Vuoden 29 tulos 2.2.21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 117 PRESENTATION-TITLE 1
Esityksen pääkohdat Katsaus vuoteen 29 Visio 22 Katsaus liiketoimintaryhmiin Konsernin taloudellinen asema Liite 221 Q4 29 Presentation 2
Katsaus vuoteen 29 221 Q4 29 Presentation 3
Asiakastoimialojen alhainen aktiviteetti heijastui liikevaihtoon 25 2 15 1 5 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 221 Q4 29 Presentation 4
Konsernin tilauskanta laski edelleen 6 5 4 3 2 Rakentamisen palvelut Vesi & ympäristö Liikennejärjestelmät Metsäteollisuus Energia 1 24 25 26 27 28 29 221 Q4 29 Presentation 5
Merkittävimpiä tilauksia vuoden 29 alusta Pörssitiedote Lehdistötiedote 221 Q4 29 Presentation 6
Metsäteollisuudessa lasku suurin, mikä näkyi erityisesti E-Amerikassa Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Liikevaihto alueittain Vesi & ympäristö 13 % (11) Rakentamisen palvelut 12 % (11) Energia 32 % (29) Pohjois- Amerikka 3 % (3) Aasia 8 % (9) Etelä- Amerikka 7 % (11) Muut 5 % (4) Pohjoismaat 29 % (29) Liikennejärjestelmät 17 % (13) Metsäteollisuus 26 % (36) Muu Eurooppa 48 % (44) 221 Q4 29 Presentation 7
Kannattavuus laski huomattavasti ennätysvuodesta 28 1 9 8 1) Ennen kertaeriä ja luottotappiovarauksia 2) Kertaerien ja luottotappiovarausten jälkeen * Liikevoittomarginaali 14, % 12, % 7 1, % 6 5 4 3 (1 8, % 6, % 4, % Liikevoitto Liikevoittomarginaali 2 1 (2 2, % 24 25 26 27 28 29 29, % * Ilman 6 myyntivoittoa 221 Q4 29 Presentation 8
Talouskriisin vaikutukset näkyivät selvästi 35 3 Liikevoittomarginaali 16, % 14, % 25 12, % 2 15 * 1, % 8, % 6, % Liikevoitto Liikevoittomarginaali 1 4, % 5 2, %, % 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 * Ilman 6 myyntivoittoa Ennen kertaeriä ja luottotappiovarauksia Kertaerien ja luottotappiovarausten jälkeen 221 Q4 29 Presentation 9
Henkilöstöresursseja* sopeutettiin 18 prosenttia Henkilöstön määrä 9 Määräaikaiset työntekijät Vakituiset työntekijät 8 7 6 5 4 3 2 1 25 % koko vähennyksestä 75 % koko vähennyksestä 18 % vuoden loppu, 28 lomautukset irtisanomiset vuoden loppu, 29 * Muutettu kokopäiväisiksi työntekijöiksi 221 Q4 29 Presentation 1
Hallitus esittää osingoksi,1 euroa osaketta kohden EUR 1,4 1,2 1, Osinkosuhde 1 % 9 % 8 % 7 %,8,6 6 % 5 % 4 % Osakekohtainen tulos Osinko Osinkosuhde,4,2, 24 25 26 27 28 29 * 3 % 2 % 1 % % * Hallituksen ehdotus 221 Q4 29 Presentation 11
Tulevaisuudennäkymät Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan verrattuna vuoteen 29. Arviossa on otettu huomioon vision mukaisen kasvuun liittyvän liiketoiminnan kehittämisen aiheuttamat lisäkustannukset. Energia-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana pois lukien kertaluontoiset kulut. Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan säilyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmän liikevoiton arvioidaan paranevan. 221 Q4 29 Presentation 12
Visio 22 221 Q4 29 Presentation 13
Vuoteen 22 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. 221 Q4 29 Presentation 14
Vuoden 21 alussa visio muokataan konreettisiksi toimenpiteiksi Tasapainoinen Liiketoiminta- Kokonais- Maantieteelliset Toimintakestävä kehitys sektorit tarjonta alueet tavat Konkreettiset suunnitelmat tasapainoisen kestävän kehityksen tuomiseksi osaksi tuotteita ja palveluita Osaamisalueiden välisten synergioiden hyödyntäminen kasvun ajureina Laajemmat projektit, parasta suunnittelua, kriittisen massan hankkiminen liikkeenjohdon konsultoinnissa Fokusoidumpi kasvustrategia eri maantieteellisille alueille Panostaminen henkilöstön kehittämiseen ja työvälineisiin 221 Q4 29 Presentation 15
Johtoryhmän kokoonpano valmis muutoksen aloittamiseksi Heikki Malinen, toimitusjohtaja ENERGIA Ari Asikainen TEOLLISUUS Martin Kuzaj KAUPUNKI JA LIIKENNE Andy Goodwin VESI & YMPÄRISTÖ Martin Bachmann LIIKKEEN- JOHDON KONSULTOINTI Norbert Gorny KONSERNIN TUKITOIMINNOT Richard Pinnock, Esa Ikäheimonen CFO Anne Viitala, lakiasiat ja Camilla Grönholm, Strateginen kasvu kaupalliset transaktiot Henkilöstö 221 Q4 29 Presentation 16
Liikevaihto ja henkilöstö uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaan Vesi & ympäristö 13 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin* Liikkeenjohdon konsultointi 1 % Energia 26 % Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin* Liikkeenjohdon konsultointi 7 % Vesi & ympäristö 14 % Jaetut resurssit 2 % Energia 21 % Kaupunki ja liikenne 27 % Teollisuus 24 % Kaupunki ja liikenne 29 % Teollisuus 27 % *Pro forma, 29 221 Q4 29 Presentation 17
Katsaus liiketoimintaryhmiin 221 Q4 29 Presentation 18
Energia 7 6 5 4 3 2 1 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 Liikevaihto 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Alhainen investointiaktiviteetti heijastui projektitoimeksiantoihin Tilauskanta oli 181,9 miljoonaa euroa ja laski hieman kolmannesta vuosineljänneksestä 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Liikevoitto ja -marginaali 7/Q1 7/Q2 7/Q3 * 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Ilman kertaeriä 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Kertaerien jälkeen 16, % 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Käyttöaste jäi alhaiseksi vuonna 29 uudelleenjärjestelytoimenpiteistä huolimatta Kapasiteetin sopeuttamisen positiiviset vaikutukset alkoivat näkyä loppuvuonna * Ilman 6 myyntivoittoa 221 Q4 29 Presentation 19
Metsäteollisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 Liikevaihto 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Liikevaihto laski erittäin alhaiselle tasolle Tilauskanta jatkoi laskuaan ja oli vuoden lopussa 45,3 miljoonaa euroa Merkit tilanteen paranemisesta vahvistuvat, mutta tilausten toteuttamiseen menee vielä aikaa 2 15 1 5-5 -1 Liikevoitto ja -marginaali 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Ilman kertaeriä 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 4, % 3, % 2, % 1, %, % Kertaerien jälkeen -1, % -2, % Vuonna 28 kapasiteetin käyttöaste oli korkea, mikä näkyi myös erittäin korkeana kannattavuutena Vuonna 29 kannattavuus laski dramaattisesti, koska suuria projekteja tai muita toimeksiantoja oli vähän Kapasiteettia sopeutettiin voimakkaasti, mutta toimet olivat silti riittämättömiä 221 Q4 29 Presentation 2
Liikennejärjestelmät Liikevaihto Liikevoitto ja -marginaali 35 3,5 12, % 3 25 2 15 1 5 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Liikevaihto jatkoi kasvuaan Tilauskanta kasvoi 21 prosenttia viime vuodesta ja oli vuoden 29 lopussa vahva 158,4 miljoonassa eurossa 3 2,5 2 1,5 1,5 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Kannattavuus vakiintunut lyhyen aikavälin tavoitteen tasolle, samalla kun kapasiteettia on lisätty vastaamaan kysyntää 221 Q4 29 Presentation 21
Vesi & ympäristö 3 25 2 15 1 5 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 Liikevaihto 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Liikevaihto kasvaa, joskin hitaasti Tilauskanta laski 1 prosenttia kolmannesta neljänneksestä ja oli 62,3 miljoonaa euroa, mikä heijastaa kysynnän hiljenemistä päämarkkinoilla 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Liikevoitto ja -marginaali 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Ilman kertaeriä 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Kertaerien jälkeen Marginaali on jatkuvasti parantunut hieman, vaikka kilpailu on kovaa 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 221 Q4 29 Presentation 22
Rakentamisen palvelut 3 25 2 15 1 5 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 Liikevaihto 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Markkinatilanne oli vaikea koko vuoden ajan Alhainen teollisuus- ja liikerakentamisen aktiviteetti heijastui liikevaihtoon Liikevaihdon taso oli kuitenkin markkinatilanteen huomioon ottaen odotuksia parempi 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Liikevoitto ja -marginaali 7/Q1 7/Q2 7/Q3 7/Q4 8/Q1 8/Q2 8/Q3 8/Q4 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Ilman kertaeriä 9/Q1 9/Q2 9/Q3 9/Q4 Kertaerien jälkeen 18, % 16, % 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Kannattavuus säilyi hyvänä, vaikka markkinatilanne oli vaikea Marginaali laski suurten projektien puutteessa 221 Q4 29 Presentation 23
Konsernin taloudellinen asema 221 Q4 29 Presentation 24
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)* 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 25 26 27 28 29 * Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut X 1 taseen loppusumma koroton vieras pääoma (keskim. vuosinejänneksittäin) 221 Q4 29 Presentation 25
Rahavirta 1 8 6 4 2 Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta -2-4 25 26 27 28 29 221 Q4 29 Presentation 26
Nettovelat, oma pääoma, gearing-% 25 2 15 Gearing-% 1 % 8 % 6 % 1 5-5 -1 4 % 2 % % -2 % -4 % Oma pääoma Nettovelat Gearing-% -15 25 26 27 28 29-6 % 221 Q4 29 Presentation 27
Painopiste kasvussa Liikevaihdon kasvu 15 % p.a. Kannattavuus Liikevoittomarginaali liiketoimintaryhmittäin Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Osakekohtainen tulos, kasvu Gearing-% Osinkosuhde minimi 8 %, keskipitkä aikaväli minimi 1 %, pitkä aikaväli 2 % tai enemmän 15 % tai enemmän 3 % tai vähemmän 5 % tai enemmän 221 Q4 29 Presentation 28
Kiitos.
Liite 221 Q4 29 Presentation 3
Hallituksen osinkoehdotus Osakekohtainen osinko,1 euroa (28:,65) Osingot yhteensä: 5,9 miljoonaa euroa Osinko irti: 12.3.21 Täsmäytyspäivä: 16.3.21 Osingonmaksupäivä: 23.3. 21 221 Q4 29 Presentation 31