdannebarometri Marraskuu 28
Suhdannebarometri Marraskuu 28
Suhdanteet marraskuussa 28 Suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat heikenneet nopeasti ja voimakkaasti Muutos aiempaan on suuri erityisesti rakentamisessa, mutta selvää suhdanteiden heikkenemistä odotetaan lähes kaikilla aloilla Tuotanto-odotukset vaatimattomat, ja myös lähikuukausien henkilöstökehitys selvästi aiempaa synkempää Useimmat keskeiset markkina-alueet vähintään taantuman partaalla - yritysten odotukset hyvin heikot kaikkialla Euroopassa EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat huonontuneet nopeasti ja voimakkaasti. Sangen voimakas käänne on tapahtunut rakennusalan näkymissä, mutta selvää suhdannekuvan heikkenemistä ensi talven aikana odotetaan lähes kaikilla toimialoilla. Teollisuuden ja erityisesti rakentamisen tuotanto- ja työllisyysodotukset ovat heikot. Myynnin kasvuun ei juuri uskota palvelualoillakaan, eikä henkilöstön lisäyksiä enää arvioida tapahtuvan. 1 8 6 2-2 - -6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Jäähtyvä suhdannetilanne näkyy ammattityövoimapulan väistymisenä ja kustannusten nousun osittaisena helpottamisena. Teollisuuden suhdanteet ovat heikentyneet nopeammin kuin edellisessä Suhdannebarometrissa arvioitiin. Tilauskanta on supistunut ja kapasiteetin käyttöaste laskenut, eikä tuotannon kasvua odoteta. Odotukset ensi vuoden alkupuolelle ovat varsin heikot, ja suhdannekäänteen arvioidaan jyrkkenevän lähes kaikilla toimialoilla. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli lokakuussa -41 (heinäkuussa -28). Rakentamisen suhdanneodotukset ovat synkentyneet äkillisesti. Tilauskanta on laskenut ja tuotannon ennustetaan supistuvan. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan synkkenevän huomattavasti tulevan talven aikana. Suhdanneodotuksia mittaava saldoluku oli lokakuussa -74 (heinäkuussa -3). Palveluyritysten suhdannekuva on jonkin verran teollisuutta ja rakentamista vakaampi, mutta myös palvelualoilla odotetaan selvää suhdannekäännettä. Myynnin kasvuvauhti alkoi hidastua jo kesän lopulla, ja odotukset lähikuukausille viittaavat kasvun hiipumiseen lisää. Myös kustannuspaineet koetaan ongelmaksi, eikä henkilöstöä aiota enää lisätä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -31 (heinäkuussa -21). Palvelualoilla henkilöstö pysyi vielä alkusyksyllä vakaana, kun taas teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman määrä kääntyi laskuun. Monet teollisuuden -8-1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus kausitas. Rakentaminen kausitas. Palvelut 24 25 26 27 28 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 24 25 26 27 28 24Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
12 115 11 15 1 Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat toimialat ovat vähentäneet henkilöstöä jo pitkään, ja nyt myös teknologiateollisuuden henkilöstön kasvu päättyi. Työllisyysodotukset lähikuukausille ovat varsin vaatimattomat. Työvoiman vähenemisen ennustetaan kiihtyvän teollisuudessa ja rakentamisessa. Myös palvelualoilla yhteenlaskettu työvoiman määrä saattaisi hieman laskea. 95 9 85 8 Lähde: EU:n komissio 75 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 7 65 6 55 5 45 35 Lähde: ISM 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1.5 Ostopäälliköiden indeksi, USA Teollisuus Palvelut 3 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Lähde: Suomen Pankki Keskuspankkikorkoja EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko Yhdysvaltain fed funds -tavoitekorko Suhdanteiden nopea jäähtyminen näkyy ammattityövoimapulan helpottumisena. Se koettiin ongelmaksi enää lähinnä konepajateollisuudessa ja eräillä palvelualoilla. Riittämätön kysyntä on nyt selvästi merkittävin toiminnan kasvattamisen este. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski tuntuvasti. Lokakuussa 64 prosenttia teollisuudesta toimi täydellä kapasiteetilla (heinäkuussa 79 %). Kansainvälinen suhdannekuva on tällä hetkellä poikkeuksellisen epävarma akuutin finanssikriisin vuoksi. Euroopassa talouskasvu oli siedettävää pitkälle kuluvan vuoden puolelle, mutta finanssikriisin kärjistyminen on muuttanut yritysten ja kuluttajien näkemyksiä radikaalisti. EU-komission keräämä talouden ilmapiiri - indikaattori onkin laskenut poikkeuksellisen voimakkaasti viime kuukausina. Talouden ilmapiiri on yrityskyselyihin perustuva aikasarja, joka ennustaa EUmaiden koko elinkeinoelämän tulevaa suhdannekehitystä. Myös USA:ssa yritysten odotukset ovat pudonneet rajusti syys-lokakuussa. Samoin kuluttajien luottamus on ennätyksellisen heikkoa. USA:ssa ohjauskorkoa on laskettu voimakkaasti viime vuoden puolelta lähtien. Myös Euroopassa inflaation vähittäinen talttuminen on antanut keskuspankille mahdollisuuden koronlaskujen aloittamiseen. Inflaatioodotukset ovat muuttuneet ratkaisevasti, sillä öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat selvästi laskeneet kesän huipputasoilta. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2843
Teollisuus Suhdannetilanne heikentynyt voimakkaasti - jopa enemmän kuin kolme kuukautta sitten esitetyt heikot arviot enteilivät Tuotannon kasvu päättyi, ja henkilöstö kääntyi laskuun Tilauskanta laski alle normaalin ja kapasiteettia oli vapaana selvästi aiempaa enemmän Työvoimapula hellittänyt selvästi; koneteollisuudessa silti vielä rekrytointiongelmia Suhdannekäänteen odotetaan jyrkkenevän vuodenvaihteessa (saldoluku -41) Teollisuusyritysten suhdannekuva heikentyi loppukesällä ja alkusyksyllä voimakkaammin kuin edellisessä Suhdannebarometrissa odotettiin. Tämänhetkisen suhdannetilanteen kuvataan painuneen jo useimmilla toimialoilla jonkin verran tavanomaista heikommaksi. Ainoastaan TEVA- ja teknologiateollisuudessa tilannetta kuvattiin vielä normaaliksi. Puuteollisuuden suhdannetilanne on puolestaan jatkunut ennätyksellisen heikkona. Tuotannon kasvu päättyi loppukesällä, ja tilauskanta supistui. Myös kapasiteettia on selvästi aiempaa enemmän vapaana. aleni loivasti. Suhdannekäänteen arvioidaan jyrkentyvän entisestään lähikuukausina. Lähes kaikilla toimialoilla odotukset ovat heikentyneet lisää kolmen kuukauden takaisesta. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 toimialoittain Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Kemianteollisuus Metsäteollisuus Teva-teollisuus Painaminen Rakennustuoteteollisuus 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Suhdannenäkymien saldoluku painui lokakuussa lukemaan -41. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -28. Vain yksi prosentti teollisuusyrityksistä odotti lokakuun tiedustelussa suhdanteidensa vahvistuvan. Käännettä heikompaan enteili jo 42 % vastaajista, kun taas 57 % arvioi suhdannetilanteensa pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Teollisuuden tuotantomäärät pysyivät heinä-syyskuussa toisen vuosineljänneksen tasolla. Kehitys oli vähän odotettua heikompaa, sillä kolme kuukautta sitten odotettiin pientä kasvua. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat yhä sangen varovaiset. Loppuvuonna tuotannon odotetaan pysyvän nykytasolla, eikä kasvuodotuksia ole ensi vuoden ensimmäiselle neljänneksellekään. Muun muassa metsäja rakennusaineteollisuuden tuotanto vähenisi selvästi, ja nyt myös teknologiateollisuudessa odotetaan vain hyvin heikkoa kasvua. Tiedusteluun osallistuneet teollisuusyritykset saivat heinä-syyskuussa selvästi niukemmin uusia tilauksia kuin edellisellä kolmen kuukauden jaksolla. Lähikuukausina uusien tilausten määrän odotetaan 1 8 6 2-2 - -6-8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 24 25 26 27 28 44Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
1 8 6 2-2 - -6-8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 9 8 7 6 5 3 2 1 Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 edelleen alenevan. Teollisuuden tilauskanta supistui nopeasti, ja se on tällä hetkellä jo normaalia pienempi. Teollisuuden henkilöstö väheni tiedustelun mukaan jonkin verran heinä-syyskuussa. Työvoimakehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Toimialoittaiset erot ovat kuitenkin edelleen huomattavia. Teknologiateollisuuden henkilöstö pysyi vielä vakaana, kun taas esimerkiksi metsäteollisuudessa työvoima väheni huomattavasti. Lähikuukausina työvoiman määrän odotetaan vähenevän aiempaa nopeammassa tahdissa. Lähes kaikilla teollisuuden toimialalla henkilöstön tarpeen nähdään alenevan. Voimakkainta lasku olisi edelleen muun muassa metsäteollisuudessa. Myyntihintojen nousu jatkui varsin maltillisena. Sen sijaan kustannusten nousu oli vieläkin melko nopeaa. Hintojen nousun odotetaan päättyvän loppuvuonna, ja myös kustannusten kohoaminen vaimenisi. Kapasiteetin täyskäyttöaste laski selvästi, ja se on nyt jo alle pitkäaikaisen keskiarvon. Samalla myös kapasiteettipula lievittyi selvästi. Lokakuussa vain 64 prosentilla vastaajayrityksistä oli kapasiteetti täydessä käytössä (kapasiteettia sopivasti tai liian vähän kysyntään nähden). Liikaa kapasiteettia oli lokakuussa puolestaan 36 prosentilla yrityksistä. Edellisessä tiedustelussa täyskäyttöaste oli 79 %. 1 9 8 7 6 5 3 2 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 24 25 26 27 28 Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on lievittynyt tuntuvasti, mutta osa teollisuusyrityksistä kokee yhä rekrytointivaikeuksia. Lokakuun tiedustelun mukaan yhdeksän prosenttia teollisuusyrityksistä kärsi ammattityövoimapulasta. Vaikeinta työvoimapula on konepajateollisuudessa. Riittämätön kysyntä esti tuotannon laajentamista jo 34 prosentissa yrityksiä (heinäkuussa 24 %). Kapasiteettipula oli tuotannon kasvattamisen este enää kolmella prosentilla vastaajista (heinäkuussa 7 %). Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2845
Rakentaminen Suhdannekuva heikentynyt jyrkästi: ennen kaikkea odotukset lähikuukausille sukeltavat Tuotanto ja henkilöstö pysyneet toistaiseksi melko korkealla tasolla, mutta käänne heikompaan tapahtui loppukesällä Kapasiteettia selvästi aiempaa enemmän vapaana, ja ammattityövoimapula väistynyt Myyntihintojen ennustetaan taittuvan laskuun, ja kustannusten nousun arvioidaan pysähtyvän EK:n lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan rakentamisen suhdanteet ovat heikentyneet nopeasti. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo jonkin verran tavanomaista heikommaksi, ja ennen kaikkea odotukset lähitulevaisuudesta ovat kääntyneet jyrkästi synkempään. 1 8 6 Tuotantomäärät ovat toistaiseksi pysyneet kohtuullisen korkeina, mutta niiden ennustetaan laskevan lähiaikoina. Myös henkilöstön arvioidaan vähenevän. Kapasiteettia on selvästi aiempaa enemmän vapaana, ja työvoimapula on väistynyt nopeasti. 2-2 - -6-8 Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku vajosi lokakuussa lukemaan -74. Edellisessä, heinäkuun tiedustelussa se oli -3. Suhdanteiden vahvistumista odottavia vastaajia ei lokakuussa ollut lainkaan. Heikkenevää kehitystä ennusti 74 prosenttia, ja 26 prosenttia odotti markkinatilanteen pysyvän nykyisellään ensi vuoden alussa. Tiedustelun mukaan rakentamisen tuotanto kääntyi loivaan laskuun heinä-syyskuussa. Kehitys oli samankaltaista kuin yritykset kolme kuukautta sitten arvioivat - silloin odotukset olivat jo melko vaisut. Lähikuukausina tuotannon supistumisen ennustetaan voimistuvan, ja selvän laskusuunnan arvioidaan jatkuvan myös ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. -1 1 8 6 2-2 - -6-8 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Kyselyyn osallistuneiden rakennusyritysten uusien tilausten määrä putosi rajusti heinä-syyskuussa. Myös lähikuukausien aikana uusien tilausten määrän odotetaan supistuvan selvästi. Tilauskanta on laskenut tasaisesti viime vuoden huipputasosta lähtien. Uusimman tiedustelun mukaan sen taso on painunut jo alle tavanomaisen. Tilauskanta turvaa tällä hetkellä tuotannon jatkumisen noin neljän ja puolen kuukauden ajan. 1 8 6 2-2 - -6-8 Tilauskanta -1 24 25 26 27 28 64Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
1 8 6 2-2 - -6-8 1 9 8 7 6 5 3 2 1, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Liikaa kapasiteettia Tuotantokapasiteetti Sopivasti kapasiteettia Liian vähän kapasiteettia Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 Myymättömien asuinhuoneistojen määrä on kasvanut, ja niitä on tällä hetkellä varastossa jonkin verran tavanomaista runsaammin. Rakennusyritysten henkilökunta on kääntynyt loivaan laskuun viimeisen kolmen kuukauden aikana. Edellisvuoteen nähden henkilöstö kasvoi vielä aavistuksen. Lähikuukausina henkilöstön odotetaan supistuvan selvästi voimakkaammin kuin tähän asti, vaikka luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu. Rakennusyritysten tuotteiden myyntihintojen nousu päättyi alkusyksyllä. Samoin kustannustason nousu loiveni selvästi. Hintojen ennustetaan taittuvan laskuun seuraavan kolmen kuukauden aikana. Kustannustason nousun arvioidaan pysähtyvän. Rakennusyritysten kannattavuus heikkeni hieman vuodentakaisesta. Kannattavuuden arvioidaan jatkossa heikkenevän selvästi. Kapasiteettia on vapaana selvästi aiempaa enemmän. Lokakuun tiedustelussa 3 prosenttia vastaajista raportoi vapaasta tuotantokapasiteetista. Kuitenkin samaan aikaan 11 prosentilla vastaajista oli liian vähän kapasiteettia kysyntään nähden. 1 9 8 7 6 5 3 2 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 24 25 26 27 28 Ammattityövoimapula on vähentynyt aiemmasta. Lokakuussa 11 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi ammattityövoimapulan estävän tuotannon laajentamista. Riittämätön kysyntä oli ongelmana selvästi aiempaa enemmän. Uusimmassa tiedustelussa siitä kertoi 41 prosenttia vastaajista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2847
Palvelut Suhdanteiden loiva lasku jatkunut alkusyksyllä, myynnin kasvu hidastunut alkuvuoteen nähden Näkymät lähikuukausille nyt jo varsin vaatimattomat, saldoluku -31 Myynnin kasvuvauhti jäisi loppuvuonna jo hitaaksi Työvoimapula lievittynyt, mutta yleisempää kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Palveluyritysten suhdannekuva on jatkanut melko loivaa heikkenemistä viime kesän ja alkusyksyn aikana. EK:n lokakuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkistä tilannetta kuvattiin keskimäärin jo hieman tavanomaista heikommaksi. Tulevaisuudennäkymät ovat nyt jo varsin vaatimattomat, ja käännettä heikompaan odotetaan jo melko yleisesti. Myynnin kasvun uskotaan jäävän jo varsin hitaaksi, ja henkilöstö saattaisi jopa supistua aavistuksen vuoden loppuun mennessä. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -31. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä suhdannetiedustelussa vastaava pisteluku oli -21. Paranevia suhdanteita ennusti lokakuussa viisi prosenttia vastaajista. Käännettä heikompaan enteili 36 prosenttia koko palveluyritysten kentästä, kun taas 59 % vastaajista uskoi suhdannetilanteen pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Palveluyritysten myynnin kasvuvauhti hidastui heinäsyyskuussa. Kehitys oli kuitenkin melko odotettua, sillä jo kolme kuukautta sitten tehty tiedustelu viittasi kasvun laantumiseen. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat yhä vaimentuneet. Myynnin kasvutahdin ennustetaan jäävän entistä matalammaksi loppuvuonna, ja ensi vuoden alussa kasvu hidastuisi jo hyvin vähäiseksi. Palvelualojen henkilöstö pysyi heinä-syyskuun aikana lähestulkoon ennallaan. Toteutunut kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Lähikuukausina yhteenlasketun työvoiman määrän arvioidaan säilyvän nykytasolla tai jopa aavistuksen laskevan. Palveluyritysten myyntihintojen nousu jatkui, mutta hinnat kohosivat hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tulevalla kolmen kuukauden 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 84Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
1 8 6 2-2 - -6-8 Hinnat ja kustannukset -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 9 8 7 6 5 Kannattavuus Myynnin kasvun esteet Myyntihinnat Tuotantokustannukset 24 25 26 27 28 Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula jaksolla myyntihintojen nousun ennustetaan jatkuvan, mutta vauhti hidastuisi edelleen vähän. Kustannusten kohoaminen on jatkunut melko voimakkaana. Nousuvauhti hidastui vain aavistuksen alkuvuodesta. Nousua tapahtui kaikilla palvelualoilla, mutta tieto- ja viestintäpalveluissa kustannukset kohosivat vain vähän. Kustannuskehityksessä ei nähdä tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausina, vaan selvän noususuunnan odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Palveluyritysten kannattavuuden paraneminen päättyi kuluvan vuoden alussa. Kesällä kannattavuus pysyi likimain ennallaan, ja päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla se kääntyi aavistuksen heikompaan. Jatkossa kannattavuuden ennustetaan alenevan lievästi. Ammattityövoimapula on lievittynyt, mutta se on tällä hetkellä yleisempää palvelualoilla kuin teollisuudessa ja rakentamisessa. Silti palvelualoillakin heikko kysyntä on jo merkittävin toiminnan laajentamisen este. Ongelmia ammattityövoiman rekrytoinnissa on erityisesti kiinteistö- ja siivousalalla, mutta myös monet muut palvelualat kokevat jonkin verran työvoimakapeikkoja. Lokakuussa 18 prosenttia kaikkien palvelualojen vastaajayrityksistä kärsi työvoimapulasta. Vastaava lukema oli heinäkuun tiedustelussa 24 prosenttia. Lokakuussa 22 prosenttia tiedusteluun vastanneista palvelualojen yrityksistä katsoi riittämättömän kysynnän rajoittavan toiminnan laajentamista. Heinäkuussa vastaava lukema oli 13 prosenttia. 3 2 1 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 2849
Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus Suhdannetilanne hieman normaalia heikompi - tuotannon kasvu vaimeaa Myyntihintojen nousun odotetaan päättyvän, ja myös kustannusten kohoaminen laantuu Suhdanneodotukset lähikuukausille melko vaatimattomat, saldoluku -2 Henkilöstön arvioidaan vähenevän loppuvuonna Elintarviketeollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman normaalia heikommaksi. Odotukset lähikuukausille ovat myös melko vaatimattomat, ja suhdannekuvan arvioidaan jonkin verran synkkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -2, kun se oli heinäkuussa -35. Lokakuun tiedustelussa ei ollut suhdanteiden paranemista odottavia yrityksiä. Tilanteen heikkenemistä ennusti 2 % vastaajista. Loput eli 8 % vastaajista odotti tilanteen pysyvän entisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Elintarviketeollisuuden yritykset saivat alkusyksyllä yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilausten kehitys oli jopa hieman odotuksia parempaa. Kolmen lähikuukauden aikana uusien tilausten määrän ennustetaan supistuvan loivasti. Tilauskannan taso oli lokakuussa hieman normaalia parempi. Kapasiteetin käyttöaste on edelleen melko hyvä. Lokakuun tiedustelussa 13 prosentilla vastaajista oli vapaata kapasiteettia. Tiedusteluun vastanneiden elintarviketeollisuusyritysten tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa loivasti. Varovaisen noususuunnan odotetaan jatkuvan myös lähikuukaudet. Valmistuotevarastot pysyivät ennallaan, mutta niiden taso on melko korkea. Myös raaka-ainevarastot olivat jonkin verran normaalia suuremmat. Elintarviketuotteiden jo pari vuotta kestänyt myyntihintojen nousu jatkui, hidastuen vain vähän. Lähikuukausina hintojen nousun arvioidaan kuitenkin päättyvän. Myös tuotantokustannukset kohosivat alkusyksyllä vielä voimakkaasti. Kustannusten nousun ennustetaan hieman laantuvan lähiaikoina. Henkilökunnan määrä väheni hieman heinä-syyskuussa. Loppuvuonna vähentymisen arvioidaan nopeutuvan. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 6 2-2 - -6 1 8 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6 Henkilöstön odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 14Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teva-teollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä kohtuullisen hyvä, mutta näkymät tulevaisuuteen heikentyneet selvästi (saldoluku -51) Kustannusten ja hintojen nousuvauhti laantunut jonkin verran Henkilöstön kehitys ollut melko myönteistä, mutta odotukset varovaiset TEVA-teollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on monia muita toimialoja vahvempi. Alan yritykset kuvaavat suhdanteitaan jopa hieman normaalia paremmiksi. Odotukset lähikuukausille ovat kuitenkin selvästi heikentyneet. Suhdannenäkymien saldoluku laski lokakuun tiedustelussa -51:een. Heinäkuussa lukema oli -24. Paranevaa kehitystä odottavia vastaajia ei lokakuun tiedustelussa ollut. Heikkenemistä arvioi tapahtuvan 51 prosenttia, ja 49 % vastaajista odottaa suhdannetilanteen pysyvän nykyisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritykset saivat heinä-syyskuussa vähän enemmän uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilauskanta kuitenkin pysyi alle tavanomaisen tason. Vapaata kapasiteettia oli lokakuun tiedustelun mukaan 23 prosentilla toimialan vastaajayrityksistä, ja kapasiteettipulasta kärsi 4 %. Tiedusteluun vastanneiden TEVA-teollisuuden yritysten tuotanto laski alkusyksyllä hieman. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotantomäärien arvioidaan olevan varovaisessa nousussa. Valmistuotevarastot laskivat hieman tavanomaisen alapuolelle. Raaka-ainevarastojen taso on likimain keskimääräinen. TEVA-teollisuuden tuotteiden myyntihinnat jäivät samalle tasolle kuin alkuvuonna. Lähikuukausina hintojen odotetaan nousevan loivasti. Tuotantokustannusten nousu hidastui selvästi. Loppuvuodelle odotetaan kohtalaista kustannusten nousua. Vastaajayritysten henkilöstön määrä kasvoi aavistuksen heinä-syyskuussa. Odotukset seuraavalle kolmelle kuukaudelle ovat kuitenkin varovaiset, ja henkilöstön ennustetaan supistuvan nykytasolta. 1 8 6 2 1 8 6 2-2 - -6 1 8 6 2-2 - -6-2 - -6-8 -1 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28411
Toimialakatsaus Puuteollisuus Suhdanteet tällä hetkellä erittäin heikot - kaikki alan yritykset kuvaavat tilannettaan normaalia synkemmäksi Valtaosa vastaajista näkee laskusuunnan jatkuvan: suhdannenäkymien saldoluku -85 Vapaata kapasiteettia huomattavan paljon, ja valmistuotevarastot erittäin korkealla tasolla Myyntihintojen jyrkkä pudotus jatkuu - myös kustannukset kääntyivät lievään laskuun Mekaanisen metsäteollisuuden yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on erittäin heikko. Kaikki alan vastaajayritykset kuvaavat tilannettaan normaalia synkemmäksi. Lähikuukausien aikana kuvan ennustetaan huononevan entisestään. Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat poikkeuksellisen synkät. Näkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -85, kun se oli heinäkuussa -66. Suhdanteiden kohenemista odottavia yrityksiä ei lokakuun tiedustelussa ollut lainkaan. Peräti 85 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän vielä lisää. Vakaata kehitystä lähikuukausille ennusti puolestaan 15 prosenttia. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Lähes kaikilla mekaanisen metsäteollisuuden yrityksillä uudet tilaukset vähenivät alkukesään verrattuna. Tilausten määrän ennustetaan jatkavan supistumista myös loppuvuonna ja vuodenvaihteessa. Tilauskanta kutistui edelleen. Lähes kaikki toimialan yritykset kuvasivat tilauskantaansa normaalia niukemmaksi. Vapaata kapasiteettia oli lähes jokaisella vastaajalla. Tilanne on heikoin sitten vuoden 1993, jolloin kysymys tuli mukaan Suhdannebarometriin. Tuotantomäärät jatkoivat laskua alkusyksyllä. Odotukset lähikuukausille ovat hyvin heikot, ja tuotannon selvä laskusuunta näyttäisi jatkuvan. Valmistuotevarastot pysyivät lähes ennallaan, mutta niiden taso on huomattavan korkea. Raakaainevarastojen taso kohosi tavanomaiseksi. Myyntihinnat laskivat edelleen voimakkaasti, ja samankaltaisen pudotuksen arvioidaan jatkuvan myös kolmen seuraavan kuukauden ajan. Tuotantokustannukset alenivat hieman alkukesään nähden. Kolmen seuraavan kuukauden aikana kustannustason arvioidaan laskevan loivasti. Henkilökunnan määrä väheni melko yleisesti. Laskusuunnan enteillään jatkuvan myös loppuvuonna. 1 8 6 2-2 - -6 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8-1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6 Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 124Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Paperiteollisuus Markkinatilanne heikentynyt kesään nähden: tilauskanta supistuu ja kustannukset nousussa Suhdanteiden ennustetaan heikkenevän vuodenvaihteessa ja alkuvuonna (saldoluku -35) Myyntihintojen varovaisen nousun ennustetaan päättyvän - myös kustannusten kiivas nousu hidastuisi Henkilöstö vähenee yhä tuntuvasti Paperiteollisuuden yritysten suhdannekuva on heikentynyt kesään nähden. Tuotanto sekä tilauskanta ovat laskeneet, ja myös henkilöstö on supistunut selvästi. Suhdanteiden pehmenemisen ennustetaan jatkuvan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -35. Heinäkuun tiedustelussa vastaava lukema oli -15. Paranevaa kehitystä ennusti lokakuun tiedustelussa neljä prosenttia vastaajista. Heikennystä arvioi tapahtuvan 39 % yrityksistä, kun taas 57 prosenttia vastaajista ei enteillyt suhdanteisiinsa suuria muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Paperiteollisuus on saanut selvästi aiempaa niukemmin uusia tilauksia. Tilauskehitys on ollut myös heikompaa kuin yritykset kolme kuukautta sitten odottivat. Kolmen seuraavan kuukauden jaksolla uusien tilausten määrän ennustetaan yhä hieman supistuvan. Tilauskanta aleni, ja sitä kuvataan jo varsin matalaksi. Kapasiteetin käyttöaste on heikentynyt alkukesään verrattuna. Lokakuussa 56 prosentilla vastaajista oli kapasiteettia vapaana (heinäkuussa 18 %). Kapasiteettipulaa ei lokakuussa esiintynyt. Tuotantomäärät laskivat jonkin verran heinäsyyskuussa. Lähikuukausina laskun ennustetaan jatkuvan. Valmistuotevarastot pysyivät hieman yli keskimääräisellä tasolla. Myös raaka-ainevarastot olivat vakaat, ja niitä kuvataan hieman tavanomaista suuremmiksi. Myyntihintojen nousu nopeutui hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Hintojen nousun arvioidaan kuitenkin päättyvän loppuvuonna. Tuotantokustannukset kohosivat edelleen selvästi. Tulevina kuukausina kustannusten nousun ennustetaan jonkin verran laantuvan. Henkilökunta on jatkanut selvää supistumista, ja samansuuntaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna ja vuodenvaihteessa. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6 1 8 6 2-2 - -6-8 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28413
Toimialakatsaus Painaminen Tämänhetkinen suhdannetilanne vain vähän tavanomaista vaisumpi Tuotanto pysynyt kasvussa, mutta kapasiteettia aiempaa enemmän vapaana Odotukset lähitulevaisuuteen heikenneet varsin selvästi, saldoluku -53 Myyntihintojen nousu jäi varsin hitaaksi heinäsyyskuussa Painamista edustavat yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman tavanomaista vaisummaksi. Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin synkentyneet selvemmin, ja valtaosa yrityksistä odottaa suhdannekuvan heikkenevän tulevina kuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -53, kun se oli heinäkuussa -14. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa kaksi prosenttia vastaajista, kun heikompaa kehitystä odotti 55 %. Loput eli 43 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden jatkuvan nykyisellään vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritykset ovat saaneet alkusyksyllä hieman enemmän uusia tilauksia kuin toisella vuosineljänneksellä. Tilauskanta supistui, ja se on tällä hetkellä jonkin verran normaalitason alapuolella. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Kapasiteettia on vapaana jo varsin yleisesti. Lokakuussa 33 prosentilla vastaajista oli käyttämätöntä tuotantokapasiteettia (heinäkuussa 24 %). Kapasiteettipulaa esiintyi lokakuun tiedustelussa neljällä prosentilla vastaajayrityksistä. Työvoimapula lievittyi, mutta se on edelleen ongelma osalla toimialasta. Tiedustelun mukaan tuotannon kasvu hidastui odotetusti. Tulevalla kolmen kuukauden jaksolla kasvun ennustetaan jäävän vähäiseksi. Valmistuotevarastot pysyivät edelleen hieman tavanomaista matalammalla, kun taas raaka-ainevarastoja luonnehdittiin tavanomaisiksi. 1 8 6 2-2 - -6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Myyntihintojen nousu oli varsin hidasta. Kolmen seuraavan kuukauden aikana hintojen odotetaan jonkin verran kohoavan. Tuotantokustannusten nousu jatkui kohtuullisen voimakkaana. Kustannusten nousun ennustetaan jatkuvan varsin nopeana. on pysynyt ennallaan, mutta tulevina kuukausina sen arvioidaan kääntyvän uudelleen laskuun. 1 8 6 2-2 - -6 Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 144Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Kemianteollisuus Suhdannetilanne synkentynyt aiempien odotusten mukaisesti Tuotannon kasvu on jäänyt vähäiseksi ja tilauskanta on supistunut Hinnat ovat kohonneet, mutta kustannusten nousu on myös ollut voimakasta Odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle ovat varsin vaatimattomat, ja suhdanteiden enteillään heikentyvän lisää Kemianteollisuuden suhdannekuva on EK:n lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan heikentynyt aiempien odotusten mukaan. Tämänhetkisen tilanteen kuvataankin painuneen jo alle normaalitason, kun tuotannon kasvu on jäänyt vähäiseksi ja tilauskanta on supistunut. Myös odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle ovat varsin heikot, ja suhdanteiden nähdään synkkenevän lisää. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -45 (heinäkuussa -36). Paranevaa kehitystä odottavia vastaajia ei lokakuussa ollut. Suhdannekuvan heikkenemistä ennusti 45 prosenttia vastaajista, ja loput 55 prosenttia yrityksistä ei puolestaan odottanut suhdanteisiin merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Kemianteollisuuden yritykset saivat heinä-syyskuussa vielä melkein yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä kolmen kuukauden jaksolla. Tilauskannan kuvataan kuitenkin laskeneen selvästi alle normaalitason. Kapasiteettia on vapaana selvästi aiempaa enemmän. Lokakuussa 47 prosentilla yrityksistä oli vapaata kapasiteettia (heinäkuussa 16 %). Kapasiteettipulaa esiintyi enää viidellä prosentilla vastaajista. Tuotannon kasvu lähes pysähtyi alkusyksyllä aiempien odotusten mukaisesti. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotantomäärien ennustetaan taittuvan laskuun. Valmistuotevarastot kohosivat hieman, ja ne ovat vähän yli keskimääräisen. Raaka-ainevarastot puolestaan pysyivät tavanomaista suurempina. Myyntihintojen nousu jatkui varsin voimakkaana. Sen sijaan loppuvuonna hintojen ennustetaan jäävän nykyiselle tasolle. Kustannukset kohosivat kolmannella neljänneksellä hyvin yleisesti. Tulevina kuukausina tilanteen ennustetaan tasaantuvan. aleni jonkin verran. Loppuvuonna laskun ennustetaan nopeutuvan. 1 8 6 2-2 - -6-8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6-8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Henkilöstöodotus, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28415
Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus Suhdanteet heikentyneet selvästi, kuten jo edellisessä Suhdannebarometrissä odotettiin Tuotanto on supistunut ja tilauskanta laskenut tuntuvasti alle keskimääräisen Odotukset vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle hyvin vaatimattomat (suhdannenäkymien saldoluku -69) Hintojen nousu jäi vähäiseksi, mutta kustannusten kohoaminen on vielä ollut nopeaa Rakennustuoteteollisuuden suhdannekuva on heikentynyt selvästi. Tämänhetkisen tilanteen kuvataan painuneen jo alle tavanomaisen, ja odotukset lähitulevaisuudesta ovat varsin vaatimattomat. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -69 (heinäkuussa -44). Suhdanteiden vahvistumista ennustavia vastaajia ei lokakuussa ollut. Yli kaksi kolmasosaa eli 69 % arvioi tilanteen heikkenevän lähikuukausina. Vakaata suhdannekehitystä odottaa puolestaan 31 prosenttia vastaajista. Rakennustuoteteollisuuden yritykset saivat heinäsyyskuussa aiempaa vähemmän uusia tilauksia. Tilauskehitys jäi myös jonkin verran aiempia odotuksia huonommaksi. Tilauskanta laski selvästi alle normaalin. Uusien tilausten määrän ennustetaan jatkavan kohtalaista laskua lähikuukausina. Kapasiteetin käyttöaste on heikentynyt yhä. Lokakuussa jo 45 prosentilla vastaajayrityksistä oli kapasiteettia käyttämättömänä. Kapasiteettipulaa ei esiintynyt, vaikka vielä heinäkuussa sitä oli 26 prosentilla. Myöskään työvoimapula ei enää haitannut yritysten kasvua. Tuotanto supistui alkusyksyllä edellisen vuosineljänneksen tavoin. Myös tuotanto-odotukset loppuvuodelle ovat melko heikot, ja tuotantomäärien arvioidaan laskevan jonkin verran nykyisestä. Valmistuotevarastot kohosivat, ja ne ovat tällä hetkellä tavanomaista suuremmat. Raaka-ainevarastot laskivat lähelle normaalitasoa. Myyntihintojen nousu hidastui tuntuvasti, eivätkä hinnat kohonneet alkukesään verrattuna kuin hieman. Sen sijaan kustannukset nousivat ripeästi. Sekä hintojen että erityisesti kustannusten odotetaan kohoavan loppuvuonna. Työvoiman määrä jatkoi alkukesällä alkanutta laskuaan. Myös loppuvuonna henkilöstön ennustetaan supistuvan selvästi. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 6 2-2 - -6 1 8 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6 Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 164Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teknologiateollisuus Suhdannekäänne ollut aiempia odotuksia voimakkaampi, mutta tämänhetkinen tilanne silti teollisuuden keskiarvoa parempi Tilauskanta painui alle normaalin, ja tuotanto ei enää kasvanut Suhdannekuvan ennustetaan jatkavan heikentymistä lähikuukausina, saldoluku -37 Henkilöstön kasvu päättyi - lähikuukausille ennustetaan jo pientä laskua Teknologiateollisuuden yritysten suhdannetilanne on kääntynyt odotettua nopeammin kohti heikompaa. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan vielä tavanomaisiksi, mutta odotukset lähitulevaisuudesta ovat heikentyneet lisää. Alan yritysten suhdannekuva on silti teollisuuden keskiarvoa vahvempi. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -37. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa lukema oli -25. Lokakuussa suhdanteiden vahvistumista ennusti vain yksi prosentti vastaajista, kun taas 38 % arvioi heikompien aikojen koittavan. Vakaata suhdannekehitystä vuodenvaihteeseen ja alkuvuodelle odotti 61 % yrityksistä. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 ja tilauskanta Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 25 26 27 28 Teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten määrä kääntyi alkusyksyllä laskuun. Tilauskanta supistui alle tavanomaisen. Loppuvuonna uusien tilausten määrän arvioidaan yhä alenevan loivasti. Kapasiteetin käyttöaste on kääntynyt laskuun. Liikaa kapasiteettia oli 28 prosentilla yrityksistä (heinäkuussa 21 %). Kapasiteettipulasta kärsi uusimmassa tiedustelussa vielä yhdeksän prosenttia vastaajista. Myös ammattityövoimapula lievittyi, mutta se oli ongelmana yhä 15 prosentilla vastanneista. Tuotanto- ja vientimäärien kasvu päättyi alkusyksyllä. Loppuvuodelle ja ensi vuoden alkuun odotetaan vain hyvin vähäistä kasvua. Valmistuotevarastot kasvoivat hieman, ja ne ovat vähän tavanomaista suuremmat. Raaka-ainevarastot pysyivät keskimääräisellä tasolla. Myyntihintojen nousu päättyi alkusyksyllä. Kustannukset olivat puolestaan maltillisessa nousussa. Loppuvuonna sekä kustannusten että hintojen odotetaan pysyvän nykytasollaan. pysyi odotetusti entisellään. Loppuvuodelle ennustetaan kuitenkin työvoimatarpeen vähenemistä. 1 8 6 2-2 - -6 Tuotanto ja tuotanto-odotus Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 1 8 6 2-2 - -6 Henkilöstöodotus -8, kausitasoitus -1 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28417
Toimialakatsaus Kauppa Tämänhetkinen suhdannetilanne painunut hieman alle tavanomaisen Myynnin kasvu on jonkin verran hidastunut - hinnat ja kustannukset nousussa Henkilöstön arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun loppuvuonna aiempaa vaatimattomammat (saldoluku -35), myynnin kasvu jää matalaksi Kaupan alan yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on EK:n uusimman Suhdannebarometrin mukaan heikentynyt hieman alle tavanomaisen. Myynnin kasvu on kuitenkin jatkunut, vaikkakin vauhti on hidastumaan päin. Sekä myyntihintojen että kustannusten nousu on ollut nopeaa. Kaupan alan suhdanteiden odotetaan jatkavan asteittaista heikkenemistä, kun myynnin kasvu jää aiempaa hitaammaksi. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -35. Heinäkuussa vastaava lukema oli -24. Vahvistuvaa suhdannekehitystä ennusti lokakuussa enää viisi prosenttia kaupan alan yrityksistä, kun käännettä heikompaan odotti prosenttia. Runsas puolet eli 55 prosenttia toimialan yrityksistä ei arvioi suhdanteissaan tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Kyselyyn osallistuneet kaupan alan yritykset kertovat myyntinsä kasvun jatkuneen heinä-syyskuussa, vaikka vauhti on jatkanut hidastumista. Myyntiodotukset loppuvuodelle ovat varsin varovaiset, ja myynnin kasvun ennustetaan jäävän aiempaa vähäisemmäksi. Myös alkuvuoden myyntikehityksestä ennustetaan melko vaatimatonta. Myyntihintojen nousu jatkui heinä-syyskuussa varsin yleisenä. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten tehdyssä tiedustelussa esitettyjä arvioita. Myös kustannustason nousu oli yhä vauhdikasta. Loppuvuonna sekä hintojen että kustannusten arvioidaan nousevan hieman aiempaa maltillisemmin. Kaupan alan yritysten kannattavuus on kyselyn mukaan kääntynyt vähän heikommaksi. Tiedusteluun osallistuneiden kaupan alan yritysten henkilöstö pysyi loppukesällä ja alkusyksyllä vakaana. Loppuvuonna työvoiman määrän ennustetaan hieman vähenevän. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 184Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Hotellit ja ravintolat Tämänhetkinen suhdannetilanne lähellä tavanomaista Myynnin kuvataan kasvaneen kohtalaisesti, mutta kustannusten nopea nousu on jatkunut Odotukset lähitulevaisuudesta heikentyneet (suhdannenäkymien saldoluku -36) Myynnin kasvu päättyisi loppuvuonna, mutta työvoiman määrässä ei odoteta suuria muutoksia Hotelli- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaiseksi. Myynnin kasvu on jatkunut kohtuullisena, eikä henkilöstössä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 1 8 Sen sijaan odotukset tulevien kuukausien kehityksestä ovat heikentyneet. Myynnin kasvun arvioidaan päättyvän loppuvuonna, ja kustannusten ennustetaan jatkavan ripeää nousua. Henkilöstömäärissä ei kuitenkaan odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. 6 2-2 - Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -36. Vastaava lukema oli heinäkuussa -9. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuun tiedustelussa vain yksi prosentti vastaajista, kun taas 37 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän tulevina kuukausina. Vajaa kaksi kolmasosaa eli 62 prosenttia odotti suhdannekuvan säilyvän nykyisellään aina ensi vuoden alkupuolelle saakka. Tiedustelun mukaan hotellien ja ravintoloiden myynti kasvoi vielä kohtuullisesti heinä-syyskuussa. Kasvun odotetaan kuitenkin päättyvän loppuvuonna, eikä alkuvuodellekaan ole merkittäviä kasvuarvioita. Kyselyn mukaan myyntihinnat kohosivat alkusyksyllä jonkin verran. Hintakehitys oli varsin samankaltaista kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Kustannustason ripeä nousu hidastui aavistuksen. Lähiaikoina hintojen nousun ennustetaan jatkuvan melko maltillisena. Sen sijaan kustannusten nopea nousu jatkuisi. Kyselyyn osallistuneiden hotellien ja ravintoloiden henkilöstö pysyi likimain ennallaan heinä-syyskuussa. Merkittäviä muutoksia ei ennusteta loppuvuonnakaan. -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28419
Toimialakatsaus Liikenne Suhdannetilanne pysynyt hieman tavanomaista heikompana Myynti kasvoi, mutta kustannukset ovat jatkaneet voimakasta nousua Näkymät lähikuukausille jonkin verran heikkenevät, saldoluku -23 Myynnin kasvu jatkuisi maltillisena, mutta kustannusten nousu hidastuisi vain vähän Liikennettä edustavat yritykset kertovat EK:n lokakuun tiedustelussa suhdannetilanteensa pysyneen hieman tavanomaista heikompana. Myynti on kasvanut, mutta kustannusten nousu on ollut voimakasta. Näkymät lähikuukausille ovat myös varovaiset. Yleisen suhdannekuvan odotetaan yhä heikkenevän lähikuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -23. Heinäkuussa vastaava lukema oli -36. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa kuusi prosenttia toimialan vastaajista, ja heikkenemistä ennusti 29 %. Noin kaksi kolmasosaa eli 65 % yrityksistä ei arvioinut suhdanteissa tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuodenvaihteessa ja ensi vuoden alussa. Liikennealan palvelujen myynnin kasvu hidastui heinäsyyskuussa aiempien odotusten mukaisesti. Loppuvuonna kasvun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena, mutta ensi vuoden alussa myyntimäärät saattaisivat jäädä kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tasolle. Myyntihintojen nousu hidastui jonkin verran, mutta hinnat kohosivat silti melko yleisesti. Kustannusten nousu jatkui erittäin voimakkaana. Lähikuukausien aikana kustannusten nousun ennustetaan jäävän jonkin verran maltillisemmaksi. EK:n Suhdannebarometriin vastanneiden liikennettä edustavien yritysten henkilöstö kasvoi hieman kuluvan vuoden heinä-syyskuussa. Lähikuukausina henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan aavistuksen. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 24Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus Suhdannetilanne heikentynyt selvästi viime kuukausina Markkinatilanteen odotetaan synkkenevän yleisesti (suhdannenäkymien saldoluku -46) Myynnin kasvu lähes pysähtyisi vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa Henkilöstöodotukset ovat silti kohtuulliset - työvoima pysyisi ennallaan Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten suhdannetilanne on heikentynyt viime kuukausina selvästi. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan normaalia heikommaksi, ja myös odotukset lähikuukausille ovat vaisut. Hajonta toimialan sisällä on kuitenkin varsin suurta. Suhdannenäkymien saldoluku oli uusimmassa, lokakuussa tehdyssä tiedustelussa -46. Heinäkuussa vastaava lukema oli myös -46. Lokakuun tiedustelussa 12 prosenttia toimialan yrityksistä odotti suhdanteiden paranemista, kun taas 58 prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän tulevina kuukausina. Vajaa kolmasosa eli 3 prosenttia vastaajista ei enteillyt merkittäviä muutoksia yleiseen suhdannekuvaan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta rahoitusja vakuutusalan yritysten palvelujen myynti kasvoi vielä jonkin verran heinä-syyskuussa. Myyntiodotukset seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle ovat aiempaa heikommat. Myynnin kasvun ennustetaan jäävän hyvin vaatimattomaksi vuoden lopulla, eikä ensi vuoden ensimmäiselle neljänneksellekään ole kasvuodotuksia. Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myyntihinnat kohosivat alkusyksyllä jonkin verran. Kustannustason nousu hidastui. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla sekä kustannusten että hintojen arvioidaan jonkin verran kohoavan. Tiedusteluun osallistuneiden rahoitus- ja vakuutusalan yritysten henkilöstö jatkoi kasvua myös alkusyksyllä. Myös henkilöstöodotukset lähikuukausille ovat monia muita toimialoja paremmat - henkilöstön arvioidaan pysyvän likimain nykyisellään. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28421
Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä hieman tavanomaista parempi Myynti jatkanut kasvua, vaikka vauhti jäi alkuvuotta hitaammaksi Suhdanneodotukset lähikuukausille varsin heikot, saldoluku -39 Myynnin kasvu jatkunee, mutta hintojen ei odoteta kohoavan Tieto- ja viestintäpalveluyritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan vielä hieman tavanomaista vahvemmaksi. Myynnin kasvu on jatkunut, vaikka vauhti jäi alkuvuotta hitaammaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat kuitenkin varsin varovaiset, ja suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa tehdyssä tiedustelussa -39. Edellisellä kerralla heinäkuussa vastaava lukema oli -25. Suhdanteiden vahvistumista odotti lokakuussa vain kolme prosenttia vastaajista. Heikompaa kehitystä enteili 42 prosenttia ja vakaita suhdanteita puolestaan 55 prosenttia yrityksistä. Tieto- ja viestintäpalvelualan myynnin kasvu jäi heinäsyyskuussa melko hitaaksi. Kasvuluvut heikkenivät edellisestä neljänneksestä. Lähikuukausina myynnin ennustetaan kasvavan edelleen, ja kasvuvauhti voisi nousta hieman paremmaksi kuin päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Sen sijaan odotukset ensi vuoden alusta ovat varovaiset. Myyntihinnat pysyivät odotetusti likimain ennallaan heinä-syyskuun ajan. Lähikuukausien aikana hintojen ennustetaan säilyvän niin ikään varsin vakaina. Kustannustaso kohosi aavistuksen heinä-syyskuussa. Loppuvuodelle odotetaan loivaa kustannusten nousua. Tieto- ja viestintäpalveluyritysten henkilöstömäärä laski vähän päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Myös loppuvuonna henkilöstömäärän ennustetaan alenevan loivasti. 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 224Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Muut palvelut Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin lokakuun tiedustelussa tavanomaiseksi Myynnin kasvu päättyi alkusyksyllä, eikä kasvua odoteta loppuvuonnakaan Myöskään työvoimaa ei ole enää lisätty viime kesän jälkeen Näkymät lähikuukausille jonkin verran aiempaa heikommat, saldoluku -18 Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat EK:n lokakuun tiedustelussa tämänhetkistä suhdannetilannettaan tavanomaiseksi. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa kiinteistö-, opetus-, sosiaali- sekä terveyspalvelut. 1 8 6 2 Toimialan yrityksillä myynnin kasvu päättyi heinäsyyskuussa. Myöskään henkilöstöä ei enää lisätty. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat hieman huonontuneet. Yleisen suhdannekuvan odotetaan jonkin verran heikkenevän tulevien kuukausien aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -18. Edellisessä, heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa luku oli -4. Suhdanteiden paranemista odotti lokakuussa vain kuusi prosenttia vastaajista. Samaan aikaan 24 prosenttia ennusti tilanteen heikkenemistä. Selvä enemmistö eli 7 prosenttia toimialan yrityksistä ennakoi suhdannetilanteen pysyvän vakaana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Alan yritysten myynnin kasvu päättyi heinä-syyskuun aikana. Kehitys oli hieman heikompaa kuin yritykset ennustivat kolme kuukautta sitten. Myynnin odotetaan pysyvän nykytasolla loppuvuonna ja ensi vuoden alussa. Palvelujen keskimääräisten myyntihintojen nousu hidastui heinä-syyskuussa. Seuraavan kolmen kuukauden jakson aikana hintojen nousun ennustetaan jäävän vähäiseksi. Kustannusten nousu oli sen sijaan melko voimakasta, ja samankaltaisen suunnan ennustetaan jatkuvan lähikuukausinakin. Alan yritysten henkilöstö pysyi heinä-syyskuussa ennallaan, eikä suuria muutoksia ennusteta loppuvuodellekaan. -2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 1 8 6 2-2 - -6-8 -1 24 25 26 27 28 Myyntiodotus 24 25 26 27 28 Henkilöstöodotus 24 25 26 27 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Marraskuu 28423
Suhdannetiedustelun keskeiset tulokset TEOLLISUUS RAKENTAMINEN PALVELUT Yrityksiä 4 91 575 Liikevaihto milj. euroa 53 77 3 41 Henkilökunnan määrä 143 276 12 958 133 239 SALDO- LUKU SALDO- LUKU Tuotannon / myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana -8-12 1 Tuotannon / myynnin määrä viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -3 21 Tuotannon / myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana -2-56 8 Tuotanto / myynnin sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana -14-62 SALDO- LUKU Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivasti/liian vähän 64 7 Tilausten määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana -26-55 Tilausten määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana -22-63 Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna -27-1 Vientitilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna -31-41 Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 16 27 Raaka-ainevarastot normaalitilanteeseen verrattuna 8 Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana -11-12 Henkilökunnan määrä vuotta aikaisempaan verrattuna -2 5 Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana -28-58 -5 Viennin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana -11-7 Viennin määrä viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -9-31 Viennin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 6-41 Viennin määrä sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana -12-37 Vientitilausten määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana -18-61 Vientitilausten määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana -25-38 Investoinnit viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -3-4 Investointien odotetaan olevan vuoden kuluttua -22-1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 46 64 42 Esteenä ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 11 18 puute kapasiteetista 3 8 3 muu este 2 7 3 riittämätön kysyntä 34 41 22 Kannattavuus viimeisen 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -15-24 -6 Kannattavuuden odotetaan olevan seuraavan 3 kk aikana vuodentakaiseen verrattuna -19-5 -13 Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan -41-74 -31 244Suhdannebarometri Marraskuu 28 Elinkeinoelämän keskusliitto EK