2.9.2008 1 (12) Teknologia- ja kilpailijatietoa patenttimaisema-analyyseistä STN AnaVist is a registered trademark of the American Chemical Society VTT Tietoratkaisut, Vuorimiehentie 5, Espoo PL 1000, 02044 VTT Puh. 020 722 111 Faksi 020 722 4374 etunimi.sukunimi@vtt.fi www.vtt.fi Y-tunnus 0244679-4
2.9.2008 2 (12) Sisällysluettelo 1 Patenttimaisemat ja -selvitykset VTT:n Tietoratkaisuista... 3 2 Tietoa teknologian alan patentoinnista ja trendeistä... 4 2.1 Alan patenttimaisema STN AnaVistilla...4 2.2 Tärkeimmät yritykset...5 2.3 Patentoinnin osa-alueet...5 2.4 Patentoinnin osa-alueiden kehityssuunnat...6 2.5 Koko patentoinnin kehityssuunnat...7 2.6 Markkina-alueet...7 2.7 Alan tutkimuksen maantieteellinen jakautuminen...7 2.8 Markkinanäkymät ja toimialatieto...7 3 Tietoa yrityksen/organisaation patentoinnista ja trendeistä... 8 3.1 Yrityksen/organisaation patenttimaisema STN AnaVistilla...8 3.2 Patentoinnin osa-alueet...8 3.3 Patentoinnin osa-alueiden kehityssuunnat...9 3.4 Koko patentoinnin kehityssuunnat...9 3.5 Kenen tekniikkaa kehitetään?...10 3.6 Lista patenteista (ja tieteellisistä julkaisuista)...10 3.7 Yrityksen business-tiedot...10 4 Oman patentin vahvuus ja arvo sekä ja potentiaaliset lisensoijat... 11 4.1 Lähialan patenttimaisema STN AnaVistilla...11 4.2 Viittausanalyysi...12 4.3 Muut tutkimukset...12 5 Muut patenttiselvityksemme... 12 2
2.9.2008 3 (12) 1 Patenttimaisemat ja -selvitykset VTT:n Tietoratkaisuista Teknologian kehitystrendit ja yritysten todelliset strategiat näkyvät aluksi vain patenttihakemuksissa; yleensä patentoidaan vain taloudellisesti merkittäviksi katsottuja keksintöjä. Patenttijulkaisujen sisältämästä uudesta tiedosta jopa 80 % ei tule muuten julkiseksi. Patenttianalyysi paljastaa alan teknologiajohtajat sekä yrityksen tai organisaation patentoinnin osa-alueet ja kehityssuunnat. Ennen uuden projektin aloitusta kannattaa aina tehdä patenttiselvitys, jotta ei ryhdyttäisi tutkimaan jo patentoituja ratkaisuja uudelleen. Ennen patenttihakemuksen jättämistä tehty ennakkouutuustutkimus auttaa laatimaan parhaan mahdollisen hakemuksen ja välttämään turhat kustannukset. VTT:n Tietoratkaisuilla on kansainvälisen tason osaamista patenttitiedon hankinnasta, jalostamisesta ja analysoinnista. Käytämme jalostettua tietoa sisältäviä ammattilaislähteitä, joissa on hyvin monipuoliset haku- ja analyysimahdollisuudet. Tutkimme myös patenttimaisemia text & data mining työkalulla (STN AnaVist). VTT:n Tietoratkaisujen yhteyshenkilöt patenttiselvityksiin ja analyyseihin: Biotekniikka, lääketiede, elintarvikkeet ym. o Anu Saloheimo, puh. 020 722 4434 Kemia, materiaalit ym. o Riitta Housh, puh. 020 722 4381 o Marja Kettunen, puh. 020 722 4392 Elektroniikka, mittaustekniikka ym. o Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372 ICT, ohjelmistot ym. o Laura Ruotsalainen, puh. 020 722 4369 Lisätietoja antaa myös palvelupäällikkö Timo Kopranen, puh. 020 722 4368. VTT, Vuorimiehentie 5, Espoo, PL 1000, 02044 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi, http://www.vtt.fi/palvelut/all/all_1/index1.jsp 3
2.9.2008 4 (12) 2 Tietoa teknologian alan patentoinnista ja trendeistä 2.1 Alan patenttimaisema STN AnaVistilla STN AnaVisti on tiedonlouhintatyökalu (text & data mining), joka analysoi julkaisujen sanoja ja sijoittaa julkaisut karttaan pisteinä. Julkaisun paikka kartalla määräytyy vertaamalla sen sisältämiä sanoja muiden julkaisujen sanoihin. Samanlaiset julkaisut sijoittuvat näin ollen lähelle toisiaan muodostaen kukkulan. Karttaa tutkittaessa sekä kukkuloiden korkeus että etäisyys muista kukkuloista ovat merkityksellisiä. STN AnaVist laatii julkaisujen tiedoista myös monenlaisia yhden muuttujan diagrammeja (esim. patentinhakijat, julkaisuvuodet, teknologiaindikaattorit) ja kahden muuttujan matriiseja (esim. patentinhakijat/julkaisuvuodet). STN AnaVistilla voidaan tutkia vuorovaikutuksia kartan, diagrammien ja matriisien välillä. Kun esim. kartalta valitaan kiinnostava alue, niin tätä aluetta koskeva data muuttuu muissa analyyseissä vihreäksi ja näkyviin tulevat myös alueen julkaisut. Näin saadaan esim. tietää mitkä yritykset patentoivat tällä alueella. Vastaavasti voidaan tutkia kiinnostavan yrityksen patentointia ja nähdä esim. sen patentit kartalla. STN AnaVist is a registered trademark of the American Chemical Society 4
2.9.2008 5 (12) 2.2 Tärkeimmät yritykset Alalla eniten patentoineet yritykset ja organisaatiot. Alan viitatuimmat yritykset ja organisaatiot. Nämä ovat alan innovatiivisimpia yrityksiä, joita alan muut yritykset seuraavat. NOVO-NORDISK 74 GENENCOR 40 OJI PAPER 31 AGENCY OF IND SCI & TECH 16 MITSUBISHI PAPER MILLS 16 VTT 15 2.3 Patentoinnin osa-alueet Kokonaiskuva patentointikohteista. Analysointi kansainvälisen patenttiluokan, tietokannan oman luokituksen tai avainsanojen mukaan. D 21 C 9 (After-treatment of cellulose pulp) 291 D 21 C 3 (Pulping cellulose-containing materials) D 21 C 5 (Other processes for obtaining cellulose) 150 143 D 21 C 1 (Pretreatment of the finely-divided materials before digesting) 59 D 21 C (Annettu vain pääluokka) 38 D 21 C 11 (Regeneration of pulp liquors) D 21 C 7 (Digesters) 7 12 5
2.9.2008 6 (12) 2.4 Patentoinnin osa-alueiden kehityssuunnat Analysoidaan kansainvälistä patenttiluokkaa, tietokannan omia luokituksia tai avainsanoja. 1400 1200 1000 800 600 400 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 H01: Basic electric elements A61: Medical or veterinary science B01: Phys. or chem. processes and appa... B82: Nano-technology C01: Inorganic chemistry C08: Organic macromol. compouds G01: Measuring, Testing C09: Dyes, Paints, Polishes, Adhesives, C07: Organic chemistry C12: Biochem., Microbiol., Enzymology,... 0 0 100 200 300 400 500 600 Coatings, Inks, and Related Products Dyes, Organic Pigments Textiles and Fibres 137 192 151 202 252 306 119 223 185 256 212 291 302 315 80 99 95 119 120 124 126 127 132 385 430 411 564 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 6
2.9.2008 7 (12) 2.5 Koko patentoinnin kehityssuunnat 1185 955 717 748 306 293 291 342 347 376 390 482 544 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2.6 Markkina-alueet Arvioinnin perusteena on se, mihin maihin patenttia on haettu. Markkinat aiotaan tämän perusteella suunnata näihin maihin. Patentoinnin syynä voi myös olla halu hankaloittaa maissa toimivien kilpailijoiden toimintaa. Japani 389 PCT-hakemus EP-hakemus USA 293 283 320 Australia 248 Saksa Suomi Brasilia 122 141 173 2.7 Alan tutkimuksen maantieteellinen jakautuminen Analysoidaan patentinhakijoiden ja keksijöiden kotimaita. Tutkimus suoritetaan niissä. 2.8 Markkinanäkymät ja toimialatieto Patenttitiedon lisäksi voimme hankkia myös business-tietoa. 7
2.9.2008 8 (12) 3 Tietoa yrityksen/organisaation patentoinnista ja trendeistä 3.1 Yrityksen/organisaation patenttimaisema STN AnaVistilla STN AnaVistista on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1. 3.2 Patentoinnin osa-alueet Patenttikartta STN AnaVist -ohjelmalla STN AnaVist is a registered trademark of the American Chemical Society 8
2.9.2008 9 (12) Kokonaiskuva patentointikohteista. Analysointi kansainvälisen patenttiluokan, tietokannan oman luokituksen tai avainsanojen mukaan. Voidaan myös vertailla useampaa yritystä keskenään. DETERGENTS SURFACTANTS COATING MATERIALS POLYOXYALKYLENES, USES GENE, MICROBIAL HAIR PREPARATIONS FERMENTATION ADHESIVES ALCOHOLS, USES COSMETICS AMINO ACIDS, PREPARATION POLYURETHANES, USES PROTEINS GENETIC ENGINEERING PLASMID VECTORS PIGMENTS, NONBIOLOGICAL DNA SEQUENCES PROTEIN SEQUENCES POLYESTERS, USES MOLECULAR CLONING CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM DYES Henkel 512 421 108 202 9 246 10 222 166 155 1 113 42 3 3 25 19 21 72 14 3 106 Degussa 20 25 124 23 264 2 254 20 35 30 207 51 160 196 189 43 159 155 54 157 167 8 Clariant 56 67 88 83 1 23 1 15 56 55 29 1 104 1 1 36 1 42 3.3 Patentoinnin osa-alueiden kehityssuunnat Analysoidaan kansainvälistä patenttiluokkaa, tietokannan omia luokituksia tai avainsanoja. 60 54 48 42 36 30 24 1994 1995 18 12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fermentation Fungi Protein Sequences Molecular Cloning Detergents Gene, Microbial Aspergillus Dna Sequences Aspergillus Oryzae Drug Delivery Systems 6 0 3.4 Koko patentoinnin kehityssuunnat Voidaan verrata myös useampaa yritystä keskenään. 12 10 8 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 6 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 NOVO-NORDISK GENENCOR OJI PAPER MITSUBISHI VTT NIPPON PAPER ENSO GUTZEIT GIST BROCADES 0 Voidaan myös verrata viimeaikaista patentointivauhtia aikaisempiin vuosiin 3-5 vuoden mittaisissa ajanjaksoissa. 9
2.9.2008 10 (12) 3.5 Kenen tekniikkaa kehitetään? Onko yrityksen patenttihakemusten uutuutta tutkittaessa viitattu yrityksen omiin vai muiden yritysten patenttijulkaisuihin? Miten suuri ero on? Voidaan myös verrata kiinnostavaa aihealaa yrityksen koko patentointiin. Yritys kehittää omaa tekniikkaansa ja/tai haluaa rakentaa muuria patenttiensa ympärille, jos on viittaukset ovat lähinnä yrityksen omiin hakemuksiin. Yritys kehittää muiden tekniikoita, jos viittaukset ovat pääosin muiden hakemuksiin. Tietysti yritys voi myös vain yrittää häiritä toista yritystä patentoimalla sille tärkeää tekniikkaa. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % NOVO-NORDISK - pulp entsyymit NOVO-NORDISK - kaikki alat GENENCOR - pulp entsyymit GENENCOR - kaikki alat Viitattu omiin Viitattu muihin OJI PAPER - pulp entsyymit OJI PAPER - kaikki alat Kuka kehittää kenenkin teknologiaa? Selvitetään, paljonko on viitattu yrityksen kilpailijoiden hakemuksiin, kun yrityksen patenttihakemusten uutuutta on tutkittu. Nähdään, pyrkiikö kyseinen yritys rakentamaan muuria patenttiensa ympärille tai jonkun kilpailijansa ympärille ja jos pyrkii, niin minkä kilpailijansa ympärille. 3.6 Lista patenteista (ja tieteellisistä julkaisuista) 3.7 Yrityksen business-tiedot Patenttitiedon lisäksi voimme hankkia myös muuta yritystietoa. Perustiedot: Liiketoiminnan kuvaus, yhteystiedot (toimipaikat, avainhenkilöt), omistuspohja, yrityksen tausta Tunnusluvut ja niiden kehitys: Liikevaihto, kannattavuus, henkilömäärä jne. Liiketoiminta: Tavoitteet ja linjaukset, missio ja visio, strategia, organisaatio, tuotteet ja palvelut, asiakkaat, toimittajat, kumppanit, kilpailijat, tulevaisuudennäkymät, yritysjärjestelyt, kansainvälinen toiminta, markkinatutkimuskooste? Tutkimus ja tuotekehitys: T&K-panostus, tutkimusyhteistyö, julkiset hankkeet Viimeaikaiset uutiset 10
2.9.2008 11 (12) 4 Oman patentin vahvuus ja arvo sekä ja potentiaaliset lisensoijat 4.1 Lähialan patenttimaisema STN AnaVistilla STN AnaVistia on selitetty tarkemmin kohdassa 2.1. Haetaan oman patentin alaan kuuluvat julkaisut ja sijoitetaan ne patenttikarttaan (STN AnaVist). Paikallistetaan oma julkaisu kartalta => valkoinen piste. Verrataan sen läheisyyttä alan keskeisiin patentteihin. Tutkitaan lähellä olevien julkaisujen sisältöä, patentinhakijoita ja trendejä. STN AnaVist is a registered trademark of the American Chemical Society 11
2.9.2008 12 (12) 4.2 Viittausanalyysi Viittausanalyysissä seurataan ns. viitejulkaisuja eli julkaisuja, joihin patenttiviraston tutkija on viitannut uuden patenttihakemuksen uutuutta tutkiessaan. Viitejulkaisut listataan tutkimusraporteissa/ välipäätöksissä ja niiden vaikutusta hakemuksen patentoitavuuteen arvioidaan koodeilla X (Este yksinäänkin), Y (Este yhdessä muiden kanssa) ja A (Ei ole este; vain samaa tekniikan tasoa). Etsitään tutkimusalan keskeiset patentit nk. pioneeripatentit Etsitään omaa patenttia lähellä olevat patentit. Seurataan viittauksia eteenpäin ja taaksepäin: Onko omaan patenttiimme viitattu uudempien patenttihakemusten tutkimusraporteissa. Onko vanhemmista julkaisuista löytynyt lähellä omaa patenttiamme olevia julkaisuja, kun hakemuksemme uutuutta on tutkittu eri virastoissa. Jos on, niin tutkitaan myös, muita tähän viitanneita uudempia patenttihakemuksia. Jatketaan tarvittaessa näin edelleen. Company B; FR 2717206 Company F; DE 3634842 Company A; US 5150587 filed 9.10.1989 Company C; WO1995077698 Company D; EP 8606510 Company G; EP 1076425 Company H; 6138428 Company E; US 5928766 VTT; FI 20013048 Company I 4.3 Muut tutkimukset Ennakkouutuustutkimus Kilpailijoiden ja omien patenttien statustiedot Tiedot tutkimus-, markkinointi- ja muista yhteistyösopimuksista. Lähteinä mm. markkinatutkimuslaitosten yritys- ja toimialaraportit, uutistiedot sekä tiettyjen toimialojen sopimustietokannat kuten Pharmadeals, Recap. Markkinatutkimukset: Markkinoiden koko, kasvu, riskit ja tulevaisuudennäkymät. Lähteinä mm. markkinatutkimuslaitosten yritys- ja toimialaraportit sekä uutistiedot. 5 Muut patenttiselvityksemme Teemme myös muita patenttiselvityksiä: Tekniikan tason selvitykset (Prior-art). Alan patenttien selvittäminen. Projektin alkuun. Ennakkouutuustutkimukset (Novelty). Keksinnön uutuuden selvittäminen ennen patenttihakemuksen jättämistä. Patentit ja muu kirjallisuus keksinnön alalta. Valmistusestetutkimukset (Freedom-to-operate). Varmistetaan, että ei loukata muiden patentteja. Rajaus voimassaoleviin patentteihin ja haluttuihin maihin. Tarvitaan esim. ennen spinoff-yrityksen perustamista tai valmistuksen tai viennin aloittamista. Tietoa väitteen teon avuksi tai patentin kaatamiseen (Validity) Etsitään sellaista tietoa, jota patenttiviraston tutkimuksissa ei ole tullut ilmi. Myös muu kirjallisuus kuin patentit. 12