Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Transkriptio

1 1 / :20 Julkaistu: :00:04 CET Soprano Oyj Yritysosto ja ostotarjous Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin Soprano Oyj pörssitiedote klo Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin Verkkoviestintäkonserni Soprano Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta. Tieturi-konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska Ab. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa. Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö. Vuonna 2005 toteutetun Informator-kaupan myötä Tieturikonsernista tuli Pohjoismaiden suurin alan toimija. Tieturi on lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani. Asiakkaina on yli puolet Suomen ja Ruotsin 100 suurimmasta yhtiöstä. Tieturin liikevaihto tilikaudella oli 9,4 miljoonaa euroa ja Informatorin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Henkilömäärä nousee 180 asiantuntijaan. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa. Sopranosta tulee Tieturin, Informatorin ja joulukuussa konserniin liitetyn Aspectumin myötä uuden kokoluokan pörssiyhtiö. Palvelutarjontamme laajenee ja syntyvän kokonaisuuden synergiahyödyt ovat merkittävät. Esimerkiksi Sopranon erityisosaamisella pystymme digitalisoimaan Tieturin ja Informatorin liiketoiminnan. Tieturin ansiosta voimme tarjota konsernin palvelut laajemmalle asiakaskunnalle ja Aspectumin konsultit auttavat asiakkuuksien johtamisessa, kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja jatkaa: Vuonna 2011 meitä oli 40, viime vuoden lopulla 80 ja tämän kaupan toteutuessa 180. Viestinnän ja teknologian yhdistävä kasvustrategiamme toimii tavanomaista paremmin, koska yhteiskuntaa myllertää raju digitaalinen murros. Uudessa digitaalisessa maailmassa menestyminen vaatii entistä enemmän viestinnän ja tietoteknologian osaamista, ja sitä Soprano tarjoaa. Sopimuksen mukaan Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä pääomalainoista käteisellä neljän miljoonan euron kokonaiskauppahinnan.

2 2 / :20 Soprano rahoittaa yrityskaupan sekä kasvuun tarvittavat investoinnit 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan euron hybridi- tai juniorlainalla sekä 1,0 miljoonan euron osakeannilla. Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu päättämään hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta. Kaupan lopullinen toteutusajankohta on sidoksissa rahoitusjärjestelyiden toteutusaikatauluun. Kaupan arvioidaan toteutuvan mennessä. Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan erikseen. Haastavan rahoitusmarkkinatilanteen vuoksi yhtiö on etukäteen neuvotellut lainat ja hankkinut osakeannin kattavat merkintäsitoumukset. Yrityskauppa liittyy Soprano Oyj:n hallituksen määrittelemään kasvustrategiaan. Soprano hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. On nähtävissä, että digitaalisen murroksen myötä viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalveluiden tarve lisääntyy organisaatioissa. Kaupan toteutuessa Soprano-konserni tarjoaa suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalvelut partneriverkoston avulla globaalisti. Toteutuessaan toimialajärjestelyllä on merkittävä vaikutus Soprano Oyj konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Tieturi-konsernin liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli 16,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,6 miljoonaa euroa. Tieturi-konsernin taloudelliset luvut on esitetty liitteessä. CapMan Technology -tiimin vetäjä, senior partner Vesa Walldén: Olemme CapManilla tyytyväisiä, että Tieturi löysi Sopranosta strategisen, Tieturin ja Informatorin liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneen ostajan. Tieturi löysi hyvän kodin kasvaa ja kehittyä. Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: Digimurros synnyttää uusia kansainväliseen menestykseen tähtääviä yrityksiä ja vanhoja häviää pois. Vastaavasti käy yritysten omistaja-arvolle, siksi uuteen kannattaa juuri nyt investoida. Yrityskaupan ajoitus on erinomainen. Soprano Oyj Lisätietoja: Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen arto.tenhunen(at)soprano.fi CapMan Technology Vesa Walldén vesa.wallden(at)capman.com Tieturi Oy toimitusjohtaja Christoffer Wasastjerna

3 3 / :20 christoffer.wasastjerna(at)tieturi.fi Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V liite: Tieturi Oy Konserni taloudelliset luvut Konsernin tuloslaskelma tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Liikevaihto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja - kulut Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät 888 Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Verot Tilikauden voitto (-tappio) Konsernitase tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä

4 4 / :20 Osakkeet ja osuudet Laskennallinen verosaaminen Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä tilintarkastettu tilintarkastettu VASTATTAVAA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sidottu oma pääomä yhteensä Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat 0 95 Pääomalaina Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen Lainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

5 5 / :20 Viestin lähettäjä GlobeNewswire, a NASDAQ OMX company