Team Finland ja Business Finland EK:n yrityskyselyn tulokset Tammikuu 2018
Yhteenveto keskeisistä havainnoista ULKOMAANKAUPPAA TEKEVÄT YRITYKSET TEAM FINLAND PALVELUJEN HYÖDYNTÄMINEN KANSAINVÄLISTYMISPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT 22000 Työnantajayrityksistä neljännes eli noin 22 000 harjoittaa vientiä ja ulkomaankauppaa TOIVEET TEAM FINLAND PALVELUJA KOHTAAN 26% 26 % ulkomaankauppaa tekevistä yrityksistä hyödyntänyt Team Finland palveluja (33 % ei, vaikka niille voisi olla tarvetta) TOIVEET BUSINESS FINLANDIA KOHTAAN 50% 50 % voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä hyödyntänyt Team Finlandin palveluja KESKEISET PALVELUTARPEET 58% 58 % ulkomaankauppaa tekevistä pitää tärkeänä, että palvelut löytyisivät yhden kontaktin kautta 56% 56 % ulkomaankauppaa tekevistä pitää tärkeänä sitä, että ulkomaanverkoston kohdemarkkinoilta löytyy yrityslähtöisiä palveluja 38% 38 % ulkomaankauppaa tekevistä tarvitsee tukea myyntiin ja markkinointiin sekä apua kansainvälisiin yritysverkostoihin pääsemiseksi 2 2.1.2018 Jari Huovinen
Vientiä harjoittavien tai muuten ulkomailla toimivien yritysten määrä yhä kasvusuunnassa 25 000 Kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten lukumäärä* 20 000 19 000 20 000 21 000 22 000 16 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2012 2015 2016 2017 *Kyse on suuntaa-antavista arvioista eri ajankohtina. Otospohjaisten aineistojen analyyseissä on käytetty korotettuja painokertoimia, joilla on varmistettu tulosten yleistettävyys koko työnantajayrityspopulaatioon. Jari Huovinen 2.1.20183
Tarkastelussa kansainvälistymistä harkitsevat ja ulkomaankauppaa tekevät yritykset (pl. Kotimarkkinayritykset)
Team Finland palvelujen tarve ja hyödyntäminen
Neljännes käyttänyt kansainvälistymispalveluja Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita kotimaassa tai ulkomailla viimeisen 3 vuoden aikana? % kansainvälisistä yrityksistä Kyllä 26 Ei, vaikka palveluille voisi olla tarvetta 33 Emme, eikä palveluille ole tarvetta 31 En osaa sanoa 9 0 5 10 15 20 25 30 35 Jari Huovinen 2.1.20186
Alku- ja kasvuvaiheessa käytetään paljon palveluja lähes puolet näistä yrityksistä ei kuitenkaan hyödynnä palveluja vaikka niille olisi tarvetta Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita kotimaassa tai ulkomailla viimeisen 3 vuoden aikana? % kansainvälisistä yrityksistä KAIKKI TOIMIALA 26 33 40 Teollisuus 32 36 32 Palvelut 24 32 44 YRITYSKOKO Alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää 23 28 37 28 40 45 50 + työntekijää 40 30 30 KV.VAIHE Harkintavaihe 13 13 73 Aloitusvaihe 28 44 28 Kasvuvaihe 45 50 5 Vakaa vaihe 18 25 58 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Emme, vaikka palveluille voisi olla tarvetta Ei tarvetta / EOS Jari Huovinen 2.1.20187
Viidennes yrityksistä hyödyntänyt ulkomaanverkoston palveluja Oletteko hyödyntäneet ulkomaanverkoston (UM, Tekes, Finpro) asiantuntemusta ja palveluita? % kansainvälisistä yrityksistä Kyllä 21 En 37 En osaa sanoa 2 Ei TF asiakas / ei tarvetta palveluille 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jari Huovinen 2.1.20188
Teollisuudessa, keskisuurissa yrityksissä ja kasvuvaiheessa eniten ulkomaanverkoston hyödyntäjiä Oletteko hyödyntäneet ulkomaanverkoston (UM, Tekes, Finpro) asiantuntemusta ja palveluita? % kansainvälisistä yrityksistä KAIKKI TOIMIALA 21 37 42 Teollisuus 28 38 34 Palvelut 18 35 47 YRITYSKOKO Alle 10 työntekijää 10-49 työntekijää 19 23 39 30 42 47 50 + työntekijää 30 30 40 KV.VAIHE Harkintavaihe 13 13 74 Aloitusvaihe 12 64 24 Kasvuvaihe 37 50 13 Vakaa vaihe 16 26 58 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä En Ei TF asiakas / EOS Jari Huovinen 2.1.20189
Joka kymmenes ilmoittaa saaneensa Team Finland palveluehdotuksen - kolmannes haluaisi sen* Team Finland palveluehdotuksen tarve % kansainvälisistä yrityksistä Oletteko saaneet Team Finland palveluehdotuksen? Kyllä 9 En 37 En osaa sanoa 13 Ei TF asiakas / ei tarvetta palveluille 41 Haluaisitteko Team Finland palveluehdotuksen? Kyllä 31 En 24 Ei TF asiakas / ei tarvetta palveluille 44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 *Tulosta tulkittaessa on huomattava, että palveluehdotus käsitteenä oli aineiston perusteella vastaajille vieras. Käytännössä yllä esitettyihin, palveluehdotuksen saaneiden ryhmään sisältyykin todennäköisesti myös yrityksiä, jotka ovat varsinaisen palveluehdotuksen sijaan saaneet jonkin siihen rinnastettavan ratkaisuehdotuksen yksittäiseltä Team Finland toimijalta. Jari Huovinen 2.1.201810
Business Finland pkyritysten näkemyksiä
Yhden kontaktin periaatteen toteutuminen ja ulkomaanverkoston vahvistaminen enemmistölle tärkeitä ominaisuuksia Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia Business Finlandin ominaisuuksia yrityksenne näkökulmasta?* % kansainvälisistä yrityksistä Yhteyshenkilö, joka opastaa yritystä verkoston palveluissa 58 21 20 Ulkomaanverkoston yrityslähtöiset palvelut kohdemarkkinoilla 56 15 30 Kyky ohjata muihin julkisiin kansainvälistymispalveluihin 50 23 27 Kyky ohjata yksityisiin kansainvälistymispalveluihin 45 28 28 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tärkeä Neutraali Ei tärkeä *Tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan. Jari Huovinen 2.1.201812
Yritykset tarvitsevat tukea myyntiin ja markkinointiin sekä kohdemarkkinoiden yrityskontaktien löytämiseen Mitkä seuraavista kansainvälistymispalveluista ovat mielestänne keskeisiä yrityksenne näkökulmasta? % kansainvälisistä yrityksistä Tuki pk-yritysten markkinointiin ja myyntiin Suomalaisyritysten kytkeminen osaksi kv.yritysverkostoja 38 38 BF maakunnallisten toimipisteiden kv.palvelut 19 Alueellisten kehittämisyhtiöiden yrityspalvelut Tullin neuvontapalvelut 17 17 TF Explorer palveluseteli 14 TF Trade Fair messuavustus Standardit ja niiden käytön neuvontapalvelut Tekesin innovaatioseteli 10 10 11 Auttaminen kv.erityisosaajien rekrytoinneissa 8 TF-palveluntarjoajien yritysvierailut Neuvontapalvelut vapaakauppasopimusten hyödyntämisestä 6 6 TF-palveluntarjoajien ja yritysten yhteiset aluetilaisuudet 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Jari Huovinen 2.1.201813
Erilaisilla yrityksillä erilaisia tarpeita kansainvälistymispalveluja kohtaan* Taustamuuttuja / Palvelu %-osuus yrityksistä eri muuttujaluokissa, jotka valitsivat kyseisen palvelun Toimiala Teollisuus Palvelut Neuvontapalvelut vapaakauppasopimusten hyödyntämisestä TF-palveluntarjoajien yritysvierailut 15 % 3 % 17 % 3 % Yrityskoko Alle 10 työntekijää 10 49 työntekijää 50 + työntekijää Standardit ja niiden käytön neuvontapalvelut Auttaminen kansainvälisten erityisosaajien rekrytoinneissa 5 % 28 % 11 % 2 % 17 % 33 % Kv.vaihe Harkintavaihe Aloitusvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe TF Trade Fair messuavustus 7 % 32 % 15 % 5 % TF Explorer palveluseteli 20 % 17 % 32 % 5 % Tekesin innovaatioseteli 6 % 30 % 9 % 7 % TF-palveluntarjoajien yritysvierailut 0 % 4 % 18 % 3 % *Dian taulukossa on esitetty kansainvälistymispalvelut, joihin kohdistuvissa arvioissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja eri yritysluokissa (p<0,05). Jari Huovinen 2.1.201814
Lähialueiden eli Euroopan ja Pohjoismaiden ulkomaanverkoston vahvistamista kannattaa puolet yrityksistä Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä 18 Lähialueen vientimarkkinoilla 5 6 50 Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla 22 Ei millään edellisistä Ei vastausta Jari Huovinen 2.1.201815
Kolmannes palvelualan yrityksistä kannattaa kasvu- ja innovaatiomarkkinoiden kuten Pohjois-Amerikan ja Aasian ulkomaanverkoston vahvistamista * Teollisuusyritykset Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä Palvelualan yritykset Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä 7 15 17 61 Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Ei millään edellisistä 33 5 1 61 Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Ei millään edellisistä *Yllä olevissa graafeissa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan. 16 2.1.2018 Jari Huovinen
Yrityskokoluokittain erot vastauksissa melko pieniä* Alle 10 työntekijän yritykset 10 49 työntekijän yritykset 50 + työntekijän yritykset Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa? % kansainvälisistä yrityksistä 3 8 11 6 11 27 63 22 61 33 56 Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Ei millään edellisistä Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Ei millään edellisistä Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Ei millään edellisistä *Yllä olevissa graafeissa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan. 17 2.1.2018 Jari Huovinen
Lähimarkkinoiden ulkomaanverkoston merkitys korostuu alku- ja kasvuvaiheessa* Kv.vaihe / Kohdemarkkina Lähialueen vientimarkkinoilla Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla Harkintavaihe Alkuvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe 56 % 75 % 71 % 50 % 38 % 20 % 23 % 28 % 6 % 0 % 6 % 7 % Ei millään edellisistä 0 % 5 % 0 % 15 % *Yllä olevissa taulukossa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan. Jari Huovinen 2.1.201818
Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa, Kiinassa ja Norjassa tarvitaan useimmin ulkomaanverkoston apua Ruotsi Venäjä Saksa Kiina Norja USA Japani Tanska Iso-Britannia Latvia Ranska Brasilia Iran Intia Hollanti Puola Vietnam Liettua Unkari Serbia Kroatia Viro Itävalta Kanada Espanja Etelä-Afrikka Malesia Thaimaa Australia Kohdemarkkinat, joilla kaivataan eniten paikan päällä olevan asiantuntijan apua Mainintojen lkm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 6 8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 12 14 16 16 17 Jari Huovinen 2.1.201819
Avoimessa palautteessa korostuvat yritys- ja toimialakohtaiset tarpeet sekä megatrendien haasteet TF-viestinnän tehostaminen En ollut kuullutkaan useasta tämän kyselyn tuotteista tai palveluista. Räätälöityjen palvelujen tarjoaminen Halutaan suoraa toimintaa. Case by case. Yritys joka on jo onnistunut muualla viennissä voi onnistua uusillakin alueilla kun saa hiemankin paikallista lisäoppia. Täsmäjelppiä. Ulkomaanverkoston vahvistaminen Finpron purkamisessa tehty virhe pitäisi korjata palauttamalla ja siirtämällä Finpron virkamiesresursseja ulkomaisiin toimipisteisiin vahvasti kaupallisiin tehtäviin Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen EU:ssa on erityisalueita koskien verotusta ja tullia. Jonkun pitää koordinoida miten verkkokauppiaat ottavat nämä asiat huomioon kauppaa laajennettaessa Oikeudenmukaisen kilpailuympäristön vahvistaminen Veroja ja sääntelyjä lisätään hotelleille ja ravintoloille, mutta samalla alalla (jakamistalouden toimijat) ovat vapaita säännöistä
Ketkä käyttävät kansainvälistymispalveluja?
Logististen regressioanalyysien tulokset Selitettävä muuttuja Päätoimiala teollisuus, palvelut Yrityskoko alle 10 henkilöä, 10 49 henkilöä, 50 249 henkilöä Kasvutavoitteet liikevaihdon kasvu: väh. 30 %, 10 29 %, < 10 % Malli 1 Malli 2 TF asiakkaat vs. muut kansainväliset pk-yritykset Kansainvälistymisen vaihe harkintavaihe, alkuvaihe, kasvuvaihe, vakaa vaihe * Alue Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi- ja Keski-Suomi, Itä- ja Pohjois-Suomi Ulkomaanverkoston asiakkaat vs. muut kansainväliset pk-yritykset * * * * Mallin x 2, p-arvo 0,002 0,004 Hosmer-Lemeshow testin p-arvo a 0,101 0,803 Vastausten lkm mallissa 218 218 *p<0,05 a Mittaa sitä luokittuvatko arvot oikein. Hyvissä malleissa p>0,05. Selitys Mitä voimakkaammat kasvutavoitteet, sen todennäköisemmin Team Finlandin ja ulkomaanverkoston asiakas Kansainvälistymisen kasvuvaiheessa suhteellisesti eniten TF asiakkaita Uudellamaalla ja Etelä- Suomessa muuta maata enemmän TF:n asiakkaita Uudellamaalla muita alueita todennäköisemmin ulkomaanverkoston asiakkaita 22 2.1.2018 Jari Huovinen
Mitä voimakkaammat kasvutavoitteet, sen todennäköisemmin TF asiakas 100 % TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset % kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 93 69 50 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 50 31 7 Liikevaihdon kasvutavoite < 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 30 % TF asiakkaat Muut pk-yritykset Jari Huovinen 2.1.201823
TF asiakkaat todennäköisimmin kansainvälistymisen kasvuvaiheessa 100 % TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset % kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 87 72 55 82 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 45 28 18 13 Harkintavaihe Alkuvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe TF asiakkaat Muut pk-yritykset Jari Huovinen 2.1.201824
TF kokemukset painottuvat Uudellemaalle ja Etelä-Suomeen 100 % TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset % kansainvälisistä yrityksistä eri alueilla 90 % 80 % 70 % 60 % 62 69 83 82 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 38 31 17 18 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi TF asiakkaat Muut pk-yritykset Jari Huovinen 2.1.201825
Ulkomaanverkoston asiakkaita suhteellisesti eniten kasvuhakuisissa yrityksissä 100 % 90 % 80 % Ulkomaanverkoston palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset % kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 95 75 65 20 % 10 % 0 % 35 25 5 Liikevaihdon kasvutavoite < 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 30 % TF asiakkaat Muut pk-yritykset Jari Huovinen 2.1.201826
Ulkomaanverkoston palveluja käytetään suhteellisesti eniten Uudellamaalla 100 % Ulkomaanverkoston palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset % kansainvälisistä yrityksistä eri alueilla 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 67 85 88 86 20 % 10 % 0 % 33 15 13 14 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi TF asiakkaat Muut pk-yritykset Jari Huovinen 2.1.201827
Tutkimuksesta Aineisto kerättiin joulukuussa 2017 julkaistun Pk-Pulssi tutkimuksen yhteydessä Kyselyyn vastasi yhteensä 517 pk-yritystä, joista 221 oli kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä (ml. kansainvälistymistä harkitsevat) Aineiston analysoimisessa on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pktyönantajayritysten perusjoukkoon 28 2.1.2018 Jari Huovinen
Lisätiedot: Yrityskyselyn toteutus: Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen: