Lausunto 1 (5) Dnro KKV/613/03.03/2017 29.6.2017 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta StV@eduskunta.fi HE 76/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi, jatkolausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa 26.6.2017 minua pyydettiin toimittamaan kirjallisesti sote-alan keskittymiskehityksestä kertovat tiedot, joihin suullisessa esityksessä viittasin. Aluksi tietoja Kilpalu- ja kuluttajaviraston (ennen vuotta 2013 Kilpailuvirasto) käsittelemistä sote-alan yrityskaupoista. Kaupat on ilmoitettu virastolle voimassa olevan kilpailulain 22 :ssä säädettyjen liikevaihtorajojen ylittyessä (kaikkien osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto yli 350 meur ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto kummankin osalta erikseen yli 20 meur). Korkeiden liikevaihdon kynnysarvojen vuoksi virasto on tutkinut harvoja sote-alan yrityskauppoja: 2012 ja 2013: ei sote-alan kauppoja 2014 - SFG BidCo Oy (Intera Partners) / Silmäasema Fennica Oy, 9.7.2014, dnro 305/KKV14.00.10/2014 (kohteella toimintaa myös terveyspalvelualalla) - CapMan Oyj / Oral Hammaslääkärit Oyj, 24.4.2014, dnro 182/KKV14.00.10/2014 (kohde sote-alalla) - CapMan Oyj / Kämp Oy, Kämp Wellness & Health Oy, GLO Hotellit Oy, 12.2.2014, dnro 44/KKV14.00.10/2014 (kohteella vähäistä lääkärikeskustoimintaa) 2015 - Mehiläinen Oy / Mediverkko Yhtymä Oy, 5.1.2015, dnro 577/KKV14.00.10/2014 2016 - Mehiläinen Oy / Vire Care Oy, 6.7.2016, dnro KKV/636/14.00.10/2016 - Intermediate Capital Group Plc / Esperi Care Group Oy, 8.6.2016, dnro KKV/567/14.00.10/2016 (kohde sote-alalla) - Humana AB / Arjessa Oy, 18.5.2016, dnro KKV/486/14.00.10/2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) Faksi 09 8764 398 Y-tunnus 2502067-3 Sähköposti kirjaamo@kkv.fi www.kkv.fi
2 (5) 2017 - Terveystalo Healthcare Oy / Diacor terveyspalvelut Oy, 23.3.2017, dnro KKV/1152/14.00.10/2016 - Esperi Care Oy / MediVida Oy:n terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita tarjoavat yhtiöt, 20.1.2017, dnro KKV/1293/14.00.10/2016 Yllä mainituista puolet on ollut yrityskauppoja, joissa pääomasijoitusyhtiö hankkii kohdeyhtiön, jolla on toimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kyseisillä yrityskaupoilla ei KKV:n tutkinnan perusteella ollut kilpailulle haitallisia vaikutuksia. Viidessä yrityskaupassa puolestaan on ollut kyse järjestelystä, jossa sekä yrityskaupan hankkija että kohdeyhtiö ovat toimineet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaupat on hyväksytty sellaisenaan ja myös ilman ehtoja. Vain Terveystalo Healthcare Oy / Diacor terveyspalvelut Oy -yrityskaupassa asia siirrettiin kilpailulain mukaiseen jatkoselvitykseen, mutta kauppa hyväksyttiin sellaisenaan selvitysten jälkeen. Kilpailuvirasto on puuttunut sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityskauppaan vuonna 2011, jolloin se hyväksyi ehdollisena yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankki määräysvallan ODL Terveys Oy:ssä (dnro 1116/14.00.10/2010). Kaupan hyväksymisen edellytykseksi asetetut ehdot koskivat yhden kaupan kohteeseen kuuluneen sairaalayhtiön vähemmistöosakkaiden hallitusedustusta, vähemmistöosakkaan kanssa sopimussuhteessa olevien lääkäreiden mahdollisuutta sairaalayhtiön leikkaussalien käyttöön sekä salien käytön hinnoitteluperusteita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston alan toimijoilta (erityisesti Hyvinvointialan liitto) saamien tietojen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla on: vuodesta 2006 alkaen tehty arvioiden mukaan yhteensä 400 450 yrityskauppaa. Vuosina 2006-2007 tehtiin arvioiden mukaan alle 10 kauppaa/vuosi, vuosina 2008-2010 20-30 kauppaa/vuosi. Arvioiden mukaan alan yrityskauppojen lukumäärä on vuodesta 2011 alkaen kiihtynyt noin 50 yrityskauppaan vuodessa. KKV:n alan toimijoilta saamien arvioiden mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityskauppojen lukumäärä tulee vuosina 2017 2018 pysymään samana kuin parina edellisenä vuotena, eli kauppoja arvioidaan tehtävän seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä noin 100 120. Oheistan vielä liitteeksi otteen KKV:n selvityksestä 5/2016 Kilpailun mahdollisuudet ja edellytykset sotepalveluissa, jossa on käsitelty terveyspalveluiden keskittymiskehitystä. Pääjohtaja Juhani Jokinen
3 (5) LIITE Ote KKV:n selvityksestä 5/2016 Kilpailun mahdollisuudet ja edellytykset sotepalveluissa 4.2.2 Kilpailutilanne Terveyspalvelualan yritystoiminnan keskittyminen suuriin yli 250 henkilön yrityksiin on ollut selkeä kehityssuunta. Vuosina 2007-11 suurten yritysten liikevaihto-osuus kohosi neljässä vuodessa viisi prosenttiyksikköä. Myös keskisuuret 50-249 henkilön yritykset lisäsivät markkinaosuuksiaan. Sekä pienten alle kymmenen henkilön mikroyritysten että 10 49 hengen yritysten osuus on pienentynyt. Suuren yrityksen määritelmä voi kuitenkin vaihdella toimialoittain. Joillakin toimialoilla, kuten fysioterapiapalvelussa jo kymmenen henkilön yritystä voidaan pitää suurena yrityksenä. (Lith 2013.) Tutkijat ovat laskeneet Kelan aineistosta keskittymistä kuvaavan HH-indeksin 1 arvoja yksityisten terveyspalvelujen markkinoilla vuosina 2008-2012 2. Vuonna 2012 yksityisten erikoislääkäripalvelumarkkinoiden HH-indeksin arvoksi saatiin noin 2800 pistettä, mikä oli moniin muihin kotimaisiin toimialoihin verrattuna tyypillisen vaihteluvälin sisällä. Vuonna 2012 esimerkiksi pankkien lainanannon HH-indeksi oli noin 2200, bensiinin vähittäismyynnin n. 2500 ja päivittäistavarakaupan noin 3400. Indeksissä oli kuitenkin suurta vaihtelua erikoisalojen ja maakuntien kesken noin 1 100 ja 9 400 pisteen välillä. Vuonna 2012 keskittyneimmät markkinat sijaitsivat väestöltään pienimmissä maakunnissa Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. (Hiltunen ja Saari, 2014.) Kun keskittymisen mittarina käytettiin kolmen suurimman toimijan yhteenlaskettua markkinaosuutta (CR3), koko Suomen tasolla kolmen suurimman kilpailuryhmän (palveluntuottajien ketjuuntumisen huomioimiseksi eri toimipisteet niputettiin kilpailuryhmiksi niiden todellisten kilpailusuhteiden mukaisesti) yhteenlaskettu markkinaosuus (CR3) oli tarkastelun kaksi ensimmäistä vuotta 39 %:n tasolla, ja tämän jälkeen se nousee asteittain 52 %:iin vuonna 2012.(Ibid.) Tutkijoiden arvioiden mukaan Suomen markkinoilla saattaisi olla kannattavan toiminnan edellytyksiä ja markkinoille tulon houkuttimia vielä uusillekin kilpailijoille. Erikoisaloittain ja alueittain markkinat olivat vuonna 2012 pääosin hajautuneemmat siellä, missä väestöpohja ja käyntivolyymit ovat suuria. Tarjontapuolella esimerkiksi lääkäripula on saattanut rajoittaa kasvua tietyillä erikoisaloilla ja alueilla, mikä on estänyt kilpailun toteutumista. Myös kysyntäpuo- 1 Herfindahl Hirschman-indeksi eli HHI on taloustieteellinen suure, joka kertoo, kuinka voimakkaasti tarkasteltavat markkinat ovat keskittyneet. Indeksi saadaan, kun korotetaan kunkin markkinoilla toimivan yrityksen prosentuaalinen markkinaosuus toiseen potenssiin ja lasketaan näin saadut neliöt yhteen. Indeksi voi saada arvoja väliltä 0 10 000, monopolitilanteessa HH-indeksin arvo on 10 000. 2 Tutkimuksen aineisto koostuu vuosien 2008 2012 Kelan suorakorvausrekisterin vastaanottokäynneistä tavallisimpien erikoisalojen lääkäreille.
4 (5) lella saattaa ilmetä tekijöitä, jotka vähentävät kilpailua, esimerkkinä halu säilyttää pitkäaikainen hoitosuhde tiettyyn palveluntarjoajaan. (Ibid.) Markkinarakenteessa ajalla 2008 2012 tapahtunut lievä keskittyneisyyden lisääntyminen selittyi tutkimuksen mukaan markkinoilla tehdyillä yrityskaupoilla ja alan suurimpien toimijoiden kasvulla. Suomessa toimivien kilpailijoiden kokonaismäärä pysyi lähes samana, mutta samalla maakunnissa toimivien kilpailuryhmien ja toimipisteiden määrä lisääntyy. Tämä kertoo tutkimuksen mukaan jo markkinoilla vakiintuneiden yritysten levittäytymisestä uusille alueille, minkä seurauksena palvelujen saatavuus oli parantunut ja potilaan vaihtoehtojen määrä lisääntyi. Vaikka markkinoiden suurimmat toimijat olivat pääasiassa vahvistaneet markkinaasemaansa, markkinoille oli tullut myös uusia haastajia. (Ibid.) Terveysalan pienten ja keskisuurten yritysten kauppa on käynyt viimeisimpienkin tietojen mukaan edelleen vilkkaana. Talouselämä-lehden yrityskauppatilastossa oli vuoden 2016 alun ja helmikuun loppupuolen välillä julkaistu tiedot yli sadasta yrityskaupasta. Enemmistökaupoista suurimman ryhmän muodostivat terveyspalvelut (10 kpl) ja sosiaalipalvelut (6 kpl). Lähestyvä sote-uudistus on lehden arvion mukaan kiihdyttänyt yrityskauppoja. E-reseptit ja asiakkaiden vaatimukset sähköisistä järjestelmistä ovat olleet yhtenä syynä siihen, että terveysalan yrittäjät ovat alkaneet harkita yrityksensä myymistä. Sijoittajien kiinnostus suomalaisiin terveysalan yrityksiin perustuu pidemmän aikavälin näkymiin ja kannattavuuteen, kun väestön vanheneminen kasvattaa vääjäämättä terveyspalveluiden kysyntää. Alan kannattavuus perustuu osittain siihen, että sitoutunutta pääomaa on suhteellisen vähän, sillä suuria investointeja tarvitaan vähän. Toimiala kiinnostaa pääomasijoittajia myös siksi, että se tuottaa tasaisesti kassavirtaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö2015) Yrityskauppojen viranomaisvalvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. Kilpailuviranomainen (2012 loppuun asti Kilpailuvirasto ja sen jälkeen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV) on käsitellyt yrityskauppavalvonnassa runsaat 20 terveydenhoitoalan yrityskauppaa. 3 Yhtä kauppaa lukuun ottamatta kaupat on hyväksytty ensimmäisessä vaiheessa ja ilman ehtoja. 4 Vuonna 2011 Kilpailuvirasto hyväksyi ehdollisena yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy osti Oulun Diakonissalaitoksen Säätiöltä ODL Terveys Oy:n kaikki osakkeet 5. Yrityskau- 3 Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat määrittelevät kaupan ilmoitusvelvollisuuden kilpailuviranomaiselle. Yrityskauppa ilmoitetaan KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. 4 KKV puuttuu yrityskauppaan, jos yrityskauppa estää olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon markkinoiden tuleva kehitys. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Kauppa voidaan myös kokonaan kieltää, jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen. 5 Terveystalo Healthcare Oy / ODL Terveys Oy, dnro 1116/14.00.10/2010, 11.5.2011
5 (5) pan hyväksymisen ehdoksi asetettiin Terveystalon Kilpailuvirastolle antamat sitoumukset, jotka koskivat Oulun sairaalapalveluja sekä Kajaanin ja Kemi-Tornion lääkäripalveluja. Ehtojen tarkoituksena oli varmistaa, että asiakkailla säilyi kaupan jälkeenkin Oulussa mahdollisuus hankkia yksityissairaalassa suoritettavia leikkauksia myös muilta kuin keskittymän lääkäreiltä. Kajaania ja Kemi-Torniota koskevan ehdon tarkoituksena oli varmistaa alueiden yksityisasiakkaille Terveystalon hinnoittelemien kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen osalta samat valtakunnalliset hinnat kuin muilla kilpaillummilla Suomen alueilla.