Elinkaarihankkeiden markkinat Suomessa Luottamuksellinen 1Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet Suomessa Elinkaarimalli Elinkaarimalli: Kaupunkien ja kuntien toimitilahankkeiden hankintamalli, jossa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia vastuita on ulkoistettu palveluntuottajalle kustannustehokkaasti. Elinkaarimalli ei ole rahoitusmalli tai rahoitusratkaisu (ei yksityistä pääomaa) Omana toteutuksena (urakka+taselaina) kustannus- ja aikatauluylitys Odottamattomat kustannukset esim. home- ja muut käytettävyysongelmat, väistötilakustannukset jne. Aika Elinkaarimalilla toteutettuja talonrakennushankkeita Suomessa Elinkaarisopimuksella toteutettuna (taselaina) Kustannus- ja aikataulupitävyys Kustannusten ennustettavuus 21 kilpailutusta n. 20 000 oppilasta / päivähoitopaikkaa / käyttäjää 44 koulua, päiväkotia tai muuta julkista rakennusta Sopimusten arvot yhteensä 1 274 MEUR Elinkaarisopimuksella ja kiinteistöleasingrahoituksella toteutettuna Kustannus- ja aikataulupitävyys Kustannusten ennustettavuus (Lunastusoptio) 2Copyright Inspira
Elinkaarihankkeiden keskeiset hyödyt tilaajalle Omistajavastuiden ulkoistaminen palveluntuottajalle Tekniset ratkaisut, ja niistä syntyvä käytettävyys Sovitun mittainen palvelusopimusjakso (20-25 vuotta) sisältäen palveluntuottajan vastuun teknisestä arvosta sopimuksen päättymishetkellä Toiminnallisesti laadukkaiden tilojen ja hankinta Tilaaja vastaa käytettävyysvaatimusten tekemisestä Palveluntuottaja vastaa suunnittelusta ja suunnitelmista (tilaaja ohjaa suunnittelua) Kiinteistöhallinnon tehostaminen Benchmark tieto omalle toiminnalle 3Copyright Inspira
Maksumekanismi kuvaa palvelujakson aikaisen maksuvelvollisuuden Maksumekanismi kuvaa tyhjentävästi tilaajan maksettavaksi tulevat maksut palvelujakson aikana Palvelumaksu PTS-investoinneista maksettavat maksut Palvelumaksulla maksettavia palveluita voivat olla esimerkiksi Isännöinti/managerointi Kiinteistönhoito (hoito ja kunnossapito) Ulkoalueiden ylläpito sisältäen hoidon ja kunnossapidon Siivouspalvelut Palvelumaksu on kuukausittainen nettosumma, jossa on huomioitu kokonaispalvelumaksusta kuukauden aikana tehtävät mahdolliset vähennykset PTS-investoinneista maksettavat maksut Toimenpiteet sovittavissa joustavasti palvelusopimuksen mukaisesti 4Copyright Inspira
Maksumekanismin käytettävyysvähennykset Käytettävyyttä mitataan päivittäin Käytettävyysvähennys tarkoittaa palvelumaksusta tehtävää vähennystä sen perusteella, että Käytettävyysvaatimukset eivät täyty; i. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyspuute, ja/tai ii. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyseste Käytettävyysvaatimukset määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta Käytettävyysvähennyksien tilakohtaiset euromäärät käytettävyyspuutteen ja esteen osalta määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta 5Copyright Inspira
Sopimusten arvot (MEUR) Elinkaarihankkeet Suomessa Toimitilahankkeet 300 Toimitilaelinkaarihankkeet Suomessa 2001-2017 (Sopimusten arvot n. 1,3 Mrd EUR) Hämeenlinna palvelukeskus 250 =Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana =muu tilaajan hankintavaiheen asiantuntija [Inspira toteuttanut näihin hankkeisiin vaihtoehtoisen toteutus- ja rahoitusmuodon esiselvityksen pl. Espoon kaivomestari (jossa tilaajan neuvonantajaryhmässä toimi Inspiran Riku Tolvanen), Porvoon päiväkodit sekä Tyrnävä] Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) 200 150 Kuopio koulut & päiväkoti Espoo koulut II Espoon Sairaala* Porvoo koulut Sodankylän hyvinvointikeskus Espoo Kaivomestari (L) Hollolan koulut (L) Oulu Kastelli 100 Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) Kokkolan koulu (L) Parkano 50 0 Espoo koulut I Jyväskylä Huhtasuo Porvoo päiväkodit (L) Espoon koulut III Hämeenkyrön monitoimitalo Mäntsälä koulut** Tyrnävä** Espoon koulut IV Kuopion koulut II 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia ** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita Espoo V 6Copyright Inspira
Elinkaarihankkeiden käyttäjät Toimitilojen elinkaarihankkeet ja käyttäjämäärät (yhteensä noin 20 000 oppilasta / hoitopaikkaa) Sodankylän hyvinvointikeskus 2017 Parkano 2017 Espoo IV a 2017 Tyrnävä** 2016 Kuopion koulut II 2016 Hämeenlinna palvelukeskus 2015 Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) 2015 Porvoo koulut 2015 Hollolan koulut (L) 2015 Kokkolan koulu (L) 2015 Mäntsälä koulut** 2015 Espoon koulut IV 2015 Hämeenkyrön monitoimitalo 2014 Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) 2013 Espoon Sairaala* 2013 Espoon koulut III 2013 Oulu Kastelli 2012 Espoo koulut II 2011 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Porvoo päiväkodit (L) 2011 Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) 2010 Kuopio koulut & päiväkoti 2009 Espoo koulut I 2009 Espoo Kaivomestari (L) 2001 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 *Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia ** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita Käyttäjä lkm (oppilas / hoitopaikka) 7Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittain Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittain Taselaina Taselainalla Yhteensä 6 hanketta Noin 180 MEUR Kiinteistöyhtiö Kiinteistöyhtiö Yhteensä 8 hanketta Noin 370 MEUR Kiinteistöleasing 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Leasing Yhteensä 9 hanketta Noin 220 MEUR 8Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet Suomessa Rakennusliikkeiden voitetut sopimukset Rakennusliikkeiden voitetut sopimukset Lujatalo Espoon Sairaala* Hämeenkyrön monitoimitalo YIT/Caverion Porvoo päiväkodit (L) Jyväskylä Huhtasuo Espoon koulut III Espoon koulut IV Kokkolan koulu (L) Hämeenlinna palvelukeskus Espoo V Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) Lemminkäinen Kuopio koulut & päiväkoti Oulu Kastelli Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) Hollolan koulut (L) Porvoo koulut Kuopion koulut II Parkano NCC Espoo Kaivomestari (L) Espoo koulut I Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) Espoo koulut II Mäntsälä koulut** 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 MEUR Tyrnävä** 9Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet Suomessa Aktiiviset rakennusliikkeet ja kumppanit Tarjoajat Yhteistyökumppanit Voittanut 8 hanketta, n. 420 MEUR Mukana kaikissa kilpailuissa Voittanut 7 hanketta, n. 270 MEUR Mukana kaikissa kilpailuissa Voittanut 6 hanketta, n 400 MEUR Voittanut 2 hanketta, 180 MEUR Elinkaarihankkeisiin keskittyvä organisaatio muodostettu v. 2015 10 Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet Suomessa Kustannusten vertailua - johdanto Elinkaarihankinnan kilpailutuksen hintaosa (ja suorat kustannukset tilaajalle) muodostuvat: 1. Investointikustannuksesta (mittari e/m²) 2. Palvelumaksusta (mittari e/m²/kk) 3. Palvelusopimuskauden aikana tehtävien PTS investointien kattohintasta (mittari e/m²) 11 Copyright Inspira
Elinkaarihankkeet Suomessa Investointikustannusten vertailua EUR / brm² Investointikustannukset per bruttoneliö 3 000 2 572 2 698 2 500 2 219 2 353 2 365 2 238 2 000 1 500 1 516 1 634 1 585 1 572 1 801 1 824 1 000 500 0 Kuopio 2009 Espoo 2009 3 Uudisrakennus 1 Peruskorjaus 3 Peruskorjaus Jyväskylä Huhtasuo 2011 1 Uudisrakennus Oulu Kastelli 2011 1 Uudisrakennus Espoo 2011 3 Peruskorjaus Espoo Lintuvaara 2013 Peruskorjaus Pudasjärvi 2013 Hirsirakenteinen koulu Espoo Kokkola 2014 Hollola 2015 Päivänkehrä 2015 Peruskorjaus 1 Uudisrakennus 2 Uudisrakennus Pudasjärvi 2015 Hirsirakenteinen hoivakoti Kuopio 2016 2 Uudisrakennus 12 Copyright Inspira
EUR / brm² / kk Elinkaarihankkeet Suomessa Palvelumaksujen vertailua 12,00 Palvelumaksu per bruttoneliö per kk 10,00 9,80 8,00 6,00 4,00 4,54 4,80 5,00 3,76 2,96 3,81 5,43 4,76 4,58 3,86 5,34 2,00 0,00 Kuopio 2009 Espoo 2009 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara 2013 Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä 2014 Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio 2016 Ylläpito (sisältäen kiinteistöjen hoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon) Siivouspalvelut Ylläpito sisältää kaikissa hankkeissa kiinteistönhoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon. = siivous hinnoiteltu palvelumaksuun = sisältäen käyttäjäpalveluita (turvallisuus- ja vahtimestaripalvelut). 13 Copyright Inspira
EUR / m2 Elinkaarihankkeet Suomessa PTS-investointien vertailu 500 450 PTS Investoinnit / neliö 467 EUR 420 EUR 400 350 317 EUR 344 EUR 351 EUR 300 288 EUR 250 200 150 134 EUR 146 EUR 158 EUR 100 68 EUR 83 EUR 88 EUR 50 0 Kuopio 2009 Espoo 2009 =20 vuoden palvelusopimus =25 vuoden palvelusopimus Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara 2013 Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä 2015 Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio 2016 14 Copyright Inspira
Espoo 2009 Kuopio 2009 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio 2016 Elinkaarihankkeet Suomessa Voittaneiden tarjouksien ja verrokkilaskelmien vertailua MEUR 120 Tarjoukset vs tilaajan vaihtoehtoiskustannus (verrokki) 100 80 60 40 20 0 =Voittaneen tarjouksen kokonaishinta =Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen tarjoushinta (samansisältöisen palvelupaketin teettäminen kaupungin omana toteutuksena) =Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen riskien kustannus (riskien siirrosta aiheutuva kustannus, kun teetetään kaupungin omana toteutuksena verrattuna elinkaarimalliin) Copyright Inspira 15
Toimitilojen elinkaarihankkeet Suomessa Koulu-, päiväkoti-, palvelutalo- ja monitoimitalohankkeet Käyttäjä/oppilasmäärä Suluissa on esitetty hankekohteiden lukumäärä Kunta* Käyttäjät / oppilaat Hankkeiden sopimusarvot MEUR Lkm Espoo 5 624 559 12 Haukipudas 1 280 50 3 Hollola 1 200 49 2 Hämeenkyrö 450 27 1 Hämeenlinna 990 33 1 Jyväskylä 1 000 54 1 Kokkola 560 19 1 Kuopio 2 660 129 7 Mätsälä 623 66 2 Oulu 2 000 100 1 Parkano 730 26 1 Porvoo 1 501 85 8 Pudasjärvi 709 55 2 Sodankylä 130 1 Tyrnävä 500 22 1 YHTEENSÄ 19 957 1 274 44 =Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana (ja pääsääntöisesti esiselvitysvaiheessa) =Inspira on laatinut esiselvityksen hankkeessa * Sodankylän, Parkanon ja yksi Espoon hankkeista on hankintaprosessivaiheessa / tarjoaja juuri valittu 16 Copyright Inspira
Elinkaarihankkeen kilpailutusprosessi Hankintavaiheen menettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely kesto noin 6-9kk (suunnittelu on osa hankintavaihetta) HANKINTAVAIHE INVESTOINTIVAIHE PALVELUJAKSO Toiminnallisten vaatimusten määritys Alustavien tarjouspyyntö -asiakirjojen laatiminen Neuvottelut Kastellin monitoimitalo Oulu Tarjouspyynnön täydentäminen Suunnittelun ohjaaminen Suunnittelu lopullinen tarjouspyyntö Suunnittelun ohjaaminen Rakentamisen valvonta Suunnittelu Rakentaminen Ylläpito ja muut palvelut, PTS investoinnit 17 Copyright Inspira
Jaakonkatu 3 A FI-00100 HELSINKI inspira.fi Lisätiedot: Ville Riihinen 0500 677 299 ville.riihinen@inspira.fi Copyright Inspira 18