Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys
Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot
Johtava teollisuustekniikan asiantuntija Visio: Asiakkaan ensisijainen kumppani Tavoite kasvaa orgaanisesti vähintään 10 % vuodessa Markkina-arvo noin 55 m, listalla vuodesta 2000 Liikevaihto vuonna 2009 lähes 100 m, henkilöstöä yli 1 500 Kolme toisiaan täydentävää palvelualuetta asiantuntijapalvelut operointipalvelut globaalit avainasiakkaat Toimintaa Kiinassa vuodesta 2004, toimilupa Venäjällä vuodesta 2009
Vahva kilpailuasema Johtava asema No. 1 Suomessa Euroopassa 15 suurimman joukossa Pitkäaikaiset asiakkuudet asiakkaana johtavat globaalit kone- ja laitevalmistajat 30 suurinta muodostavat 75 % liikevaihdosta Kustannustehokkaat ratkaisut Kiina Huippuosaaminen laaja tekninen osaaminen asiakkaan tuotelinjojen ja tuotteiden syvällinen tuntemus tehokkaat suunnitteluprosessit
Kannattava kasvu Toiminnan tehostaminen yritysmyynnein ja toimintaa sopeuttamalla 2009 Tuotteistetut palveluratkaisut 2010 Toimilupa Venäjälle 2009 Markkinaosuudet asiakkuuksissa kasvavat 2008-2009 - puitesopimukset Vahvaa kasvua Kiinassa vuodesta 2004 Merkittävien konepaja-asiakkaiden suunnittelutoimintojen siirto Etteplanille vuodesta 2003 Yritysostoja Suomessa ja Ruotsissa vuodesta 2000 Projektitoiminta Venäjällä käynnistyy 2000 Listautuminen pörssiin 2000
Palveluratkaisuja asiakkaan tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin Operointipalvelut Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on parantaa asiakkaiden tuotteiden kilpailukykyä tarjoamalla alan parasta kehitystä ja kokemusta edustava tekninen erikoisosaaminen joustavasti. Operointipalvelujen tarkoituksena on nostaa asiakkaiden teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation hallinnan tehokkuutta sekä vapauttaa asiakasorganisaation resurssit sen omaan ydinliiketoimintaan. Globaalit avainasiakkaat Palvelun tarkoituksena on parantaa asiakkaiden toiminnan kilpailukykyä tarjoamalla kokonaisvaltaisia kansainväliseen liiketoimintaympäristöön soveltuvia teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation asiantuntija- ja operointipalveluratkaisuja.
Asiakkaina alansa johtavat globaalit yritykset Toimialat energia- ja voimansiirtoteollisuus ilmailu- ja puolustusvälineteollisuus hissien, liukuportaiden, nostureiden ja kuljettimien valmistajat ja metsäteollisuuden laitevalmistajat lääketieteen tekniikan laitevalmistajat teräs- ja metsäteollisuus Myynti puitesopimukset keskeisten avainasiakkaiden kanssa 30 suurinta muodostaa 75 % liikevaihdosta yksikään asiakkaista ei edusta yli 10 % liikevaihdosta Referenssit
Ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstö keskimäärin 2005-2009 2000 1800 1895 1600 1763 1765 1400 1501 1200 1230 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008* 2009* * jatkuvat toiminnot Etteplan on Suomen suurin teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation työnantaja Korkea koulutustaso (AMK ins, DI) ja laaja eri teknisten alojen osaaminen Alhainen henkilöstön vaihtuvuus suhteessa toimialaan Henkilöstöstä 37 % työskentelee Ruotsissa ja Kiinassa
Teknisten suunnittelupalveluiden kokonaismarkkina Liikerakentaminen Infrastruktuuri Teolliset prosessit Energialaitokset Etteplanin markkina Teollisuustekniikka Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 mrd Alan palveluiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin globaali GDP
Teollisuustekniikan kysyntää ohjaavat tekijät Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Kasvava tiedonhallinnan tarve koneissa ja laitteissa Ekotehokkuuden tarve lisääntyy Terveydenhuollon teknistyminen Lisääntyvä kustannus-tehokkuuden vaatimus Kysynnän vaihtelu kasvaa Uudet markkinat, uusi kysyntä
Liiketoimintaympäristön kehitys Ajasta ja paikasta riippumaton suunnittelu - digitalisoituminen Asiakkaat keskittävät hankintojaan Kokonaisratkaisut Asiakas toimii globaalisti Asiakkaat siirtyvät kehittyville markkinoille Riittävät ja joustavat suunnitteluresurssit Asiakkaat edellyttävät joustavuutta ja kustannustehokkuutta Kiinan toiminnot
Riskienhallinta Etteplanin riskienhallinnassa keskitytään erityisesti: Asiakkaiden tilauskantojen kehityksen ennakointiin Osaavan henkilöstön saatavuuteen Suunnitteluvirheiden eliminointiin Yrityskauppojen onnistumisen valvontaan Liikearvon alaskirjaustarpeen seurantaan
Strategia 2010-2012 Hyvät asiakkuudet, hyvä markkina-asema, uudet tuoteratkaisut ja toimiva palvelu- ja konsernirakenne luovat yhtiölle hyvät toimintaedellytykset. Strategiakaudella keskitytään seuraavien osa-alueiden kehittämiseen: Asiakaskeskeisyys koko Etteplanin osaamisen tarjoamiseen asiakkaille Uudet palveluratkaisut siirtymiseen resurssimyynnistä ratkaisumyyntiin Yksi Etteplan sisäisten toimintatapojen harmonisointiin
Avainluvut* (1 000 EUR) 4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Liikevaihto 26 782 25 255 51 635 54 766 98 700 Liikevoitto/ tappio 1 859-4 367 2 984-3 184-3 587 Liikevoitto/ tappio % 6,9-17,3 5,8-5,8-3,6 Tilikauden voitto/ tappio 1 211-3 344 1 903-2 578-3 287 Tilikauden voitto/ tappio % 4,5-13,2 3,7-4,7-3,3 Omavaraisuusaste % 42,6 28,8 42,6 28,8 38,5 Nettovelkaantumisaste % 30,4 99,8 30,4 99,8 20,8 Taseen loppusumma 61 775 74 001 61 775 74 001 61 704 *) jatkuvat toiminnot
Näkymät 2010 Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009 tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Liikevaihto- ja liikevoittoarviot perustuvat Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.
Tarkemmat taloudelliset tiedot
Liikevaihto ja voitto 2005 2009 (milj. euroa) Liikevaihto (m euro) Liikevoitto (m euro) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 *(jatkuvat toiminnot) 2005 2006 2007 2008* 2009* 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 * jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos 2005 2009 (euroa) 0,50 0,40 0,30 0,40 0,45 0,20 0,10 0,16 0,21 0,00-0,10-0,17-0,20-0,30 2005 2006 2007 2008* 2009* * jatkuvat toiminnot
Osingot 2005 2009 (euroa/osake) 0,25 0,2 0,21 0,15 0,1 0,05 0,10 0,13 0,08 0,04 0 2005 2006 2007 2008 2009
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Liikevaihto 26 782 25 255 51 635 54 766 98 700 Liiketoiminnan muut tuotot 442 172 519 339 392 Materiaalit ja palvelut -2 670-2 456-4 549-5 090-8 077 Henkilöstökulut -18 646-22 954-36 876-44 017-75 851 Liiketoiminnan muut kulut -3 689-3 979-7 024-8 364-17 155 Poistot -360-405 -721-818 -1 596 Liikevoitto/tappio 1 859-4 367 2 984-3 184-3 587 Rahoitustuotot 107-25 318 177 341 Rahoituskulut -127-200 -327-454 -925 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -157 100-308 -49-134 Voitto/tappio ennen veroja 1 682-4 491 2 667-3 511-4 304 Tuloverot -471 1 147-764 933 1 017 Tilikauden voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista 1 211-3 344 1 903-2 578-3 287
Tase (1 000 EUR) 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Liikearvo 32 730 33 695 31 184 Myytävissä olevat sijoitukset 690 411 691 Pitkäaikaiset varat yhteensä 36 552 38 303 35 329 Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 812 29 538 18 645 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 21 3 816 1 079 Rahavarat 3 389 2 345 6 650 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 223 35 698 26 375 VARAT YHTEENSÄ 61 775 74 001 61 704 Oma pääoma yhteensä 26 289 21 222 23 689 Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 861 12 506 7 776 Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 624 40 274 30 239 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 61 775 74 001 61 704
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Liiketoiminnan rahavirta (A) -885-4 477 2 078 Investointien rahavirta (B) -1 326-398 -1 956 Rahavirta investointien jälkeen (A + B) -2 211-4 875 122 Rahoituksen rahavirta (C) -1 317 5 351 4 547 Rahavarojen muutos (A + B + C) -3 528 476 4 669 Rahavarat kauden alussa 6 650 1 879 1 879 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 267-10 102 Rahavarat kauden lopussa 3 389 2 345 6 650
Sijoittajaviestinnän yhteyshenkilöt Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 010 307 3200, matti.hyytiainen@etteplan.com Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Outi-Maria Liedes, puh. 010 307 3251, outi-maria.liedes@etteplan.com