Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1
Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 40 prosenttia Q4: arvio lokamarraskuun tavaraviennin perusteella 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 2
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -24 mrd. -29 mrd. -22 mrd. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto 24.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu tammi-lokakuun 2017 liikevaihtoindeksin sekä tammi-marraskuun 2017 tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito 3
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000-92 550-51 660-92 550 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö 24.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon tammi-syyskuun henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 4
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 70 65 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -4 mrd. 60 55 50 45 40 35 30 25 20-10 mrd. -7 mrd. -11 mrd. -10 mrd. -14 mrd. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Tavaravienti yhteensä (sisältää myös ulkomailla valmistettuja tuotteita) Teollisuuden tavaravienti yhteensä Teollisuuden suuryritysten tavaravienti 24.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 5
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e USA Alankomaat Ruotsi Sveitsi Saksa Suomi 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) 6
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 7
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 8
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Vientiin: +49 % +61 % Kotimaahan: +16 % +34 % Yhteensä: +40 % +54 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 9
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2016 31.12.2017 / 30.9.2017 Vientiin: +32 % +12 % Kotimaahan: +4 % +5 % Yhteensä: +25 % +11 % Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017. 10
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Vientiin: -3 % +17 % Kotimaahan: +73 % +7 % Yhteensä: +9 % +14 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 11
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vientiin Kotimaahan Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2016 31.12.2017 / 30.9.2017 Vientiin: -4 % +8 % Kotimaahan: +48 % +6 % Yhteensä: +5 % +8 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017. 12
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Vientiin: +102 % +97 % Kotimaahan: +9 % +67 % Yhteensä: +80 % +93 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 13
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 18 000 16 000 14 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 12 000 Vientiin 10 000 8 000 Kotimaahan 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2016 31.12.2017 / 30.9.2017 Vientiin: +46 % +14 % Kotimaahan: -3 % +7 % Yhteensä: +38 % +13 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017. 14
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 24.1.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15
Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa 24.1.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymi-indeksi Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 16
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 350 300 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 250 200 150 100 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Vientiin: -38 % +17 % Kotimaahan: +27 % +42 % Yhteensä: +19 % +40 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 17
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 800 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 700 600 500 400 Vientiin Kotimaahan 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2016 31.12.2017 / 30.9.2017 Vientiin: -2 % -9 % Kotimaahan: +19 % +13 % Yhteensä: +15 % +8 % 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017. 18
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Yhteensä: -13 % +42 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 19
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2017 31.12.2017 / 30.9.2017 Yhteensä: -12 % -2 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017. 20