Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Transkriptio

1 Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Listalleottoesitteessä on ilmoitettu, että yhtiön hallitus päätti tarjota Suomen Vuokrakodit Oy:lle 0,76 miljoonalla eurolla yhtiön osakkeita vastikkeena sijoituskohteen osakkeista. Suunnattu osakeanti liittyi Suomen Vuokrakodit Oy:n ja yhtiön väliseen sitovaan sopimukseen, joka allekirjoitettiin ja jolla yhtiö hankki Suomen Vuokrakodit Oy:ltä kaksi sijoituskohdetta, Asunto Oy Lahden Jukolan Aapon ja Asunto Oy Lahden Jukolan Tuomaksen, 1,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Suomen Vuokrakodit Oy merkitsi osakkeet Kyseiset Vastikeosakkeet oli määrä rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta Listalleottoesitteessä on ilmoitettu, että osaketta haetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta Yhtiö on hakenut kaupankäynnin kohteeksi osaketta, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta Orava Asuntorahasto on täydentänyt listalleottoesitettä. Täydentämisasiakirjassa on kerrottu, että Suomen Vuokrakodit Oy:n merkitsemät osaketta haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta ja viimeistään allekirjoitetun sitovan sopimuksen mukaan velaton kauppahinta oli 7,1 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla oli yhtiölainaa yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, joten kauppahinta oli 1,5 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta puolet oli tarkoitus maksaa Orava Asuntorahaston osakkeilla, puolet rahassa. Sopimuksen mukaan sijoituskohteiden tuli myyjän myötävaikutuksella hankkia uudet yhtiölainat ja maksaa pois Kuntarahoitus Oyj:ltä otetut yhtiölainat. Sijoituskohteiden yhtiölainojen uudelleen järjestely vei aiottua kauemmin. Järjestely saatiin sovittua siten, että Orava Asuntorahasto on maksanut sijoituskohteiden puolesta pois 5,4 miljoonan euron yhtiölainat Kuntarahoitus Oyj:lle sekä 150 tuhannen euron yhtiölainat Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Orava Asuntorahasto on nostanut yhtiölainojen takaisinmaksua varten Danske Bankista limiittisopimuksensa mukaisen 3,5 miljoonan luoton. Kauppahinta 1,5 miljoonaa euroa on maksettu kokonaisuudessaan Orava Asuntorahaston osakkeilla. Orava Asuntorahasto suuntasi uuden osakeannin Suomen Vuokrakodit Oy:lle Suomen Vuokrakodit Oy merkitsi yhtiön liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, joista osakkeella ei ole oikeutta vuonna 2015 maksettaviin osinkoihin. Osakkeiden merkintähinta oli edeltävän viiden kaupankäyntipäivän painotettu keskihinta NASDAQ Helsingin pörssikaupankäynnissä. Suomen Vuokrakodit Oy:n merkitsemät osaketta ja merkitsemät osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta Sen jälkeen kun Finanssivalvonta hyväksyi yhtiön listalleottoesitteen täydentämisen, on yhtiön Maakunnan Asunnot Oy:lle suuntaamat osaketta merkitty kaupparekisteriin Osakepääoman korotus oli 3,7 miljoonaa euroa. Korotusten jälkeen yhtiön kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä oli yhteensä osaketta ja

2 yhtiön osakepääoma oli ,00 euroa. Kaupankäynti kyseisillä ja tiedotettujen yhtiölle itselleen suunnatuilla osakkeilla eli yhteensä osakkeella alkoi Yhtiön tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Tuomas Honkamäen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi alkaen. Yhtiö on julkistanut osavuosikatsauksensa Osavuosikatsaus sisällytetään viittaamalla tähän täydennysasiakirjaan ja listalleottoesitteeseen. Katsauskauden oleellisimmat tunnusluvut olivat: - Liikevaihto 9,3 miljoonaa euroa ( : 8,4 miljoonaa euroa) - Laaja voitto 4,1 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa) - Tulos/osake 0,54 euroa (1,15 euroa) - Taloudellinen vuokrausaste oli 90,4 % (87,4 %) - Bruttovuokratuotto 6,8 % (6,6 %) - Nettovuokratuotto 3,9 % (4,2 %) - Voitot luovutuksista ja käyvän arvon muutoksista 4,5 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa) - Jaetut osingot katsauskaudella yhteensä 0,60 euroa/osake (0,56 euroa/osake)

3 Konsernin laaja tuloslaskelma EUR Liikevaihto Tuotot varsinaisesta toiminnasta Voitot luovutuksista ja huoneistojen käyvän arvon muutoksista Liikevaihto yhteensä Hoitokulut Vuokraustoiminnan kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskulut (netto) Voitto ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto/tappio Tilikauden voiton/tappion jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, euroa 0,19 0,58 0,54 1,15 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Johdannaiset - koronvaihtosopimukset Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Katsauskauden laaja voitto/tappio Katsauskauden laajan voiton/tappion jakautu Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

4 Konsernitase VARAT EUR Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Lyhytaikaiset varat Myynti- ja muut saamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Suojausrahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat, lainat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Johdannaiset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Yhtiöllä oli yli osakkeenomistajaa elokuun alussa. OMISTAJALUETTELO , 10 SUURINTA Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % Royal House konserni*** ,4 Maakunnan Asunnot Oy* ,6 Godoinvest Oy** ,9 Yli-Torkko Erkki ,7 Osuusasunnot Oy ,6 Rannikko Reino ,2 Vähävara Oy ,7

5 Orava Rahastot Oyj**** ,6 Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse ,6 Talvio Pirkko ,5 Yhteensä ,7 * Hallituksen jäsenten Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan määräysvaltayhteisöjä ** Hallituksen jäsenen Timo Valjakan määräysvaltayhteisö *** Hallituksen jäsenen Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö **** Hallituksen jäsenen Jouni Torasvirran määräysvaltayhteisö Helsingissä Orava Asuntorahasto Oyj Veli Matti Salmenkylä Talous- ja hallintojohtaja Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat - Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan