Miten yritykset näkevät Venäjänkaupan tilanteen?
Mikä SVKK? SVKK edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa SVKK vastaa Venäjän vienninedistämis- ja kansainvälistymispaveluista Noin 00 yritysjäsentä Suomessa ja Venäjällä Toimistot Helsingissä, Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa Henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä
SVKK:n palvelut Venäjän markkinoiden asiantuntijaneuvonta Markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja kehittäminen Kontaktinhaku Neuvotteluapu Markkinoiden mahdollisuudet ja myyntiliidit: marketopportunities.fi Matkat Venäjän eri alueille Event management tapahtumajärjestelyt Ajankohtaiskatsaukset ja seminaarit Venäjän-kaupan julkaisut Finnish Business in Russia tapahtumat
Jäsenyys kannattaa Venla-jäsenlehti, jäsenten oman ekstranet ja uutiskoosteet ja talouskatsaukset sähköpostitse SVKK Club: ajankohtaiskatsaukset, aamu- tai iltapäiväkahvit, vapaamuotoiset tilaisuudet, teemaklubit, korkean tason tapaamiset ja pyöreän pöydän keskustelut Näkyvyyttä verkostossamme, SVKK:n nettisivuilla ja tilaisuuksissa % alennus maksullisista palveluista (toiminta-apu, Event Management, koulutukset Vaikuttamiskanavat
SVKK:n toiminnan rahoitus 01 Yrityspalvelut % Yleisavustus % Jäsenmaksut %
Venäjän-kaupan barometri
Tietoja barometritutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten kk:n aikana, näkymiä seuraavien kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä. Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä, yhteensä 1 kertaa vuoden 00 keväästä lähtien. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n. 0 yritystä). Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin ajanjaksolla 8..-1..01. Haastatteluja tehtiin 00 kpl. Yhden haastattelun kesto oli noin 11 minuuttia. East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Mitä toimintaa vastanneilla yrityksillä on? Liiketoimintaa Venäjällä Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto) Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä Muuta toimintaa Venäjällä Vientiä Venäjälle Tuontia Venäjältä Kaikkien näiden yhdistelmiä East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Vastaajien toimialat Teollisuustuotteet 8 Liike-elämän palvelut 1 Kulutustavarat * 1 Rakentaminen ** Kuljetus / huolinta Matkailu Muut 11 % 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 * Kestokulutushyödykkeet ja päivittäistuotteet ** Rakentaminen, talopaketit, rak. tarvikkeet ja -projektit East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Venäjän Talous
% Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat 0, 0 - - - East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana 01 (n=00) 01 (n=00) 01 (n=0) 01 (n=00) 01 (n=00) 1 0 1 0 1 9 1 8 9 1 1 9 0 0 8 1- - -8 01 (n=01) 0 1 1 - - Optimismi on vallannut alaa talouden kasvuodotuksissa 01 (n=0) 01 (n=00) 0 8 0 8 1 10 11 - - Kaksi kolmesta vastaajasta uskoo Venäjän talouden kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana - Harvempi kuin yksi kymmenestä odottaa talouden enää supistuvan 01 (n=00) 01 (n=00) 011 (n=00) 011 (n=00) 010 (n=00) 010 (n=01) 009 (n=0) 10 0 0 9 1 8 0 0 1 0 10 0 18 1 01 8 0 9 1 9 009 (n=0) 0 18 8-0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Venäjän talouden kehitys seuraavien kk:n aikana yritysten arvion mukaan % 100 80 0 0 0 0-0 -0-0 -80-100 00 00 00 00 00 00 00 00 008 008 009 009 010 010 011 011 01 01 01 01 Venäjän talouden kehitys seuraavien kk aikana 01 01 01 01 01 0 01 01 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Vastaajien kommentteja Pientä positiivista värinää siitä, mitä Venäjällä tapahtuu. Mutta sehän on arvaamaton maa. Surkea markkinahan se on. Ei näy valoa putken päässä. Synkältä näyttää. Jos Venäjä haluaa että sinne tullaan, niin pitäisi saada byrokratia pois ja luottamus poliittiseen ilmapiiriin ihan toiseksi. On jo valoa tunnelin päässä. East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Liiketoiminta Venäjällä
Meidän liiketoiminta on kärsinyt kovasti Venäjän tilanteesta kahden viimeisen vuoden aikana. Nyt näemme, että eiköhän tämä tästä. Vastaajien kommentteja East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
: kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna kk sitten 01 (n=18) 01 (n=01) 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 9 1 1 1 8 1 1 19 8 1 0 1-1 - 1-01 (n=1) 1 1-9 Liiketoiminnan kasvu on käynnistynyt yli puolella vastaajista 01 (n=) 01 (n=109) 01 (n=1) 1 0 1 1-1 9 9 Supistumisesta kertoo enää noin joka kymmenes 01 (n=1) 011 (n=1) 9 10 9 8 9 9 1 1 8 1 011 (n=1) 10 8 1 010 (n=1) 11 8 0 010 (n=18) 9 9 1 009 (n=1) 11-009 (n=18) 0-0 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 01 (n=18) 9 1 1 8 01 (n=01) 1 1 Liiketoiminta Venäjällä seuraavan kk aikana 01 (n=) 01 (n=18) 01 (n=0) 1 19 0 9 8 19 0 1 1 9 1 - -8 01 (n=1) 1 8-10 - Jo lähes kaksi kolmesta vastaajasta uskoo liiketoimintansa kasvavan vähintään jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana - Enää harvempi kuin yksi kymmenestä odottaa liiketoimintansa supistuvan 01 (n=) 01 (n=109) 01 (n=1) 01 (n=1) 011 (n=1) 011 (n=1) 010 (n=1) 010 (n=18) 009 (n=1) 1 1 1 10 1 1 8 8 1 1 8 9 8 1 8 0 1 9 1 1 1 80 1 0 1 8 10 009 (n=18) 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Liiketoiminta, saldoluvut % 100 80 0 0 0 0-0 -0-0 -80-100 00 00 00 00 00 00 00 00 008 008 009 009 010 010 011 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 8 01 01 Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna kk sitten Arvio: Liiketoiminta kk eteenpäin East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Vienti Venäjälle
: kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU 01 (n=0) 8 01 (n=8) 8 1 1 Vienti Venäjälle nyt verrattuna kk sitten 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 0 1 1 9 9 0 1 0 0-0- - 01 (n=) 1 1 1 - Viennin määrä on kasvanut jo yli kolmasosalla haastatelluista 01 (n=) 01 (n=188) 1 1 0 9 1 - Alle kymmenesosan vientimäärä on enää supistunut 01 (n=198) 01 (n=0) 8 9 9 1 8 8 1 1 011 (n=180) 10 8 011 (n=19) 1 1 1 010 (n=19) 1 1 1 1 010 (n=1) 8 1 1 009 (n=18) 1 1 1-009 (n=189) 1 9 1-0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 01 (n=0) 0 1 01 (n=8) 0 8 1 8 Vienti Venäjälle seuraavan kk aikana 01 (n=) 01 (n=) 01 (n=) 1 1 1 0 0 0 1 1 9 1-10 -1 01 (n=) 19-10 Optimismi lisääntyy myös viennin suhteen. Yli puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana 01 (n=) 01 (n=188) 01 (n=198) 01 (n=0) 011 (n=180) 0 8 8 9 9 8 1 8 9 1 011 (n=19) 8 010 (n=19) 1 8 010 (n=1) 1 009 (n=18) 1 8 009 (n=189) 8 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Vienti, Saldoluvut % 100 80 0 0 0 0-0 -0-0 -80-100 00 00 00 00 00 00 00 00 008 008 009 009 010 010 011 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 8 1 01 01 Toteutunut: Vienti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Vienti kk eteenpäin East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Tuonti Venäjältä
: kasvanut paljon : kasvanut jonkin verran : pysynyt ennallaan : supistunut jonkin verran 1: supistunut paljon eos SALDOLUKU 01 (n=89) 9 1 10 0 Tuonti Venäjältä nyt verrattuna kk sitten 01 (n=9) 01 (n=0) 01 (n=8) 18 1 1 9 1 11 1 1 10 1 01 (n=) 1 18 1 0 - Myös tuonnin kasvusta raportoivat yhä useammat. 01 (n=8) 01 (n=) 19 0 8 11-8 - Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, kun hieman yli joka kymmenes raportoi supistumisesta 01 (n=) 01 (n=) 011 (n=) 1 1 1 8 1 9 011 (n=0) 1 10 010 (n=9) 18 8 8 010 (n=9) 1 18-009 (n=1) 1 18 1 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
: kasvaa paljon : kasvaa jonkin verran : pysyy ennallaan : supistuu jonkin verran 1: supistuu paljon eos SALDOLUKU 01 (n=89) 1 1 0 1 Tuonti Venäjältä seuraavan kk aikana 01 (n=9) 01 (n=0) 01 (n=8) 1 18 8 1 1 10 9 01 (n=) 10 1 1 - Nousseet kasvuodotukset toistuvat myös tuonnin kohdalla 01 (n=8) 01 (n=) 1 1 8 1-01 (n=) 11 8 1 01 (n=) 8 1 9 011 (n=) 9 1 011 (n=0) 010 (n=9) 1 9 010 (n=9) 1 1 1 009 (n=1) 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 % East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Tuonti, Saldoluvut % 100 80 0 0 1 0 0 0-0 -0-0 -80-100 009 009 010 010 011 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna kk sitten Arvio: Tuonti kk eteenpäin East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Investoinnit Venäjällä
Vähän olemme olleet varovaisia. Ei olla haluttu liikehtiä mihinkään. Vastaajien kommentteja East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 1 kuukauden aikana - Piristyneet odotukset eivät ole näkyneet investointien määrässä viimeisen vuoden aikana Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun ON INVESTOINUT EI OLE INVESTOINUT % 19 01 19 1 1 01 1 18 01 01 01 01 8 11 9 1 8 9 8 8 1 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 1 kuukauden aikana - Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on aavistuksen laskenut syksyn barometriin verrattuna huolimatta positiivisemmista odotuksista Tytäryhtiöön/edustust oon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Johonkin muuhun AIKOO INVESTOIDA EI AIO INVESTOIDA* % 1 01 1 1 11 01 1 1 01 9 01 01 01 8 8 0 18 1 8 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Suurimmat ongelmat
Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä (Top-) - Suurimpina ongelmina paikallisessa liiketoiminnassa nähdään edelleen yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä, ruplan epävakaus ja politiikka % 100 90 80 0 0 0 0 0 Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö Asiakkaiden löytäminen 0 10 0 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjällä (Top-) % 100 90 80 0 Ruplan kurssi Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Rahoitus/rahan puute Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö 0 - Viennissä merkittävimpänä ongelmana nähdään edelleen ruplan kurssi, mutta kurssin tasainen vahvistuminen on vähentänyt sen painoarvoa - Rahoituksen puute on ongelma aiempaa harvemmalle ja talouden sekä politiikan epävakaisuutta pidetään jo rahoitusta useammin merkittävinä ongelmina 0 0 0 0 10 0 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Suurimmat ongelmat tuonnissa Venäjältä (Top-) % 100 90 80 0 Ruplan kurssi Poliittinen tilanne/riski /sanktiot Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä Viranomaiset/viranomaistoiminta Byrokratia - Ruplan tasaisesti vahvistunut valuuttakurssi on noussut useimmin suomalaisyrityksille ongelmia aiheuttavaksi tekijäksi Venäjältä tuotaessa - Toisaalta kolmannes tuontia harjoittavista yrityksistä ei koe tarpeelliseksi nimetä yhtään merkittävää ongelmaa 0 0 0 0 0 10 0 011 01 01 01 01 01 01 01 01 01 East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Reagointi Venäjän taloustilanteeseen ja protektionismi
Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen - Myynnin ja markkinoinnin vahvistamisesta raportoidaan nyt selvästi aiempaa enemmän - Samalla Venäjältä kokonaan vetäytyvien määrä on laskenut entisestään 0 Vahvistetaan myyntiä 0 01 0 19 01 Lisätään markkinointia 0 1 01 9 Avataan uusi toimipiste tai -pisteitä 01 9 Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä 1 1 1 Supistetaan markkinointia 11 10 Vähennetään henkilökuntaa Suomessa 8 1 9 Supistetaan myyntiä 8 Lisätään henkilökuntaa Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä Etsitään uusia/vaihtoehtoisia 1 Säästetään kustannuksista 1 Vetäydytään Venäjältä 1 Muu 1 1 1 Ei tehdä mitään erityistä 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 80 90 100% East Office EK Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät SVKK
Ovatko Venäjän protektionistiset toimet* vaikuttaneet yrityksenne toimintaan? Yritysten vastaukset jakautuvat melko tasaisesti kahtia sen mukaan, onko protektionistisilla toimilla ollut vaikutusta Yritykset, joilla on omaa toimintaa Venäjällä ilmoittavat muita useammin toimilla olevan vaikutusta (+/-?) Niistä yrityksistä, joilla on vain vientiä Venäjälle protektionismi on vaikuttanut vain 9 %:n toimintaan *) mm. tuonninkorvauspolitiikka, tuontirajoitukset
Haastateltujen kommentteja Venäjän tuonninkorvausohjelma vaikeuttaa meidän kaupantekoa valtiollisten/valtion omistuksessa olevien yrityksien kanssa. Erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyvä kotimaisuuden suosiminen, kotimaan suosiminen Venäjällä ylipäätään. Vaikuttavat siihen, että suomalaisten tekemä suora vienti on merkittävästi hankaloitunut. Tuonnin rajoittaminen on vaikuttanut niin, että on lisätty omaa tuotantoa Venäjällä.
Vienti Suomesta Venäjälle 0 0 0 0 0 10 0-10 -0-0 -0-0 -0,
Otteita uutisistamme alkuvuonna 01 Tammi- helmikuu Metsäkonevalmistaja Logset Oy laajentaa toimintaansa Venäjällä Finnair lisää lentoja Moskovaan ja Pietariin Suomalainen Hansastroi rakensi harjoituskeskuksen KHL-seuralle Valmet toimittaa sellu- ja paperitehtaan haihdutuslaitoksen Venäjälle Nopea dataväylä Euroopan ja Aasian välille: Suomalainen Cinia ja venäläinen TKK yhdistävät verkkonsa Peikko Group investoi uusiin tuotantotiloihin Pietarissa Maalis-huhtikuu Peikko Group investoi uusiin tuotantotiloihin Pietarissa YIT käynnisti kaksi rakennushanketta Venäjällä Outotecille 1 miljoonan euron kauppa Venäjältä KONE sai tilauksen Venäjältä: hissejä pilvenpiirtäjiin Fortum ja venäläinen kehitysyhtiö RUSNANO perustavat yhteisyrityksen
KIITOS! Tarja Teittinen Kehityspäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari Puh 0 09999 tarja.teittinen@svkk.fi