SOPRANO OYJ Arto Tenhunen CEO COMMUNICATIONS DIGITAL & COMMERCE CONSULTING & TRAINING www.soprano.fi
SOPRANO AVAINTIEDOT 2013 Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys SUOMI 68 % LIIKEVAIHTO RUOTSI 31 % LIIKEVAIHTO 2013 17 milj. euroa VIRO 2 % LIIKETULOS 2013 0,8 milj. euroa VIESTINTÄ JA PR SOPRANO COMMUNICATIONS VERKKOPALVELUT SOPRANO DIGITAL VERKKOKAUPPA SOPRANO COMMERCE KONSULTOINTI SOPRANO CONSULTING VALMENNUS SOPRANO TRAINING 3 maata 6 kaupunkia 150 konsulttia SUOMI 78 % HENKILÖSTÖ RUOTSI 16 % VIRO 6 %
SOPRANO AVAINTIEDOT 2013 MIF:IN KANSSA Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys LIIKEVAIHTO 2013 + MIF 25,1 milj. euroa LIIKEVAIHTO MIF:IN KANSSA RUOTSI SUOMI 77 % 21 % VIRO 1 % VENÄJÄ 1 % LIIKETULOS 2013+ MIF 0,4 milj. euroa 4 maata 10 kaupunkia 220 konsulttia COMMUNICATIONS DIGITAL & COMMERCE TRAINING & CONSULTING HENKILÖSTÖ MIF:IN KANSSA SUOMI 81 % RUOTSI 12 % VIRO 4 % VENÄJÄ 3 %
SOPRANON KASVUTARINA SOPRANO 1996 OMX ML-MARKKINA 2004 NASDAQ OMX PRELISTA 2007 NASDAQ OMX PÄÄLISTA 2014 5 Viestintä- ja teknologiastart-upia Webstudio hakukone 2000 Kampanja media 2000 Aidas Consulting 2001 Kännykkä TV 2002 Uusi Toimisto media 2003 CityPaper media Baltia 2004 IFRS raportointiin 2005 Composer ohjelmisto Asapsoft 2008 Brain Alliance 2009 Pipfrog 2011 E-commerce software PHP and Magento software Promode & Aspectum 2012 Tieturi & Informator 2013 Sähköiset materiaalit Mobiletraining MIF Group 4/2014 Johtaminen Viestintä Vientikoulutus Virtuaalinen valmennus Jatkuvat palvelut Konsultointi Omat tuotteet Liikevaihdon kasvu milj. euroa 25,1 +200,4 % 17,0 +51,2 % +3,4 % +31,4 % 3,2 3,3 4,3 2,1 +22,6 % +6,7 % 5,3 5,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 + MIF
SOPRANO ASIAKKAAT RIKSDAGEN FÖRSÄKRINGSKASSAN POLISEN FÖRSVARSMAKTEN SKATTEVERKEN RUOTSISSA JATKUVAT ULKOISTUSPALVELUT 2005 = 100 % ASIAKASANALYYSI 15 = 28 % 424 = 86 % AALTO-YLIOPISTO TIETO RUUTU.FI VALO 292 = 80 % 61 = 50 % TELIASONERA ABB TURUN KAUPUNKI TEKNOLOGIATEOLLISUUS 100 = 60 % VALTIONVARAINMINISTERIÖ OIKOTIE ELISA MEHILÄINEN 15 SUURINTA ASIAKASTA (aakkosjärjestyksessä) OP-POHJOLA SOL ONNINEN ABB Barona Ericsson Oikotie Opetustarvike Polisen TEBOIL SINEBRYCHOFF SUOMEN MESSUT TALENTUM MEDIA VÄRITUKKU SPOTIFY UNIVERSAL MUSIC COCA COLA ADIDAS PERKKO Försvarsmakten Hermia KELA Microsoft Nokia Riksdagen Sanoma News Tieto Valtionvarainministeriö
SOPRANO AVAINLUVUT ENNAKKOTIETO milj. euroa 2012 2013 Muutos Liikevaihto 5,7 17,0 200 % Liiketulos 0,6 0,8 23 % LIIKEVAIHTO KÄYTTÖKATE milj. euroa % milj. euroa % 20 20 1,2 20 1,17 Osakkeen ylin kurssi 0,68 EUR 1,10 EUR Osakkeen alin kurssi 0,42 EUR 0,44 EUR Osakkeen keskikurssi 0,51 EUR 0,77 EUR Markkina-arvo 5,4 16,8 milj. euroa 2012 2013 Muutos Käyttökate-% 12,9 % 6,9 % Liiketulos-% 11,0 % 4,5 % Liiketoiminnan nettorahavirta 0,58 0,67 Liikearvo 2,45 5,63 17,00 15 15 11,0 % 10 10 5 5 5,66 4,5 % 0,9 15 12,9 % 0,73 0,6 10 0,3 6,9 % 5 Korolliset nettovelat 0,19 3,48 Oma pääoma 2,43 4,76 0 0 0 0 2012 2013 2012 2013 Oma pääoma per osake 0,20 EUR 0,31 EUR Osakekohtainen tulos 0,03 EUR 0,04 EUR Oman pääoman tuotto-% 23,6 % 13,6 % Liikevaihto Liiketulos-% Käyttökate Käyttökate-%
SOPRANO KANNATTAVUUDEN AJURIT 2014 YDINALUE YDINLIIKETOIMINNOT Digimurros on megatrendi Muutostarve luo kysynnän Soprano tarjoaa ratkaisut Jatkuvat palvelut Konsultointi Omat tuotteet STRATEGIA Pysyvä kilpailuetu saavutetaan yhdistämällä johtaminen, viestintä ja teknologia YRITYSOSTOT KULURAKENNE SEURANTA Strategian mukaiset yritysostot 100 päivän ohjelma Nopea integrointi Hallinnon kulut alas Konsernin synergiaedut Laskutusasteen kohottaminen Laskutusaste Konsulttikate Tavoitteen ylityksistä palkitaan STATEMENT Digimaailmassa koulutettu tekijä on satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttamaton
SOPRANO 6 SYYTÄ SIJOITTAA KASVUTARINAAN DIGIMURROS ON MEGATRENDI SELKEÄ FOKUS RATKAISUT MURROS KYKY KANNATTAVAAN KASVUUN MARKKINAJOHTAJA KASVAVASSA MARKKINASSA KYSYNTÄ MUUTOS NÄYTTÖÄ ONNISTUNEISTA YRITYSKAUPOISTA SOPRANON MENESTYSRESEPTI 1. Opettele asiakkaasi 2. Tuuleta toimintatapasi 3. Hyödynnä teknologia 4. Kohdista viestintäsi 5. Valmenna tekijäsi HYVÄT ASIAKASSUHTEET MAHDOLLISUUS KASVATTAA TULOSTA
SOPRANO: MENESTYKSEN MITTARIT 2014 2016 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT KUVAUS MITTARIT Arvopohjainen asiakashankinta ja ristiinmyynti Arvopohjainen myyntityö Ristiinmyynti Asiakkuuksien johtaminen Tarjouskanta: yli 3 kertaa liikevaihto / kk Uusia tarjouksia: yli 2 kertaa liikevaihto / kk Ristiinmyynti: yli 20 % liikevaihdosta Suosittelevat asiakkaat: yli 80 % Tuotteiden ja palveluiden johtaminen Tuotteet ja palvelukonseptit Projektijohtamisen laatu Osaamisen kehittäminen Jatkuvat palvelut: yli 10 % kasvua / vuosi Laskutusaste / tuottavuusaste: yli 80 % Myyntikate / henkilö: yli 100 000 euroa / vuosi Yksi koulutusjakso / työntekijä / vuosi Motivoitunut henkilökunta ja sisäinen yrittäjyys Itseohjautuvat tiimit Vastuunotto ja vastuunkanto Yrittäjähenki ja palkitseminen Työmotivaatio: yli 8 (asteikolla 4-10) Sairauspoissaolot: alle 3 % Bonus 10 % tavoitteen ylittävästä katteesta Kasvava ja kannattava liiketoiminta Orgaaninen kasvu Kansainvälistyminen Yritysostot Orgaaninen kasvu: yli 15 % / vuosi Liiketulosprosentin kasvu: yli 2 %-yksikköä Kansainvälistyminen: 1 uusi maa / vuosi Yritysostot: vähintään 1 uusi yhtiö / vuosi
SOPRANO OMISTAJAT, OSINGOT JA KURSSIKEHITYS Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2014 Omistaja Osakkeet % 1. Tenhunen Arto 4 784 605 30,92 Osakkeen kurssikehitys 1.4.2013 1.4.2014 2.0 2. Oy Herttakuutonen Ab 2 835 869 18,33 3. Allocation Point Oy 1 070 550 6,92 4. Kuusisto Teppo 1 049 931 6,79 5. Soprano Oyj 1 045 057 6,79 1.5 6. Työeläkeyhtiö Elo 1 000 000 6,46 7. Setelium Oy 400 000 2,59 8. Mäkelä Kai 159 244 1,03 9. Vennamo Pekka 150 000 0,97 10. Sijoitus Oy 140 000 0,9 1.0 Osingot EUR 2012 2013 Tulos / osake 0,03 0,04 0.5 EUR 2013 2014 Jaetut osingot / pääoman palautukset / osake 0,04 0,03 (+0,02) ehdotus 1.4.13 1.5.13 1.6.13 1.7.13 1.8.13 1.9.13 1.10.13 1.11.13 1.12.13 1.1.14 1.2.14 1.3.14 1.4.14