Helsinki Marathon Oy osakeanti 13.10.-15.11.2017
Miksi Helsinki Marathon? 12571 8154 2230 KÖÖPENHAMINA TUKHOLMA HELSINKI Maaliin juosseet juoksijat vuonna 2017 *Lähde: Tapahtumien tuloslistat Vasemmalla olevassa grafiikassa on esitetty kolmen pohjoismaisen pääkaupungin suurimpien Maratonien maaliin juosseiden juoksijoiden lukumäärät* Koska emme usko, että Helsinki olisi huonompi kaupunki suuren maratontapahtuman järjestämiselle ja näemme tässä valtavan potentiaalin ja olemme valmiita tarttumaan haasteeseen Tekemällä asiat paremmin, Helsinkiin voidaan luoda Tukholman ja Kööpenhaminan maratonien veroinen tapahtuma. Tehdään se yhdessä!
Helsinki Marathonin tausta ja tavoitteet Helsinki City Marathonin siirryttyä pois loppuvuodelta aloimme suunnittelemaan kansainvälistä ja laadukkaasti järjestettävää maratonia Helsingin keskustaan Maratonin tavoitteena on kasvaa varteenotettavaksi kilpailijaksi Pohjoismaiden suurimmille maratoneille (Suurimmat Tukholma ja Kööpenhamina jotka järjestetään loppukeväästä. Näissä tapahtumissa ennakkoilmoittautuneiden määrä noin 15 000 juoksijaa/tapahtuma) HM tavoittelee 1 500 juoksijaa ensimmäiselle vuodelle. Budjetissa kasvua on ennustettu vuodelle 2019 3 000 juoksijaan ja 2020 5 000 juoksijaan, jotka pitäisi olla realistisesti saavutettavissa. Muiden pohjoismaisten suurtapahtumien kokoluokkaan uskomme kasvavamme vuoteen 2025 mennessä.
Helsinki Marathonin rahoitustarve Tapahtuman realistinen osallistujamäärätavoite ensimmäiselle vuodelle on noin 1500 juoksijaa. Rahoitusta tarvitaan, koska tapahtuman Break-Even -piste on noin 3 000 osallistujassa eikä 1 500 osallistujan laadukasta maratontapahtumaa pysty taloudellisesti kannattavasti järjestämään. Rahoituksella varmistamme laadukkaan tapahtuman jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Tapahtuman tuotto kuitenkin kasvaa selvästi Break evenin jälkeen, koska valtaosa kustannuksista on kiinteitä. Tämän pitäisi tehdä yhtiöstä kiinnostavan sijoituskohteen. Tapahtuman budjettihahmotelma vuosille 2018-2020 on seuraavalla sivulla. Lisäksi mukana on tapahtuman mahdollinen tuotto-odotus vuonna 2025, mikäli visiomme pohjoismaisesta suurtapahtumasta toteutuu.
Helsinki Marathon budjetti 2018-2020 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 2018 2019 2020 2025 Liikevaihto Kulut Tulos
Perustietoa osakeannin järjestäjästä Osakeannin järjestäjänä toimii Helsinki Marathon Oy (y-tunnus 2852599-2). Yhtiö on perustettu syyskuussa 2017. Yhtiön perustajaosakkaat: Runner s High Oy (2399164-4): 6 000 kpl A-sarjan osakkeita (sijoitettu pääoma 6 000 EUR) Helsinki Half Marathon Oy (2554153-2): 2 000 kpl A-sarjan osakkeita (sijoitettu pääoma 2 000 EUR) Yhtiön tilintarkastajana toimii Pertti Hiltunen BDO Oy:stä Yhtiön ydinliiketoimintana on urheilutapahtumien järjestäminen. Ensimmäinen yhtiön järjestämä tapahtuma on Helsinki Marathon 25.8.2018 Helsingissä. Yhtiön perustajayritysten avainhenkilöillä ja yhtiön johdolla on yli viiden vuoden kokemus suurten tapahtumien (ja erityisesti juoksutapahtumien) järjestämisestä. Yhtiön osakkaat ovat olleet järjestämässä viimeisten vuosien aikana muun muassa seuraavia tapahtumia: Helsinki Half Marathon noin 3 000 juoksijaa (www.helsinkihalfmarathon.fi) Yritysmaratonviesti yli 400 joukkuetta ja noin 4 000 juoksijaa, Olympiakomitean tapahtuma, jonka järjestämisestä yhtiön perustajat vastasivat tänä vuonna (www.yritysmaratonviesti.fi) Joulujuoksu noin 1 000 juoksijaa, Pelastakaa Lapset ry:n hyväntekeväisyysjuoksu, jonka järjestämisestä yhtiön perustajat ovat vastanneet 2015 alkaen (www.joulujuoksu.fi) Craft Beer Helsinki, yli 14 000 osallistujan olutfestari Helsingin keskustassa (www.craftbeerhelsinki.fi)
Tapani Virtanen (hallituksen puheenjohtaja) Runner s High -konsernin perustajaosakas. Hallituksen jäsen yrityksissä Runner s High Oy, Helsinki Half Marathon Oy ja Runner s Club ry. Hallituksen puheenjohtaja yrityksissä RH Events Oy sekä Runner s High AS. Koulutus: KTM, KLT Tiimi Aki Nummela (hallituksen jäsen) Runner s High Oy:n perustajaosakas, maratonin Suomen mestari 2016. Hallituksen puheenjohtaja Runner s High Oy:ssä ja Runner s Club ry:ssä. Hallituksen jäsen RH Events Oy:ssä, Helsinki Half Marathon Oy:ssä sekä Runner s High AS:ssä. Koulutus: BSBA, Missouri Southern State University. Tero Forsberg Runner s High -konsernin perustajaosakas ja Runner s High Oy:n toimistusjohtaja. Humalove Brewing Oy:n ja UG Brewery Oy:n perustajaosakas sekä Humalove Brewing Oy:n toimistusjohtaja. UG Brewery Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hallituspaikka yrityksissä RH Events Oy ja Runner s High AS. Koulutus: DI tuotantotalous. Tuomo Salonen Runner s High -konsernin osakas. Runner s Club ry:n hallituksen jäsen. Koulutus: OTM Simo Wannas Runner s High -konsernin perustajaosakas ja Runner s High Oy:n sekä Runner s Club ry:n hallituksen jäsen
Miten kasvu saavutetaan? Runner s High:n nykyinen asiakaskunta Mediakumppanit (massamediat, blogit, yms) Sosiaalinen media Laaja ja aktiivinen omistajapohja 2018 Näkyminen muissa suurissa juoksutapahtumissa Laadukkaat ja juoksijalähtöiset järjestelyt ensimmäisestä tapahtumasta alkaen Suomen suurimmaksi maratoniksi laadun kautta loistava tapahtuma, jonne kaikki haluavat mukaan Esiintyjät ja ohjeisohjelma luomassa kokonaisvaltaista juoksuelämystä Vahva panostus kansainvälistymiseen Lähtö ja maali keskellä Helsinkiä Nopea reitti kaupungin hienoimmilla juoksubaanoilla 2019-2020 Juoksijoiden kuunteleminen ja tapahtuman jatkuva kehittäminen Nousu yhdeksi pohjois- Euroopan suurista maratoneissa, johon matkustetaan kauempaakin Kiinnostavia eliittijuoksijoita maailman huipulta Huippuluokan oheistapahtumat 2025-
Osakeannin tavoitteet ja varojen käyttö Kerätyillä varoilla varmistetaan laadukkaan maratontapahtuman järjestäminen Helsingissä 2018 eteenpäin Osakeannin tarkoituksena vahvistaa hankkeen omarahoituspohjaa sekä tapahtuman jatkuvuutta tuleville vuosille Varoja tullaan käyttämään pääasiallisesti ensimmäisen vuoden tapahtumasta aiheutuviin hankinta-, markkinointi- ja suunnittelumenoihin
Osakeannin ehdot Osakeannissa tarjolla enintään 2 000 kpl B-sarjan osakkeita 50 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Annettavia uusia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke. Minimimerkintä 1 osake. Merkintöjä voi tehdä useammassa erässä. Yrityksen arvo ennen sijoituskierrosta (pre-money valuaatio) on 400 000 EUR. Mikäli anti merkitään kokonaisuudessaan, yrityksen post-money valuaatio on 500 000 EUR. Osakkeita yhteensä 10 000 kpl (A-sarjan osakkeita 8 000 kpl ja osakeannissa olevia uusia B-sarjan osakkeita 2 000 kpl). Uusien osakkeiden osuus enimmillään 20 % yhtiön omistuksesta. Osakeannissa merkittävillä B-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin kuin A-sarjan osakkeilla. B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja A-sarjan osake 10 ääneen yhtiökokouksessa. Merkintäaika on 13.10.-15.11.2017. Tarkemmat ohjeet sekä merkintälomake osakemerkinnän tekemiselle löytyy osoitteesta www.helsinkimarathon.fi/osakeanti Osakkeen merkintähinta on maksettava yhden viikon kuluttua osakkeen merkinnästä. Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.
Lisätiedot Tapani Virtanen info@helsinkimarathon.fi tapani.virtanen@runhigh.fi + 358 50 5740 267 Helsinki Marathon Oy www.helsinkimarathon/osakeanti