VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44 / 2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI 2005

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLIKATIONER AV SJÖFARTSBRANSCHENS UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSCENTRAL VID ÅBO UNIVERSITET PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44/2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI 2005 Turku 2005

JULKAISUSARJAN PÄÄTOIMITTAJA / EDITOR-IN-CHIEF JUHANI VAINIO JULKAISIJA: PUBLISHER: TURUN YLIOPISTO MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Veistämönaukio 1 3 20100 TURKU Puh. (02) 281 3300 Fax (02) 281 3311 http://mkk.utu.fi UNIVERSITY OF TURKU CENTRE FOR MARITIME STUDIES Veistämönaukio 1-3 FI-20100 TURKU Telephone: +358 2 281 3300 Telefax: +358 2 281 3311 http://mkk.utu.fi Turku 2005 TS-Yhtymä Oy / Digipaino ISBN 951-29-2797-7 ISSN 1455-8653

ESIPUHE Varsinais-Suomen logistiikka-alan kehityksen ennakoinnin ja reagointitoimenpiteiden Vera-hanke yhdistettiin elokuussa 2005 osaksi Logistiikan osaamisen keskusta. Vuosittainen logistiikkasektorin suhdannebarometri tullaan muutoksesta huolimatta toteuttamaan säännöllisesti, ja se tulee edelleen tuottamaan suhdannetietoa sekä julkisorganisaatiolle ja päätöksentekijöille että yrityksille toiminnan suunnittelua varten. Tähän kädessäsi olevaan julkaisuun on koottu sarjassaan toisen Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannekyselyn tulokset. Tämän uusimman suhdannekyselyn tuloksia voidaan vihdoin verrata vuodentakaisiin tuloksiin ja mikä kiinnostavinta tarkastella jälleen näkemyksiä tulevasta vuodesta. Suhdannekyselyyn tehtiin muutamia lisäyksiä viime vuoden tulosten perusteella, joita voimme verrata pidemmän aikavälin kehitykseen seuraavan suhdannebarometrin tuloskatsauksessa. Toinen suhdannekysely toteutettiin Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa syksyllä 2005. Hankkeesta on MKK:ssa vastannut tutkija Laura Heikkilä.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ SUHDANNEKYSELYN TULOKSISTA... 1 2. KYSELYN TOTEUTUS... 4 3. VASTANNEET YRITYKSET... 4 4. TULOKSET OSATEKIJÖITTÄIN... 7 4.1 Yleinen suhdannetilanne ja -näkymät Varsinais-Suomessa... 7 4.2 Kilpailutilanne... 12 4.3 Hintakehitys... 15 4.4 Toimintakustannukset... 17 4.5 Liikevaihdon kehitys... 19 4.6 Henkilöstömäärän kehitys... 23 4.7 Kapasiteetin käyttöaste... 25 4.8 Investointien kehitys... 27 4.9 Esteitä alan yritysten kasvulle ja kehittymiselle... 29 4.10 Varsinais-Suomen logistiikkasektoria koskevia kommentteja... 30 LIITTEET Liite 1 kyselylomake Liite 2 kyselyssä mukana olevat toimialaluokat (TOL 2004)

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 1 1. TIIVISTELMÄ SUHDANNEKYSELYN TULOKSISTA Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannekysely toteutettiin elo-syyskuussa 2005 lähettämällä kysely alueen logistiikkayritysten toimipaikoille. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 190 toimipaikkaa. Tuloksia on tässä raportissa verrattu viime vuonna toteutetun kyselyn tuloksiin ja raportin rakenne on muuten hyvin samanlainen, paitsi että toimialoittaiseen tarkasteluun on otettu mukaan kolme toimialaa: tieliikenteen tavarankuljetus ja sitä palveleva toiminta, meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus sekä lastinkäsittely ja/tai varastointi. Muiden toimialojen edustajia kyselyyn vastasi toimialaa kohden sen verran vähän, että niitä ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella omina ryhminään. Muutenkin on tärkeää ottaa huomioon kunkin vastausjoukon koko (n). Varsinais-Suomen yleinen suhdannetilanne on vastaajien mukaan hieman parempi kuin viime vuonna. Tosin aivan niin suurta muutosta suhdannetilanteeseen ei ole tapahtunut kuin viime vuonna odotettiin. Suhdannenäkymät tulevalle vuodelle ovat hiukan heikentyneet. Tulevan vuoden yleisen suhdannetilanteen arvioidaan olevan hyvin samanlainen kuin kuluneena vuonnakin. Varsinaissuomalaisten logistiikkayritysten liikevaihto on kehittynyt positiivisesti viime vuodesta. Kehityksen arvioidaan jatkuvan samanlaisena myös tulevan vuoden aikana. Kilpailutilanne on entisestään hieman kiristynyt ja sen uskotaan jatkuvan kireänä. Suurta muutosta ei kuitenkaan ole tapahtunut eikä odoteta tapahtuvan. Yrityksiltä kysyttiin myös hintakehityksestä. Yli puolet vastaajista ilmoitti asiakkailta perittävien hintojen nousseen, ja tulevan vuoden aikana hintojen arvioidaan nousevan kulunutta vuotta jyrkemmin. Toimintakustannusten nousu on hyvin samalla tasolla kuin viime vuonna sekä toteutuneen tilanteen että ennusteen suhteen eli valtaosa vastaajista arvioi toimintakustannusten nousseen tai nousevan edelleen. Henkilöstömäärän kehitykseen ja investointien kehitykseen suhtaudutaan varovaisesti, sillä molempien ennakoidaan vähentyvän. Myös viime vuonna vastaajat ennakoivat samansuuntaista kehitystä. Kuluneena vuonna kuitenkin toimipaikkojen henkilöstömäärä lisääntyi, vaikka sen arvioitiin laskevan. Investointien kasvu puolestaan hidastui, mutta ei vielä kääntynyt laskuun kuten ennakoitiin. Kapasiteetin käyttöasteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuodesta pientä maltillista nousua lukuun ottamatta. Myös näkymät ovat hyvin samanlaiset eli kapasiteetin käyttöasteen arvioidaan nousevan hieman. Suurimpia kehittymisen ja kasvun esteitä ovat logistiikkayritysten mukaan muiden kustannusten nousu ja huono hintakehitys. Edellä mainittuihin tekijöihin liittyy olennaisesti myös heikko kannattavuus, jonka moni vastaaja mainitsi muissa kommenteissaan. Kommenteissaan logistiikkasektorilla toimivat yritykset mainitsivat tänäkin vuonna tärkeäksi kehittämiskohteeksi tieverkon parantamisen.

2 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Tieliikenteen tavarankuljetuksessa toimivien yritysten yleinen suhdannekehitys on jatkunut lähes ennallaan kuluneen vuoden aikana, eikä näkymissäkään ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Suhdannekehitys ja näkymät toimialalla ovat melko negatiivisia. Toimintakustannukset ovat edelleen jatkaneet nousuaan kuluneen vuoden aikana. Tästä kertoo barometritulosten lisäksi myös muun muassa Tilastokeskus, jonka mukaan kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 7 prosenttia vuoden 2004 elokuusta tämän vuoden elokuun välillä 1. Tilastokeskuksen mukaan polttoainekulut kasvoivat eniten, ja niiden osuus kokonaiskustannusten noususta on yli puolet. Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten liikevaihto on kuitenkin kuluneen vuoden aikana noussut odotetusti, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan samanlaisena. Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa yleinen suhdannetilanne parani viime vuodesta, mutta näkymät ovat kulunutta vuotta heikommat. Liikevaihto on kehittynyt toimialalla odotetusti, ja sen kehityksen ennakoidaan hieman tasoittuvan. Toimialoittaisessa vertailussa meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus on ainoa toimiala, jolla investointien arvioidaan lisääntyvän. Lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa suhdannetilanne parani, ja positiivisen kehityksen ennakoidaan edelleen jatkuvan. Kilpailutilanteen kuitenkin arvioidaan kiristyvän tulevan vuoden aikana. Liikevaihtokehityksen odotetaan kuitenkin selvästi nousevan etenkin muihin toimialoihin verrattuna. Kapasiteetti on parhaiten käytössä lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa, ja käyttöasteen arvioidaan edelleen nousevan. Liikevaihdon mukaan luokiteltuna parhaimmat suhdannenäkymät ovat suurilla yrityksillä, joten kuluneen vuoden kehitys jatkunee. Positiivinen poikkeama yleisestä linjasta on, että liikevaihdoltaan pienimpien yritysten suhdannenäkymät ovat kuluneen vuoden aikana parantuneet. Myös liikevaihdon kehitys on ollut positiivisinta suurilla yrityksillä ja liikevaihdon kehitysnäkymät samansuuntaiset. Varsinais-Suomen seutukunnista Vakka-Suomessa on edelleen positiivisimmat näkymät, vaikka ne ovatkin hieman heikentyneet. Turun seudulla ja Loimaan seudulla näkymät ovat hieman kulunutta vuotta heikommat. Huonoimmat näkymät ovat edelleen Turunmaalla ja Salon seudulla. Varsinais-Suomen logistiikkabarometrin tuloksia voidaan jälleen verrata uusimpaan pkyritysbarometriin 2. Pk-yritysbarometrin Varsinais-Suomea käsittelevään osaan on koottu 261:n yrityksen näkemykset tulevan vuoden tilanteesta. Vastaajat on jaoteltu toimialoittain: teollisuus, rakentaminen, kauppa ja palvelut. Logistiikkasektorin näkymät ovat huomattavasti sekä koko Varsinais-Suomea että palvelusektoria heikommat. Logistiikkasektorin yritykset arvioivat logistiikkabarometrissa suhdannenäkymien heikentyvän (saldoluku -6), kun taas pk-barometrin vastaajat arvioivat näkymien 1 Tilastokeskus. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, elokuu. 19.9.2005 2 Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry. Pk-yritysbarometri, syksy 2005.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 3 parantuvan sekä koko Varsinais-Suomessa että palvelusektorilla. Oman liikevaihtonsa kasvua kuitenkin odottavat sekä logistiikkabarometrin että pk-yritysbarometrin vastaajat. Tosin logistiikkabarometrin vastaajista pk-yritysbarometrin vastaajia pienempi osuus odottaa liikevaihdon kasvua. Henkilöstömäärän ja investointien kehitysnäkymät ovat jälleen logistiikkabarometrin tulosten mukaan huonommat kuin pkyritysbarometrin mukaan. Ilmeisesti logistiikkayritykset suhtautuvat muita yrityksiä varovaisemmin investointeihin ja henkilöstömäärän lisäämiseen.

4 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 2. KYSELYN TOTEUTUS Varsinais-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometrin aineisto kerättiin tekemällä toimipaikkakohtainen kysely elo-syyskuussa 2005. Kyselylomake (liite 1) lähetettiin noin 806:lle Varsinais-Suomessa toimivalle logistiikka-alan toimipaikalle. Osoitetietolähteenä käytettiin Tilastokeskuksen Turun aluepalvelua. Vaikka kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeen lisäksi myös internetissä, suurin osa toimitti vastauksensa paperilomakkeella. Toimipaikoille lähetettiin kyselyn käynnistyttyä vielä muistutusviesti vastausmäärän kasvattamiseksi. Vastausprosentiksi saatiin 24 prosenttia. Kyselyn otanta tehtiin niistä varsinaissuomalaisista toimipaikoista, jotka kuuluvat toimialaluokituksen (TOL 2004) mukaan luokkaan I eli Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (liite 2). Perusjoukosta jätettiin kuitenkin pois raitiotie- ja metroliikenne, avaruusliikenne, maksullinen pysäköinti, matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta sekä teleliikenne. Viime vuoden kyselystä poiketen tällä kertaa myös taksiliikenne jätettiin pois perusjoukosta. Otantamenetelmänä käytettiin systemaattista otantaa tieliikenteen tavarankuljetuksen toimipaikkojen osalta, sillä niitä on lukumäärällisesti paljon verrattuna muihin toimialoihin. Tieliikenteen tavarankuljetukseen kuuluvista toimipaikoista kysely lähetettiin joka kolmannelle. Muilta toimialoilta kyselyyn otettiin mukaan kaikki Varsinais-Suomen toimipaikat. Kyselylomakkeen toimialaluokitus oli hieman karkeampi kuin Tilastokeskuksen käyttämä luokitus. Kyselyn tulokset esitetään tässä koosteessa pääasiassa kuvien avulla. Useasti esiintyvä käsite saldoluku tarkoittaa kunkin kysymyksen saamien positiivisten ja negatiivisten vastausten prosenttilukujen erotusta. (Esim. 26 % ennustaa yleisten suhdanteiden paranevan ja 15 % huononevan, näin ollen saldoluku on 11). 3. VASTANNEET YRITYKSET Vastanneista yrityksistä selvästi suurin osa, yli 7 toimii tieliikenteen tavarankuljetuksessa tai sitä palvelevassa toiminnassa (kuva 1). Toiseksi suurin vastaajaryhmä on meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetusta tai sitä palvelevaa toimintaa harjoittavat yritykset. Näitä yrityksiä vastaajista on 12 %. Kolmanneksi suurin ryhmä on lastinkäsittelyä ja/tai varastointia harjoittavat yritykset, joita on kaikista vastaajista noin kuusi prosenttia. Muita toimialaryhmiä ovat tieliikenteen henkilökuljetus tai sitä palveleva toiminta, huolinta ja/tai rahtaus, raideliikenne tai sitä palveleva toiminta sekä lentoliikenne tai sitä palveleva toiminta. Näistä toimialaryhmistä vastauksia tuli niin vähän, että niitä ei ole otettu mukaan toimialoittaiseen tarkasteluun. Vastaukset on kuitenkin ottaa huomioon kaikkien vastaajien mukaan tehdyissä tarkasteluissa. Toimialoittaisissa tarkasteluissa on tärkeää ottaa huomioon vastaajien lukumäärä (n) kustakin toimialaryhmästä. Esimerkiksi lastinkäsittely ja/tai varastointi -

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 5 ryhmä on melko pieni siitä huolimatta, että se on mukana oman yksittäisenä toimialaryhmänään. Vastaajien toimialat, n=190 Tieliikenteen tavarankuljetus tai sitä palveleva toiminta Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus tai sitä palveleva toiminta Lastinkäsittely ja/tai varastointi Tieliikenteen henkilökuljetus tai sitä palveleva toiminta Huolinta ja/tai rahtaus Raideliikenne tai sitä palveleva toiminta Lentoliikenne tai sitä palveleva toiminta 22 12 6 5 5 1 139 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden yritysten jakautuminen toimialoittain. Henkilöstömäärän mukaan tarkasteltuna suurin osa (46 %) vastanneista yrityksistä on pieniä, yhdestä kahteen henkilöä työllistäviä yrityksiä (kuva 2). Muihin kokoluokkiin yritykset ovat jakautuneet huomattavasti tasaisemmin. Yrityksen kokoa voidaan tarkastella myös liikevaihdon mukaan. Liikevaihtoluokkiin vastanneet yritykset jakaantuvat tasaisemmin kuin henkilöstöluokkiin (kuva 3). Henkilöstö, n=190 100 88 80 60 40 20 27 32 21 12 10 0 1 2 hlöä 3 5 hlöä 6 10 hlöä 11 20 hlöä 21 50 hlöä yli 50 hlöä Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen kokojakauma henkilöstön mukaan.

6 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Liikevaihto, n=187 alle 100 000 100 000 200 000 200 000 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 10 000 000 yli 10 000 000 11 16 23 26 25 37 49 0 10 20 30 40 50 60 Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen kokojakauma liikevaihdon mukaan. Ylivoimaisesti eniten vastanneista toimipaikoista (112 vastaajaa) sijaitsee Turun seudulla. Muihin seutukuntiin toimipaikat ovat jakautuneet tasaisesti (kuva 4). Kunnittain tarkasteltuna suurin osa toimipaikoista sijaitsee Turussa (66 vastaajaa). Muilta paikkakunnilta vastaajia on huomattavasti vähemmän, alle kymmenen kuntaa kohti. Raisiossa ja Salossa sijaitsevia toimipaikkoja on yhdeksän kummassakin. Kaikissa seutukunnissa tieliikenteen tavarankuljetus tai sitä palveleva toiminta on suurin toimialaryhmä. Turun seudulla ja Turunmaalla myös meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus on merkittävä toimialaryhmä. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että kaikki kyselyyn vastanneet lastinkäsittelyä ja/tai varastointia harjoittavat toimipaikat sijaitsevat Turun seudulla. Vastaajat seutukunnittain, n=186 Turun seutu 112 Loimaan seutu Salon seutu Vakka-Suomi Turunmaa 21 20 19 14 0 20 40 60 80 100 120 Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden toimipaikkojen sijainti seutukunnittain.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 7 4. TULOKSET OSATEKIJÖITTÄIN 4.1 Yleinen suhdannetilanne ja -näkymät Varsinais-Suomessa Yleinen suhdannetilanne Varsinais-Suomessa on vastaajien mukaan parantunut hieman viime vuodesta (kuva 5). Toisaalta myös niiden vastaajien osuus, jotka arvioivat suhdannetilanteen huonontuneen, on kasvanut. Viime vuonna vastaajat arvioivat suhdanteiden paranevan tulevan vuoden aikana (kuva 6). Näin ei kuitenkaan käynyt, ja suhdannenäkymät ovat heikentyneet viime vuodesta. Tällä hetkellä suhdannenäkymien ei siis arvioida kovin suuresti poikkeavan kuluneesta vuodesta (kuva 7). 10 Toteutunut suhdannetilanne, kaikki vastaajat -8-3 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet Toteutunut 2004, n=287 Toteutunut 2005, n=189 Kuva 5. Toteutunut suhdannetilanne verrattuna vuoden takaiseen suhdannetilanteeseen. Kuvassa on yhdistetty kaikkien vastaajien näkemykset omilta toimialoiltaan. 10 11 Suhdanne-ennusteet, kaikki vastaajat -6 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet Ennuste 2004, n=287 Ennuste 2005, n=190 Kuva 6. Vastaajien näkemykset oman päätoimialansa yleisen suhdannetilanteen näkymistä.

8 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 10 Suhdannetilanne ja -ennuste, kaikki vastaajat -3-6 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet Toteutunut 2005, n=189 Ennuste 2005, n=190. Kuva 7. Vastaajien näkemykset oman päätoimialansa yleisestä suhdannetilanteesta ja näkymistä vuonna 2005. Tarkasteltaessa suhdannetilannetta ja -näkymiä toimialoittain voidaan havaita melko suuria eroja eri toimialojen välillä (kuva 8). Tieliikenteen tavarankuljetuksessa suhdanteet ovat huonontuneet kuluneen vuoden aikana ja niiden odotetaan huonontuvan edelleen. Suhdannetilanne on kuitenkin hieman parantunut viime vuodesta, jolloin saldoluku oli -15. Tosin viimevuotisen ennusteen suhdannetilannetta ei saavutettu, sillä silloin 27% vastaajista uskoi suhdanteiden parantuvan ja vain 14 % huonontuvan (saldoluku 13). Neljännes vastaajista arvioi suhdanteiden huononevan ja 14 % parantuvan tulevan vuoden aikana. Suurta eroa toteutuneen tilanteen ja ennusteen välillä ei ole. Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa suhdannetilanne on parantunut viime vuoden tilanteesta huomattavasti. Vastaajista 41 % arvioi suhdannetilanteen parantuneen ja vain 14 % huonontuneen. Viime vuonna tehtyyn ennusteeseen verrattuna suhdannetilanne parani arvioitua enemmän. Kuluneen vuoden hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta suhdanteiden arvioidaan huonontuvan tulevan vuoden aikana. Lastinkäsittely ja/tai varastointi -toimialalla suhdanteet ovat parantuneet kuluneen vuoden aikana ja suhdannetilanne parani jopa enemmän kuin viime vuonna ennustettiin (viimevuotinen saldoluku 27). Myös näkymät ovat hyvin positiiviset tulevan vuoden osalta.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 9 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 10 Meriliikenteen henkilö- ja /tai tavarankuljetus 23-10 -11-9 n=139 n=139 n=22 n=22 Lastinkäsittely ja/tai varastointi 10 33 42 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet n=12 n=12 Kuva 8. Vastaajien näkemykset oman päätoimialansa yleisestä suhdannetilanteesta toimialoittain. Seutukunnittain tarkasteltaessa yleisessä suhdannetilanteessa ja näkymissä on havaittavissa eroja (kuva 9). Vakka-Suomessa yleinen suhdannetilanne on pysynyt samana ja näkymät ovat positiiviset. Turun seudun ja Loimaan seudulla suhdannetilanne on parantunut hieman viime vuodesta, mutta tulevan vuoden aikana suhdanteiden arvioidaan huonontuvan. Huonoin suhdannetilanne ja -näkymät ovat viime vuoden tapaan Turunmaalla ja Salon seudulla. Liikevaihtoluokan mukaan tarkasteltaessa toteutuneessa suhdannetilanteessa ei ole kovin suuria eroja (kuvat 10 ja 11). Liikevaihdoltaan pienimpään sekä kolmeen suurimpaan luokkaan kuuluvien vastaajien mukaan suhdannetilanne on jonkin verran parantunut tai pysynyt samana. Muissa liikevaihtoluokissa tilanne on jonkin verran huonontunut. Positiivisimmat näkymät ovat liikevaihdoltaan suurimpien yritysten edustajilla. Liikevaihdoltaan pienimpien yritysten edustajat puolestaan arvioivat suhdanteiden huonontuvan. Erityisesti 100 000 200 000 euron liikevaihtoluokkaan kuuluvat vastaajat arvioivat suhdanteiden huonontuvan eniten.

10 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 10 Turun seutu 10 Turunmaa -3 n=111-2 n=112-7 n=14-29 n=14 Vakka-Suomi Salon seutu 10 10 0 n=19 5 n=19-10 n=20-25 n=20 10 Loimaan seutu 5 n=21-10 n=21 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet Kuva 9. Suhdannetilanne Varsinais-Suomen seutukunnissa.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 11 Toteutuneet suhdanteet 10 6 8 0 9 Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet -11-17 -12 alle 100 000, n=49 100 000 200 000, n=37 200 000 400 000, n=23 400 000 1 000 000, n=26 1 000 000 2 000 000, n=24 2 000 000 10 000 000, n=16 yli 10 000 000, n=11 Kuva 10. Toteutunut suhdannetilanne toimipaikkojen liikevaihdon mukaan. Ennustetut suhdanteet 10-8 -27-4 0 8 0 9 Parantuvan Pysyvän ennallaan Huonontuvan alle 100 000, n=49 100 000 200 000, n=37 200 000 400 000, n=23 400 000 1 000 000, n=26 1 000 000 2 000 000, n=25 2 000 000 10 000 000, n=16 yli 10 000 000, n=11 Kuva 11. Suhdanne-ennuste toimipaikkojen liikevaihdon mukaan.

12 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 4.2 Kilpailutilanne Kilpailu Varsinais-Suomen logistiikkasektorilla on kiristynyt, ja sen arvioidaan kiristyvän edelleen (kuva 12). Vastaajista 47 % kokee kilpailun kiristyneen jonkin verran ja 17 % kiristyneen oleellisesti. Myös vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kilpailu on kiristynyt (kuva 13). Kilpailutilanteen näkymät ovat hyvin samansuuntaiset kuin vuosi sitten, eikä viimevuotinen ennuste juurikaan poikkea kuluneen vuoden toteutuneesta. Kilpailun kiristymistä edelleen ennustaa yhteensä 65 % vastaajista. Toisaalta 3 % vastaajista arvioi kilpailun vähentyvän. 10-64 Toteutunut 2005, n=189 Kilpailutilanne, kaikki vastaajat -63 Ennuste 2005, n=189 Vähentynyt Pysynyt ennallaan Kiristynyt jonkin verran Kiristynyt oleellisesti Kuva 12. Toteutunut tilanne ja näkymät kilpailutilanteesta. Kilpailutilanne, kaikki vastaajat 10-58 Toteutunut 2004, n=287-64 Toteutunut 2005, n=189 Vähentynyt Pysynyt ennallaan Kiristynyt jonkin verran Kiristynyt oleellisesti Kuva 13. Toteutunut kilpailutilanne vuosina 2004 ja 2005.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 13 Toimialoittaisesti tarkasteltaessa kilpailutilanteessa ei kuluneen vuoden osalta ole suuria eroja (kuva 14). Tieliikenteen tavarankuljetuksessa ja meriliikenteen henkilöja/tai tavarankuljetuksessa kilpailutilanne on kuluneen vuoden aikana ollut suurin piirtein samanlainen. Erona on vain se, että tieliikenteen tavarankuljetuksessa meriliikennettä suurempi osa vastaajista (33 % tieliikenteessä ja 5 % meriliikenteessä) arvioi kilpailun kiristyneen oleellisesti. Kummankaan toimialan kilpailutilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuodentakaisesta tilanteesta, ja kilpailun odotetaan jatkavan kiristymistään. Meriliikenteessä tosin kilpailu kiristyi odotettua enemmän. Lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa kilpailutilanne ei kuluneen vuoden aikana kiristynyt yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin arvioitiin. Toteutunut tilanne oli enemmänkin lähellä vuodentakaista tilannetta, jolloin noin puolet vastaajista arvioi kilpailun kiristyneen. Tulevan vuoden aikana tapahtuvaa kilpailun kiristymistä ennakoi 83 % vastaajista. 10 Tieliikenteen tavarankuljetus -64 n=138-64 n=138 Meriliikenteen tavaran- ja/tai henkilökuljetus 10-55 -64 n=22 n=22 10 Lastinkäsittely ja/tai varastointi -50 n=12-83 n=12 Vähentynyt Pysynyt ennallaan Kiristynyt jonkin verran Kiristynyt oleellisesti Kuva 14. Kilpailutilanteen kehittyminen eri toimialoilla.

14 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna kilpailutilanteessa ei ole huomattavia eroja eri liikevaihtoluokkien välillä. Lisäksi toteutunut tilanne sekä ennuste ovat hyvin samansuuntaisia. vaihtelee -78:n ja -55:n välillä toteutuneen kilpailutilanteen sekä -73:n ja -55:n välillä ennusteen osalta. Yleisestä suuntauksesta poiketen muutamissa kokoluokissa kilpailun on arvioitu vähentyvän.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 15 4.3 Hintakehitys Yrityksiltä kysyttiin myös hintakehityksestä. Kaikista vastaajista 55 % vastasi asiakkailta perittävien hintojen nousseen kuluneen vuoden aikana (kuva 15). Kuusi prosenttia puolestaan vastasi hintojen laskeneen saman ajanjakson aikana. Tulevan vuoden aikana hintojen ennustetaan edelleen nousevan. Vastaajista 63 % arvioi hintojen nousevan jonkin verran ja 8 % nousevan oleellisesti. 10 49 n=189 Hintakehitys, kaikki vastaajat 70 n=190 Nousseet oleellisesti Nousseet jonkin verran Pysyneet ennallaan Laskeneet Kuva 15. Vastaajien näkemykset asiakkailta perittävien hintojen kehittymisestä kuluneena vuonna ja ennuste vuodeksi eteenpäin. Toimialoittain ja seutukunnittain tarkasteltaessa hintakehityksessä ei ole havaittavissa suuria eroja eri ryhmien kesken. Toimialoittaisessa tarkastelussa hinnat ovat nousseet tieliikenteen tavarankuljetuksen sekä meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksen toimialaryhmissä yli 5:n mielestä. Lastinkäsittelyn ja/tai varastoinnin toimialaryhmässä 42 % vastaajista ilmoitti hintojen nousseen. Tulevan vuoden aikana 71 % tieliikenteen tavarankuljetusyrityksistä ja 82 % meriliikenneyrityksistä arvioi hintojen edelleen nousevan. Myös lastinkäsittely ja/tai varastointi -toimialaan kuuluvista yrityksistä 58 % ennustaa hintojen nousevan.

16 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 51 n=138 71 n=139 10 Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus 64 n=22 77 n=22 10 Lastinkäsittely ja/tai varastointi 33 n=12 58 n=12 Nousseet oleellisesti Nousseet jonkin verran Pysyneet ennallaan Laskeneet Kuva 16. Hintojen kehitys eri toimialoilla. Seutukunnittain tarkasteltuna hinnat ovat nousseet kaikissa seutukunnissa ja niiden arvioidaan nousevan edelleen. Eniten hintojen ennustetaan nousevan Vakka- Suomessa ja Loimaan seudulla, joissa yli vastaajista näkee hintojen nousevan. Muissa seutukunnissa hintojen nousun ennustetaan olevan hieman maltillisempaa. Toteutuneessa hintakehityksessä ei liikevaihtoluokittain ole suuria eroja erikokoisten yritysten välillä. Liikevaihdoltaan suurinta, yli 10 000 000 -luokkaa lukuun ottamatta liikevaihtoluokkien saldoluvut vaihtelevat 43:n ja 58:n välillä. Yli 10 000 000 -luokkaan kuuluvista vastaajista 82 % näkee hintojen nousseen, eikä yhtään vastaajaa koe hintojen laskeneen. Ennustetussa hintakehityksessä on toteutunutta kehitystä vähemmän eroja liikevaihtoluokittain. Saldoluvut vaihtelevat 61:n ja 81:n välillä eli hintojen arvellaan nousevan entistä enemmän.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 17 4.4 Toimintakustannukset Toimintakustannukset ovat koko logistiikkatoimialalla nousseet kuluneen vuoden aikana (kuva 16). Vastaajista 55 % kokee toimintakustannusten nousseen oleellisesti ja nousseen jonkin verran. Saman suuntaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan, sillä 9 vastaajista ennustaa kustannusten jatkavan nousuaan. Tosin enää 22 % vastaajista arvioi kustannusten nousevan oleellisesti. Verrattaessa vuodentakaista toteutunutta tilannetta ja tämänhetkistä toteutunutta tilannetta voidaan todeta toimintakustannusten nousun olevan hyvin samalla tasolla (kuva 17). Myös ennusteet kuluneelle sekä tulevalle vuodelle ovat hyvin samankaltaisia. Ennusteissa on nähtävissä hieman toteutunutta positiivisemmat näkymät. Tosin tämä johtunee siitä, että toimintakustannusten ei uskota voivan nousta enempää. 10-94 Toteutuneet 2005, n=189 Toimintakustannukset, kaikki vastaajat -88 Ennuste 2005, n=190 Laskeneet Pysyneet ennallaan Nousseet jonkin verran Nousseet oleellisesti Kuva 16. Toimintakustannukset verrattuna vuoden takaiseen ja ennuste vuodeksi eteenpäin. 10-93 Toteutuneet 2004, n=288 Toimintakustannukset, kaikki vastaajat -94 Toteutuneet 2005, n=189 Laskeneet Pysyneet ennallaan Nousseet jonkin verran Nousseet oleellisesti Kuva 17. Toteutuneet toimintakustannukset vuosina 2004 ja 2005.

18 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Toimintakustannukset ovat nousseet kaikilla toimialoilla, eikä eri toimialojen välillä ole havaittavissa suuria eroja (kuva 18). Toimintakustannukset ovat nousseet kaikilla toimialoilla vastaajista yli 9:n mielestä. Tieliikenteen tavarankuljetuksessa tilanne on sekä toteutuneen tilanteen että ennusteen suhteen hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten. Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa uskottiin vielä viime vuonna toimintakustannusten nousun hidastumiseen. Tulevana vuonna kustannusten uskotaan edelleen nousevan kuten kuluneena vuonnakin tapahtui. Myös lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa toimintakustannukset ovat nousseet vuodentakaisesta tilanteesta. Kaikkien toimialan vastaajien mukaan kustannukset tulevat nousemaan edelleen. 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 10 Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus -96 n=138-87 n=139-95 -95 n=22 n=22 10 Lastinkäsittely ja/tai varastointi -92 n=12-100 n=12 Laskeneet Pysyneet ennallaan Nousseet jonkin verran Nousseet oleellisesti Kuva 18. Toimintakustannuskehitys toimialoittain. Seutukunnittain tarkasteltaessa toimintakustannusten nousu on jatkunut kaikissa seutukunnissa viime vuoden tapaan tai jopa hieman voimakkaammin. Seutukuntien välillä ei ole suuria eroja, ja kehitys tullee jatkumaan samanlaisena. Toimintakustannusten kehitys on hyvin samanlaista myös eri liikevaihtoluokissa. Toteutuneiden toimintakustannusten saldoluku vaihtelee eri liikevaihtoluokissa -100:n ja -92:n välillä. Ennusteen saldoluku puolestaan vaihtelee -100:n ja -78:n välillä.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 19 4.5 Liikevaihdon kehitys Viime vuoteen verrattuna logistiikkayritysten liikevaihto on kehittynyt positiivisesti (kuva 19). Liikevaihto on viime vuoden aikana kasvanut 26 prosentilla yrityksistä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 35 %. Lisäksi viime vuoden vastausten mukaan liikevaihto pienentyi 20 prosentilla vastaajista, kun taas vastaava luku tänä vuonna kuluneen vuoden osalta oli 14 %. Viimevuotinen ennuste toteutui myös melko hyvin, ja liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan melko samalla tasolla kuin tähänkin asti (kuva 20). 10 6 Toteutunut 2004, n=288 Liikevaihdon kehitys, kaikki vastaajat 21 Toteutunut 2005, n=188 Suurentunut Pysynyt samansuuruisena Pienentynyt Kuva 19. Toteutunut liikevaihdon kehitys vuosina 2004 ja 2005. 10 Liikevaihdon kehitys, kaikki vastaajat 21 23 Suurentunut Pysynyt samansuuruisena Pienentynyt Toteutunut 2005, n=188 Ennuste 2005, n=190 Kuva 20. Toteutunut liikevaihdon kehitys ja näkymät tulevalle vuodelle.

20 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Liikevaihdon kehityksessä on jonkin verran eroja toimialojen välillä (kuva 21). Tieliikenteen tavarankuljetuksessa yritysten liikevaihto on kasvanut viime vuodesta. Saldoluvun muutos on 20 yksikköä. Näin ollen myös kuluneen vuoden saldoluku on sama kuin viime vuonna ennustettiin, ja näkymät tulevalle vuodelle ovat tieliikenteessä varsin samanlaiset kuin toteutunut tilanne. Meriliikenteessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, ja viime vuoden ennuste liikevaihdon kehityksestä toteutui. Liikevaihdon kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan toimialalla. Lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa liikevaihdon kehitys hidastui viime vuodesta ja saldoluku laski 33:sta 17:ään. Kasvun hidastumisesta huolimatta näkymät tulevalle vuodelle ovat hyvät. Vastaajista jopa 75 % arvioi toimipaikkansa liikevaihdon suurentuvan. 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 10 Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus 23 19 27 14 n=137 n=139 n=22 n=22 Lastinkäsittely ja/tai varastointi 10 17 75 Suurentunut Pysynyt samansuuruisena Pienentynyt n=12 n=12 Kuva 21. Liikevaihdon kehitys toimialoittain. Liikevaihdon kehityksessä on havaittavissa viime vuoden tapaan eroja seutukuntien välillä (kuva 22). Turun seudulla liikevaihto ei suurentunut aivan odotetusti. Näkymät ovat jälleen hyvät ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Turunmaalla puolestaan liikevaihto kasvoi, vaikka sen odotettiin jatkavan laskuaan. Näkymät ovat kuitenkin samanlaiset kuin viime vuonna (saldoluku -14). Salon seudulla liikevaihto kasvoi enemmän kuin odotettiin. Tulevan vuoden aikana kasvun ennustetaan olevan jonkin

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 21 verran maltillisempaa. Vakka-Suomessa liikevaihdon kehitys ei ollut aivan yhtä suurta kuin viime vuonna odotettiin, ja tulevan vuoden kehityksen arvioidaan seutukunnassa olevan viimevuotista ennustetta maltillisempaa. Loimaan seudulla liikevaihto kasvoi enemmän kuin viime vuonna ennustettiin, ja kasvun odotetaan jatkuvan, tosin hieman kulunutta vuotta hitaammin. 10 Turun seutu 10 Turunmaa 18 n=111 30 n=112 7 n=14-14 n=14 Vakka-Suomi Salon seutu 10 10 17 21 30 10 n=18 n=19 n=20 n=20 Loimaan seutu 10 38 24 Suurentunut Pysynyt samansuuruisena Pienentynyt n=21 n=21 Kuva 22. Liikevaihdon kehitys seutukunnittain.

22 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna suurissa yrityksissä liikevaihto on suurentunut pieniä yrityksiä enemmän, ja samanlainen suuntaus näyttää olevan myös ennustetussa liikevaihdon kehityksessä tulevalle vuodelle. Lähes kaikissa kokoluokissa liikevaihdon arvioidaan suurentuvan tai ainakin jatkavan kasvua samaan tahtiin. Ainoastaan kokoluokassa 1 000 000 2 000 000 liikevaihdon kasvun arvioidaan hidastuvan.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 23 4.6 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan viime vuodesta, vaikka sen viime vuonna arveltiin supistuvan (saldoluku -4) (kuva 23). Viime vuonna 15 % vastaajista koki henkilöstömäärän yrityksessään nousseen ja 13 % laskeneen, kun taas tänä vuonna 17 % vastasi henkilöstömäärän nousseen ja 9 % laskeneen. Näkymät ovat tulevalle vuodelle melko samanlaiset kuin viime vuonnakin eli henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan (kuva 24). Vastaajista 12 % arvioi henkilöstömäärän supistuvan ja 6 % nousevan. 10 Henkilöstömäärän kehitys, kaikki vastaajat 2 9 Noussut Pysynyt ennallaan Supistunut Toteutunut 2004, n=287 Toteutunut 2005, n=188 Kuva 23. Yritysten henkilöstömäärän kehitys vuosina 2004 ja 2005. 10 Henkilöstömäärän kehitys, kaikki vastaajat 9 Toteutunut 2005, n=188-6 Ennuste 2005, n=190 Noussut Pysynyt ennallaan Supistunut Kuva 24. Yritysten toteutunut henkilöstömäärän kehitys ja ennuste tulevalle vuodelle.

24 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Eri toimialojen välillä ei toteutuneessa henkilöstömäärän kehityksessä ole suuria eroja. vaihtelee 8:n ja 14:n välillä. Kaikilla toimialoilla henkilöstömäärä on kasvanut. Tieliikenteen tavarankuljetuksessa ja meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa henkilöstömäärä on kuluneena vuonna noussut enemmän kuin viime vuonna ja enemmän kuin silloin ennustettiin tapahtuvan. Molemmilla toimialoilla 18 % vastaajista arvioi henkilöstömäärän nousseen, ja molemmilla toimialoilla henkilöstömäärän arvioidaan myös supistuvan seuraavan vuoden aikana. Vaikka lastinkäsittelyn ja/tai varastoinnin henkilöstömäärän kasvu on hidastunut kuluneen vuoden aikana hieman (saldoluvun muutos 20:sta 8:aan), sen odotetaan kuitenkin kääntyvän tulevan vuoden aikana suurin piirtein vuodentakaiselle tasolle (saldoluku 17). Henkilöstömäärän kehityksessä ei ole havaittavissa juurikaan alueellisia eroja. Kuluneen vuoden aikana henkilöstömäärä on lisääntynyt tai pysynyt samana ja seuraavan vuoden aikana sen arvioidaan vähentyvän kaikissa seutukunnissa. Toimipaikan liikevaihdon mukaan tarkasteltaessa voidaan havaita, että liikevaihdoltaan suurimmat toimipaikat ovat rekrytoineet lisää henkilökuntaa enemmän kuin muiden kokoluokkien yritykset ja taas liikevaihdoltaan pienimmissä toimipaikoissa henkilöstömäärä on pysynyt suurin piirtein samana. Näkymät sen sijaan vaihtelevat enemmän. Pääsääntöisesti henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän samana tai vähenevän. Ainoastaan liikevaihdoltaan 2 000 000 10 000 000 toimipaikat arvioivat rekrytoivansa lisää henkilökuntaa.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 25 4.7 Kapasiteetin käyttöaste Varsinaissuomalaisten logistiikkayritysten kapasiteetin käyttöasteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuodesta. Kapasiteetin käyttöaste on kasvanut hieman hitaammin kuin viime vuonna ennakoitiin. Vastaajista 22 % näkee kapasiteetin käyttöasteen nousseen ja 13 % alentuneen kuluneen vuoden aikana (kuva 25). Näkymät ovat hyvin samanlaiset kuin vuosi sitten, ja niiden mukaan kapasiteetin käyttöasteen arvioidaan nousevan aikaisempaa enemmän. Vastaajista noin neljännes ennustaa käyttöasteen nousevan ja alle kymmenesosa laskevan. 10 9 Toteutunut 2005, n=187 Kapasiteetin käyttöaste, kaikki vastaajat 15 Ennuste 2005, n=190 Noussut Pysynyt samana Alentunut Kuva 25. Yritysten kapasiteetin käyttöasteen kehitys toteutunut tilanne ja ennuste. Toimialoista tieliikenteen tavarankuljetuksessa kapasiteetin käyttöasteen nousu on samalla tasolla kuin viime vuonna. Kapasiteetin käyttöaste tulee myös ennusteen mukaan pysymään yhtä maltillisena (kuva 26). Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa kapasiteetin käyttöaste on samalla tasolla kuin tieliikenteessäkin, mutta ennusteen mukaan käyttöaste tulee nousemaan tämän hetkisestä tilanteesta seuraavan vuoden aikana. Kapasiteetti on parhaiten käytössä lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa, ja yli 6 % vastaajista arvioi sen nousevan edelleen.

26 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 8 n=136 9 n=139 Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus 10 18 n=22 32 n=22 Lastinkäsittely ja/tai varastointi 10 67 33 Noussut Pysynyt samana Alentunut n=12 n=12 Kuva 26. Yritysten kapasiteetin käyttöasteen kehitys toimialoittain. Kun kapasiteetin käyttöastetta tarkastellaan toimipaikan koon mukaan, voidaan kapasiteetin todeta olleen kuluneen vuoden aikana parhaiten käytössä liikevaihdoltaan suurimman kokoluokan toimipaikoissa, sillä 45 % vastaajista arvioi käyttöasteen nousseen. Liikevaihdoltaan pienimpien toimipaikkojen kapasiteetin käyttöaste puolestaan laski kuluneen vuoden aikana. Näkymät ovat melko hyvät. Ainoastaan liikevaihtoluokassa 100 000 200 000 arvioidaan kapasiteetin käyttöasteen laskevan ennemmin kuin nousevan. Sen sijaan kaikissa muissa kokoluokissa käyttöasteen arvioidaan nousevan.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 27 4.8 Investointien kehitys Henkilöstömäärän kehityksen tapaan myös investointien kehitykseen suhtaudutaan melko varovaisesti. Viime vuodesta investoinnit ovat hieman lisääntyneet, mutta niiden arvioidaan vähentyvän tulevan vuoden aikana (kuvat 27 ja 28). Vastaajista 23 % arvioi investointien lisääntyvän ja 22 % vähentyvän, kun taas viime vuonna vastaavat luvut olivat 33 % ja 17 %. Vastaajista ennustaa investointien vähentyvän ja vain 13 % lisääntyvän tulevan vuoden aikana. Toisaalta myös viime vuonna vastaajat arvioivat investointien vähentyvän (saldoluku -31), vaikka nyt niiden voidaan nähdä lisääntyneen, tosin viime vuotta huomattavasti maltillisemmin. 10 16 Investoinnit, kaikki vastaajat 1 Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet Toteutunut 2004, n=288 Toteutunut 2005, n=188 Kuva 27. Toteutunut investointien kehitys vuosina 2004 ja 2005. 10 1 Investoinnit, kaikki vastaajat -27 Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet Toteutunut 2005, n=188 Ennuste 2005, n=190 Kuva 28. Toteutunut investointien kehitys ja ennuste vuonna 2005.

28 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Toimialoista vähiten investoinnit ovat lisääntyneet tieliikenteen tavarankuljetuksessa (kuva 29). Näkymät toimialalla ovat hyvin samanlaiset kuin vuosi sitten eli investointien arvioidaan vähentyvän. Meriliikenteessä investointien lisääntyminen on hidastunut ja sen ennakoidaan hidastuvan edelleen. Investointien ei siis ennusteta vähentyvän kuten viime vuonna ennakoitiin. Myös lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa investointien lisääntyminen hidastui, mutta ei vähentynyt kuten viime vuonna arvioitiin. Tällä hetkellä investointien arvioidaan vähentyvän tulevan vuoden aikana. Näkymät ovat kuitenkin maltillisemmat kuin vuosi sitten. 10 Tieliikenteen tavarankuljetus 2 n=137-35 n=139 10 Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus 14 n=22 5 n=22 Lastinkäsittely ja/tai varastointi 10 17-8 Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet n=12 n=12 Kuva 29. Yritysten investointien kehitys toimialoittain Seutukunnittain investointikehityksessä ei ole kovin suuria eroja. Kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Vakka-Suomessa investoinnit ovat joko lisääntyneet tai pysyneet ennallaan. Kaikissa seutukunnissa investointien arvioidaan vähentyvän tulevan vuoden aikana, joten näkymät ovat siis hyvin samanlaiset kuin vuosi sitten. vaihtelee ennusteen osalta nyt -55:n ja -19:n välillä, kun se viime vuonna vaihteli -42:n ja -19:n välillä.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 29 4.9 Esteitä alan yritysten kasvulle ja kehittymiselle Yrityksiltä kysyttiin jälleen viime vuoden tapaan kehittymisen ja kasvun esteiksi koettuja tekijöitä. Viime vuodesta poiketen tällä kertaa kysymyksessä oli 12 tekijää, sillä kysymykseen lisättiin kaksi uutta vaihtoehtoa, muiden kustannusten nousu ja huono hintakehitys, viimevuotisten vastausten perusteella. Mikäli vastaaja koki lomakkeessa mainittujen vaihtoehtojen lisäksi jonkin muun tekijän kasvuesteeksi, hänellä oli mahdollisuus lisätä se vapaaseen tekstikenttään. Suurimpia kehitysesteitä ovat muiden kustannusten nousu ja huono hintakehitys (kuva 30). Kaikista vastaajista 71 % pitää muiden kustannusten nousua ja 56 % huonoa hintakehitystä kehityksen ja kasvun esteenä. Viimevuotisista kehitysesteistä kolme eniten vastauksia saanutta ovat edelleen viiden yleisimmän kehitystä ja kasvua vaikeuttavan tekijän joukossa. Yleisimmät kehityskapeikot, % vastaajista Muiden kustannusten nousu 71 Huono hintakehitys 56 Työvoimakustannusten nousu Osaavien työntekijöiden saannin vaikeus Kilpailun lisääntyminen 33 38 37 0 20 40 60 80 Kuva 30. Yleisimmin mainitut oman yrityksen kasvun ja kehittymisen esteet. Tieliikenteen tavarankuljetuksessa ja meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa yleisimpien kehitys- ja kasvuesteiden järjestys on suurelta osin sama (kuva 31). Lastinkäsittely ja/tai varastointi poikkeaa edellä mainituista toimialoista. Kaikille toimialoille on yhteistä, että muiden kustannusten nousu on yleisin este kasvulle ja kehittymiselle. Toiseksi yleisin tekijä on ensiksi mainituilla toimialoilla huono hintakehitys, kuten kaikkien vastaajienkin vastausten mukaan. Lastinkäsittelyssä ja/tai varastoinnissa toimipaikkojen toinen suuri kasvueste on kapasiteetin/kaluston rajallisuus.

30 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 Yleisimmät kehityskapeikot, % vastaajista Lastinkäsittely ja/tai varastointi, n=12 8 42 25 33 25 42 Muiden kustannusten nousu Huono hintakehitys Työvoimakustannusten nousu Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus, n=22 27 27 27 23 36 68 Osaavien työntekijöiden saannin vaikeus Kilpailun lisääntyminen Kapasiteetin/kaluston rajallisuus Tieliikenteen tavarankuljetus, n=139 9 41 43 34 63 76 0 20 40 60 80 Kuva 31. Yleisimmin mainitut oman yrityksen kasvun ja kehittymisen esteet toimialakohtaisesti. 4.10 Varsinais-Suomen logistiikkasektoria koskevia kommentteja Yrityksillä oli mahdollisuus halutessaan antaa myös muita kommentteja koskien logistiikkasektoria Varsinais-Suomessa. Useiden vastaajien mielestä erityisesti tieverkkoa ja sen kuntoa tulisi parantaa. Lisäksi kaavoitusta ja liikennesuunnittelua kritisoitiin. Kustannusten nousu erityisesti polttoainekustannusten osalta mainittiin myös usein. Kun kustannukset nousevat, mutta rahtihinnat pysyvät suurin piirtein muuttumattomina, toiminnasta tulee kannattamatonta. Jonkin verran mainintoja tuli työja ajoaikalakien rikkomisesta sekä tukien aiheuttamasta kilpailun vääristymisestä. Vastaajat näkevät etenkin Turun seudulla olevan kuitenkin mahdollisuuksia alan kehittämisen suhteen, mutta ne olisi vain osattava hyödyntää. Toimintojen kehittämisestä mainittiin erityisesti alueen satamien ja niiden palveluiden kehittäminen.

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 LIITE 1 1(4) KYSELYLOMAKE Varsinais-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometri Täyttäkää lomake rastittamalla oikea vaihtoehto. A. Taustatiedot 1. Mikä on toimipaikkanne pääasiallinen toimiala? (valitkaa vain yksi) Tieliikenteen tavarankuljetus tai sitä palveleva toiminta Tieliikenteen henkilökuljetus tai sitä palveleva toiminta Meriliikenteen henkilö- ja/tai tavarankuljetus tai sitä palveleva toiminta Raideliikenne tai sitä palveleva toiminta Lentoliikenne tai sitä palveleva toiminta Lastinkäsittely ja/tai varastointi Huolinta ja/tai rahtaus Jokin muu, mikä 2. Mitä suuruusluokkaa oman toimipaikkanne liikevaihto on? alle 100 000 100 000 200 000 200 000 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 yli 50 000 000 3. Montako henkilöä toimipaikassanne työskentelee? 1 2 3 5 6 10 11 20 21 50 51 200 yli 200 4. Missä varsinaissuomalaisessa kunnassa toimipaikkanne sijaitsee?

LIITE 1 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 2(4) B. Kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana 5. Ovatko päätoimialanne suhdanteet Varsinais-Suomessa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Parantuneet Pysyneet muuttumattomina Huonontuneet 6. Onko kilpailu päätoimialallanne Varsinais-Suomessa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Kiristynyt oleellisesti Kiristynyt jonkin verran Pysynyt ennallaan Vähentynyt 7. Ovatko asiakkailta perittävät hinnat päätoimialallanne verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Nousseet oleellisesti Nousseet jonkin verran Pysyneet ennallaan Laskeneet 8. Ovatko toimintakustannukset päätoimialallanne verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Nousseet oleellisesti Nousseet jonkin verran Pysyneet ennallaan Laskeneet 9. Onko toimipaikkanne kuluvan vuoden liikevaihto verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan Suurentunut Pysynyt samansuuruisena Pienentynyt 10. Onko kapasiteettinne käyttöaste verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Noussut Pysynyt samana Alentunut 11. Ovatko toimipaikkanne investoinnit viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna sitä edeltäneeseen 12 kuukauden jaksoon Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet 12. Onko toimipaikkanne henkilöstömäärä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen Noussut Pysynyt ennallaan Supistunut

Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 LIITE 1 3(4) C. Odotuksenne kehityksestä seuraavien 12 kuukauden aikana 13. Odotatteko päätoimialanne suhdanteiden Varsinais-Suomessa seuraavan 12 kuukauden aikana Parantuvan Pysyvän ennallaan Huonontuvan 14. Odotatteko kilpailun päätoimialallanne Varsinais-Suomessa seuraavan 12 kuukauden aikana Kiristyvän oleellisesti Kiristyvän jonkin verran Pysyvän ennallaan Vähentyvän 15. Odotatteko asiakkailta perittävien hintojen päätoimialallanne seuraavan 12 kuukauden aikana Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan 16. Odotatteko päätoimialanne toimintakustannusten seuraavan 12 kuukauden aikana Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Alentuvan 17. Odotatteko toimipaikkanne liikevaihdon seuraavan 12 kuukauden aikana Kasvavan Pysyvän ennallaan Laskevan 18. Odotatteko toimipaikkanne kapasiteetin käyttöasteen seuraavan 12 kuukauden aikana Nousevan Pysyvän ennallaan Laskevan 19. Verrattuna kuluneeseen 12 kuukauteen odotatteko toimipaikkanne seuraavan 12 kuukauden aikana tekevän investointeja euromääräisesti Enemmän Saman verran Vähemmän 20. Odotatteko toimipaikkanne henkilöstömäärän seuraavan 12 kuukauden aikana Nousevan Pysyvän ennallaan Supistuvan

LIITE 1 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 4(4) 21. Näettekö jonkun tai joidenkin seuraavista tekijöistä olevan toimintanne kehittymisen tai kasvun esteenä (voitte valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) Osaavien työntekijöiden saannin vaikeus Työvoimakustannusten nousu Muiden kustannusten nousu Kapasiteetin / kaluston rajallisuus Kysynnän riittämättömyys Kilpailun lisääntyminen Huono hintakehitys Talouden yleinen epävarmuus Toiminnan rahoitus ja vakuuspula Toiminnan verkottumisen vähäisyys Ympäristöasioihin liittyvät säädösvaatimukset Muut säädösvaatimukset Ei erityisiä esteitä kehittymiselle tai kasvulle Jokin tai jotkin muut, mikä/mitkä 22. Muita kommenttejanne koskien logistiikkasektoria Varsinais-Suomessa KIITOS VASTAUKSISTANNE! Pyydämme lähettämään lomakkeen oheisessa vastauskuoressa viimeistään 9.9.2005.

LIITE 2 Varsinais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2005 TOL 2004 I 60100 I 60212 I 60220 I 60231 I 60239 I 60241 I 60242 I 61101 I 61102 I 61103 I 61200 I 62100 I 62200 I 63110 I 63120 I 63211 I 63212 I 63219 I 63229 I 63230 I 63401 I 63409 I 64110 I 64120 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rautatieliikenne Säännöllinen linja-autoliikenne Taksiliikenne Linja-autojen tilausliikenne Muualla mainitsematon henkilöliikenne maitse Tieliikenteen tavarankuljetus Muuttokuljetus Meriliikenteen henkilökuljetus Meriliikenteen tavarankuljetus Kotimaan rannikkoliikenne Sisävesiliikenne Säännöllinen lentoliikenne Tilauslentoliikenne Lastinkäsittely Varastointi Linja-autoasemat Tieliikenteen terminaalitoiminta Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva toiminta Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva toiminta Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta Huolinta ja rahtaus Muualla mainitsematon kuljetusvälitys Postin toiminta Muu jakelu- ja kuriiritoiminta