Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1."

Joel Manninen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Corporation

2 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan strateginen merkitys Suomiselle Etelä-Amerikan kasvavat markkinat Tietoja Paulínian yksiköstä Kaupan rahoitus ja vaikutus Suomisen taseeseen Hankkeen aikataulu Suominen Corporation

3 Yrityskauppa lyhyesti Suominen ja Ahlstrom ovat päässeet sopimukseen Home and Personal -kauppaan alunperin kuuluneen Brasilian yksikön myynnistä Suomiselle. Kauppa avaa Suomiselle uuden, kasvavan markkina-alueen ja tekee yhtiöstä entistä globaalimman toimijan. Kauppahinta on 17,5 milj euroa. Suominen aikoo rahoittaa kaupan oman pääoman ehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Hybridilainan liikkeellelaskuun tarvitaan ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään asiasta Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Suominen Corporation

Kaupan strateginen merkitys Suomiselle Kaupan

vahvasti Etelä Amerikassa Yrityskauppa avaa

kannattavuus hyvällä tasolla järjestely kasvattaa

4 Kaupan strateginen merkitys Suomiselle Kaupan toteutuminen on tärkeä askel In the Lead -strategiamme toteuttamisessa. Yritysjärjestely avaa Suomiselle pääsyn uudelle, kannattavan kasvun mahdollistavalle markkina-alueelle: Kuitukankaiden kysyntä kasvaa yhä vahvasti Etelä Amerikassa Yrityskauppa avaa mahdollisuudet lisätä markkinaosuutta myös muualla Etelä-Amerikassa, ei vain Brasiliassa. Etelä-Amerikan markkinalla kuitukangasliiketoiminnan kannattavuus hyvällä tasolla järjestely kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta Suomisen portfoliossa. Yrityskauppa tekee Suomisesta globaalin toimijan ja antaa meille mahdollisuuden palvella yhä paremmin globaaleja asiakkaitamme monella mantereella. Suominen Corporation

5 Suomisen toimipisteet kaupan toteutumisen jälkeen Paulínia, Brasilia Tuotantolaitos Myyntitoimisto Suominen Corporation

euroa Muut 30 % Tapetit 1 % Elintarvikkeet <5 % Kuljetussuodattimet <5 % Ilma- ja kaasu-suodattimet 5 % Nestesuodattimet 5 %

6 Suominen on jo ennen kauppaa pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Globaali kuitukangasmarkkina, yhteensä noin 15 mrd. euroa Suominen nro 1 Pyyhintämarkkina ~1,5 mrd. euroa Muut 30 % Tapetit 1 % Elintarvikkeet <5 % Kuljetussuodattimet <5 % Ilma- ja kaasu-suodattimet 5 % Nestesuodattimet 5 % Tekniset kuitukankaat 10 % Hygienia 20 %* Muut 52 % Jacob Holm 8 % PGI 9 % Kimberly-Clark 13 % Terveydenhoito 10 %* Pyyhintä 10 %* Suominen 18 % *Suominen Lähde: Suominen 2011 Suominen Corporation

7 Kaupan myötä Suomiselle avautuu uusi, kasvava ja kehittyvä markkina-alue Kuitukankaiden kysynnän jakautuminen Brasiliassa 1000 t 600 Kysynnän kasvu Brasiliassa 1000 t 60 Suomisen markkinaosuus 15-20% Kuitukankaiden kysyntä Pyyhintätuotteiden kysyntä Henk.hygienia* Rakentaminen Terveydenhuolto* Pyyhintä* Suodatinmateriaalit Muut *) Suominen mukana tällä markkinalla. Luvut vuodelta Lähteet: Freedonia ja Suominen. Demografiset tekijät (mm. keskiluokan vaurastuminen) kasvattavat kuitukangastuotteiden, mm. vauvanhoitopyyhkeiden ja hygieniatuotteiden kysyntää. Lähde: Freedonia Suominen Corporation

8 Paulínian yksikkö pähkinänkuoressa Tehdas valmistaa kuitukangasta pääasiassa pyyhintään eli kasvattaa ensisijaisesti Suomisen Convenience-liiketoimintaa. Tuotannon laajentaminen hygienia- ja terveydenhuollontuotteisiin eli palvelemaan Suomisen Care-liiketoimintaa on myös mahdollista. Paulínian tehdas on Brasilian ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas. Tehtaan myynti tällä hetkellä noin 20 milj. euroa / vuosi, tuotantokapasiteettia vielä vapaana tulevaisuuden kasvulle. Tehtaan kannattavuus Suomisen yksiköiden keskimääräistä tasoa parempi yritysjärjestely vahvistaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Tehdas on rakennettu vuonna 2008 ja se työllistää noin 40 henkilöä. Suominen Corporation

9 Kaupan rahoitus Järjestelyn vaiheet: Markkinatakaus 17,5 M 1. Suominen ostaa Paulínian tehtaan Ahlstromilta 17,5 milj. eurolla. 2. Yritysoston rahoittamiseksi Suominen laskee liikkeelle osakkeiksi vaihdettavan oman pääoman ehtoisen hybridilainan arvoltaan 17,5 milj. euroa. Suominen Muilta sijoittajilta merkitsemättä jääneet lainaosuudet Paulínian tehdas Ahlstrom 3. Ahlstrom antaa markkinatakauksen koko lainamäärälle. Kauppahinta 4. Suominen markkinoi hybridilainaa sijoittajille. Hybridilaina Merkinnät 5. Ahlstrom merkitsee lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Sijoittajat Suominen Corporation

10 Rahoitusjärjestelyn vaikutus Suomisen taseeseen Suominen Oyj, M Hybridilaina Lopputulos Oma pääoma 79,8 17,5 97,3 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 75,3 75,3 Korottomat velat 7,3 7,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 82,5 82,5 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 24,1 24,1 Korottomat velat 54,9 54,9 Lyhytaikaiset velat yhteensä 78,9 78,9 Velat yhteensä 161,5 161,5 Rahoitusmalli on Suomiselle järkevä Lainajärjestelyn edellytys on valtuutus ylimääräiseltä yhtiökokoukselta. Velat ja oma pääoma 241,2 258,7 Rahavarat 9,5 9,5 Omavaraisuusaste 33,1 % 37,6 % Velkaantumisaste (gearing) 112,6 % 92,4 % Suominen Corporation

11 Hankkeen aikataulu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu - Sopimuksen allekirjoitus Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Suomisen ylimääräinen yhtiökokous Hybridilainan merkintäaika - Merkintöjen toteutus ja liiketoiminnan siirto Ahlstromilta Suomiselle - Liiketoimintojen integrointi käynnistyy - Liiketoiminnan integrointi osaksi Suomista jatkuu Suominen Corporation

12 Kiitos! Suominen Corporation

Samankaltaiset tiedostot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla

Suominen ostaa Ahlstromin Paulínian tehtaan Brasiliassa Kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 31.1.2014 Nina Kopola, toimitusjohtaja Suominen Oyj 31.1.2014 1